(網經社訊)隨著《健康中國2030規(guī)劃綱要》、“互聯網+醫(yī)療健康”的國家倡導和執(zhí)行方針落實，中國互聯網醫(yī)院的數量在2015-2020年五年間增長近1000家，2021年進入穩(wěn)定上升期。iimedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，自2018年起，中國互聯網醫(yī)院行業(yè)進入以醫(yī)院主導的互聯網醫(yī)院占多數的發(fā)展狀態(tài)。醫(yī)院主導和企業(yè)主導的互聯網醫(yī)院各有不同競爭優(yōu)勢，面對國家的規(guī)范政策和市場需求增長，通過差異化定位和院企合作能有效提升各方效益。
核心觀點
市場規(guī)模：2021年中國移動醫(yī)療健康市場規(guī)模預估破600億元，中國互聯網醫(yī)院行業(yè)呈現穩(wěn)定上升狀態(tài)
隨著《健康中國2030規(guī)劃綱要》、“互聯網+醫(yī)療健康”的國家倡導和執(zhí)行方針落實，中國互聯網醫(yī)院的數量在2015-2020年五年間增長近1000家，2021年進入穩(wěn)定上升期。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，中國移動醫(yī)療健康市場規(guī)模2021年預計達635.5億元，預計2024年達839.6億元。
用戶調研：一二線城市上班族是中國互聯網醫(yī)院主要群體，專家資源和疾病恢復是用戶選擇主要因素
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，從職業(yè)背景看，公司職員和企業(yè)管理者總體占比近5成。收入在5000-15000元人群占比最多61.3%。在2021年中國互聯網醫(yī)院用戶平臺選擇主要因素調查中，對專家資源(49.8%)和疾病恢復(46.8%)的考量是占比較大的選擇因素。
行業(yè)趨勢：中國互聯網醫(yī)院差異化定位、院企合作將能提升行業(yè)各方的效益
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，自2018年起，中國互聯網醫(yī)院行業(yè)進入以醫(yī)院主導的互聯網醫(yī)院占多數的發(fā)展狀態(tài)。醫(yī)院主導和企業(yè)主導的互聯網醫(yī)院各有不同競爭優(yōu)勢，面對國家的規(guī)范政策和市場需求增長，通過差異化定位和院企合作能有效提升各方效益。
以下為報告節(jié)選內容：
2021年中國互聯網醫(yī)院發(fā)展經濟環(huán)境
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示， 2020年中國大健康產業(yè)的整體營收超過7萬億元，到2021年將達8萬億元，2024年中國大健康產業(yè)的市場規(guī)模預估數值達到9萬億元。醫(yī)療產業(yè)是大健康產業(yè)的重要分支領域，中國互聯網醫(yī)院業(yè)務與中國醫(yī)療產業(yè)的發(fā)展密不可分，其業(yè)務涵蓋醫(yī)療服務、醫(yī)藥和設備等領域。
2021年中國互聯網醫(yī)療發(fā)展技術環(huán)境
根據數據顯示，截至2021年6月，中國網民規(guī)模達10.11億，較2020年12月增長2175萬，互聯網普及率達71.6%。十億用戶接入互聯網，形成全球目前最為龐大的數字社會。數字基礎伴隨著5G技術的進步，傳輸能力較大程度促進醫(yī)療云、遠程醫(yī)療等應用的落地。人工智能大數據產業(yè)的迅猛發(fā)展，亦有效幫助中國互聯網醫(yī)院更便利地進行健康狀況監(jiān)測和信息收集，便于提供更有效和個性化的診療方案。
2021年中國互聯網醫(yī)院發(fā)展社會環(huán)境(一)
數據顯示，截至中國2020年，中國65歲及以上人口約1.9億人，占總人口13.5% , 中國60歲及以上人口約2.6億人，占總人口達18.7%。按照國際標準，中國已經進入深度老齡化社會。艾媒咨詢分析師認為，人口老齡化的社會結構是中國互聯網醫(yī)院發(fā)展的基礎因素之一。
2021年中國互聯網醫(yī)院發(fā)展社會環(huán)境(二)
數據顯示，超重及肥胖人口5.1億人，高血壓人口達到4.2億人，血脂異常人口有2億人，糖尿病人口有1.2億人，脂肪肝人口有1.2億人，每天確診癌癥人數1萬。2019年，中國因慢性病導致的死亡占總死亡的88.5%。慢性病具有患病人數多、醫(yī)療成本高、患病時間長和服務需求大等特點。艾媒咨詢分析師認為，互聯網醫(yī)院對慢性病的診療具有較大的適配性，慢性病的診療需求是推動中國互聯網醫(yī)院發(fā)展的重要因素。
2021年中國互聯網醫(yī)院發(fā)展社會環(huán)境(三)
國家衛(wèi)生健康統(tǒng)計信息中心數據表明，自2016年至2019年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構的服務量同比增長率均在一個相對平衡的速度遞增。2020年7月，由于全球疫情的原因，增長率瞬間跌至-32.3%。艾媒咨詢分析師認為，持續(xù)性疫情等傳染性疾病而導致的限流接觸是中國互聯網醫(yī)院發(fā)展的重要推動力量。疫情的好轉對限流的影響程度相對降低，但人口的就診習慣會隨著互聯網醫(yī)院的發(fā)展將有所轉移。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)發(fā)展歷程
中國互聯網醫(yī)院產業(yè)圖譜
中國移動醫(yī)療健康市場規(guī)模
數據顯示，2020年中國移動醫(yī)療健康市場規(guī)模達到544.7億元，預計2021年將達635.5億元。新冠疫情對全球的影響在于其加強了大眾對移動醫(yī)療行業(yè)的重視和使用習慣。移動醫(yī)療累積大量患者信息和流量，為大健康產業(yè)的發(fā)展提供寶貴的數據來源和發(fā)展基礎?；ヂ摼W醫(yī)療作為大健康產業(yè)的入口，受到眾多資本青睞。
中國互聯網醫(yī)療行業(yè)用戶規(guī)模
數據顯示，中國移動醫(yī)療用戶規(guī)模穩(wěn)定增長，2020年用戶規(guī)模達到6.6億人。隨著互聯網普及程度提升以及移動支付、遠程視頻等工具發(fā)展，移動醫(yī)療推廣速度較快，覆蓋用戶類型更為廣泛。疫情影響和診療習慣的改變，居民對于醫(yī)藥電商、互聯網醫(yī)院使用需求進一步提升，推動用戶規(guī)模持續(xù)增長。
中國互聯網醫(yī)療細分市場
目前我國互聯網醫(yī)療細分市場主要分為醫(yī)療大數據、醫(yī)藥智能硬件、醫(yī)療健康險、互聯網醫(yī)院，其中互聯網醫(yī)院所提供的服務基本覆蓋治病全流程，形成從掛號問診到病后管理的綜合服務體系。
中國互聯網醫(yī)療行業(yè)投融資情況
自2011年以來，中國互聯網醫(yī)療投融資情況呈現持續(xù)高增長的態(tài)勢。2014-2018年為中國互聯網醫(yī)療投融資密集高峰期，最高峰投融資件數達331個。2019-2021年中國互聯網醫(yī)療的投融資數量有所下降，整體含金量持續(xù)提升，含金量從2.39億元/個提升到近2.84億元/個。中國互聯網醫(yī)療行業(yè)頭部資源呈聚攏狀態(tài)，優(yōu)質企業(yè)蓄勢待發(fā)。
互聯網醫(yī)院用戶人群畫像
2021年中國醫(yī)療行業(yè)問診過程痛點感知調查
數據顯示，超過六成的受訪者反映診前線下掛號難以或無法調配休息時間安排就診;分別有51.7%和45.9%的受訪者表示在問診過程中存在過度檢查、醫(yī)患溝通困難的問題;診后，有超過五成的受訪者認為繳費取藥所花費時間過長(58.1%)和醫(yī)保使用條件不明確(52.4%)等問題。
中國互聯網醫(yī)院用戶問診類型調查
數據顯示，輕癥慢病成為中國互聯網醫(yī)院用戶主要治療疾病類型，占比達到55.4%，突發(fā)性常見病和病后管理均分別占比43.5%，治療重癥慢病占比18.4%。因腸胃出現問題而問診的用戶占41.6%，因內分泌、心血管、眼科疾病選擇問診的用戶有超過三成。慢性病的診療在中國互聯網醫(yī)院中占較大的比重。
2021年中國互聯網醫(yī)院診前服務優(yōu)勢感知調查
數據顯示，63.6%的受訪用戶認為互聯網醫(yī)院診前較于傳統(tǒng)醫(yī)院，能提供更多醫(yī)療資源的選擇。超五成(54.2%)受訪用戶認為掛號便捷是互聯網醫(yī)院的優(yōu)勢。互聯網醫(yī)院信息齊全(51.5%)和時間地點靈活(42.0%)也是受訪用戶感知比較重要的兩大優(yōu)勢。艾媒咨詢分析師認為，互聯網醫(yī)院在公眾診前的查詢、預約和診療階段中的便捷度和豐富度，相比傳統(tǒng)醫(yī)院存在一定的優(yōu)勢，能為傳統(tǒng)醫(yī)院提供有效的服務補充和支撐。
2021年中國互聯網醫(yī)院診中服務優(yōu)勢感知調查
數據顯示，近五成受訪用戶表明互聯網醫(yī)院在問診過程中具有醫(yī)療資源更豐富(48.6%)、檢查環(huán)節(jié)更清晰、收費更透明(48.5%)以及就診便捷的優(yōu)勢(44.7%)。依托互聯網的便利性和關聯性，互聯網醫(yī)院用戶可避免交叉感染(37.3%),讓患者體驗到更多場景，得到專業(yè)的診斷結果(38.1%)。艾媒咨詢分析師認為，互聯網醫(yī)院在公眾診前的查詢、咨詢和預約階段中相比傳統(tǒng)醫(yī)院存在較大優(yōu)勢，更方便公眾提前預約就醫(yī)的需求。
2021年中國互聯網醫(yī)院診后服務優(yōu)勢感知調查
數據顯示，48.0%受訪用戶認為繳費便捷是互聯網醫(yī)療診后優(yōu)勢，其次醫(yī)?？圪M環(huán)節(jié)對接流暢(41.5%)也是受訪用戶認為的重要優(yōu)勢。相較于傳統(tǒng)醫(yī)療支付，互聯網醫(yī)療支付更便捷，避免患者排隊支付治療費用和排隊購藥取藥的時間過長問題，關聯醫(yī)保扣費亦更能保障用戶權益。
2021中國互聯網醫(yī)院用戶期待調查
數據顯示，超四成的受訪用戶對醫(yī)保服務、問診服務和信息咨詢的服務質量有所期待，其次超三成的用戶期待醫(yī)療設備和線上購藥方面能夠有所提升，對健康指導提升有期待的用戶占27.4%。受行業(yè)性質影響，近年來相關部門對互聯網醫(yī)院的監(jiān)管從未放松，對用戶而言，對互聯網醫(yī)院存在未知感和不確定因素?；ヂ摼W醫(yī)院明確化和規(guī)范化是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然路徑。
2021年中國互聯網醫(yī)院服務類型滲透率調查
數據顯示，中國互聯網醫(yī)院的應用場景中，在線問診和在線預約掛號滲透率最高，分別為55.6%和47.2%。醫(yī)藥電商緊隨其后占44.9%，慢病康復管理占38.3%。艾媒咨詢分析師認為，在線問診、在線預約和醫(yī)藥電商已相對成熟。慢病康復管理具有一定的門檻，擁有資源和經驗沉淀的企業(yè)將具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2021中國互聯網醫(yī)院服務類型用戶滿意度調查
數據顯示，互聯網醫(yī)院滿意度最高的是在線預約掛號服務8.16分，其次是可穿戴設備7.93分和醫(yī)藥電商7.92分。醫(yī)保支付、在線問診、醫(yī)用醫(yī)療器械和慢病康復管理的體驗相對較低。艾媒咨詢分析師認為，問診和慢病康復管理市場服務體驗較為參差，擁有更為專業(yè)的醫(yī)生資源和慢病康復管理系統(tǒng)的企業(yè)將存在較大發(fā)展機會。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)標桿：醫(yī)聯(一)
醫(yī)聯成立于2014年，2017年獲得互聯網醫(yī)院牌照，致力于為用戶提供預防、診斷、治療、康復的完整閉環(huán)疾病管理服務。截至目前，醫(yī)聯平臺已覆蓋腫瘤、心血管、糖尿病、呼吸、慢性腎病、感染、精神心理、消化、神經、中醫(yī)等多個病種學科領域，并自建醫(yī)助、健管師團隊，首創(chuàng)業(yè)內多崗運營模式，賦能醫(yī)生，服務患者。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)標桿：醫(yī)聯(二)
醫(yī)聯在2018年將業(yè)務聚焦于互聯網疾病管理，憑借著在該領域的先發(fā)優(yōu)勢和精細化運營，醫(yī)聯在運營模式和業(yè)務發(fā)展方面已形成了獨特的優(yōu)勢：穩(wěn)固的醫(yī)患關系鏈、強大的行業(yè)供應鏈、領先的數字化能力、專業(yè)的學科化建設。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)標桿：醫(yī)聯(三)
在自身扎根學科建設的同時，醫(yī)聯積極攜手各領域權威專家、學協會，開展了一系列互聯網疾病管理專家共識項目，讓線上疾病管理有據可依，助推行業(yè)高質量發(fā)展。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)標桿：京東健康(一)
京東健康是京東集團旗下專注于醫(yī)療健康業(yè)務的子集團?；凇耙怨湠楹诵?、醫(yī)療服務為抓手、數字驅動的用戶全生命周期全場景的健康管理企業(yè)”的戰(zhàn)略定位，京東健康已經實現全面、完整的“互聯網+醫(yī)療健康”布局，產品及服務可覆蓋醫(yī)藥健康實物全產業(yè)鏈、醫(yī)療全流程、健康全場景、用戶全生命周期。京東健康的業(yè)務范圍涉及了醫(yī)藥供應鏈、互聯網醫(yī)療、健康管理、智慧醫(yī)療等，同時還與產業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)的企業(yè)進行合作，以打造更加完整的大健康生態(tài)體系。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)標桿：京東健康(二)
京東健康互聯網醫(yī)院成立于2018年，是京東健康核心子品牌之一，也是國內首批拿到互聯網醫(yī)院牌照的平臺型互聯網醫(yī)院。京東健康互聯網醫(yī)院業(yè)務范疇可覆蓋患者診前、診中、診后診療全流程。同時，將重點探索專病?？萍膊〉幕ヂ摼W醫(yī)療健康服務模式創(chuàng)新，發(fā)力專科領域的預防、治療、康復一體化發(fā)展。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)標桿：京東健康(三)
京東健康互聯網醫(yī)院建設已實現多方資源整合和打通，構建一站式健康服務專區(qū)。同時在2020年8月上線家庭醫(yī)生服務，成為京東健康平臺的重要模塊構成。平臺推出的家庭醫(yī)生產品是對政府家庭醫(yī)生簽約體系的一個重要補充。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)標桿：京東健康(四)
互聯網醫(yī)院未來建設重點主要是促進線上線下多方合作，同時加強新技術運用，在不影響用戶體驗的前提下，大幅提升醫(yī)生線上問診效率，同時保證線上問診的完整性、規(guī)范性。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景預判
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)監(jiān)管和規(guī)范持續(xù)加大
中國互聯網醫(yī)院經歷了從野蠻生長到理性發(fā)展的階段，2021年正式進入監(jiān)管時代，針對傳統(tǒng)實體醫(yī)院，全國建立省一級互聯網醫(yī)院服務監(jiān)管平臺。國家智慧醫(yī)院的政策體系框架，即利用互聯網技術在醫(yī)療、服務、管理這三個維度打造我國三位一體的智慧醫(yī)院的建設已逐步踏入進程。在業(yè)內具有一定專業(yè)深度沉淀的中國互聯網醫(yī)院如醫(yī)聯等平臺具有一定的天然發(fā)展優(yōu)勢。
中國互聯網醫(yī)院行業(yè)縱深專業(yè)化發(fā)展是必然趨勢
中國互聯網醫(yī)院經歷了從初期布局，到激烈多元的市場競爭，再到現在的醫(yī)者回歸的發(fā)展歷程。在所有省份持續(xù)性的監(jiān)管政策之下，行業(yè)進入成熟階段。中國互聯網醫(yī)院行業(yè)縱深專業(yè)化發(fā)展成為必然趨勢。以京東健康為代表從醫(yī)藥電商到互聯網醫(yī)院及家庭醫(yī)院的戰(zhàn)略布局，將在一定程度引領行業(yè)縱深專業(yè)化發(fā)展。
中國互聯網醫(yī)院差異化定位、院企合作將能提升各方效益
數據顯示， 2015-2016年中國已建互聯網醫(yī)院的數量呈現迅猛的增長率，2018年增長率雖有所回落，但整體持續(xù)上升的狀態(tài)，2020年整體數量達1004家。自2018年起，中國互聯網醫(yī)院行業(yè)進入以醫(yī)院主導的互聯網醫(yī)院占多數的發(fā)展狀態(tài)。艾媒咨詢分析師認為，醫(yī)院主導和企業(yè)主導的互聯網醫(yī)院各有不同的競爭優(yōu)勢，通過差異化定位和院企合作能有效提升各方效益。實體醫(yī)院自身服務智能化所實現的服務升級和以企業(yè)為主導的互聯網醫(yī)院所實現的服務廣泛度和深度具有相互賦能的作用和意義。
