(網(wǎng)經(jīng)社訊)近年來(lái)，中國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額97590億元，增長(zhǎng)14.5%，占社會(huì)零售總額的24.9%。中國(guó)的快遞行業(yè)與電子商務(wù)行業(yè)并駕齊驅(qū)，既是電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的推動(dòng)者，也是其直接受益者。隨著線下消費(fèi)向線上轉(zhuǎn)移，網(wǎng)上零售額占社會(huì)零售總額比重持續(xù)提升，在線零售的滲透率因此進(jìn)一步提升，電子商務(wù)行業(yè)的加速發(fā)展推動(dòng)了快遞行業(yè)的發(fā)展。
核心觀點(diǎn)
2021年中國(guó)春節(jié)期間郵政快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)6億件，同比增長(zhǎng)260%
數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間全國(guó)郵政快遞業(yè)累計(jì)攬收和投遞快遞包裹6.6億件 ，同比增長(zhǎng)260%，全網(wǎng)攬收量是去年同期的3倍左右，投遞量達(dá)到3-4倍。中國(guó)目前快遞物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模日益擴(kuò)大，常態(tài)水平下快遞量達(dá)到每天3億件，春節(jié)期間規(guī)模進(jìn)一步爆發(fā)，彰顯著中國(guó)快遞物流行業(yè)正隨著電子商務(wù)的發(fā)展而蓬勃發(fā)展。
超5成受訪網(wǎng)民使用過(guò)同城配送，超4成使用時(shí)效快遞產(chǎn)品
數(shù)據(jù)顯示，近7成中國(guó)受訪網(wǎng)民使用的最高快遞形式是經(jīng)濟(jì)快遞，此外，同城配送、時(shí)效快遞的發(fā)展?jié)摿σ苍谕伙@，使用率分別在53.0%和41.0%，同時(shí)小眾使用場(chǎng)景的冷鏈物流也在慢慢崛起。艾媒數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為，隨著現(xiàn)代電商行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)物流速度的追求越來(lái)越高，同城配送或時(shí)效快遞發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
快遞物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，頭部企業(yè)出海成趨勢(shì)
中國(guó)快遞物流行業(yè)業(yè)務(wù)量及收入都在穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展良好態(tài)勢(shì)持續(xù)延伸，但行業(yè)格局演變加速，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大，二三線企業(yè)加快出清，新主體新模式不斷涌現(xiàn)，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。為了應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，頭部企業(yè)一邊加大科技研發(fā)投入提高科技賦能經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力，一邊積極拓展海外市場(chǎng)尋求營(yíng)收新增量。
報(bào)告節(jié)選內(nèi)容
中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：網(wǎng)絡(luò)零售
中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：懶人經(jīng)濟(jì)
近年來(lái)，宅經(jīng)濟(jì)、懶人經(jīng)濟(jì)隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)興起、物流體系持續(xù)完善而發(fā)展，受短期疫情刺激逐步走向成熟。數(shù)據(jù)顯示，在2016年至2020年間，本地生活O2O市場(chǎng)規(guī)模不斷保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，生鮮電商、外賣行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2020年分別達(dá)到2638億元及6646億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，宅經(jīng)濟(jì)離不開(kāi)物流體系，同時(shí)也在反哺物流發(fā)展，懶人經(jīng)濟(jì)的需求加上其商業(yè)模式的成熟，必將帶動(dòng)快遞物流行業(yè)加速發(fā)展。
2011-2021年2月中國(guó)社會(huì)物流總額數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年中國(guó)社會(huì)物流總額持續(xù)增長(zhǎng)，即使受疫情影響，2020年的社會(huì)物流總額仍增長(zhǎng)3.5%。2021年1-2月，中國(guó)快遞物流總額44.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32.4%，物流運(yùn)行逆勢(shì)回升、平穩(wěn)增長(zhǎng)，令物流規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，2021年1-2月增速較高，主要是因?yàn)?020年初受新冠肺炎疫情影響，基數(shù)較低。隨著支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)的因素增多，物流運(yùn)行開(kāi)局良好，物流需求恢復(fù)態(tài)勢(shì)明顯。
2015-2021年3月中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)分析
2015-2020年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)量保持穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。2020年受益于宅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量以31.2%的增速增長(zhǎng)至833.6億件，較上年上升5.4個(gè)百分點(diǎn)。此外，截至2021年3月24日，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已突破200億件，日均業(yè)務(wù)量超過(guò)2.4億件，日均服務(wù)用戶接近5億人次。2021年快遞業(yè)務(wù)量突破200億件用時(shí)僅83天，比2015年12月25日快遞業(yè)務(wù)量首次超過(guò)200億件提前了9個(gè)月，比2020年提前了45天。
2020-2021年1月中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)分析
數(shù)據(jù)顯示，相較于2020年，2021年1月中國(guó)快遞不同專業(yè)業(yè)務(wù)量均有所增加。具體從不同專業(yè)快遞業(yè)務(wù)來(lái)看，八成快遞業(yè)務(wù)量由異地快遞所貢獻(xiàn)，不同專業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入占比中，異地快遞占比近一半。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相較于去年1月，快遞物流行業(yè)受疫情的嚴(yán)重沖擊，今年的快遞物流較去年同期實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。在“就地過(guò)年”政策的影響下，“2021年網(wǎng)上年貨節(jié)”成為快遞物流增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。年貨?jié)期間，在直播、拼購(gòu)、線上線下融合的疊加帶動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)商品銷售增速明顯，快遞物流業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
快遞行業(yè)典型企業(yè)京東物流：外部客戶
為提高規(guī)模效應(yīng)，增加收入，京東物流全面對(duì)外開(kāi)放。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年9月，京東物流外部客戶收入占比持續(xù)提升，2018年這一占比為29.9%，至2020年1-9月，京東物流外部客戶收入占比已增長(zhǎng)至43.8%。同時(shí)，得益于外部客戶收入的增長(zhǎng)，京東物流應(yīng)收第三方貿(mào)易款項(xiàng)也有顯著的增長(zhǎng)。2019年，京東物流第三方貿(mào)易款項(xiàng)翻番增長(zhǎng)至32億元，到2020年9月，這一數(shù)字已達(dá)50億元。
快遞行業(yè)典型企業(yè)德邦：公司營(yíng)收
數(shù)據(jù)顯示，2020年9月，德邦股份累計(jì)營(yíng)收為190億元，同比增長(zhǎng)2.74%，環(huán)比增長(zhǎng)63.7%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36.42%至2.96億元，環(huán)比增長(zhǎng)率為90.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在行業(yè)整體下行、貨量萎縮、疫情管控的大環(huán)境之下，德邦股份在保持傳統(tǒng)快運(yùn)主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，積極拓展大件快遞，集中精力管控成本和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，從而實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
2021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民對(duì)快遞柜收費(fèi)的看法
數(shù)據(jù)顯示，完全接受當(dāng)前的快遞柜收費(fèi)制度的受訪者在4成以下。其中華北、華中、華東三地的受訪者接受度相對(duì)較高，在3成以上，但西北、華南地區(qū)接受度相對(duì)較低，并普遍認(rèn)為當(dāng)前的收費(fèi)制度仍需要調(diào)整。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然快遞柜具有一定的便利性，但是消費(fèi)者為快遞柜付費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，貿(mào)然向用戶收費(fèi)可能會(huì)造成用戶流失，因而快遞柜既向快遞員收費(fèi)又向用戶收費(fèi)的舉措應(yīng)慎重決定。
2021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民對(duì)快遞物流行業(yè)發(fā)展期待
調(diào)查顯示，目前中國(guó)網(wǎng)友對(duì)快遞物流未來(lái)的發(fā)展期待集中在提高速度、提高服務(wù)態(tài)度上，快遞網(wǎng)點(diǎn)密度提高、糾紛投訴渠道的完善也成為了重要訴求。相比于以上的發(fā)展期待而言，僅有38.9%的受訪網(wǎng)友認(rèn)為未來(lái)快遞物流行業(yè)應(yīng)降低價(jià)格。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，未來(lái)的快遞物流是高度重視用戶體驗(yàn)的行業(yè)，也是依托于大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的行業(yè)，可以利用大數(shù)據(jù)信息規(guī)劃配送安排、規(guī)劃網(wǎng)點(diǎn)選址、完善投訴渠道等，提高用戶體驗(yàn)滿意度。
2021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民在快遞物流行業(yè)未來(lái)消費(fèi)
數(shù)據(jù)顯示，近3成的網(wǎng)友希望未來(lái)在快遞物流行業(yè)上的消費(fèi)支出保持不變，而26.0%的受訪網(wǎng)友表示未來(lái)愿意在快遞物流上消費(fèi)支出增加10%以下，總體來(lái)說(shuō)表示愿意增加快遞物流消費(fèi)的占比為64.6%，而表示在未來(lái)快遞物流消費(fèi)支出減少的受訪者僅占比7.5%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，快遞物流行業(yè)的本質(zhì)是滿足了消費(fèi)者方便、快捷、節(jié)省時(shí)間的需求，在未來(lái)用戶更愿意為了這些原因增加其在快遞物流行業(yè)的消費(fèi)比例。
2021年上半年中國(guó)網(wǎng)民使用快遞物流類型分析
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)受訪網(wǎng)民使用的最高快遞形式是經(jīng)濟(jì)快遞，占比69.2%，如平時(shí)寄送快遞的“三通一達(dá)”等。除了經(jīng)濟(jì)快遞，同城配送、時(shí)效快遞的發(fā)展?jié)摿σ苍谕伙@，使用率分別在53.0%和41.0%，此外小眾使用場(chǎng)景的冷鏈物流也在慢慢崛起。艾媒數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為，隨著現(xiàn)代電商行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)物流速度的追求越來(lái)越高，同城配送或時(shí)效快遞發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
2014-2020年中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模從2014年的1.24億人增長(zhǎng)至2020年的5.06億人，增長(zhǎng)了近5倍。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著即時(shí)配送服務(wù)覆蓋商品類型不斷豐富，加上疫情推動(dòng)非餐類即時(shí)配送服務(wù)需求上升，中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。但一二線城市的即時(shí)零售配送行業(yè)已經(jīng)趨漸飽和，三四線等低線城市的即時(shí)配送行業(yè)還存在明顯的上升空間，低線城市是即時(shí)配送商家下一步需要攻占的對(duì)象，下沉市場(chǎng)的布局顯得尤為重要。
2014-2020年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模自2014年的1500億元增長(zhǎng)2020年的4850億元，增速自2017年開(kāi)始逐年加快，2020年增速為28.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著城市居民對(duì)生鮮食品的需求以及市場(chǎng)對(duì)溫度敏感藥物的需求不斷增加，尤其是在當(dāng)前疫情的影響下，醫(yī)藥行業(yè)的冷鏈物流市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，這都將推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)的持續(xù)壯大。
中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)(三)
企業(yè)近年來(lái)都在增加研發(fā)投入以提升科技能力應(yīng)對(duì)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2020年，各快遞企業(yè)在科技方面的投入持續(xù)增長(zhǎng)，2020年，順豐研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)46.1%，百世在自動(dòng)化上投入近20億元，申通也將繼續(xù)加大對(duì)數(shù)字化方向的投入和發(fā)展，2019-2021年將投入10億元研發(fā)經(jīng)費(fèi)。
中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析(一)
電商市場(chǎng)發(fā)展將拉動(dòng)快遞物流需求。數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，中國(guó)移動(dòng)電商和跨境電商市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng);而2020年受疫情影響，跨境電商規(guī)模小幅下降，移動(dòng)電商交易規(guī)模卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年電商市場(chǎng)將持續(xù)向好。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，電商市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)帶動(dòng)海內(nèi)外的B端物流需求，因而未來(lái)隨著電商市場(chǎng)的發(fā)展，電商快遞物流，特別是跨境電商物流將會(huì)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。
