(網(wǎng)經(jīng)社訊)核心觀點(diǎn)
? 自適應(yīng)教育這一技術(shù)的本質(zhì)是對(duì)教育流程的深度數(shù)字化、信息化。現(xiàn)在通行的教育模式：教師 1 對(duì) N 個(gè)學(xué)生面授，紙筆作業(yè)等其實(shí)可以追溯到百年乃至千年前，在今天這個(gè)信息化時(shí)代有著相對(duì)較為低效和較多浪費(fèi)的痼疾。
自適應(yīng)教育其核心理念是對(duì)教學(xué)流程深度信息化，依托大數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能識(shí)別技術(shù)針對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)進(jìn)度進(jìn)行個(gè)人畫像，從而動(dòng)態(tài)調(diào)整教學(xué)和練習(xí)內(nèi)容，挖掘傳統(tǒng)教育流程中的信息化紅利，解決效率低下和重復(fù)造成的浪費(fèi)，將對(duì)整個(gè)教育體系帶來革新。自適應(yīng)教育自誕生伊始就被業(yè)界寄予厚望。
? 中國自適應(yīng)教育企業(yè)發(fā)展相對(duì)突出。自適應(yīng)教育誕生于美國，在東亞地區(qū)開始發(fā)展壯大，在中國市場(chǎng)獲得了相對(duì)成功。我們認(rèn)為除了企業(yè)自身實(shí)力，不同市場(chǎng)環(huán)境，特別是中國教育制度現(xiàn)狀-中高考給了自適應(yīng)教育更佳的生長土壤。
? 復(fù)盤美韓自適應(yīng)教育發(fā)展史，內(nèi)容和應(yīng)用是公司發(fā)展的核心。美國自適應(yīng)教育明星企業(yè) Knewton 占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，數(shù)輪融資聲名顯赫卻最終暗淡收?qǐng)觥钠浒l(fā)展歷程我們總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)是內(nèi)容才是自適應(yīng)教育的核心壁壘之一。韓國自適應(yīng)教育龍頭 KnowRE 最終并入韓國龍頭課外教育公司之中并得到了持續(xù)發(fā)展，表明了和應(yīng)用場(chǎng)景的深度結(jié)合是校外自適應(yīng)教育公司的必由之路。
? 校內(nèi)是中國自適應(yīng)教育未來的金礦，但仍需克服兩大問題。行業(yè)普遍認(rèn)為校內(nèi)能夠積累的給學(xué)生做大數(shù)據(jù)畫像的數(shù)據(jù)量是校外的數(shù)倍以上。對(duì)校內(nèi)數(shù)據(jù)的深度分析和挖掘可以大幅度提高學(xué)生畫像的精度和覆蓋度。
但在中國公立教育體系內(nèi)深度應(yīng)用自適應(yīng)教育有兩大障礙：1）政策相對(duì)不友好，特別是對(duì)學(xué)生使用電子設(shè)備的不友好給了教學(xué)流程數(shù)字化一定障礙；2）AI 技術(shù)不成熟：當(dāng)前 AI 技術(shù)發(fā)展水平對(duì)已經(jīng)打好精細(xì)化標(biāo)簽的學(xué)生選擇題回 答可以精細(xì)化畫像，但對(duì)于紙筆上的非題庫無標(biāo)簽的問題，對(duì)于學(xué)生答案中的主觀題，問答題，證明題等內(nèi)容，AI 技術(shù)依然無法有效準(zhǔn)確識(shí)別，也無法精確打標(biāo)簽，這既是之前全球包括中國自適應(yīng)教育探路者不甚成功的原因之一， 也是中國自適應(yīng)教育未來深度在校內(nèi)外擴(kuò)展應(yīng)用的最大障礙。
? 自上而下+深度服務(wù)模式是現(xiàn)階段在中國校內(nèi)探索自適應(yīng)教育的最佳應(yīng)對(duì)：科大訊飛在中國探索出了自上而下的區(qū)域級(jí)“因材施教項(xiàng)目”，通過上級(jí)主管部 門背書解決政策風(fēng)險(xiǎn)，通過 KPI 傳導(dǎo)解決教師積極性問題。再通過深度現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程人工入校服務(wù)部分的解決當(dāng)前人工智能技術(shù)在識(shí)別能力上的不足，在現(xiàn)有條件下成功探尋到在公立教育體系內(nèi)盡可能發(fā)揮自適應(yīng)教育效能的模式。
? 自適應(yīng)教育在中國短期市場(chǎng)空間看教育信息化經(jīng)費(fèi)，長期市場(chǎng)空間看課外教育市場(chǎng)為自適應(yīng)教育的效果所愿意支付的份額。全國教育經(jīng)費(fèi)中，政府一直規(guī)劃有一定比例的信息化經(jīng)費(fèi)，在當(dāng)前從硬件建設(shè)向軟件和服務(wù)購買轉(zhuǎn)變的過程中這筆經(jīng)費(fèi)能夠支持自適應(yīng)教育相關(guān)企業(yè)。從長期來看，當(dāng)自適應(yīng)教育系統(tǒng)深度融合在日常教學(xué)流程中后，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)具備了向課外教育變現(xiàn)的潛力，相關(guān)企業(yè)能夠用自身的效能向市場(chǎng)證明自己的作用，則可以在校外教輔乃至輔導(dǎo)市場(chǎng)中獲取其對(duì)應(yīng)價(jià)值的變現(xiàn)分成，這對(duì)應(yīng)一個(gè)相當(dāng)廣闊的市場(chǎng)。
? 風(fēng)險(xiǎn)提示：自適應(yīng)教育在公立教育體系內(nèi)推廣不力；校內(nèi)校外數(shù)據(jù)存在政策風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和盈利能力下降。
報(bào)告目錄
報(bào)告正文
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自適應(yīng)教育：在教育行業(yè)深度挖掘信息化紅利
(一) 傳統(tǒng)教育行業(yè)在信息化時(shí)代的不足與機(jī)遇
信息化早已深入人類社會(huì)的方方面面，但我們注意到，教育行業(yè)，依然在某種程度上并沒有跟上信息化的快車：
? 從整體形式上，一個(gè)老師臺(tái)上講，N 個(gè)學(xué)生臺(tái)下聽，這種延續(xù)了幾千年單向輸出模式仍然沒有太大變化，網(wǎng)絡(luò)課堂也僅是把教室搬到了網(wǎng)上，1 對(duì) N 模式?jīng)]有變化；
? 在學(xué)生作業(yè)上，紙和筆因?yàn)楦鞣N原因，保持了相當(dāng)
? 在學(xué)生學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)上，主觀題評(píng)價(jià)完全依賴?yán)蠋煛爸饔^”判斷，有一定的隨意性和隨機(jī)性的問題也始終無法解決。這個(gè)問題在中高考這樣選拔性高利害性考試特別嚴(yán)重。
缺乏信息化的結(jié)果就是，行業(yè)內(nèi)依然存在大量的信息摩擦成本，低效和浪費(fèi)，反過來，如果行業(yè)能夠大幅度推進(jìn)深度信息化和智能化，則能夠收割一波“信息化紅利”；
? 在教學(xué)上，老師1對(duì)N向?qū)W生單向宣講造成了a)老師缺乏對(duì)學(xué)生了解，b)全班統(tǒng)一進(jìn)度必然造成一部分學(xué)生學(xué)不懂，一部分學(xué)生卻覺得太簡單，這造成了學(xué)生時(shí)間的浪費(fèi)，并影響了學(xué)生的效率。解決這一問題可以提高學(xué)生的學(xué)習(xí)效率；
? 在應(yīng)試需求下，題海+紙筆就是重復(fù)性的災(zāi)難。學(xué)生在做題之前幾乎無法了解一本習(xí)題集是否有效，但是做完之后時(shí)間已經(jīng)成為沉沒成本，科大訊飛在一項(xiàng)包含35億數(shù)據(jù)的研究中證實(shí)中國中小學(xué)生作業(yè)的有效率約40%（下圖）。如此之低的效率甚至好于人們?nèi)粘８惺?。解決這一問題可以大幅度提升學(xué)生在應(yīng)試制度下的時(shí)間效率；
? 主觀題依靠人力批改不僅是教育行業(yè)的“重腦力活”，而且高考評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不一和隨機(jī)性也是教育主管部門，學(xué)生家長和老師的共同痛點(diǎn)。解決這一問題可以大幅度提升教師的時(shí)間效率，提升學(xué)生，家長和教育主管部門關(guān)切的考試公平有效性；
(二) 自適應(yīng)教育簡史和基本原理
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息化的發(fā)展，海外和國內(nèi)也不斷
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? 早至 1996 年，美國就有開始“自適應(yīng)教育”相關(guān)的嘗試，但當(dāng)時(shí)的基礎(chǔ)算法以及計(jì)算機(jī)硬件算力都不支持在教育行業(yè)復(fù)雜的應(yīng)用；
? 2013 年為國內(nèi) AI+教育的元年，包括猿題庫，作業(yè)幫等依靠技術(shù)試圖改造傳統(tǒng)教學(xué)流程的公司先后成立；
? 2018 年之后，教育部開始發(fā)文，推進(jìn) AI+教育在公立體系內(nèi)落地；
當(dāng)前的自適應(yīng)教育，其主要技術(shù)原理，暗合了中國古代傳統(tǒng)教育理念“因材施教”，讓信息系統(tǒng)高頻度的和學(xué)生互動(dòng)，通過互動(dòng)采集學(xué)生的學(xué)習(xí)信息：
? 對(duì)整個(gè)學(xué)習(xí)目標(biāo)，（基于應(yīng)試的考綱）建立完整的知識(shí)圖譜，并為每個(gè)學(xué)生建立個(gè)性化畫像圖譜；
? 在每一次通過題目-回答的互動(dòng)中，“讀懂”a)題目的含義和意圖；b)學(xué)生的回答；
? 在參考學(xué)生已有的知識(shí)圖譜前提下，綜合判斷學(xué)生回答的正誤，以及錯(cuò)誤的點(diǎn)，對(duì)應(yīng)到學(xué)生的個(gè)性化畫像圖譜上并更新圖譜；
? 向?qū)W生推送新的測(cè)試，形成“自適應(yīng)”閉環(huán)：
表面上看以上的自適應(yīng)閉環(huán)并不復(fù)雜，但其實(shí)很多關(guān)鍵點(diǎn)有相當(dāng)高的技術(shù)難度：
?讓計(jì)算機(jī)系統(tǒng)“理解”題目和學(xué)生回答就已經(jīng)極難，涉及了OCR，語義理解等諸多AI技術(shù)，而部分領(lǐng)域近年才在算法上有一定突破；時(shí)至今日，仍有相當(dāng)多的功能，如學(xué)生問答題，證明題，主觀題答案，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法很好理解；
?判斷學(xué)生的出錯(cuò)并更新學(xué)生的畫像需要對(duì)教學(xué)過程有極深度的理解：學(xué)生答錯(cuò)一道選擇題，有數(shù)種可能，絕非簡單記錄這道題再推送一遍類似題目就可以解決；
?對(duì)學(xué)習(xí)過程的全流程數(shù)字化，意味著一個(gè)龐大的數(shù)據(jù)庫，知識(shí)圖譜庫和畫像庫；
(三) 中外教育市場(chǎng)環(huán)境的不同以及中國市場(chǎng)的巨大潛力
在自適應(yīng)教育的發(fā)展歷史上，我們需要注意到的一個(gè)現(xiàn)象是中國和東亞自適應(yīng)教育系統(tǒng)雖然起步較晚，但成長性有明顯的差別：
?美國的自適應(yīng)教育先驅(qū)Knewton最早在2008年創(chuàng)立，但最終收?qǐng)鰬K淡，累計(jì)融資1.8億$，最終被并購的時(shí)候估值不超過1000萬$；
?韓國知名自適應(yīng)教育公司KnowRe探索在數(shù)學(xué)領(lǐng)域適用自適應(yīng)教育，最終也沒能獨(dú)立發(fā)展，被韓國最大的課外互聯(lián)網(wǎng)教育公司并購；
?中國的猿題庫，松鼠AI起步明顯晚于前兩者，但是近年發(fā)展態(tài)勢(shì)均較為迅猛，猿題庫的母公司猿輔導(dǎo)在最新一輪的融資中，估值據(jù)信超過200億美元；
除了公司不同的技術(shù)路徑，創(chuàng)始人的技術(shù)水平管理水平，企業(yè)家精神之外，我們認(rèn)為一個(gè)很大的因素是不同的市場(chǎng)，文化大環(huán)境決定了不同公司的發(fā)展?jié)摿Γ汉唵沃庇^
?以中國為首的東亞文化圈，受千年科舉制度的影響，在教育結(jié)果評(píng)定和升學(xué)上更重視數(shù)字化的分?jǐn)?shù)，更在乎一套試卷的結(jié)果；
?西方文化圈對(duì)學(xué)生教育的評(píng)價(jià)維度相對(duì)而言會(huì)更豐富一些，造成的結(jié)果是考試分?jǐn)?shù)在學(xué)生綜合評(píng)價(jià)結(jié)果的比例較低。
大環(huán)境的教育制度的差別，體現(xiàn)了在課外教育方面投入的差別，美國勞工統(tǒng)計(jì)局和韓國國家統(tǒng)計(jì)局分別統(tǒng)計(jì)了2019年家庭平均在每個(gè)子女課外教育的花費(fèi)，分別是1443美元和3625美元，美國生均課外投入是韓國的1/2不到，但我們要注意美國人均GDP大約是韓國的兩倍，因此可以說以美國為代表的西方在課外教育方面的投入相對(duì)力度，僅為韓國的1/4。中國缺乏全國性的數(shù)據(jù)，但在2018年發(fā)布的《2018年中小學(xué)生減負(fù)調(diào)查報(bào)告》中有數(shù)據(jù)顯示全國參加輔導(dǎo)班的費(fèi)用為12000￥，這一數(shù)字和美國家庭課外教育花費(fèi)相當(dāng)，但考慮全國人均GDP，這一投入的力度甚至超過韓國：
中國雖然當(dāng)前課外支出人均數(shù)額不高，但我們也要考慮中國人均GDP還在快速提升中，中國家庭對(duì)教育的投入比重（接近20%）是遠(yuǎn)超美國（約2%）和韓國（約10%）的，因此隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國的自適應(yīng)教育市場(chǎng)必然迎來更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，結(jié)合人口總量，能夠培育出相比海外可對(duì)標(biāo)公司更強(qiáng)的企業(yè)。
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從自適應(yīng)教育行業(yè)標(biāo)志性公司發(fā)展史看行業(yè)核心規(guī)律
(一) 美國先驅(qū)公司Knewton黯然收?qǐng)鰩淼膯⑹?/strong>
2008 年創(chuàng)立的 Knewton，是海外較為知名的 AI+教育先驅(qū)公司，公司創(chuàng)立的年份在 06 年 深度學(xué)習(xí)技術(shù)突破之后 2 年，是世界范圍內(nèi)較早的利用 AI 新技術(shù)探索“自適應(yīng)教育 adaptive learning ”的公司之一。公司作為行業(yè)先驅(qū)，早年較為知名，其愿景也吸引了大 批一級(jí)市場(chǎng)投資人關(guān)注，在歷史 8 輪融資過程中拿到 1.8 億美元。而在 2019 年 5 月， Knewton 僅以 1700 萬美元，被美國知名出版社 Wiley 收購。這家曾經(jīng)紅極一時(shí)的自適應(yīng) 教育領(lǐng)頭羊就此黯然收?qǐng)觯挥傻米屓诉駠u。
2017 年之前 Knewton 是業(yè)內(nèi)較早探索自適應(yīng)教育企業(yè)，在巔峰時(shí)期全球有超過 1500 萬學(xué)生使用。相對(duì)于同時(shí)期的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Knewton 產(chǎn)品具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
? 知識(shí)顆粒度處理能力：在題目標(biāo)簽上盡可能做到標(biāo)簽細(xì)化；
? 及時(shí)反饋：公司的自適應(yīng)教育系統(tǒng)開創(chuàng)了業(yè)內(nèi)實(shí)時(shí)刷新畫像和推送策略的方法；
? 提供多維度結(jié)果。公司提供多角度、多方面的結(jié)果分析；
? 自適應(yīng)引擎的準(zhǔn)確度。Knewton 還能夠通過學(xué)生的學(xué)習(xí)情況對(duì)未來考試的通過率進(jìn)行預(yù)測(cè)，自適應(yīng)學(xué)習(xí)的引擎預(yù)測(cè)率大約是 87%（數(shù)據(jù)源于 2019 年 3 月 15 日 Knewton 合作與發(fā)展高級(jí)副總裁 Jason Jordan 的分享）。
但作為行業(yè)先行者，Knewton 并沒有順利發(fā)展壯大并上市，相反，其遇到了明確的瓶頸并逐漸走上了下坡路。在 2017 年之后，出版商逐漸終止與 Knewton 的合作后，它就走上了末路。
復(fù)盤 Knewton 下坡路的過程，其核心原因是沒有自己的知識(shí)庫。Knewton 的知識(shí)圖譜數(shù)據(jù)來源于它的合作方—全球最大的教育出版機(jī)構(gòu)：培生集團(tuán)，以及教材出版機(jī)構(gòu)，例如 劍橋出版社。在國外重視知識(shí)
復(fù)盤 Knewton 的發(fā)展史，在北美和西歐較高的知識(shí)產(chǎn)權(quán)成本導(dǎo)致公司始終沒法自建知識(shí)庫和題庫，以及歐美不以標(biāo)準(zhǔn)化考試評(píng)分決定升學(xué)結(jié)果導(dǎo)致公司需求并“剛性”兩個(gè)因素是其衰敗的關(guān)鍵外部環(huán)境，但這兩點(diǎn)在中國卻可能恰恰相反。
(二) 韓國標(biāo)桿公司 KnowRe 被并購帶來的啟示
KnowRe 創(chuàng)立于 2012 年，通過游戲化的機(jī)制為學(xué)生提供個(gè)性化的數(shù)學(xué)課程學(xué)習(xí)輔導(dǎo)， 是一個(gè)基于云端的自適應(yīng)中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)產(chǎn)品。
KnowRe 的特色是：
? 游戲化的方式提供學(xué)習(xí)課程內(nèi)容。在學(xué)習(xí)過程中，通過獲得金幣或獎(jiǎng)勵(lì)的方式，持續(xù)不斷地激勵(lì)學(xué)生進(jìn)行學(xué)習(xí)。“Knowre Success Score”中會(huì)顯示同伴的學(xué)習(xí)進(jìn)度， 同樣可以激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)動(dòng)力。
? 提供更細(xì)節(jié)化的解題步驟。KnowRe 在“Walk Me Through ”中提供分步驟解答提示， 并提供整個(gè)解題視頻，也可以更好了解學(xué)生的薄弱環(huán)節(jié)。
公司發(fā)展過程中一直面臨的不足和瓶頸：
? 選擇錯(cuò)誤的市場(chǎng)。創(chuàng)業(yè)初期為美國公立校提供服務(wù)，聯(lián)合創(chuàng)始人 David Joo 也提到公立校的進(jìn)入難度較大，根據(jù)收購前的數(shù)據(jù)，To B 的業(yè)務(wù)收入只占到總營收的 10%。美國各州之間使用的教材是不同的，為了面向不同州的學(xué)生，需要建立不同的知識(shí)庫，大量的成本投入?yún)s無法得到復(fù)用。
? 沒有形成自己的知識(shí)庫。面向?qū)W校領(lǐng)域沒有走通之后，轉(zhuǎn)向?yàn)?Daekyo（韓國最大的教育公司）提供技術(shù)，但是，此時(shí) KnowRe 仍沒有建立自己的知識(shí)庫，這使得 KnowRe 無法直接面向 C 端客戶提供大量產(chǎn)品。
盡管 KnowRe 的技術(shù)和教學(xué)方式對(duì)中學(xué)學(xué)生的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)有很大的幫助，但是由于 To B 端的難以進(jìn)入，同時(shí)在 To C 端沒有很大的客戶積累，導(dǎo)致公司發(fā)展受限，最終被自己的合作伙伴 Daekyo 教育機(jī)構(gòu)收購。
被Daekyo并購之后，公司整合成為了“Noonnoppi”事業(yè)部，提供數(shù)學(xué)和語言學(xué)習(xí)方面 的自適應(yīng)教育產(chǎn)品。其產(chǎn)品的核心引擎為“Noonnoppi customized learning program”，通 過游戲化的自適應(yīng)診斷體系給客戶畫像，再推送個(gè)性化的教學(xué)方案。在新冠疫情之前， Noonnoppi 事業(yè)部的收入增速已經(jīng)穩(wěn)步上漲，表明整合的成功：
? 從KnowRe的發(fā)展歷程中，我們可以看到技術(shù)是一方面，自適應(yīng)教育公司和Daekyo這樣的課外教育集團(tuán)結(jié)合，前者為后者賦能可能是行業(yè)更好的發(fā)展方向之一。
(三) 中國眾多課外教育公司的自適應(yīng)教育實(shí)踐
相對(duì)于美國和韓國的前輩相對(duì)慘淡的收?qǐng)?，中國的自適應(yīng)教育機(jī)構(gòu)雖然后發(fā)，但利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及自身國情給相關(guān)企業(yè)帶來的優(yōu)勢(shì)，走出了遠(yuǎn)超前輩的指數(shù)級(jí)成長。
1、猿輔導(dǎo)的自適應(yīng)題庫-猿題庫
猿輔導(dǎo)成立于 2012 年，重點(diǎn)布局 K12 在校外的領(lǐng)域。猿輔導(dǎo)作為旗下主打手機(jī)智能做題的 APP，目前題目內(nèi)容已經(jīng)覆蓋小中高 12 個(gè)年級(jí)，同時(shí)提供各省市的高考真題及模擬題。學(xué)生可以按照考區(qū)、學(xué)科、知識(shí)點(diǎn)自主選題進(jìn)行模擬練習(xí)。
猿輔導(dǎo)的成功關(guān)鍵：
數(shù)據(jù)積累是核心要素。在猿題庫、小猿搜題逐步上線之后，猿輔導(dǎo)利用學(xué)生的做題、搜題數(shù)據(jù)，逐步形成自己的知識(shí)庫，向?qū)W生提供個(gè)性化推薦。同時(shí)這些數(shù)據(jù)也被應(yīng)用在猿 輔導(dǎo)旗下的其他產(chǎn)品中。據(jù)報(bào)道，猿輔導(dǎo)的題庫題目數(shù)量是億級(jí)別的，這是極為深厚的數(shù)據(jù)積累，億級(jí)題庫和上面十億級(jí)別的標(biāo)簽是極高的數(shù)據(jù)壁壘；
數(shù)據(jù)導(dǎo)流變現(xiàn)。猿輔導(dǎo)通過不斷上線各種課程導(dǎo)向的產(chǎn)品，形成工具、培訓(xùn)兩大類產(chǎn)品矩陣。工具類產(chǎn)品，如猿題庫、小猿搜題，承擔(dān)導(dǎo)流作用，吸引大量用戶，建立用戶粘性，形成用戶知識(shí)圖譜。培訓(xùn)類產(chǎn)品，如猿輔導(dǎo)，承擔(dān)變現(xiàn)作用，通過售賣課程產(chǎn)品增加收入。
根據(jù)市場(chǎng)，及時(shí)調(diào)整授課模式。從最開始的平臺(tái)模式，到招聘全職教師形成自營模式， 取消 1 對(duì) 1 的授課，目前的大班雙師課，是實(shí)踐中最有效且變現(xiàn)能力最強(qiáng)的方式。猿輔導(dǎo)在數(shù)據(jù)變現(xiàn)模式上做到了領(lǐng)跑其他公司，從而分到了更多的蛋糕。
2、松鼠 AI
松鼠 AI 開發(fā)了國內(nèi)第一個(gè)擁有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、以高級(jí)算法為核心的智適應(yīng)學(xué)習(xí)引擎， 在教、學(xué)、測(cè)、評(píng)、練等均應(yīng)用了人工智能技術(shù)。松鼠 AI 的強(qiáng)項(xiàng)在于：
? 學(xué)習(xí)引擎智能化程度高。開發(fā)了國內(nèi)第一個(gè)擁有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、以高級(jí)算法為核心的智適應(yīng)學(xué)習(xí)引擎。在人機(jī)大戰(zhàn)中，通過實(shí)踐驗(yàn)證，松鼠 AI 教學(xué)組的學(xué)生學(xué)習(xí)效率更高，學(xué)習(xí)結(jié)果更好。
? “智適應(yīng)”滲透率高。自主研發(fā)的“智適應(yīng)”系統(tǒng)，模擬真實(shí)教師教學(xué)，在教學(xué)過程中的教、學(xué)、測(cè)、評(píng)、練等均應(yīng)用了人工智能技術(shù)。
? 知識(shí)點(diǎn)分級(jí)更細(xì)，考慮多維度學(xué)習(xí)元素。將知識(shí)點(diǎn)拆分成納米級(jí)，更加精確定位學(xué)生的知識(shí)點(diǎn)掌握情況，同時(shí)考慮學(xué)生的情感、積極性、能動(dòng)性等因素，應(yīng)用細(xì)分思 維模式、學(xué)習(xí)能力、學(xué)習(xí)方法的 MCM 系統(tǒng)。
?線上“人工智能+真人老師”，線下小班教學(xué)。在線上教育方面主打 AI 授課，真人老師進(jìn)行輔導(dǎo)；在線下與教輔機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，提供 6 人小班教學(xué)，主要收取咨詢費(fèi)和學(xué)費(fèi)分成。
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校內(nèi)自適應(yīng)教育：行業(yè)未來的必由之路
在世界范圍內(nèi)，在校內(nèi)探索 AI+自適應(yīng)教育也絕非中國獨(dú)有。韓國教育部在 2020 年 9 月 宣布，將在全國范圍內(nèi) 16 個(gè)縣的 34 所學(xué)校試點(diǎn)一個(gè)名為“Math Expedition”的項(xiàng)目， 這個(gè)項(xiàng)目的核心內(nèi)容就是將游戲化的自適應(yīng)教育系統(tǒng)引入到公立學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)體系內(nèi)， 作為校內(nèi)數(shù)學(xué)課堂教育的補(bǔ)充：
? 通過游戲的形式對(duì)小學(xué)一二年級(jí)學(xué)生測(cè)評(píng)其對(duì)數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)的掌握；
?通過學(xué)生的個(gè)人畫像推送輔助教學(xué)內(nèi)容，個(gè)性化的提高學(xué)生對(duì)數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)的掌握；
以上流程，實(shí)際上和現(xiàn)代自適應(yīng)教育的體系非常吻合，也可以說，中國和韓國的教育部 先后啟動(dòng)了在公立教育體系內(nèi)探索自適應(yīng)教育系統(tǒng)的應(yīng)用，從某種程度上表明兩國教育 部都看到了自適應(yīng)教育可能對(duì)公立校內(nèi)教育體系帶來福祉！
(一) 校內(nèi)數(shù)據(jù)：自適應(yīng)教育的天然“數(shù)據(jù)金礦”
在校內(nèi)做自適應(yīng)教育，相比在校外做自適應(yīng)教育，其天然優(yōu)勢(shì)在于數(shù)據(jù)的豐富度大大提升。在國內(nèi)，課外教育的主要時(shí)間段依然是以周末為主，但周末本身還要留時(shí)間給休閑 娛樂和興趣素質(zhì)拓展教育。而工作日時(shí)間段校內(nèi)教育占據(jù)白天時(shí)間，夜晚還要考慮校內(nèi)作業(yè)時(shí)間，校外的課程和作業(yè)時(shí)間也很難爭(zhēng)奪主導(dǎo)地位，我們粗略估算的一個(gè)學(xué)生典型 的校內(nèi)和校外教育的時(shí)間分配見下圖：
上圖淺綠色和深綠色是校內(nèi)時(shí)間和課內(nèi)作業(yè)時(shí)間，黃色標(biāo)明校外作業(yè)時(shí)間。上圖僅僅是示意圖，目前行業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為課內(nèi)的作業(yè)量和數(shù)據(jù)量大約是課外的 3~4 倍，這一點(diǎn)也和上示意圖的直覺相匹配。從數(shù)據(jù)總量上看，校內(nèi)數(shù)據(jù)相對(duì)校外自適應(yīng)教育是一個(gè)數(shù)據(jù)金礦，而行業(yè)專家也普遍認(rèn)同，如果這一數(shù)據(jù)金礦能被挖掘出來，對(duì)學(xué)生的個(gè)性化畫像會(huì)更準(zhǔn)確，而自適應(yīng)教育也將能起到更好的效果。
(二) 當(dāng)前校內(nèi)自適應(yīng)教育面臨的主要障礙
目前在中國實(shí)踐校外自適應(yīng)教育進(jìn)入校內(nèi)，首先面臨的一大障礙是政策上的障礙。對(duì)于校內(nèi)中小學(xué)生使用 APP，使用手機(jī)等信息化的工具，以及校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)校內(nèi)的滲透，中國教育主管部門是高度謹(jǐn)慎的。一起教育是一家主打校內(nèi)免費(fèi)工具+校外輔導(dǎo)導(dǎo)流的公司，其在招股說明書中列舉了國內(nèi)最近兩年和公司有關(guān)的監(jiān)管政策：
從以上的列舉來看，企業(yè)如果想要在公立學(xué)校體系內(nèi)部做深度的信息化改造，第一重障
教育部從保護(hù)青少年視力角度出發(fā)制定的一些政策給信息化帶來了更大的阻礙：2018 年 8 月 30 日公布的《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》中規(guī)定：“... 學(xué)校教育本著按需 的原則合理使用電子產(chǎn)品，教學(xué)和布置作業(yè)不依賴電子產(chǎn)品，使用電子產(chǎn)品開展教學(xué)時(shí)長原則上不超過教學(xué)總時(shí)長的 30%，原則上采用紙質(zhì)作業(yè)?！毕拗撇捎秒娮踊桨?， 原則上采用紙質(zhì)作業(yè)，給自適應(yīng)教育開展帶來了兩重困難：
a) 在校內(nèi)推廣免費(fèi)的自適應(yīng)教育方案，其對(duì)教師的原本的吸引力在于通過互聯(lián)網(wǎng)電子化推送題庫內(nèi)容，并自動(dòng)批改降低教學(xué)負(fù)擔(dān)，一旦變?yōu)榧堎|(zhì)作業(yè)，則上述便利不復(fù)存在， 如果沒有上層推動(dòng)，教師很難有動(dòng)力自發(fā)采用自適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)；
b) 對(duì)于紙質(zhì)作業(yè)，自適應(yīng)教育在“識(shí)別”上面臨指數(shù)級(jí)的難度提升。自適應(yīng)教育中很重 要的環(huán)節(jié)是對(duì)題目預(yù)設(shè)標(biāo)簽，對(duì)學(xué)生回答打標(biāo)簽，形成學(xué)生畫像。但紙質(zhì)作業(yè)中題目可 能是老師自行布置，不在系統(tǒng)題庫中，不存在預(yù)設(shè)標(biāo)簽，自適應(yīng)教育系統(tǒng)需要具備對(duì)任意題目自行打標(biāo)簽的能力。而學(xué)生在紙質(zhì)作業(yè)上的回答，特別是問答題，證明題等包含 大量學(xué)生手寫的內(nèi)容，則大幅度提升了自適應(yīng)教育系統(tǒng)的“智慧程度”要求，要求系統(tǒng)能夠有貼近人類教師對(duì)主觀題，問答題，證明題的理解能力。
而目前來看，我們不能忽視的是人工智能在語義理解上的發(fā)展水平是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際教學(xué)中的需求。我們以 SMP 大會(huì)的論文為例：SMP 大會(huì)是中國全國社會(huì)媒體處理大會(huì) （SMP）專注于以社會(huì)媒體處理為主題的科學(xué)研究與工程開發(fā)，其中文語義理解 AI 競(jìng)賽是較為權(quán)威的全國性競(jìng)賽，比賽結(jié)果代表著中文領(lǐng)域 AI 技術(shù)和應(yīng)用水平的最新進(jìn)展。
SMP 大會(huì)中的中文人機(jī)對(duì)話技術(shù)評(píng)測(cè)（ECDT）比較能準(zhǔn)確
(三)自上而下+深度服務(wù)：校內(nèi)自適應(yīng)教育的通途
在國內(nèi)課內(nèi)教育領(lǐng)域?qū)嵺`自適應(yīng)教育的龍頭公司是科大訊飛，其在自適應(yīng)教育領(lǐng)域?qū)嵺` 的兩大策略可以總結(jié)為自上而下+深度服務(wù)：
自上而下：通過和區(qū)域教育主管部門簽訂訂單，一方面獲取一部分從財(cái)政的收入，更重要的是用教育主管部門背書解決政策風(fēng)險(xiǎn)，并通過教育主管部門自上而下的向老師傳遞 KPI 壓力，解決教師的積極性和使用覆蓋率。
深度服務(wù)：用現(xiàn)有的人工智能技術(shù)，在處理紙質(zhì)作業(yè)，不管是給題目打標(biāo)簽還是批改學(xué)生主觀/問答題/證明題并打標(biāo)簽，都存在很大的準(zhǔn)確率缺陷，導(dǎo)致整個(gè)自適應(yīng)教育系統(tǒng)無法形成信息流閉環(huán)，沒有實(shí)用性。科大訊飛摸索出的方法是增加駐校的服務(wù)人員，用（遠(yuǎn)程）人工來彌補(bǔ) AI 的不完善，一線人工輔助完成題目錄入，遠(yuǎn)程的教研團(tuán)隊(duì)人工服務(wù)輔助教師完成題目的精確標(biāo)簽；
(四) 校內(nèi)+校外聯(lián)動(dòng)：自適應(yīng)教育的廣闊空間
對(duì)于校內(nèi)發(fā)展的自適應(yīng)教育，從短期看，其主要依賴地方政府的信息化經(jīng)費(fèi)支付，早在 2011 年發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011—2020）年》公告中，就明確各級(jí)政府 在教育經(jīng)費(fèi)中按不低于 8%的比例列支教育信息化經(jīng)費(fèi)。在 2020 年 2 月發(fā)布的《2020 年教 育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn)》中，明確指出要繼續(xù)完善教育信息化，并鼓勵(lì)企業(yè)等社 會(huì)力量積極支持信息化建設(shè)和應(yīng)用。2019 年全國教育經(jīng)費(fèi)接近 5 萬億，其中義務(wù)教育+ 高中教育接近 3 萬億，對(duì)應(yīng)的義務(wù)教育+高中的教育信息化經(jīng)費(fèi)超過 2000 億，本身是一個(gè)不小的市場(chǎng)。
從大的周期來看，中國的教育經(jīng)費(fèi)的信息化部分已經(jīng)從硬件建設(shè)向軟件和服務(wù)轉(zhuǎn)變，這帶來的結(jié)果是自適應(yīng)教育的軟件和信息化服務(wù)能夠有更大的2B端市場(chǎng)空間。
從更長期的機(jī)會(huì)看，我們認(rèn)為自適應(yīng)教育的未來是校內(nèi)的數(shù)據(jù)積累+校外的輔助提升市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)。對(duì)于自適應(yīng)教育在校內(nèi)市場(chǎng)積累的數(shù)據(jù)，其在校外有著巨大的可變現(xiàn)空間。下圖展示了 2019 年全國在校學(xué)生的人數(shù)分布：
?小學(xué)生一共約一億人，考慮高年級(jí)學(xué)生使用自適應(yīng)教育系統(tǒng)才能看到比較明顯的效果，以及小學(xué)整體上相對(duì)較低的升學(xué)壓力，再考慮不同地區(qū)支付能力的差別，我們認(rèn)為這一塊有效潛在市場(chǎng)人數(shù)在數(shù)千萬級(jí)別；
? 初中生一共約 4700 萬人，由于初中升高中存在一個(gè)“中考”這一關(guān)鍵性升學(xué)考試， 我們認(rèn)為潛在的市場(chǎng)人數(shù)占比要遠(yuǎn)高于小學(xué)，大致的潛在付費(fèi)學(xué)生數(shù)量和小學(xué)應(yīng)該接近；
?普通高中（除職業(yè)教育等升學(xué)壓力較低的高中）在校生 2400 萬：考慮到高考的升學(xué) 壓力相對(duì)中考進(jìn)一步加強(qiáng)，支付意愿的確定性在中國傳統(tǒng)文化的背景下會(huì)有較高的確定性，我們認(rèn)為對(duì)這一市場(chǎng)更大的影響變量是支付能力。超過千萬的潛在學(xué)生數(shù)是有很大可能的。
對(duì)于小學(xué)數(shù)千萬潛在客戶，中學(xué)數(shù)千萬潛在客戶，以及普通高中極強(qiáng)支付意愿的 2000 多萬在校學(xué)生，自適應(yīng)教育其對(duì)應(yīng)客單價(jià)也可以有不同的數(shù)量級(jí)：
? 最基礎(chǔ)的自適應(yīng)教育可以解決習(xí)題訓(xùn)練的效率問題，由自適應(yīng)教育系統(tǒng)推送的練習(xí)題，理論上能大幅度降低學(xué)生的重復(fù)練習(xí)和無效練習(xí)，因此其具備很大程度上取代 傳統(tǒng)的紙質(zhì)課外教輔的潛力；
? 更深層次的，自適應(yīng)教育+課外 K-12 教育結(jié)合有提升課外教學(xué)的效率和
(五)相關(guān)公司
1、科大訊飛
科大訊飛自創(chuàng)立伊始長期在語音和 AI 技術(shù)這一賽道長期積累，目前已經(jīng)探索出基于 AI自適應(yīng)教育的“因材施教”技術(shù)和解決方案體系，并在全國各地探索推廣。最近幾年的智慧教育相關(guān)大額訂單不完全統(tǒng)計(jì)見下表?？拼笥嶏w的區(qū)域級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目在全國各個(gè)省市 的試點(diǎn)均全面鋪開，并沒有顯示出顯著的地域限制。
“因材施教”項(xiàng)目這一自適應(yīng)教育在中國公立教育體系內(nèi)的實(shí)踐，已經(jīng)初步性得產(chǎn)生了正向的效果。蚌埠市教育局官方微信公眾號(hào)在 20 年夏季高考結(jié)果出來之后，發(fā)布了蚌埠全市級(jí)別的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（微信官方公眾號(hào)），其標(biāo)題是“圖說蚌埠高考｜因材施教 創(chuàng)新引領(lǐng)智慧教育示范校應(yīng)用成效凸顯”。認(rèn)為蚌埠全市 2020 年度高考成績相對(duì)安徽全省平均水平的提升，科大訊飛主導(dǎo)的因材施教項(xiàng)目有較大的貢獻(xiàn)：
我們認(rèn)為，以下兩個(gè)因素會(huì)推動(dòng)科大訊飛的自適應(yīng)教育更快速在全國公立教育體系普及：1）教育信息化相關(guān)政策引導(dǎo)采購從單純硬件向軟件服務(wù)轉(zhuǎn)變；2）示范區(qū)域的成功案例能夠依靠效果背書公立學(xué)校使用財(cái)政支出的有效性。
2、視源股份
視源股份的主營業(yè)務(wù)方向?yàn)橐壕э@示主控板卡和交互智能平板。其旗下品牌希沃(seewo) 是全國領(lǐng)先的教育信息化應(yīng)用工具提供商。希沃提供的教育信息化應(yīng)用工具主要分為三大類產(chǎn)品：數(shù)字化教學(xué)硬件、常態(tài)化應(yīng)用軟件、教師培訓(xùn)與小數(shù)據(jù)服務(wù)。
在軟件和深度信息化方面，公司的常態(tài)化應(yīng)用軟件可分為教學(xué)核心應(yīng)用和教學(xué)輔助應(yīng)用。教學(xué)核心應(yīng)用軟件主要為希沃白板 5、班級(jí)優(yōu)化大師、易課堂等。教學(xué)輔助應(yīng)用軟件主要為希沃傳屏、希沃品課、希沃剪輯師等。
? 希沃白板 5：專為老師打造的互動(dòng)教學(xué)平臺(tái)。針對(duì)信息化教學(xué)場(chǎng)景，提供課件制作、互動(dòng)授課、在線課堂、微課錄制、課件資源庫等多項(xiàng)功能，包含 5000+課程視頻、 30萬+題庫、800+仿真實(shí)驗(yàn)等海量學(xué)科資源。
?希沃易課堂智慧學(xué)習(xí)解決方案：基于希沃提供的教育云服務(wù)及應(yīng)用，搭載學(xué)生智慧 學(xué)習(xí)終端，實(shí)現(xiàn)簡易、實(shí)用的課堂即時(shí)互動(dòng)教學(xué)及反饋。其個(gè)性化教學(xué)方面：1）系統(tǒng)平臺(tái)支持對(duì)教學(xué)各環(huán)節(jié)的學(xué)情數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，老師可根據(jù)學(xué)生實(shí)際學(xué)習(xí)情況進(jìn)行合理分組，有效實(shí)現(xiàn)分層教學(xué)。2）易課堂還支持老師對(duì)學(xué)生課堂表現(xiàn)進(jìn)行個(gè)性化點(diǎn)評(píng)，實(shí)現(xiàn)學(xué)生行為評(píng)價(jià)與正向激勵(lì)。（以上資料來源：希沃官網(wǎng)）。
從以上官網(wǎng)披露的產(chǎn)品形態(tài)來看，希沃的軟件應(yīng)用體系已經(jīng)初步具備了“自適應(yīng)教育” 的基本元素和基本理念，但由于公司作為硬件起家，在 AI 軟件技術(shù)研發(fā)上相對(duì)薄弱（如 CVTE 中央研究院在圖 12 的 SMP 比賽中成績并不突出），在產(chǎn)品打磨和積累上也仍有一定的提高空間。但視源在全國公立教育營銷網(wǎng)絡(luò)上有很大的優(yōu)勢(shì)：
? 希沃有很高的學(xué)校覆蓋數(shù)，根據(jù)公司 20 年半年報(bào)披露：“…2020 年上半年中國大陸教育交互智能平板市場(chǎng)銷售額同比下降 23%，希沃交互智能平板產(chǎn)品銷售額市占 率為 40.6%，繼續(xù)位居中國大陸教育市場(chǎng)交互智能平板排名首位…”，如此之高的市占率意味著其能廣泛觸達(dá)公立學(xué)校，并有著較為良好的客戶口碑。
? 希沃品牌有一個(gè)全國完善的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，29 個(gè)省級(jí)服務(wù)管理中心，覆蓋 719 個(gè)城市，1300 個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，這一渠道是有很強(qiáng)的覆蓋壁壘。
我們認(rèn)為，視源股份自創(chuàng)業(yè)以來快速成長，企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，有著優(yōu)秀的企業(yè)文化和良好的治理結(jié)構(gòu)。公司在公立教育體系建立的營銷壁壘和客戶口碑可以幫助其快速推廣智慧教育產(chǎn)品。若其能進(jìn)一步提升在 AI 方面的技術(shù)實(shí)力，并打磨出效果顯著的自適應(yīng)教育產(chǎn)品，也能成為自適應(yīng)教育行業(yè)在公立教育體制重要的一個(gè)玩家。
