(網(wǎng)經(jīng)社訊)近日，中通快遞、百世快遞相繼發(fā)布了2020年第三季度財(cái)報(bào)，至此，各家上市快遞企業(yè)2020年度前三季度的成績單悉數(shù)出爐。
快遞行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 增速小幅回升
從行業(yè)整體情況來看，國家郵政局 公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成561.4億件，同比增長27.9%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6098.8億元，同比增長 15.7%。其中，同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成88.7億件，同比增長13.3%；異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成460.2億件，同比增長31.2%；國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累 計(jì)完成12.5億件，同比增長25.4%。
由上圖可見，2020年前三季度快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量已經(jīng)超過2018年全年業(yè)務(wù)量，同時(shí)增速略有回升，達(dá)到了27.9%。
由此可見，快遞行業(yè)仍保持著高速的增長態(tài)勢(shì)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。就行業(yè)增量的主要來源而言，下沉市場(chǎng)是增長的核心動(dòng)力。
一方面，隨著快遞物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，快遞服務(wù)逐漸向三四線城市以及農(nóng)村市場(chǎng)拓展，下沉市場(chǎng)的網(wǎng)購體驗(yàn)明顯增強(qiáng)，為行業(yè)帶來了增量；
另一方面，疫情期間傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道大面積受阻，快遞包裹成為了農(nóng)產(chǎn)品上行的主要通道，農(nóng)產(chǎn)品的快遞業(yè)務(wù)量也有了明顯的提升。
業(yè)務(wù)量增幅較大 份額加速向頭部集中
從業(yè)務(wù)量來看，各大快遞公司紛紛保持著較高速度的增長，業(yè)務(wù)量相較去年同期均有明顯提升。
中通依然占據(jù)首位，2020年度第三季度的包裹量為46.2億件，同比增長51.2%；
韻達(dá)第三季度的業(yè)務(wù)量為40.13億件，同比大幅增長54.4%；
圓通第三季度業(yè)務(wù)量為33.65億件，同比上漲43.3%，增速被韻達(dá)反超；
申通第三季度業(yè)務(wù)量為24.34億件，同比上漲19.5%；
百世的業(yè)務(wù)量為23.6億件，同比增長24.8%；
順豐快遞業(yè)務(wù)量為20.17億件，超過2019全年業(yè)務(wù)總量，同比增長64.8%。
從市場(chǎng)占有率來看，中通快遞在今年第三季度的市場(chǎng)份額擴(kuò)大1.9個(gè)百分點(diǎn)至20.8%，大幅領(lǐng)先于其他幾家快遞企業(yè)。就2020年前三個(gè)季度的市場(chǎng) 占有率數(shù)據(jù)來看，中通、韻達(dá)、圓通穩(wěn)居前三位，市場(chǎng)份額分別為20.6%，17.2%以及14.8%，且相較2019年末的數(shù)據(jù)都有一定程度的上漲；順豐 的市場(chǎng)份額同比增加最為明顯，達(dá)到了10.1%；同時(shí)，百世、申通的市占率則出現(xiàn)了一定的下滑，市場(chǎng)份額被進(jìn)一步蠶食。
快遞行業(yè)前三名的市場(chǎng)份額之和自2017年以來呈現(xiàn)逐步增加的趨勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)份額更加向頭部企業(yè)集中，行業(yè)分化趨勢(shì)漸顯。
價(jià)格戰(zhàn)影響持續(xù) 量升價(jià)跌盈利承壓
盡管各大快遞企業(yè)在今年前三季度均實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)量的較高速度增長，中通、韻達(dá)的業(yè)務(wù)量增速超過了50%，但單票收入仍呈現(xiàn)不斷下跌的趨勢(shì)，導(dǎo)致各大快遞公司在盈利上仍承受著較大的壓力，通達(dá)系快遞企業(yè)第三季度的凈利潤均出現(xiàn)了明顯的下滑。
其中，中通凈利潤下降幅度最小，第三季度凈利潤為12.1億元，同比下降7.4%，毛利為13.9億元，同比下降12.9%，利潤水平僅次于順豐，與其他加盟制快遞企業(yè)拉開了明顯的差距；
圓通的凈利潤為4.15億元，在業(yè)務(wù)量上雖不及韻達(dá)，但在凈利潤上實(shí)現(xiàn)了超越，得益于圓通今年在航空板塊扭虧轉(zhuǎn)盈；
百世的虧損最為明顯，在第三季度營收基本持平的情況下，毛利率下降至0.4%，凈虧損額達(dá)到了6.395億元，比去年同期670萬元增長了90多倍；
順豐則在第三季度仍保持著較好的盈利水平，凈利潤達(dá)到18.36億元，同比漲幅超過50%，但毛利率同比下滑1個(gè)百分點(diǎn)至17.1%，環(huán)比下降4個(gè)百分點(diǎn)，凈利率下滑了3個(gè)百分點(diǎn)，盈利水平有所回落。各大快遞公司的具體凈利潤數(shù)據(jù)及增速情況如下圖所示。
行業(yè)整體利潤下降，主要還是受價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的影響。行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)仍在持續(xù)，加之又有新玩家來勢(shì)洶洶，各家快遞公司的單票收入仍然延續(xù)了之前的下降態(tài)勢(shì)。
第三季度，中通的單票價(jià)格同比下降了18.4%，不過在同業(yè)中降幅最低；韻達(dá)第三季度的單票收入大降33.7%至2.09元；圓通第三季度快遞業(yè)務(wù) 單票收入2.15元，同比下滑22.0%，前三季度單票收入2.28 元，同比下滑24.5%；申通第三季度單票收入2.14元，同比下降23.6%，Q1-Q3單票收入 2.36元，同比下降 22.7%。愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)帶來的低單價(jià)導(dǎo)致快遞公司業(yè)績紛紛承壓。
業(yè)務(wù)量的高速增長與單票價(jià)格的持續(xù)下跌的現(xiàn)象依舊在第三季度各家的財(cái)報(bào)中十分明顯，“增量不增收”依舊是行業(yè)目前存在的重要問題。
在接下來的行業(yè)競爭中，提高業(yè)務(wù)量，爭奪市場(chǎng)份額依舊是各品牌的主要目標(biāo)。
然而，支撐起愈加龐大的業(yè)務(wù)量并不容易，這需要各品牌總部能夠在宏觀層面把握好應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)量增長與價(jià)格下跌的方向：
一是持續(xù)加大產(chǎn)能投資力度。龐大的業(yè)務(wù)量需要極強(qiáng)的產(chǎn)能在背后支持，如果沒有足夠產(chǎn)能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上搶來的件量，那么只會(huì)引起中心爆倉，時(shí)效延誤，最終對(duì)品牌聲譽(yù)帶來不利影響。如今年雙十一的極兔采取控量策略，即是為了避免前線收件太多，中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)與末端派送力量落后的情況出現(xiàn)，產(chǎn)能成為極兔目前收件的明顯瓶頸。
二是需要不斷優(yōu)化總部、省區(qū)，尤其是末端加盟商的管理。業(yè)務(wù)量增長帶來的必然結(jié)果就是人工的增長與管理壓力的增加。如果管理水平提高的速度趕不上業(yè) 務(wù)量增速，那么反倒容易因此引發(fā)各成網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營、省區(qū)運(yùn)營與品牌發(fā)展的各類問題。如果說產(chǎn)能建設(shè)能夠通過花錢投資場(chǎng)地、設(shè)備、車輛迅速解決，那么提高管理水 平卻顯得更加抽象，讓人找不到方向。這需要總部與省區(qū)自上而下進(jìn)行管理，以及網(wǎng)點(diǎn)老板自身不斷反思總結(jié)，更新觀念。
前三季度已過，2020年的快遞行業(yè)風(fēng)起云涌，極兔開跑、眾郵起網(wǎng)、豐網(wǎng)入局，新玩家的不斷加入，讓原本就激烈的行業(yè)競爭趨近白熱化。在未來的一段 時(shí)間內(nèi)，價(jià)格戰(zhàn)仍會(huì)持續(xù)，未來的快遞行業(yè)必將迎來更加緊張、殘酷的競爭，“以價(jià)換量”所帶來的經(jīng)營壓力是各大快遞企業(yè)當(dāng)前所需解決的一個(gè)重要課題。誰會(huì)笑 到最后？我們拭目以待。
