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研報(bào):招商證券:盒馬更新報(bào)告:業(yè)態(tài)創(chuàng)新與商品力打造
寧浮潔 丁浙川 周潔招商證券發(fā)布時(shí)間:2020年08月04日 10:05:04

(網(wǎng)經(jīng)社訊)今年以來(lái)盒馬開店數(shù)量的放緩與關(guān)店使得市場(chǎng)對(duì)盒馬模式出現(xiàn)了一定爭(zhēng)議,但多方數(shù)據(jù)均反映出目前盒馬門店經(jīng)營(yíng)情況仍然優(yōu)秀。盒馬今年注重于業(yè)態(tài)創(chuàng)新與商品力打造,核心仍是為了更好地滿足消費(fèi)者需求。

門店數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張,經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升。截止2019 年9 月盒馬鮮生在全國(guó)已有門店170 家。從多方數(shù)據(jù)看,我們認(rèn)為盒馬生鮮門店經(jīng)營(yíng)情況仍然優(yōu)秀:1)根據(jù)盒馬官方數(shù)據(jù),截止今年9 月盒馬同店增長(zhǎng)13%,12 個(gè)月以上門店EBITDA 已實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正。2)根據(jù)燃數(shù)科技數(shù)據(jù),2019 年9 月盒馬線上銷售額約20 億元,相比4 月增長(zhǎng)36%;3)根據(jù)Questmobile 數(shù)據(jù),2019 年9 月盒馬App 月活躍用戶數(shù)為1294.84 萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)186.82%,7 天活躍留存率為33.94%,同比增加7.93 個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)態(tài)持續(xù)迭代創(chuàng)新,門店矩陣不斷豐富。盒馬鮮生很好地滿足了一線城市主城區(qū)消費(fèi)者對(duì)商品品質(zhì)和到家服務(wù)的需求,但難以覆蓋郊區(qū)及下沉市場(chǎng)。2019年3 月盒馬在盒馬鮮生大店的基礎(chǔ)上發(fā)展出盒馬菜市、盒馬mini、盒馬小站、盒馬F2 四種業(yè)態(tài),此外第一家購(gòu)物中心“盒馬里”也將在本月底于深圳開業(yè)。

盒馬不同業(yè)態(tài)的表現(xiàn)形式不同,但均以盒馬數(shù)據(jù)化、供應(yīng)鏈等核心能力為依托,通過(guò)不同形式對(duì)外輸出,以滿足不同區(qū)域消費(fèi)者的多元化需求。

強(qiáng)化商品力打造,持續(xù)鞏固到家業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。目前到家業(yè)務(wù)一小時(shí)達(dá)已成為行業(yè)標(biāo)配,商品力與經(jīng)營(yíng)效率將成為下一步的競(jìng)爭(zhēng)核心,盒馬通過(guò)供應(yīng)鏈的深耕與全渠道的協(xié)同,有望持續(xù)鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外,盒馬高端化的選品與豐富的SKU 數(shù)提升了到家業(yè)務(wù)的客單價(jià)與毛利率,使其具備了更高的盈利可能。

盒馬新零售模式的核心在于更好滿足消費(fèi)者需求。我們認(rèn)為盒馬的新零售模式是以消費(fèi)者需求為核心進(jìn)行的商業(yè)模式重塑,這一過(guò)程核心需要的能力包括資本實(shí)力、技術(shù)與數(shù)據(jù)能力、創(chuàng)新迭代能力、商品供應(yīng)鏈能力等等,這些能力一部分是盒馬生而具備的資源稟賦,另一部分則正是盒馬目前的業(yè)務(wù)重心所在,新業(yè)態(tài)的孵化、新零供關(guān)系的建立、自有品牌的開發(fā)均是相關(guān)體現(xiàn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:新業(yè)態(tài)擴(kuò)張不達(dá)預(yù)期;門店盈利能力不達(dá)預(yù)期。

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