(網(wǎng)經(jīng)社訊)上周通信（中信）指數(shù)上漲0.46%，同期滬深300 上漲0.05%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.86%。本周5G 建設(shè)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，北京市計(jì)劃2020
年實(shí)現(xiàn)5G 基站新增1.3
萬個(gè)，進(jìn)一步催化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。云服務(wù)投入持續(xù)增長(zhǎng)，快手宣布建立百億超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)落地，加上政策的有力驅(qū)動(dòng)，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展值得持續(xù)關(guān)注。行業(yè)策略上，長(zhǎng)期看5G
及云化趨勢(shì)，短期看復(fù)工推進(jìn)行業(yè)景氣改善。重點(diǎn)推薦：數(shù)據(jù)港、海能達(dá)、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、星網(wǎng)銳捷、中興通訊、移遠(yuǎn)通信、金卡智能、高新興、和而泰；建議關(guān)注：紫光股份、華工科技等。
快手首個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心落地烏蘭察布，投資達(dá)百億根據(jù)IDC 中國(guó)消息，6 月6 日快手宣布投資達(dá)百億元的快手智能云大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目落地內(nèi)蒙古烏蘭察布市。烏蘭察布大數(shù)據(jù)中心是快手第一個(gè)自建超大規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，也是國(guó)內(nèi)最大的專門為“大數(shù)據(jù)、人工智能”
建設(shè)的數(shù)據(jù)中心。該數(shù)據(jù)中心體量?jī)H次于騰訊、阿里巴巴，將由快手技術(shù)團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)，獨(dú)立完成整體的概念設(shè)計(jì)。快手烏蘭察布大數(shù)據(jù)中心（IDC）應(yīng)用一系列領(lǐng)先技術(shù)，共計(jì)占地約500
畝、容納30 萬臺(tái)服務(wù)器，快手第一批IT 設(shè)備預(yù)計(jì)2021
年底上線。該項(xiàng)目將支撐快手大數(shù)據(jù)、人工智能等核心技術(shù)平臺(tái)，為快手的長(zhǎng)期發(fā)展提供充裕的資源保障。
擬15 億元投建大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，中裝建設(shè)布局第二主業(yè)中裝建設(shè)6 月7 日晚公告，中裝建設(shè)全資子公司中裝云科技將投資15
億元建設(shè)順德五沙（寬原）大數(shù)據(jù)中心。項(xiàng)目將采用分批分期開發(fā)的方式，計(jì)劃建設(shè)約1 萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)IDC
機(jī)柜。其中，第一期項(xiàng)目的合計(jì)投資額為7.5億元，計(jì)劃交付時(shí)間分別為2020 年第四季度及2021
年第四季度。項(xiàng)目投資主體寬原科技為中裝云科技參股公司。截至6 月7
日，中裝云科技已持有寬原科技45%股權(quán)。我們認(rèn)為，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目不斷落地，加上政策有力驅(qū)動(dòng)，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展值得持續(xù)關(guān)注。
北京市擴(kuò)大5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模，年底前累計(jì)建成5G 基站超3 萬個(gè)6 月10
日北京市委、市政府發(fā)布《關(guān)于加快培育壯大新業(yè)態(tài)新模式促進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。《意見》圍繞新基建、新場(chǎng)景、新消費(fèi)、新開放、新服務(wù)五大領(lǐng)域，抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整重大機(jī)遇，將科技優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為新業(yè)態(tài)、新模式成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。《意見》涉及5G
網(wǎng)絡(luò)、千兆固網(wǎng)、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)專網(wǎng)六大方面。具體措施包括于2020 年實(shí)現(xiàn)5G 基站新增1.3 萬個(gè)、新增5
萬戶千兆用戶等。我們認(rèn)為，政策持續(xù)推進(jìn)5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)鏈公司將進(jìn)一步獲利。
風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加?。恍鹿谝咔榘l(fā)展超預(yù)期；國(guó)內(nèi)5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入不及預(yù)期；云廠商資本開支投入不及預(yù)期。
