(網(wǎng)經(jīng)社訊)據(jù)媒體報道，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生日前對外宣布，騰訊未來五年將投入5000 億元，用于新基建的進一步布局。云計算、人工智能、服務器、大型數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等都將是重點投入領(lǐng)域。
其中在數(shù)據(jù)中心方面，騰訊將陸續(xù)在全國新建多個百萬級服務器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。同時，騰訊還將結(jié)合產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需要，重點投入云啟產(chǎn)業(yè)基地、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基地、創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等方面的建設(shè)。
此外，騰訊表示，將充分調(diào)動內(nèi)部頂級科研專家和實驗室資源，并將積極與國內(nèi)外頂尖高校合作，搭建科研平臺，加強產(chǎn)業(yè)研究和人才培養(yǎng)，投入重大科技攻關(guān)，積極參與制定行業(yè)標準。
2020 年3 月以來，政府對“新基建”的部署逐步深入。近期，“新基建”
被正式寫入工作報告?！秷蟾妗诽岢觯骸凹訌娦滦突A(chǔ) 設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G 應用，建設(shè)充電樁，推廣新能 源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級?！彬v訊加碼新基建，是政策所向、市場需求所趨。
在新基建領(lǐng)域，加速布局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅是騰訊一家。阿里云此前4 月20 日宣布，未來3 年將投入2000 億元，用于云操作系統(tǒng)、服務器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
據(jù)悉，阿里巴巴旗下的達摩院XG 實驗室、平頭哥半導體有限公司等的最新研究成果將率先應用在阿里云下一代數(shù)據(jù)中心?！帮w天”云操作系統(tǒng)、“含光800”芯片、“神龍”服務器、高性能低延時網(wǎng)絡(luò)、大計算系統(tǒng)集群等核心自研技術(shù)，將在云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。
5 月8 日，京東正式發(fā)布服務企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目--京東新動能計劃，整合輸出技術(shù)能力為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)設(shè)施。5 月8
日百度與廣州開發(fā)區(qū)達成戰(zhàn)略合作，兩者將共同打造粵港澳智能網(wǎng)聯(lián)先導區(qū)，落地ACE 交通引擎，百度成為廣州首批數(shù)字新基建重大項目建設(shè)參與者。
騰訊、阿里加碼云計算及數(shù)據(jù)中心，再次彰顯數(shù)據(jù)中心作為新基建的重要性所在。數(shù)據(jù)流量增長和云化趨勢，將推動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展，加速云計算滲透率提升。目前騰訊全網(wǎng)服務器的總量超過100
萬臺，帶寬峰值突破100T；從2019 年Q3 開始云廠商資本開支回暖逐步拉開IDC 以及云計算等需求加速的序幕。
當前流量增速已經(jīng)觸底，同時DOU（每個客戶月均流量消費額）回暖等利好信號逐步釋放，流量即將進入加速向上的景氣大周期，預計5G 流量將是4G
流量的百倍。當前國內(nèi)受到土地政策、能耗指標等因素的影響，IDC 的線性供給難以滿足指數(shù)級增長的流量需求，因此供需平衡的打破，將進一步助推IDC
以及云計算等行業(yè)景氣度加速向上。
騰訊投資5000 億用于5G 網(wǎng)絡(luò)以及IDC 等方面，是契合當前產(chǎn)業(yè)政策局勢，也是當前產(chǎn)業(yè)需求所趨。指數(shù)級增長的流量有望帶來云計算、IDC 等行業(yè)空間倍數(shù)級提升，疊加新基建政策助推，流量基建環(huán)節(jié)未來成長空間更廣。
相關(guān)個股如下，非投資建議
東華軟件（ 002065）：公司擬定增募資布局云計算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)，升級擴建云數(shù)據(jù)中心，騰訊為公司股東。
數(shù)據(jù)港（603881）：公司是國內(nèi)少數(shù)同時服務于阿里巴巴、騰訊、百度三大互聯(lián)網(wǎng)公司的批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務商。
奧飛數(shù)據(jù)（300738）：公司是華南地區(qū)IDC 行業(yè)的后起之秀，從IDC 零售業(yè)務進軍批發(fā)業(yè)務,與阿里、騰訊有合作。
常山北明（000158）：騰訊是公司第三大股東，子公司北明軟件與騰訊云簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同拓展云服務、云數(shù)據(jù)庫、CDN、大數(shù)據(jù)平臺、人工智能等技術(shù)在智慧城市、政府部門、公共事業(yè)及大型企業(yè)領(lǐng)域的應用。
