(網(wǎng)經(jīng)社訊)投資要點
本周策略觀點：1、騰訊巨頭頻頻助推數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計算IDC
產(chǎn)業(yè)鏈景氣加速向上：伴隨著云計算、5G、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的成熟，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)滲透到垂直行業(yè)及產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用里面，IDC
產(chǎn)業(yè)受益全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，刺激對IDC
資源的需求；2、工信部推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，模組是實現(xiàn)萬物相連的硬件基礎(chǔ)，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈率先獲益，在物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)的爆發(fā)支撐下，模組出貨會迅速放量，同時隨著WiFi-6
普及及車聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景落地，相應(yīng)的配套模組也將帶來較大的增量市場。
行業(yè)動態(tài)及點評：Verizon 運營商計劃今年將2019 年與AWS 合作推出的5G 移動邊緣計算項目擴(kuò)展到10
個城市；打造總投資超過150
億元的騰訊長三角人工智能超算中心及產(chǎn)業(yè)基地項目；騰訊云與南網(wǎng)電動共建聯(lián)合創(chuàng)新實驗室；響應(yīng)國家《數(shù)字化轉(zhuǎn)型伙伴行動倡議》，騰訊宣布啟動數(shù)字方舟計劃，重點幫助六大領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；5.17
世界電信日，讓全民在線見證中國5G 的快速發(fā)展，共同推進(jìn)中國5G 的快速發(fā)展；萬國數(shù)據(jù)持續(xù)擴(kuò)充資源儲備，進(jìn)一步探索創(chuàng)新的輕資產(chǎn)IDC
業(yè)務(wù)模式。
行業(yè)前瞻：2020 年商用大會（2020.05.26）。
首推組合：光環(huán)新網(wǎng)（300383）、數(shù)據(jù)港（603881）、奧飛數(shù)據(jù)（300738）、中興通訊（000063）、中際旭創(chuàng)（300308）、崇達(dá)技術(shù)（002815）、淳中科技（603516）、中國聯(lián)通（600050）、中新賽克（002912）、中科創(chuàng)達(dá)（300496）、中石科技（300684）、移為通信（300590）、世嘉科技（002796）、俊知集團(tuán)（港股1300）。
建議關(guān)注組合：IDC：寶信軟件（600845）、佳力圖（603912）、鵬博士（600804）、杭鋼股份（600126）、沙鋼股份（002075）、城地股份（603887）、立昂技術(shù)（300603）、世紀(jì)互聯(lián)（VNET）、萬國數(shù)據(jù)（GDS）、南興股份（002757）；PCB：深南電路（002916）、滬電股份（002463）；天線射頻：
通宇通訊（002792）、碩貝德（300322）；光模塊：光迅科技（002281）、新易盛（300502）；光纖電纜：亨通光電（600487）、中天科技（600522）;運營商/鐵塔：中國移動（0941）、中國聯(lián)通（0762）、中國電信（0728）、中國鐵塔（0788）；云計算：優(yōu)刻得（688158）網(wǎng)宿科技（300017）；服務(wù)器/路由器/交換機(jī)：興森科技（002436）、紫光股份（000938）、浪潮信息（00977）；物聯(lián)網(wǎng)：中科創(chuàng)達(dá)（300496）、移遠(yuǎn)通信（603236）、移為通信（300590）、高新興（300098）、佳都科技（600728）、三川智慧（300066）、匯中股份（300371）、金卡智能（300349）、四維圖新（002405）；線上教育：世紀(jì)鼎利（300050）、立思辰（300010）；線上辦公：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（300628）、會暢通訊（300578）、二六三（002467）；UWB：浩云科技（300448）。
市場回顧：近一周通信（申萬）指數(shù)下跌0.84%；滬深300 指數(shù)下跌1.28%；行業(yè)跑贏大盤0.44pp。東吳通信優(yōu)選指數(shù)近期表現(xiàn)：一周上漲10.72%，年初至今上漲46.16%，跑贏通信（申萬）指數(shù)11.56pp。
風(fēng)險提示：5G 產(chǎn)業(yè)進(jìn)度不及預(yù)期；5G 網(wǎng)建進(jìn)度不及預(yù)期。
