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研報：東吳證券：對網(wǎng)紅電商的再討論

作者：來源：發(fā)布時間：2020年02月10日 09:03:36

(網(wǎng)經(jīng)社訊)人口紅利及移動互聯(lián)網(wǎng)流量紅利已處于末期，但媒介變遷帶來的流量格局再分配是行業(yè)發(fā)展的永恒規(guī)律。同時流量變現(xiàn)的訴求，決定流量格局的再分配將進(jìn)一步帶動渠道的新一輪整合，包括廣告及商品的銷售。展望2020年，網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)的流量變現(xiàn)將成為移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最具確定性的成長領(lǐng)域，它代表內(nèi)容／電商平臺、MCN及網(wǎng)紅的共同訴求。我們結(jié)合平臺特征，對各主流平臺的網(wǎng)紅帶貨模式進(jìn)行分析，預(yù)計2020年網(wǎng)紅電商行業(yè)規(guī)模逾7000億；同時探討產(chǎn)業(yè)鏈各方分成，MCN在其中或享較大紅利。

各大平臺網(wǎng)紅電商布局：

1）內(nèi)容平臺，抖音圍繞內(nèi)容進(jìn)行算法分發(fā)，易于制造爆款及獲取粉絲，目前廣告營銷為最佳變現(xiàn)手段，未來或以短視頻吸粉+直播變現(xiàn)挖掘商業(yè)潛力；快手則基于社交+興趣進(jìn)行內(nèi)容推薦，以高粘性用戶沉淀私域流量，直播電商具備優(yōu)勢。預(yù)計2019年抖音＋快手電商GMV為1000-1200億，2020年或達(dá)3000億。同時小紅書及B站也在積極布局直播電商，二者用戶粘性強(qiáng)，帶貨潛力大。

2）電商平臺，目前淘寶直播規(guī)模最大，仍處于低滲透高增長階段，商家腰部化、用戶年輕化、市場下沉化、帶貨品類多元化已成為當(dāng)下發(fā)展趨勢，2020年淘寶將以直播店鋪化為發(fā)力重點(diǎn)。預(yù)計19/20年淘寶直播GMV為2000億/3000億。京東2020年將投入億級資源扶持直播，拼多多也于今年1月上線“多多直播”，預(yù)計京東、拼多多2020年GMV為2.5/1.6萬億，以2%的滲透率假設(shè)，預(yù)計2020年京東/拼多多直播GMV達(dá)503/312億元。

3）社交平臺，微信小程序2019年GMV為8000億，同比增長超過160%，2020年將以直播組件方式參與直播帶貨，微信直播電商產(chǎn)業(yè)方向明確。我們預(yù)計主流平臺2020年網(wǎng)紅電商GMV或達(dá)7000億元，行業(yè)規(guī)模將更大。

網(wǎng)紅電商興起的底層邏輯：

1）從消費(fèi)者角度，網(wǎng)紅電商帶來購物體驗的提升，視頻展示的形式提供更多決策信息，同時主播可助力消費(fèi)者挖掘優(yōu)質(zhì)低價產(chǎn)品，消費(fèi)場景從人找貨向貨找人變遷；

2）從品牌方角度，網(wǎng)紅電商帶來更高的用戶轉(zhuǎn)化率，迎合了品牌主品效合一的營銷訴求，同時將變革銷售渠道，縮短商戶與消費(fèi)者路徑。

3）從平臺角度，內(nèi)容平臺尋求流量的高效變現(xiàn)，電商平臺則在流量紅利趨盡下增加用戶時長價值。

（來源：東吳證券編選：網(wǎng)經(jīng)社）

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