(網(wǎng)經(jīng)社訊)
尊敬的各位嘉賓，各位行業(yè)朋友，大家下午好。我是托比網(wǎng)張旭寧，很榮幸有機(jī)會和大家共同解讀《中國工業(yè)品電商發(fā)展報告》。
報告的基本框架是按照以上六個部分進(jìn)行展開：工業(yè)及工業(yè)品采購環(huán)境變化、工業(yè)品電商企業(yè)分布狀況、工業(yè)品電商企業(yè)與資本市場的結(jié)合、工業(yè)品電商運(yùn)營模式的初步討論、國內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)的價值借鑒、關(guān)于工業(yè)品電商企業(yè)發(fā)展趨勢的一點(diǎn)思考。
首先我們可以看到的是，中國工業(yè)產(chǎn)值的增速自2010年開始就出現(xiàn)了一路下滑的現(xiàn)象，從12.6%下滑到2018年的6.2%，與此同時，工業(yè)產(chǎn)能的利用率雖然在2016、2017年間有了連續(xù)回升的跡象，但自2018年來又出現(xiàn)了回落，整體來講，中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)的增加值表現(xiàn)出了放緩趨勢，中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)的供給端改革仍要繼續(xù)。
但，目前我國工業(yè)增加值已經(jīng)突破了30萬億元，如果生產(chǎn)加工過程所需采購商品及服務(wù)占比為25—30%計(jì)算的話，則國內(nèi)工業(yè)品需求市場能達(dá)到10萬億左右，其中還并不包括國外制造型企業(yè)對中國制造的需求。因此，當(dāng)務(wù)之急，更需要引入新的產(chǎn)業(yè)模式及商業(yè)形態(tài)來刺激工業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)生長。而這種刺激就來源于互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)信息技術(shù)的推動，有人也把這種推動稱之為工業(yè)革命浪潮的再一次興起。
如果我們梳理近年來，國家政府層面對工業(yè)領(lǐng)域的文件，可以發(fā)現(xiàn)基本上都是在圍繞工業(yè)制造業(yè)與智能信息技術(shù)的跨界融合，圍繞工業(yè)電商化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級而展開。比如自2015年國家在戰(zhàn)略層面提出“互聯(lián)網(wǎng)+”與《中國制造2025》等文件開始，幾乎是逐年在加大工業(yè)與信息技術(shù)相互融合的政策發(fā)布力度，從積極推進(jìn)到深化發(fā)展，從發(fā)展規(guī)劃到工業(yè)電子商務(wù)的三年行動計(jì)劃，并在十九大的報告中還提出了關(guān)于技術(shù)與制造業(yè)的融合，去壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)。我想我們在座每位嘉賓更能感知得到，上自國家政府的頂層設(shè)計(jì)，下到企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)領(lǐng)域的各個層面都在與信息化相互結(jié)合，一場工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮正在發(fā)生，當(dāng)然，工業(yè)品流通領(lǐng)域的電商化行動也屬其中。
在這里我們引用了UPS中國在2017年發(fā)布的《工業(yè)采購趨勢》報告中的一些數(shù)據(jù)，可以看到中國較歐、美國家工業(yè)品的采購來源中，電商渠道已經(jīng)排名第一。我們也能看到，目前在整個的工業(yè)品采購市場中，無論是制造商還是渠道商都在積極的進(jìn)行電商化行動，另外一些消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的巨門們也在積極入局，而更為值得關(guān)注的是，中國市場上出現(xiàn)了一大批專門進(jìn)行工業(yè)品交易服務(wù)的電商平臺，但目前來看，上述各類主體的營收額相比較美國工業(yè)品巨頭企業(yè)來講，還有很大的提升空間，當(dāng)然了我們也相信在中國規(guī)模如此龐大的工業(yè)品市場中，這批工業(yè)品電商服務(wù)企業(yè)的未來也大有可為。
從圖中可以看到，我國工業(yè)品電商交易平臺密集誕生主要是在2014年之后，如果我們進(jìn)一步進(jìn)行階段劃分，會發(fā)現(xiàn)每個階段有各自不同的特征呈現(xiàn)，在2000年之前，當(dāng)時出現(xiàn)的工業(yè)品企業(yè)基本上都屬于代理模式的線下分銷，比如89年成立的鑫方盛，當(dāng)然也有黃頁式平臺存在比如有儀器信息網(wǎng)，他們還是表現(xiàn)出了品類銷售的單一性，而且無電商化服務(wù)；直到2005年左右固安捷進(jìn)入中國、MFG進(jìn)入中國、米思米進(jìn)入中國、西域網(wǎng)成立，這時候才慢慢的有電商化企業(yè)相繼成立，而直到2014年后一批批依托互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)進(jìn)行線上交易的工業(yè)品電商平臺，如雨后春筍涌現(xiàn)，另外還包括有巨頭電商的進(jìn)入，有之前線下分銷企業(yè)的轉(zhuǎn)型、內(nèi)部孵化等等各類主體，我們可以看到，這些電商平臺的成立地址多集中在沿海地區(qū)，基本上與我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)帶是相互吻合的，并且出現(xiàn)了集群效應(yīng)。
那么這些工業(yè)品電商企業(yè)在資本市場上的表現(xiàn)又是如何的呢？畢竟在互聯(lián)網(wǎng)時代，任何行業(yè)都始終繞不過風(fēng)投的話題。我們可以看到，融資事件自2015年開始表現(xiàn)了有規(guī)律的出現(xiàn)，而且從輪次上來看，輪次在隨著時間的推移正在不斷的向后進(jìn)行，當(dāng)然了我們也可以看到，目前工業(yè)品電商企業(yè)的整體輪次還是集中在早期階段、A階段、B階段，整體上還是在成長階段，如果進(jìn)一步考慮輪次與金額之間的關(guān)系會發(fā)現(xiàn)，隨著輪次的增加，平均融資金額是在增加的，說明市場對工業(yè)品電商的估值在不斷的增加，這是一件好事，當(dāng)然目前D輪階段的融資額是最大的。
這里根據(jù)公開資料，我們列舉了一批連續(xù)有三次以上融資的電商企業(yè)，大家可以作為研究的參考。融資離不開投資主體的推動。截止到6月末，披露的有126家投資機(jī)構(gòu)對工業(yè)品電商領(lǐng)域進(jìn)行了關(guān)注，我們按照資本機(jī)構(gòu)投資的案例數(shù)進(jìn)行排名來看，鐘鼎資本、源碼資本、啟賦資本較為靠前，圖表中給出了投資TOP10機(jī)構(gòu)詳細(xì)的投資案例及參投輪次，另外從金額上來講，鐘鼎資本共參與的企業(yè)的獲投輪次金額有28.15億元，投資機(jī)構(gòu)有機(jī)械之家、好工品、海智在線、震坤行等企業(yè)。
如果我們進(jìn)一步把研究的觸角深入到這些融資的企業(yè)中，會發(fā)現(xiàn)目前我國工業(yè)品電商的運(yùn)營模式出現(xiàn)了：交易型、資訊+交易型、基礎(chǔ)設(shè)施型、供應(yīng)鏈輸出型這幾類。它們各自對工業(yè)品市場的發(fā)展均有不同的側(cè)重表現(xiàn)價值，比如我們在講交易型的電商平臺時，會在討論它們的SKU的豐富性與精準(zhǔn)性，豐富性滿足的是工廠一站式服務(wù)需求，而精準(zhǔn)性則是非標(biāo)產(chǎn)品的及時、個性化的滿足，在供應(yīng)鏈輸出型中，大型國企平臺的開放，比如歐冶采購、易派客等企業(yè)，他們在一方面開放優(yōu)質(zhì)供采資源的同時，也在與整個工業(yè)采購領(lǐng)域共享管理體系與開發(fā)工具。這里的詳細(xì)內(nèi)容可以參考報告。
為了更好的幫助工業(yè)品電商從業(yè)人看清行業(yè)的發(fā)展情況，我們在案例的選取上結(jié)合不同領(lǐng)域、國內(nèi)、國外等因素選出了幾家企業(yè)，并羅列出了各自的關(guān)鍵特征或者說值得我們進(jìn)行復(fù)盤的思考點(diǎn)。由于時間問題，我們直接到各類企業(yè)的關(guān)鍵價值上，比如說固安捷企業(yè)最大的特征就是它通過連續(xù)并購，進(jìn)入國際市場、拓展產(chǎn)品品類，并根據(jù)不同的客戶需求，運(yùn)作雙業(yè)務(wù)體系，而且線下網(wǎng)點(diǎn)眾多、并自建配送中心?？炜鄣奶厣谟冢冀K追求與客戶再近點(diǎn)的現(xiàn)場服務(wù)，與此同時，還不斷的調(diào)節(jié)增加自己的產(chǎn)品線，從最初的緊固件銷售，變化成非緊固件65.1%的占比，再回到國內(nèi)分銷第一股的眾業(yè)達(dá)，在不斷的借助線下服務(wù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢同時，也在發(fā)力電商模式并完成了品類的擴(kuò)張。
我們在報告的最后，并與行業(yè)人的交流學(xué)習(xí)中，給出了以下四點(diǎn)關(guān)于國內(nèi)工業(yè)品電商企業(yè)發(fā)展趨勢的思考。第一點(diǎn)，我們認(rèn)為，工業(yè)品流通領(lǐng)域有望成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地排頭兵。目前來看，工業(yè)品銷售企業(yè)、工業(yè)品電商企業(yè)、電商巨頭、國企等不同類型的主體全列出現(xiàn)，他們攜帶著各自基因在影響著工業(yè)品分銷體系的變革，工業(yè)品市場的十萬億體量也成為該領(lǐng)域區(qū)別其他賽道，并有天然高天花板的優(yōu)勢所在；第二點(diǎn)，資本力量不斷加碼，企業(yè)梯隊(duì)開始出現(xiàn)。我們在之前的資本部分分析中已經(jīng)看到了投資事件、投資輪次都在向多、向后的發(fā)展，個別企業(yè)也進(jìn)行了持續(xù)的融資，在資本力量的助推中，外加企業(yè)的自身努力，部分企業(yè)在國內(nèi)頭部的位置越來越明顯；第三點(diǎn)，供應(yīng)鏈能力成為評判企業(yè)關(guān)鍵要素，并且關(guān)注度會越來越高。我們在這里談及的供應(yīng)鏈能力分為兩個方面，其一線下服務(wù)能力，其二產(chǎn)業(yè)合作能力，線下服務(wù)能力包括區(qū)域服務(wù)中心的建立、智能倉儲的設(shè)立、現(xiàn)場解決方案的提出等，而產(chǎn)業(yè)合作主要表現(xiàn)在與供應(yīng)鏈上游制造商或者分銷商的戰(zhàn)略合作，當(dāng)然這一點(diǎn)在國外案例表現(xiàn)的更多的是收購和兼并，這種合作一方面可以壯大平臺的商品供給實(shí)力，另一方面也為平臺后期進(jìn)行自有品牌的開發(fā)積累資源。最后一點(diǎn)就是關(guān)于效率問題的討論，我們會認(rèn)為，效率提升的路徑已經(jīng)出現(xiàn)：技術(shù)依賴，并且未來會越來越重，事實(shí)上，我們在談及B2B或者產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時，關(guān)心的最大問題就是效率的提升，從目前的技術(shù)發(fā)展、普及、應(yīng)用的表現(xiàn)來看，技術(shù)已經(jīng)成為可以實(shí)質(zhì)性的幫助公司在執(zhí)行具體的業(yè)務(wù)甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新，比如上個月我在參加海智在線會議時，團(tuán)隊(duì)人員就在分享他們所開發(fā)的智能核價器已能代替高級核價工程師的相關(guān)工作，會很大的提升效率，節(jié)省時間、成本等。
以上的部分就是和大家匯報的相關(guān)內(nèi)容，對于在座的各位深耕在這個行業(yè)里的產(chǎn)業(yè)人來講，這只是一個拋磚引玉，我們托比網(wǎng)也真切的盼望行業(yè)越來越好。謝謝大家。（來源 ：托比研究院 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
