(網(wǎng)經(jīng)社訊)說(shuō)到B2B，大家會(huì)有一個(gè)共識(shí)，國(guó)內(nèi)與To B沾邊的行業(yè)做起來(lái)都有一定難度。目前來(lái)看，并沒(méi)有一個(gè)To B的公司可以做得很好。說(shuō)起C端可以想起BAT，說(shuō)起B(yǎng)端公司，卻想不到一個(gè)值得被各行學(xué)習(xí)的模式或一個(gè)權(quán)威的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
B2B發(fā)展到今天，社會(huì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步都起了巨大的作用。李超先生從B2B發(fā)展的宏觀背景、B2B市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、B2B市場(chǎng)目前存在的問(wèn)題以及可能發(fā)展的趨勢(shì)這幾個(gè)角度對(duì)2019年中國(guó)B2B市場(chǎng)進(jìn)行了分析。
B2B發(fā)展的宏圖背景
社會(huì)因素為B2B發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境
2003年爆發(fā)“非典”，為避免被傳染的可能性，人們選擇減少出門(mén)購(gòu)物頻次，網(wǎng)購(gòu)在中國(guó)開(kāi)始爆發(fā)。經(jīng)過(guò)15年的發(fā)展，中國(guó)的網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣從C端養(yǎng)成，網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)發(fā)展得很成熟。從個(gè)人角度來(lái)看，國(guó)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)的意愿比國(guó)外要更加強(qiáng)烈。
從企業(yè)角度來(lái)看，企業(yè)的決策者也是個(gè)人，他們將網(wǎng)購(gòu)的習(xí)慣帶入工作中后，導(dǎo)致企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)的行為增多，從2017年各國(guó)企業(yè)電商化采購(gòu)支出在采購(gòu)總支出中占比情況中可以看到，中國(guó)企業(yè)電商化采購(gòu)支出要高于美國(guó)企業(yè)與歐洲企業(yè)。企業(yè)電商化采購(gòu)意愿增加，主流電商也相應(yīng)加速工業(yè)品布局。
技術(shù)環(huán)境成熟，提升工業(yè)品電商運(yùn)營(yíng)效率
在講某一個(gè)行業(yè)技術(shù)的時(shí)候，人們通常會(huì)深扎到行業(yè)中，談這個(gè)技術(shù)到底如何，人工智能可以幫助這個(gè)行業(yè)做什么，大數(shù)據(jù)起到了什么作用。然而很多人都是就行業(yè)所需要的技術(shù)來(lái)談?wù)撨@個(gè)技術(shù)，但這個(gè)理念恰恰反映出了一個(gè)弊端：頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳。
在全世界的復(fù)雜環(huán)境下，如果企業(yè)有任何一個(gè)環(huán)節(jié)做得不夠好或者任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問(wèn)題，都不僅僅是這個(gè)環(huán)節(jié)的問(wèn)題。企業(yè)做不好， CMO會(huì)被質(zhì)疑。是自己不夠努力嗎？并不。在企業(yè)掌握了行業(yè)頂尖的方法后還是做不好并不是營(yíng)銷(xiāo)的問(wèn)題，而是企業(yè)的產(chǎn)品本身不具備爆發(fā)的可能性。
B2B行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域中，除了應(yīng)用在自己業(yè)務(wù)層上的技術(shù)，還要關(guān)注B2B服務(wù)的工業(yè)基礎(chǔ)。中國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)體量很龐大，自動(dòng)化水平可以達(dá)到100%，但工藝水平很落后，這是中國(guó)的B2B行業(yè)普遍存在的問(wèn)題。
目前急迫需要解決的是工藝的進(jìn)步以及智能工業(yè)或者更新一步的問(wèn)題，這才是根植于中國(guó)在B2B行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的一個(gè)主要的需求。這個(gè)結(jié)論也是貫穿B2B市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、B2B市場(chǎng)目前存在的問(wèn)題以及可能發(fā)展的趨勢(shì)的核心內(nèi)容。
B2B市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀
B2B發(fā)展空間巨大，仍是藍(lán)海市場(chǎng)
從工業(yè)品行業(yè)的發(fā)展規(guī)模來(lái)看， 2018年，工業(yè)品行業(yè)有10萬(wàn)億左右的規(guī)模。在這10萬(wàn)億里，線(xiàn)上化程度不高，也導(dǎo)致工業(yè)品在B2B行業(yè)的占比非常小。2018年中國(guó)B2B電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)19.5萬(wàn)億。在接近20萬(wàn)億的市場(chǎng)里面，工業(yè)品B2B市場(chǎng)只有2700億的水平。
為什么以占比微乎其微的工業(yè)品行業(yè)來(lái)舉例，原因就在于它的發(fā)展前景，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已轉(zhuǎn)入下半場(chǎng)，企業(yè)的供給端革命剛剛開(kāi)始，中小企業(yè)對(duì)效率的提升、服務(wù)的升級(jí)等方方面面的需求正孕育著To B市場(chǎng)的巨大藍(lán)海。
B2B的線(xiàn)上滲透率，也就是B2B的交易量占全部的比例，在2013年、2014年，維持在10%和11%左右，到了2016年才實(shí)現(xiàn)小幅的躍升，達(dá)到近15%的水平。2003年C端電商爆發(fā)，在被To C端的電商浸潤(rùn)了15年以后， B2B行業(yè)才重新轉(zhuǎn)化到市場(chǎng)的熱點(diǎn)上。這一轉(zhuǎn)變從2015年起滲透率的變化上也有體現(xiàn)。
再來(lái)看B2B交易環(huán)節(jié)的其他部分，在B2B市場(chǎng)里占比最大的是鋼鐵、塑料這一系列的初級(jí)原材料，但是這一類(lèi)每年線(xiàn)上滲透率的上升非常小。這一類(lèi)雖然市場(chǎng)量很大，但是邊際效應(yīng)很低，幾乎不代表行業(yè)最先進(jìn)的生產(chǎn)力。
對(duì)于工業(yè)品來(lái)講，這些初級(jí)原材料都是基礎(chǔ)的零件，但是對(duì)于企業(yè)來(lái)講，這些零件在B2B行業(yè)有至關(guān)重要的作用。正如剛剛得出的結(jié)論而言，中國(guó)的第二產(chǎn)業(yè)首要解決的就是工藝水平的問(wèn)題。如果掌握了原材料、零件的貿(mào)易，其實(shí)是從側(cè)面滲透到了你所服務(wù)的公司，它的工藝水平、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上。
對(duì)于這些企業(yè)來(lái)講，制造環(huán)節(jié)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)要比銷(xiāo)售環(huán)節(jié)更為重要。因?yàn)樯婕暗搅烁顚哟蔚漠a(chǎn)品或者更高級(jí)的產(chǎn)品，使得B2B涉獵到工業(yè)品的時(shí)候，終于有了角色的轉(zhuǎn)換：從銷(xiāo)售渠道變成了改造方，變成了為企業(yè)、為行業(yè)賦能的角色。
再來(lái)看B2B行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，相對(duì)于人工智能、支付、營(yíng)銷(xiāo)，乃至傳統(tǒng)電商的產(chǎn)業(yè)鏈，這條產(chǎn)業(yè)鏈的組成相對(duì)簡(jiǎn)單，原因就在于這條產(chǎn)業(yè)鏈里缺少了其他產(chǎn)業(yè)鏈都有的重要的合作方，綜合來(lái)講就是技術(shù)提供方或技術(shù)合作者。
為什么這么重要的參與方不存在于B2B行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中？本質(zhì)上來(lái)講，B2B行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)提供方和其他產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)提供方是同一批人，但是由于B2B行業(yè)與其他行業(yè)相差太遠(yuǎn)，所以其他行業(yè)的技術(shù)供方不會(huì)為B2B行業(yè)賦能。技術(shù)提供方有可能存在于人工智能或SaaS的產(chǎn)業(yè)鏈中，但是不存在于B2B的產(chǎn)業(yè)鏈中。
如果目前的B2B涉及到了工業(yè)環(huán)節(jié)、涉及到了工藝水平，那么像1688、震坤行、西域等電商平臺(tái)已經(jīng)變相承擔(dān)了B2B行業(yè)里為產(chǎn)業(yè)賦能、為技術(shù)革新的職能。
不同工業(yè)品B2B電商模式均有發(fā)展空間
將工業(yè)品B2B電商模式按照不同維度進(jìn)行劃分，可作如下分類(lèi)：第一類(lèi)，根據(jù)運(yùn)營(yíng)模式：分為平臺(tái)模式和自營(yíng)模式；第二類(lèi)，根據(jù)服務(wù)客戶(hù)類(lèi)型:分為直銷(xiāo)與分銷(xiāo)。
從運(yùn)營(yíng)模式來(lái)看，現(xiàn)在自營(yíng)和平臺(tái)很難有一個(gè)明確的區(qū)分，現(xiàn)在沒(méi)有一個(gè)電商是純自營(yíng)式的或是純平臺(tái)式的，淘寶一些自營(yíng)的東西通過(guò)很多業(yè)務(wù)的疊加，變成了類(lèi)似平臺(tái)化的內(nèi)容，所以現(xiàn)在任何一個(gè)電商平臺(tái)都是綜合型的模式。這種綜合型的模式反映出了To B電商行業(yè)從業(yè)者深層次的焦慮，焦慮點(diǎn)在于既想要利潤(rùn)，又想要規(guī)模。
自營(yíng)模式VS平臺(tái)模式
自營(yíng)模式電商毛利率在18%到22%左右，平臺(tái)模式電商毛利率在5%到10%左右。雖然平臺(tái)模式的毛利率不如自營(yíng)模式，但是平臺(tái)容易起量。對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)講，融資、對(duì)外宣推都需要量的支撐。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一個(gè)沒(méi)有量的平臺(tái)很難生存下去，這也是一個(gè)鐵律。
企業(yè)既涉獵自營(yíng)，又涉獵平臺(tái)，就是為了在保證規(guī)模的同時(shí)也有量。其他企業(yè)也可以將這兩組數(shù)據(jù)作為參考，如果毛利率低于這個(gè)區(qū)間，就需要診斷一下自己公司里面存在什么樣的問(wèn)題，導(dǎo)致利潤(rùn)水平?jīng)]有達(dá)到行業(yè)平均水平。
直銷(xiāo)VS分銷(xiāo)
直銷(xiāo)，服務(wù)的客戶(hù)是采購(gòu)方。分銷(xiāo)，服務(wù)的客戶(hù)是經(jīng)銷(xiāo)商。之所以有經(jīng)銷(xiāo)商的分銷(xiāo)模式存在，也是為了擴(kuò)大銷(xiāo)售數(shù)量。經(jīng)銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商對(duì)于一個(gè)工業(yè)品的采購(gòu)量要比直接使用該產(chǎn)品的公司多。這也是融資的需求或者財(cái)務(wù)表現(xiàn)的需求，它需要分銷(xiāo)模式把公司的量撐起來(lái)。
固安捷、法思諾、HD Supply等公司都是國(guó)外B2B行業(yè)的巨頭，其中值得一提的是HD Supply，它的營(yíng)收從2012年開(kāi)始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，這種下滑趨勢(shì)并不代表公司業(yè)務(wù)變差，而是公司在2015年、2016年出售了與自身主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)及做得不夠好的業(yè)務(wù)，導(dǎo)致了它的營(yíng)收有所下降。
毛利率水平和營(yíng)收水平反向相關(guān)，HD Supply將內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)整后，雖然營(yíng)收下降，但利潤(rùn)卻提升了。國(guó)外的幾家巨頭企業(yè)產(chǎn)生了良好的市場(chǎng)表現(xiàn)，在這種情況下，中國(guó)的資本方也看到了中國(guó)B2B行業(yè)的投資潛力，工業(yè)B2B融資金額也在逐年提高。
2015年以后，工業(yè)品B2B融資事件逐年萎縮，拿到融資的公司越來(lái)越少，但工業(yè)品B2B融資金額卻逐年上升，側(cè)面表現(xiàn)出目前所有的B2B公司里，被資本看好的B2B公司，它的業(yè)務(wù)越來(lái)越重。根本原因也是上文得出的結(jié)論，它在為企業(yè)做除了B2B交易環(huán)節(jié)之外的事，還做了很多系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)的事情，比如它從單純的銷(xiāo)售渠道變成了為企業(yè)賦能、為企業(yè)提供智慧化解決方式的改造者的角色。
構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘的五大抓手，提供一站式服務(wù)
電商化采購(gòu)使得工業(yè)品采購(gòu)?fù)该骰?，?shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)，有效降低企業(yè)采購(gòu)成本，同時(shí)隨著大數(shù)據(jù)與云計(jì)算等數(shù)字化技術(shù)不斷應(yīng)用，企業(yè)采購(gòu)流程得到簡(jiǎn)化，采購(gòu)效率大幅提升，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)更快捷的可持續(xù)采購(gòu)。
工業(yè)品B2B電商平臺(tái)應(yīng)從產(chǎn)品齊全程度及其數(shù)字化程度、產(chǎn)品品控、供應(yīng)鏈、客戶(hù)粘性、融資五個(gè)方面重點(diǎn)發(fā)力形成平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，從而為企業(yè)提供透明、高效、低成本、便捷的一站式采購(gòu)服務(wù)。
B2B不單單為銷(xiāo)售環(huán)節(jié)解決問(wèn)題，現(xiàn)在更是一個(gè)綜合的服務(wù)提供者，服務(wù)提供得越來(lái)越多，證明公司在未來(lái)會(huì)有更好的市場(chǎng)空間。這個(gè)結(jié)論的對(duì)錯(cuò)，可以從第三個(gè)環(huán)節(jié)：客戶(hù)的體驗(yàn)、客戶(hù)的反饋上去證明這個(gè)結(jié)論。
B2B市場(chǎng)的既有問(wèn)題
需求端和供給端需求各有側(cè)重
需求端和供給端對(duì)于B2B電商的需求可以概括成三個(gè)內(nèi)容：一、價(jià)格，產(chǎn)品銷(xiāo)售中間層級(jí)多，產(chǎn)品層層加價(jià)到終端企業(yè)的加價(jià)空間超50%；二、信息，無(wú)法及時(shí)獲取終端數(shù)據(jù)，對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)滯后；三、質(zhì)量，產(chǎn)品銷(xiāo)售中間層級(jí)多導(dǎo)致假貨多、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。
需求端最關(guān)心的就是價(jià)格，在流通環(huán)節(jié)中，層層疊加中間商加價(jià)是非常普遍的，這個(gè)問(wèn)題被B2B進(jìn)行了很好的整合，所以用戶(hù)滿(mǎn)意度也較高。
而供給端會(huì)有兩個(gè)需求：一，信息。假如一家生產(chǎn)零件的生產(chǎn)商生產(chǎn)A零件，但實(shí)際用A零件的企業(yè)兩個(gè)月以后會(huì)用A零件的升級(jí)版B零件，生產(chǎn)商并不知道有這樣的變化，兩個(gè)月后客戶(hù)需要B零件的時(shí)候，生產(chǎn)商還在生產(chǎn)A+零件。A+零件和B零件就會(huì)使生產(chǎn)商處于生產(chǎn)的東西賣(mài)不出去的尷尬境地。B2B電商的作用，就是把企業(yè)的需求變相轉(zhuǎn)達(dá)給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商做出真正符合市場(chǎng)需要的東西。B2B其實(shí)肩負(fù)著幫助企業(yè)跟平臺(tái)下每個(gè)供應(yīng)商做信息溝通的職能。二，質(zhì)量。產(chǎn)品銷(xiāo)售中間層級(jí)多，存在假貨、竄貨、產(chǎn)品以次充好的問(wèn)題，影響品牌聲譽(yù)，且品牌商的打假成本高。每個(gè)電商都會(huì)對(duì)自己平臺(tái)的產(chǎn)品有一定的識(shí)別能力，實(shí)際已經(jīng)把企業(yè)采購(gòu)經(jīng)理的部分職能納入到B2B的環(huán)節(jié)上來(lái)。
采購(gòu)平臺(tái)服務(wù)最受中小企業(yè)電商化采購(gòu)關(guān)注
在中小企業(yè)電商化采購(gòu)滿(mǎn)意度調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，中小企業(yè)最滿(mǎn)意的是價(jià)格，消除中間商賺差價(jià)這個(gè)環(huán)節(jié)做得很好。依次是采購(gòu)便利性、品類(lèi)豐富性，其中物流配送、產(chǎn)品質(zhì)量和采購(gòu)平臺(tái)服務(wù)位列后三名，采購(gòu)平臺(tái)服務(wù)排名最末，說(shuō)明服務(wù)的客戶(hù)對(duì)B2B銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的能力已經(jīng)不再質(zhì)疑，但除了一系列銷(xiāo)售服務(wù)之外還有沒(méi)有更新更好的服務(wù)給到他們，是一個(gè)新的挑戰(zhàn)。
客戶(hù)關(guān)注的B2B平臺(tái)的要素里面，平臺(tái)服務(wù)也是最受關(guān)注的內(nèi)容，現(xiàn)在任何一家B2B公司跟客戶(hù)談合作，相比于銷(xiāo)售能力和SKU選擇的豐富度，能提供什么樣的增值服務(wù)更受關(guān)注。
艾瑞內(nèi)部存在一個(gè)共識(shí)：在中國(guó)做平臺(tái)型輸出的公司，這是一個(gè)偽命題。這個(gè)共識(shí)沒(méi)有出現(xiàn)在任何報(bào)告里。比如一個(gè)技術(shù)平臺(tái)，它可供所有企業(yè)使用，當(dāng)銷(xiāo)售人員到公司進(jìn)行介紹的時(shí)候，公司給到的需求是平臺(tái)的操作越簡(jiǎn)單越好，上手越快越好，甚至一些公司要求這個(gè)平臺(tái)建好以后你幫我來(lái)用。這也是中國(guó)需要技術(shù)公司的普遍問(wèn)題。
他們對(duì)于服務(wù)的訴求是幾代從業(yè)者無(wú)法更替的。當(dāng)我們服務(wù)客戶(hù)的從業(yè)者，變成擁有更高素質(zhì)、知識(shí)更高的人，這些新入職的員工在理解技術(shù)的情況下，才有可能把你對(duì)它輸出服務(wù)的需求給剔除掉。所以在這幾代人的更迭過(guò)程中，對(duì)于B2B電商除了銷(xiāo)售環(huán)節(jié)之外的服務(wù)能力，有更進(jìn)一步的需求。
所以這些企業(yè)到底需要什么樣的服務(wù)？2019年中小企業(yè)在電商平臺(tái)的主要采購(gòu)?fù)袋c(diǎn)排名第一的就是金融服務(wù)，融資貸款。第二是難以滿(mǎn)足個(gè)性化采購(gòu)需求，個(gè)性化就是A公司和B公司的采購(gòu)流程不一樣，同一套服務(wù)流程服務(wù)無(wú)法同時(shí)滿(mǎn)足兩家公司，只能擇其一。服務(wù)層做得好的B2B公司，采用的方式是將技術(shù)人員駐場(chǎng)到公司，相當(dāng)于找了外面的咨詢(xún)方。技術(shù)公司把平臺(tái)搭建好，給服務(wù)客戶(hù)公司的員工做培訓(xùn)，以這樣的方式來(lái)滿(mǎn)足它們的個(gè)性化服務(wù)需求。
B2B市場(chǎng)未來(lái)可能的發(fā)展趨勢(shì)
第一個(gè)趨勢(shì)，行業(yè)一站式服務(wù)將得到大幅提升，客戶(hù)服務(wù)能力將起更大拉動(dòng)作用。
不但要把銷(xiāo)售環(huán)節(jié)做好，還要把服務(wù)環(huán)節(jié)做好。服務(wù)環(huán)節(jié)就是通過(guò)你的技術(shù)人員駐場(chǎng)，幫它去理解采購(gòu)過(guò)程中不同的內(nèi)容和需求。
第二個(gè)趨勢(shì)，并購(gòu)與品牌商入股將加快工業(yè)品B2B電商平臺(tái)擴(kuò)張速度，利于建立產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與規(guī)模優(yōu)勢(shì)對(duì)于B2B電商來(lái)講，服務(wù)的客戶(hù)會(huì)看好B2B電商，它會(huì)對(duì)自己的采購(gòu)方有一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合過(guò)程。
我們有一個(gè)例子，有一個(gè)石油公司，它去收購(gòu)了一家B2B電商。B2B電商本來(lái)就是為所有要石化類(lèi)產(chǎn)品提供電商服務(wù)的平臺(tái)。這個(gè)電商服務(wù)平臺(tái)，被石油公司收購(gòu)以后，完成了一個(gè)很宏大的整合。本身這個(gè)石油公司很有品牌，這個(gè)品牌給電商賦能，加了一定的分。這個(gè)電商反過(guò)來(lái)用它的渠道給石油公司提供了更好的輸出方法，所以這是一個(gè)雙贏的結(jié)果。
第三個(gè)趨勢(shì)，工業(yè)品B2B電商平臺(tái)將積極爭(zhēng)奪次終端，技術(shù)服務(wù)壁壘高的次終端更受青睞，也就是線(xiàn)上線(xiàn)下的互補(bǔ)。
傳統(tǒng)線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)商與零售商分布在企業(yè)周邊或周邊的MRO批發(fā)市場(chǎng)，具有近客戶(hù)的地理位置優(yōu)勢(shì)，加上長(zhǎng)期與采購(gòu)企業(yè)合作過(guò)程中沉淀的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，使得經(jīng)銷(xiāo)商與零售商難以被電商平臺(tái)完全替代。但通過(guò)線(xiàn)下次終端的采購(gòu)方式耗時(shí)耗力、同時(shí)在質(zhì)量、價(jià)格與采購(gòu)效率上都很不穩(wěn)定，經(jīng)銷(xiāo)商與零售商可借助電商平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化與數(shù)字化，提高運(yùn)營(yíng)效率，而電商平臺(tái)可整合經(jīng)銷(xiāo)商與零售商的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，加快區(qū)域滲透速度。因此，電商平臺(tái)如何處理與次終端的合作競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系， 將對(duì)電商平臺(tái)的發(fā)展速度起到重要的作用。
未來(lái)，隨著電商渠道的不斷滲透，流通領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，整體利潤(rùn)空間被壓縮，部分僅承擔(dān)“產(chǎn)品銷(xiāo)售”職能的次終端將被逐步淘汰，流通層級(jí)縮短；而技術(shù)服務(wù)壁壘高的次終端，能夠提供本地化服務(wù)能力的次終端更受電商平臺(tái)青睞，“服務(wù)型”職能增強(qiáng)。工業(yè)品B2B電商可將技術(shù)服務(wù)能力強(qiáng)的次終端納入生態(tài)體系，強(qiáng)化自身服務(wù)能力。（來(lái)源：CMO訓(xùn)練營(yíng) 文/艾瑞研究院首席分析師李超 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
