(網(wǎng)經(jīng)社訊)核心摘要：
教育信息化2.0時代，教育相關(guān)政府/學(xué)校以更開放的姿態(tài)對待社會各類業(yè)態(tài)的進(jìn)入，共建共享優(yōu)質(zhì)教育資源，提升教育公平與教育質(zhì)量。 同時2.0時代希望將1.0時代買來的設(shè)備用起來，收集并實現(xiàn)各類數(shù)據(jù)的連通，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動來提升教學(xué)效率和體驗。
2019年中國教育信息化市場規(guī)模預(yù)計突破4300億元，其中財政性教育經(jīng)費大約貢獻(xiàn)了70%-80%的份額，國家撥款是市場發(fā)展的重要推動力。
教育信息化市場產(chǎn)業(yè)鏈上各服務(wù)環(huán)節(jié)的界限趨于模糊，但上中下游市場特點明顯： 上游重資產(chǎn)，中游重渠道，下游重效率和體驗。
整個教育信息化市場呈現(xiàn)出市場體量大、市場高度分散、地域性強(qiáng)的特點，壟斷型企業(yè)尚未出現(xiàn)意味著市場可供攫取的空間非常大，各領(lǐng)域企業(yè)伸出觸手開始圈地。
現(xiàn)階段教育信息化行業(yè)處于緩慢平穩(wěn)增長期，企業(yè)間競爭加劇的同時合作也不斷深入。 新技術(shù)帶來的產(chǎn)品和服務(wù)升級、C端用戶付費市場的拓展等都是刺激行業(yè)快速增長的機(jī)會點。
宏觀環(huán)境：坐享天時地利人和
教育信息化行業(yè)研究的必要性
從B端到C端研究的轉(zhuǎn)變：
教育行業(yè)toC市場重點在于滿足C端用戶對“效果”的滿意度，而toB市場則更加強(qiáng)調(diào)幫助企業(yè)客戶提高管理和運營效率、降低運營成本。作為與toC截然不同的市場，教育信息化行業(yè)有其獨特的發(fā)展特征與發(fā)展邏輯，對其開展系統(tǒng)性的研究也極具必要性。
市場成型且進(jìn)入發(fā)聲期：
我國教育信息化市場已經(jīng)明確成型且處于日益激烈的市場競爭階段，各類玩家紛紛通過投資、并購、戰(zhàn)略合作等形式整合并最大化輸出自身資源，進(jìn)而為學(xué)校、政府、教育機(jī)構(gòu)提供更加完善的服務(wù)，占領(lǐng)更大的市場。因此針對教育信息化市場的研究需更加關(guān)注企業(yè)的服務(wù)鏈路及其周邊潛在機(jī)會，分析業(yè)內(nèi)重點企業(yè)的布局和運營思路，幫助市場玩家或待進(jìn)入的企業(yè)了解行業(yè)重點競爭領(lǐng)域、洞悉行業(yè)發(fā)展動態(tài)，促進(jìn)行業(yè)健康良性發(fā)展。
市場空間大，潛在機(jī)會多：
從需求端看，50.7萬余所學(xué)校（含學(xué)前教育）、2.6億余在校生（含在園人數(shù)）和1600余萬在校老師，對信息化的需求龐大且持續(xù)。
從供給端機(jī)會看：1）硬件產(chǎn)品會隨著技術(shù)升級而進(jìn)行產(chǎn)品迭代；2）軟件及服務(wù)產(chǎn)品隨著服務(wù)場景的深化、數(shù)據(jù)分析技術(shù)優(yōu)化、與AI技術(shù)的深度融合而有更多可供挖掘的個性化的、定制化的服務(wù)類型；3）內(nèi)容方面，新增科目知識體系的合作開發(fā)、原有科目知識圖譜的建立與抽象等都是潛在機(jī)會；4）B端提供服務(wù)后，潛在的C端流量入口已經(jīng)占據(jù)，對C端付費市場的挖掘仍充滿想象空間。
主要服務(wù)類型
軟件/技術(shù)服務(wù)和內(nèi)容服務(wù)是目前最為活躍的兩種服務(wù)類型
現(xiàn)階段教育信息化企業(yè)主要有四種服務(wù)類型：1）硬件提供商；2）教務(wù)管理軟件/技術(shù)平臺提供商；3）教學(xué)管理軟件或教學(xué)內(nèi)容提供商；4）補(bǔ)充性的課程解決方案提供商。第一種和第二種側(cè)重于教學(xué)、教務(wù)線上化，得益于政策自上而下的推動，市場發(fā)展快且相對成熟，行業(yè)主流玩家多具有成立時間長、具有政府背景或母公司支持的企業(yè)。第三種和第四中則是將服務(wù)場景拓展至教學(xué)過程中，多為創(chuàng)業(yè)公司在不斷摸索，向?qū)W校（B端）或?qū)W生/家長（C端）收費是其主要業(yè)務(wù)展開邏輯。第三、四種模式主要有三個問題：其一，服務(wù)對象涉及老師、學(xué)生甚至家長，不同用戶在需求、使用習(xí)慣、使用目的等方面有所不同，但市場同質(zhì)化競爭激烈，企業(yè)需要考慮開發(fā)成本、開發(fā)周期和差異化競爭等因素；其二，受政策影響大，企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯可能因為政策不向好而停滯，甚至終止；其三，如何為C端提供有價值的服務(wù)并收費需要不斷摸索和驗證。
政策環(huán)境：教育信息化2.0做創(chuàng)收
以“用”為出發(fā)，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，以提升效率和體驗為根本，加快實現(xiàn)教育現(xiàn)代化
技術(shù)環(huán)境：教育+科技的不斷試探
成熟技術(shù)向教育領(lǐng)域“蔓延”，一定程度上提升學(xué)習(xí)效率
技術(shù)在教育的應(yīng)用滯后性強(qiáng)，即技術(shù)成熟了，與教育的適配性或融合度不一定高。整體來看，現(xiàn)階段中國的教育+技術(shù)主要有三點特征：其一，體制內(nèi)學(xué)校受教育部門監(jiān)管嚴(yán)格，改革難以推進(jìn)，其受技術(shù)影響的速度和程度都比體制外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)慢；其二，高學(xué)齡階段受眾成熟度和自控力比較高，教育+技術(shù)的應(yīng)用程度更深；其三，技術(shù)多應(yīng)用在教學(xué)活動的外圍層次（即“練-測-評”），相關(guān)的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化程度高，分析和反饋機(jī)制好；與思考和規(guī)劃相關(guān)的核心環(huán)節(jié)“教”現(xiàn)階段尚處于初級階段，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也是非結(jié)構(gòu)化的，數(shù)據(jù)資源無法有效利用。但即便如此，師生的教學(xué)效率已在一定程度上得到提升，未來技術(shù)與教育的深度融合將為教學(xué)效率的提升帶來更廣闊的想象空間。
市場空間：四千億市場等待被分割
教育信息化整體市場規(guī)模
2019年教育信息化市場規(guī)模預(yù)計突破4300億元
艾瑞咨詢統(tǒng)計及核算數(shù)據(jù)顯示，2019年中國教育信息化整體市場規(guī)模預(yù)計突破4300億元，未來兩年持續(xù)增長但增速趨于穩(wěn)定。教育信息化1.0時代的快速增長得益于硬件設(shè)備自上而下的推廣和購買。十九大之后，硬件普及基本完成，教育信息化2.0時代剛進(jìn)入以客戶為導(dǎo)向的軟件和服務(wù)市場，市場處于賽道搶占期。未來，隨著5G、AI、VR/AR等技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，新的硬件升級、覆蓋于整個教學(xué)活動的軟件服務(wù)以及C端用戶的付費場景增加等，整個教育信息化市場將迎來一波新的高速增長機(jī)會點。
產(chǎn)業(yè)鏈條：要產(chǎn)品要服務(wù)更要有渠道
現(xiàn)階段教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
上游企業(yè)市場集中度高，中游市場極度離散，中游企業(yè)對下游市場的拓展受渠道關(guān)系影響大
中游端：重渠道、重合作賽道
技術(shù)+合作是硬件產(chǎn)商迎接一下增長紅利的關(guān)鍵
現(xiàn)階段，教育信息化硬件設(shè)備供應(yīng)商優(yōu)劣勢明顯。其中優(yōu)勢主要有三點：其一，采購政策自上而下推行，市場盈利模式清晰（即直接向政府/學(xué)校收費）；其二，受技術(shù)推動，硬件產(chǎn)品的品類和覆蓋范圍不斷擴(kuò)大；其三，經(jīng)過教育信息化1.0的建設(shè)期，廠商已積累了一定的客戶資源和渠道。反觀不足，也有三點：首先，硬件設(shè)備未真正用起來，用戶對產(chǎn)品依賴性差；其次，現(xiàn)階段硬件普及基本完成，預(yù)算申請難度大，市場增量空間有限，未來市場紅利可能出現(xiàn)在與技術(shù)升級相關(guān)的硬件設(shè)備升級或迭代方面；最后，市場渠道依賴性強(qiáng)，很難全國性擴(kuò)張。就未來而言，硬件設(shè)備產(chǎn)商一方面需要把握新技術(shù)（如5G）的節(jié)點，加速產(chǎn)品升級或迭代，另一方面，更需要與軟件產(chǎn)商、集成商深度結(jié)合，互利互惠。
中游端：重渠道、重體驗賽道（1）
教育信息化軟件服務(wù)市場重視用戶體驗，易垂直細(xì)分、易聚集流量、易規(guī)模經(jīng)濟(jì)，但也易淪為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品
中游端：重渠道、重體驗賽道（2）
綜合類服務(wù)供應(yīng)商本身具有很強(qiáng)的渠道優(yōu)勢和客戶資源，對內(nèi)可提供整套服務(wù)，對外拓展可成為系統(tǒng)集成商的角色
市場特征：多方混戰(zhàn)，各顯神通
特征二：市場極度分散（1）
A股上市企業(yè)教育業(yè)務(wù)占教育信息化市場的比重不足4%
教育信息化覆蓋的服務(wù)場景廣，服務(wù)對象涉及從學(xué)校到政府、從校長到教職工、從學(xué)生到家長等各個類型，服務(wù)內(nèi)容囊括了政府管理、學(xué)校運轉(zhuǎn)、教師教學(xué)、學(xué)生學(xué)習(xí)、家校溝通等方方面面。從市場主流玩家來看，包含傳統(tǒng)教育信息化企業(yè)、新興創(chuàng)業(yè)型教育信息化企業(yè)、大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)教育企業(yè)以及其他或轉(zhuǎn)型或布局的企業(yè)五大類，市場參與者眾多，但又高度離散。據(jù)艾瑞不完全統(tǒng)計，2018年部分A股上市的教育信息化企業(yè)中教育營收大致150億左右，占整個教育信息化市場規(guī)模的比重在3.7%左右，市場極度分散。
特征二：市場極度分散（2）
部分A股教育信息化企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容和營收情況
從部分A股教育信息化企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容來看，單一服務(wù)類別的企業(yè)較少，大部分都有兩種或兩種以上的服務(wù)。這與他們進(jìn)入市場較早，積累了足夠的渠道資源、客戶資源等息息相關(guān)，同時這些資源的積累為他們向系統(tǒng)集成商的角色過渡提供了重要的支撐作用?，F(xiàn)階段A股上市的教育信息化企業(yè)營收高，但教育業(yè)務(wù)占比低，教育市場服務(wù)競爭激烈。
發(fā)展啟示：搜索新一輪市場增長點
啟示一：部分玩家向集成商發(fā)展
系統(tǒng)集成商的數(shù)量和類型增加，市場扁平化程度高
據(jù)艾瑞不完全統(tǒng)計，A股上市的教育信息化企業(yè)中有超過50%的企業(yè)提供系統(tǒng)集成服務(wù)，新三板中有25%的企業(yè)同時發(fā)展系統(tǒng)集成服務(wù)，整個市場玩家中系統(tǒng)集成商仍有較大空間可供攫取，市場扁平化程度有望增加。渠道、客戶資源、口碑、管理、服務(wù)、技術(shù)和整合能力等是系統(tǒng)集成商的核心要素，對于渠道依賴性強(qiáng)、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高的教育信息化行業(yè)而言，很多廠商都可以結(jié)合自身優(yōu)勢資源而向系統(tǒng)集成商發(fā)展，通過拓展服務(wù)類別和服務(wù)范圍，既可以夯實已經(jīng)建立的客戶資源，又可以豐富/構(gòu)建產(chǎn)品體系，提升抗風(fēng)險能力和競爭力。當(dāng)然提供集成服務(wù)時盡量做到服務(wù)體系輕量化、操作/管理簡易化。
啟示二：“馬斯洛需求”的適用性
欠發(fā)達(dá)地區(qū)的教育信息化市場空間大，拓展相對容易
不同地區(qū)的教育信息化程度受當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、政策等影響而不同。對于發(fā)達(dá)地區(qū)而言，經(jīng)濟(jì)水平高，高精尖產(chǎn)業(yè)多，其教育信息化程度高且對教育信息化的要求更加具象，如將什么知識通過什么方式點引爆后，可以促進(jìn)學(xué)生的獨立思考能力、針對性的學(xué)習(xí)路徑設(shè)計和學(xué)習(xí)內(nèi)容推送等。貧困地區(qū)屬于市場空白區(qū)，他們的訴求比較集中，即獲得優(yōu)質(zhì)教育資源，滿足師生教學(xué)需求。相比較而言，欠發(fā)達(dá)地區(qū)無論是教育部門還是學(xué)生對教育信息化都有一定認(rèn)知，并且希望通過信息化助力當(dāng)?shù)亟逃|(zhì)量提升、教育公平普及，故當(dāng)?shù)貙逃畔⒒髽I(yè)接納度高。能夠帶來優(yōu)質(zhì)教育資源、豐富教學(xué)方式、提升教學(xué)沉浸感的企業(yè)將優(yōu)先獲得當(dāng)?shù)厥袌觥叭雸鋈薄?/p>
啟示三：C端增值服務(wù)市場值得拓展
如何將C端流量轉(zhuǎn)化為付費用戶是關(guān)鍵
目前教育信息化市場比較成熟且經(jīng)過市場驗證的服務(wù)模式是直接向教育部門/學(xué)校/教育機(jī)構(gòu)售賣自上而下的硬件產(chǎn)品、軟件、平臺，對于將教育部門/學(xué)校/教育機(jī)構(gòu)作為通道打開C端流量入口進(jìn)而向C端收費的模式（即2B2C模式）一直處于探索階段，雖然有成功的案例（如口語100向?qū)W生收取人工智能老師的服務(wù)費用），但就整個市場而言，2B2C模式的服務(wù)價值需要不斷挖掘和放大，以滿足C端市場的付費意愿和期許。整體來看，企業(yè)想要針對C端用戶收費，首先需要了解用戶不同階段的需求，其次要結(jié)合自身資源制定滿足用戶需求的方案，最后要衡量提供的服務(wù)是否能夠打破用戶付費意愿與需求程度之間的落差。在提供C端服務(wù)的過程中，企業(yè)需要注意兩點，即投入產(chǎn)出比和實時把握政策風(fēng)向。
總結(jié)：建議&展望—整體市場
從需求滿足看，短期內(nèi)重點滿足定制化需求，長期看需要關(guān)注行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化走勢；從客戶拓展看，離客戶越近的渠道，其投資價值越高
總結(jié)：建議&展望—細(xì)分市場
大企業(yè)打造生態(tài)布局，小企業(yè)提升服務(wù)價值
對于上游產(chǎn)商：
明確自身業(yè)務(wù)體系構(gòu)建的方向和全局性，針對性的尋找下游合作伙伴，打造企業(yè)全產(chǎn)業(yè)的生態(tài)布局。
對于中游硬件提供商：
1）5G風(fēng)口下VR/AR市場、直播教學(xué)市場值得重點關(guān)注。
2）大的硬件提供商可以利用自身渠道、客戶等優(yōu)勢直接向系統(tǒng)集成商過渡。
3）細(xì)分垂直領(lǐng)域?qū)τ布O(shè)備的需求也可能出現(xiàn)小而美的市場，如音樂類。
對于中游軟件提供商：
1）對于深度垂直且易淪為標(biāo)準(zhǔn)品的軟件服務(wù)商，主要有兩種路徑：其一，向整體解決方案提供商發(fā)展；其二，守住學(xué)校流量入口，爭取C端市場，保證潛在增量空間。但現(xiàn)階段從可行性方面看，更看好第一種路徑。
2）對于深度接觸教學(xué)活動的軟件服務(wù)商，如教學(xué)系統(tǒng)，挖掘并利用自身的數(shù)據(jù)資源以建立競爭壁壘是當(dāng)前重點。目前來講，與大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域的企業(yè)/權(quán)威機(jī)構(gòu)合作開采數(shù)據(jù)資源的價值似乎更具可行性。
對于中游內(nèi)容提供商：
重點要明確自身對校內(nèi)教育資源的“補(bǔ)充作用”，而不是替代作用。市場新興的、尚未建立健全的學(xué)科是最好的切入點。但內(nèi)容提供商需要傳遞出內(nèi)容的專業(yè)、權(quán)威性，主要有兩種途徑：其一，與學(xué)校合作，共同研發(fā)知識框架和教學(xué)內(nèi)容體系；其二，與業(yè)內(nèi)專家/專業(yè)機(jī)構(gòu)合作開發(fā)。除了課程內(nèi)容之外，與新興硬件相匹配的教學(xué)內(nèi)容資源的開發(fā)（如VR/AR在實驗、特定教學(xué)場景）也表現(xiàn)出一定潛力。（來源： 艾瑞 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
