(網(wǎng)經(jīng)社訊)2019年9月19日，創(chuàng)業(yè)邦研究中心聯(lián)合Facebook在Demo China創(chuàng)新中國-國際化X未來科技專場聯(lián)合發(fā)布了《2019中國出海行業(yè)研究報告》。報告致力于為中國出海創(chuàng)業(yè)者及投資人提供前沿思考及洞察分析，解讀出海行業(yè)新模式和新機會。此次，創(chuàng)業(yè)邦聯(lián)合Facebook，對出海行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、細分領(lǐng)域、價值模式等進行了深度研究。
現(xiàn)在是中國企業(yè)邁向全球的最佳時機。更高水平對外開放，整個中國社會的創(chuàng)新驅(qū)動環(huán)境，即將到來的萬物互聯(lián)和智能化的社會。中國改革開放40周年以來，創(chuàng)造了經(jīng)濟上的奇跡，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也發(fā)展到世界前列，并在產(chǎn)業(yè)融合方面，做到世界范圍內(nèi)的無出其右。在資本、以及思想凝集力等共同作用下，相信在不遠的將來，中國的科技產(chǎn)品，以及在科技基礎(chǔ)設(shè)施之上的模式創(chuàng)新產(chǎn)品，有能力走向全球。
阿里云正將中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)和經(jīng)驗帶向全球，其致力于構(gòu)建世界一流的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，助力全球企業(yè)邁向智能化。目前阿里云已在全球19個地域建立可用區(qū)，為全球數(shù)十億用戶提供計算、存儲以及智能服務(wù)。在Gartner公布的全球公共云市場份額報告中，阿里云與亞馬遜AWS和微軟Azure位列前三。
華為已在全球獲50多份5G商用合同，其中28份是與歐洲運營商簽訂。目前，全球三分之二已發(fā)布的5G商用網(wǎng)絡(luò)均由華為部署，并且這一數(shù)字還在不斷增長。
以阿里云、華為為代表的中國企業(yè)正以“技術(shù)出?！钡姆绞阶叱鋈?，并逐漸成為塑造全球相關(guān)市場、技術(shù)和規(guī)則的重要力量。
FunPlus是中國游戲出海的代表。中國游戲產(chǎn)業(yè)從前些年客戶端游戲的跟隨與模仿，到近些年移動游戲的超越與創(chuàng)新，目前中國游戲已走向全球。Fun Plus旗下的一款游戲產(chǎn)品曾登頂45個國家和地區(qū)暢銷榜的榜首，另一款游戲產(chǎn)品的案例也入選了Google營銷商學院。
不僅如此，像大疆這樣的企業(yè)正以一流的技術(shù)產(chǎn)品重新定義了“中國制造”的創(chuàng)新內(nèi)涵，壟斷全球同領(lǐng)域內(nèi)70%以上的市場，擁有上千件專利，應(yīng)用到全球范圍內(nèi)的國防、能源、農(nóng)業(yè)等各方面。
未來，中國的技術(shù)、模式、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)將輸向海外，獲取全球市場、擴大全球影響力的趨勢將會愈加明顯，中國出海創(chuàng)業(yè)與投資正當時。
一、出海創(chuàng)業(yè)與投資發(fā)展概述
企業(yè)經(jīng)營發(fā)展訴求，出海布局大勢所趨
中國企業(yè)為什么要出海？近些年，中國企業(yè)實力增強。2019年《財富》世界500強企業(yè)排行榜中，中國企業(yè)入榜129家。成長起來的中國巨頭憑借充足的資金和資源在全世界范圍內(nèi)進行布局，全球化、國際化一直都是這些企業(yè)的戰(zhàn)略目標。
對于發(fā)展成熟的大企業(yè)，指標增速放緩、陷入創(chuàng)新窘境使這些企業(yè)面臨天花板，通過布局海外市場，開辟第二增長曲線，保持企業(yè)發(fā)展動力。
對于初創(chuàng)企業(yè)，中國市場面臨著互聯(lián)網(wǎng)增量紅利漸衰，市場進入存量博弈階段，很多賽道的窗口期已過，前些年成長起來的獨角獸目前已在各細分方向占領(lǐng)賽道。初創(chuàng)企業(yè)對此調(diào)轉(zhuǎn)方向，面向海外藍海市場，深耕下一個時代。
中國資本看向海外，投向高科技領(lǐng)域
中國對美國直接投資從2016年峰值的近500億美元，下降到2018年的48億美元。但在2018年，中國風險資本在美國的投資金額創(chuàng)下31億美元的新高。
在創(chuàng)投領(lǐng)域，中國資本從前些年投向房地產(chǎn)、娛樂業(yè)，轉(zhuǎn)向現(xiàn)在企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療醫(yī)藥等科技含量高的賽道；從收購成熟的有穩(wěn)定現(xiàn)金流和市場份額的大企業(yè)到尖端技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司。除了傳統(tǒng)投資機構(gòu)，BAT及互聯(lián)網(wǎng)新貴也逐漸成為海外投資主角，通過CVC投資獲得重要技術(shù)和獲取海外市場。
出海領(lǐng)域投融資分析
中國出海企業(yè)布局前三的賽道分別為游戲、開發(fā)者服務(wù)、應(yīng)用。在過去的5年里，中國游戲在海外市場收入增長了近15倍。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)積累，中國游戲廠商擁有研發(fā)實力和豐富的經(jīng)驗。在全球移動游戲35強中，中國企業(yè)上榜13家。目前，很多小微型、初創(chuàng)型游戲公司在東南亞、中東、北非這些新興地區(qū)表現(xiàn)突出。游戲作為一種重要的內(nèi)容載體，未來有望類似美國電影、日本動漫一樣，承載中國文化向世界輸出的重任。
中國出海企業(yè)的出海賽道分布
單位：家
數(shù)據(jù)來源：白鯨出海，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理
中國出海企業(yè)多數(shù)為15-50人的初創(chuàng)企業(yè)，占比達到42.8%，成為出海的生力軍。初創(chuàng)企業(yè)在中國紅利窗口關(guān)閉后，毅然走向海外市場，憑借靈敏的嗅覺和靈活的機制，做差異化深耕布局。
中國出海企業(yè)的企業(yè)規(guī)模分布
單位：人
數(shù)據(jù)來源：白鯨出海，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理
活躍的投資機構(gòu)主要包括頭部創(chuàng)投機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)資本，專注出海的投資機構(gòu)。IDG資本、創(chuàng)新工場，近些年廣泛布局于中國創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域的企業(yè)，并將海外市場作為中國市場的外溢，做綜合布局。
騰訊、阿里這樣的大企業(yè)，或看好出海企業(yè)的發(fā)展前景，或為拓展海外市場以構(gòu)筑第二曲線，通過投資的方式來實現(xiàn)對大企業(yè)的戰(zhàn)略支撐。還有一批專注于出海的創(chuàng)投機構(gòu)，憑借超前的視野，走出舒適區(qū)，克服各種條件差異帶來的不確定性，走向陌生的海外市場做深耕布局。
關(guān)注出海方向主要投資機構(gòu)及投資案例數(shù)
數(shù)據(jù)來源：白鯨出海，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年上半年，中國出海企業(yè)的融資規(guī)模，有近半數(shù)分布在5000萬以下，其中1000-5000萬元占比為26%，1000萬元以下占比21%。
中國出海企業(yè)融資金額分布（2015-2019H1）
數(shù)據(jù)來源：白鯨出海，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理
在已有融資記錄的出海企業(yè)中，多分布在天使輪。A輪、B輪等早期階段，三者合計占比為70%。
中國出海企業(yè)融資階段分布（2015-2019H1）
數(shù)據(jù)來源：白鯨出海，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理
近年出海主要階段及特點
中國出海經(jīng)歷了從勞動密集型、資本密集型的產(chǎn)品出口到高技術(shù)產(chǎn)品、新興商業(yè)模式輸出的轉(zhuǎn)變。
2012年，工具應(yīng)用類開始大規(guī)模海外探索，出海企業(yè)以國內(nèi)發(fā)展成熟、體量較大的企業(yè)為主。2015年，移動游戲出海規(guī)?；?；工具應(yīng)用型成熟，用戶形成規(guī)模；國內(nèi)電商加快‘走出去’的步伐。
中國企業(yè)在近些年的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)發(fā)展過程中，形成獨特的商業(yè)模式及商業(yè)特質(zhì)。在商業(yè)模式上，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是通過免費推廣來贏得更廣泛的客戶群，然后通過增值服務(wù)盈利，阿里巴巴、騰訊等企業(yè)的迅速發(fā)展都是建立在這套模式之上。在商業(yè)特質(zhì)上，中國企業(yè)在激烈的市場競爭環(huán)境下，形成了客戶敏感度高、更新迭代頻繁的優(yōu)勢；中國用戶數(shù)據(jù)量大，錘煉出了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)較高的技術(shù)水平和大數(shù)據(jù)處理能力。
中國與新興市場國家同為發(fā)展中經(jīng)濟體，國情有一定相似度，中國出海企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)在當?shù)亟⒁徽琢鞒腆w系、供應(yīng)鏈體系和運營體系，能夠讓當?shù)仄髽I(yè)“照本宣科”地用起來。當然，關(guān)鍵還在于能否適配當?shù)氐幕A(chǔ)條件，做到本地化。MSN、eBay落敗中國本土的騰訊、阿里就是先例。
二、出海區(qū)域及行業(yè)圖譜
中國企業(yè)主要走向歐美、中東及北非、日韓、撒哈拉以南非洲、印度、東南亞這六大區(qū)域，每個區(qū)域有各自的條件稟賦。其中人口規(guī)模決定了市場體量的上限；信息與交通基礎(chǔ)設(shè)施是否完備決定了商業(yè)模式是否可行；各地人群消費特點決定了企業(yè)是否盈利；各地習慣與價值觀決定企業(yè)能否適應(yīng)與持續(xù)經(jīng)營。
東南亞
東南亞地區(qū)是中國出海的重點布局地區(qū)，其文化與中國接近，出海企業(yè)的本土化成本較低，以下幾個方面是布局東南亞的優(yōu)勢和獨角獸企業(yè)分布。
經(jīng)濟增長與人口結(jié)構(gòu)：人口上，東南亞總?cè)丝诮咏?.5億，存在巨大的紅利，同時，在全球人口增長放緩的背景下，東南亞的人口增長率較高，35歲以下人口占比接近60%，人口中位數(shù)年齡偏低，人口整體特性呈年輕化，創(chuàng)造了旺盛的消費需求。年輕一代對新鮮事物的接受能力與上一代完全不同，為東南亞提供了不斷增長的消費機遇。經(jīng)濟上，東南亞的經(jīng)濟增長帶動了大量中產(chǎn)階級的出現(xiàn)，為消費升級提供強有力的基礎(chǔ)；國際眾多企業(yè)紛紛斥巨資投資東南亞：阿里巴巴先后三次投資東南亞知名電商Lazada 40億美元；亞馬遜欲以新加坡為前哨崗輻射整個東南亞品的免費直郵服務(wù)。
互聯(lián)網(wǎng)用戶畫像：東南亞大部分地區(qū)直接進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代。在互聯(lián)網(wǎng)用戶上，東南亞地區(qū)表現(xiàn)出極為突出的數(shù)量優(yōu)勢。在全球范圍內(nèi)，東南亞是第三大互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)地區(qū)，僅次于東亞地區(qū)和南亞地區(qū)。預(yù)計2020年，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將達到4.8億，接近于現(xiàn)在東南亞人口的80%。另一方面，東南亞人在移動互聯(lián)網(wǎng)上花費的時間比全球其他任何地區(qū)都多。東南亞地區(qū)對全球移動互聯(lián)網(wǎng)的新興產(chǎn)品保持非常開放的態(tài)度。全球主流的移動互聯(lián)網(wǎng)在東南亞都有一定的市場，比如中國的微信，美國的Facebook、Twitter、Instagram、Whatsapp等等。東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和平均每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時長，表現(xiàn)出該地區(qū)在互聯(lián)網(wǎng)使用上具有充足的發(fā)展空間，為中國企業(yè)出口東南亞地區(qū)打下了良好的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)。
營商環(huán)境：東南亞國家政治穩(wěn)定、法治有序，對于外商進入多持開放態(tài)度。在東南亞地區(qū)，文化和語言的認同度相對較高為出海企業(yè)降低了產(chǎn)品“本地化”運營成本。雖然各國宗教文化不同，但由于東南亞是世界上外籍華人和華僑最集中的地區(qū)之一，華僑占比約73%居全球首位，文化上距離感比印度要小很多。對企業(yè)在人才招聘和管理方面也提供了便利。
從區(qū)域分布來看，東南亞的獨角獸企業(yè)主要集中在新加坡和印度尼西亞。排名前10的獨角獸企業(yè)有7家分布在這兩個國家，其中4家分布在新加坡，3家在印度尼西亞。越南、菲律賓、馬來西亞各有一家獨角獸企業(yè)進入前十。
獨角獸企業(yè)區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來源：創(chuàng)業(yè)邦創(chuàng)投庫
從所屬細分賽道來看，電子商務(wù)作為一直以來備受企業(yè)和資本關(guān)注的賽道，有4家獨角獸企業(yè)排名進入前十，交通兩家次之，旅游和游戲各一家，其他賽道也有兩家企業(yè)進入。
獨角獸企業(yè)細分賽道分布
數(shù)據(jù)來源：創(chuàng)業(yè)邦創(chuàng)投庫
中東及北非
中東北非市場主要由三大區(qū)域組成，包括海灣六國、北非、約旦、黎巴嫩等21個國家。近年來憑借較快的經(jīng)濟發(fā)展水平和快速擴張的互聯(lián)網(wǎng)市場成為了中國企業(yè)出海選擇的熱門地區(qū)。
人口結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟發(fā)展：中東及北非地區(qū)人口總數(shù)保持在4.6億左右，預(yù)計2025年突破5億。其中，青少年人口遠超老年人口， 44歲以下人口占總?cè)丝诘?8%，整個地區(qū)社會人口結(jié)構(gòu)偏年輕化，消費潛力巨大。
互聯(lián)網(wǎng)用戶畫像：目前中東及北非地區(qū)有3.81億移動用戶，占總?cè)丝诘?0％以上。2017年至2025年期間，中東和北非地區(qū)將成為全球除撒哈拉以南非洲地區(qū)外，移動用戶增長最快的地區(qū)。2018年，中東地區(qū)有1.3億人是活躍的社交媒體用戶，約占中東人口的一半左右，93％的中東和北非地區(qū)消費者通過手機上網(wǎng)，每周在網(wǎng)上花費26小時，這一數(shù)字在全球其他地區(qū)中也排在前列。
市場分析：中東和北非地區(qū)作為廣義的伊斯蘭地區(qū)，除了以色列和塞浦路斯外，都是伊斯蘭國家，其中土耳其、伊朗和阿富汗為非阿拉伯國家。海灣六國：阿聯(lián)酋，阿曼，巴林，卡塔爾，科威特，沙特阿拉伯，是中東主要經(jīng)濟體，也是中東和北非發(fā)展最快、經(jīng)濟最發(fā)達的國家，主要的電商平臺和消費市場都集中在這六國。此六國的手機普及率是全球最高的地區(qū)之一，其中阿聯(lián)酋的智能手機普及率高達八成，智能手機的普及也極大促進了互聯(lián)網(wǎng)在中東地區(qū)的滲透。阿聯(lián)酋人均GDP約37,000美元，城市人口約占九成，對網(wǎng)購接受程度較高。阿聯(lián)酋的全球智能手機普及率為73.8%，該國的互聯(lián)網(wǎng)使用率達到91.9%。因此，智能手機作為購物和購買設(shè)備的使用在阿聯(lián)酋越來越受歡迎也就不足為奇了。阿聯(lián)酋是該地區(qū)最開放的國家，擁有國際化都市、區(qū)域創(chuàng)新中心迪拜，大多數(shù)本地區(qū)電商都將總部設(shè)在迪拜。
出海行業(yè)圖譜
出海行業(yè)賽道廣泛分布在游戲、文娛、手機硬件、電子商務(wù)、人工智能等行業(yè)，以及諸多細分賽道。每個細分賽道都具有廣闊增長空間。
三、出海模式類型
簡單的”Copy from China”，僅將中國已成熟的模式帶到海外，會受到當?shù)匚幕?、監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、消費偏好等的各種沖擊。企業(yè)出海的首要任務(wù)就是找到能夠落地的模式。綜觀多個出海案例，可以將出海模式總結(jié)為：經(jīng)驗及技術(shù)輸出、模式復(fù)制加本地化創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、本地化強運營，這四種模式。
第一種，抓住了新興市場的互聯(lián)網(wǎng)紅利，將中國已發(fā)展成熟的互聯(lián)網(wǎng)模式經(jīng)驗帶到新興市場，并通過一定的技術(shù)驅(qū)動實現(xiàn)商業(yè)化。
第二種，將中國的新生業(yè)態(tài)如共享經(jīng)濟等復(fù)制到海外，并根據(jù)海外用戶的偏好進行本地化創(chuàng)新，從而落地海外市場。
第三種，將中國制造業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品通過電商平臺銷往海外，通過一定的技術(shù)驅(qū)動和本地化運營，延伸到新興市場甚至是發(fā)達市場。電商、硬件是這種模式的主要賽道。
第四種，本地化強運營類，文娛、技術(shù)類等輸出到海外需要極高的本地化運營，因涉及到文化包容性和技術(shù)監(jiān)管。
四、出海機遇與挑戰(zhàn)
對于中國企業(yè)出海，具有諸多機遇與挑戰(zhàn)。
出海的機遇
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢延伸機遇：向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，面向前沿基礎(chǔ)科技研究和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，通過收購與投資的方式從成熟市場高技術(shù)企業(yè)獲取研發(fā)與技術(shù)。向產(chǎn)業(yè)鏈下游的低端制造延伸，向有特色條件稟賦的新興市場轉(zhuǎn)移分工，并憑借技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)等獲取高附加值收益。
商業(yè)模式復(fù)制機遇：中國在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與模式創(chuàng)新方面較為領(lǐng)先，并獲得國際的認可。一帶一路20國青年評選出的“中國新四大發(fā)明”中，有三項為模式創(chuàng)新。把成熟市場業(yè)務(wù)模式復(fù)制到不成熟地區(qū)，就好比坐上了時間機器，又重新?lián)碛辛藥啄昵暗臋C會。
核心技術(shù)應(yīng)用機遇：中國在AI等新興技術(shù)穩(wěn)居世界第一梯隊，并以較高的速度發(fā)展。中國市場具有龐大的體量，在規(guī)模效應(yīng)的作用下，邊際成本減低快速，科創(chuàng)企業(yè)有足夠的動力去研發(fā)及應(yīng)用，且核心技術(shù)應(yīng)用在中國呈現(xiàn)逐步融合發(fā)展。如螞蟻金服在一帶一路沿線，用技術(shù)為各地用戶帶來移動支付和普惠金融，同時促進自身發(fā)展。
出海的挑戰(zhàn)
本土化經(jīng)營挑戰(zhàn)：產(chǎn)品及運營本地化，內(nèi)容創(chuàng)作符合本土化創(chuàng)意和駐外部門的本地化決策。就本土化經(jīng)營方面來說，可以借鑒的先例是，MSN輸給了以微信、QQ為首的本土社交軟件，還有近期有很多像甲骨文這樣的外資企業(yè)撤離中國。
本土化比拼的是：對當?shù)貎r值觀念、法律、用戶行為習慣等特征的深入研究，以及本地化研發(fā)、運營管理、資源整合、商務(wù)拓展等綜合能力。創(chuàng)始人需要有很強的個人素質(zhì)與領(lǐng)導(dǎo)管理能力，需要有l(wèi)ocal know-how的優(yōu)秀人才加入，企業(yè)還需要拓展包括人才、業(yè)務(wù)、資本的對接支持。很多外資企業(yè)并沒有做到這些，很多外企在中國市場的最高決策者無法得到授權(quán)，他們能做到本土化認知，但是無法做到按照中國本土的稟賦進行因地制宜的執(zhí)行；外資企業(yè)總部具有決策權(quán)，但是無法做到本土化的認知與經(jīng)營。
基礎(chǔ)生產(chǎn)條件限制：勞動力素質(zhì)參差不齊，交通基礎(chǔ)設(shè)施制約，信息基礎(chǔ)設(shè)施制約等。
經(jīng)濟社文等上層建筑挑戰(zhàn)：海外市場復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境，政治外交及社會穩(wěn)定性，當?shù)乩婕瘓F權(quán)益，經(jīng)濟金融問題帶來的風險挑戰(zhàn)，海外成熟消費者對產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)要求，不同文化、風俗習慣、宗教紅線以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境及配套設(shè)施的適應(yīng)性挑戰(zhàn)。
中國本土的互聯(lián)網(wǎng)新貴，在中國市場打贏了外資，他們贏在更懂用戶、反應(yīng)速度和交付效率更快，以及提供符合國情的性價比產(chǎn)品和服務(wù)。這點也值得中國創(chuàng)業(yè)者在海外拓展深思。(來源：創(chuàng)業(yè)邦雜志)
