(網(wǎng)經(jīng)社訊)2019年是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之年。
從騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭到創(chuàng)業(yè)企業(yè)，都在把關(guān)注焦點(diǎn)從對(duì)消費(fèi)端轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)端，互聯(lián)網(wǎng)的脈絡(luò)進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)上游延伸。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接棒消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，打開(kāi)了互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的大門(mén)。
投資人是對(duì)產(chǎn)業(yè)變化最敏感的角色之一，他們用真金白銀驗(yàn)證自己眼光的準(zhǔn)確與否。近期，億邦動(dòng)力帶著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一系列問(wèn)題拜訪了眾多產(chǎn)業(yè)端的投資人。他們對(duì)于這一互聯(lián)網(wǎng)方向給出了眾多深具格局的觀點(diǎn)。
本文對(duì)他們的觀點(diǎn)做了一個(gè)合集，以饗讀者。
他們包括：
梅花創(chuàng)投創(chuàng)始人 吳世春
戈壁創(chuàng)投管理合伙人 朱璘
嘉御基金創(chuàng)始人 衛(wèi)哲
銀河系創(chuàng)投合伙人 蔡景鐘
青藍(lán)資本創(chuàng)始合伙人 任剛
星瀚資本創(chuàng)始合伙人 楊歌
變化與機(jī)遇
技術(shù)的變化
吳世春：
現(xiàn)在不管是人工智能技術(shù)的發(fā)展還是基于5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，都是一日千里，這對(duì)原來(lái)很多傳統(tǒng)行業(yè)帶來(lái)了非常好的升級(jí)機(jī)會(huì)，所以我們非?？春眠@樣的創(chuàng)業(yè)和投資機(jī)會(huì)。
朱璘：
5G時(shí)代的來(lái)臨會(huì)讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)得到有史以來(lái)最大的提升。
任剛：
今天產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，確實(shí)有一個(gè)重要因素是技術(shù)成熟了，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云和大數(shù)據(jù)技術(shù)的成熟。不僅性能足夠好，更重要的是價(jià)格足夠便宜，使得可以對(duì)產(chǎn)業(yè)要素做低成本、高質(zhì)量的數(shù)字化改造和數(shù)字化協(xié)同。
信息傳播的變化
蔡景鐘：
當(dāng)初，寶潔們勝出是掌握了打造品牌的秘訣，做電視營(yíng)銷(xiāo)得心應(yīng)手?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，懂互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)的人會(huì)勝出?；ヂ?lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生很大影響。有些人懂得互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)，就可能迅速崛起，加上消費(fèi)端的鏈接更牛。
楊歌：
現(xiàn)在的信息傳播是多渠道的MCN網(wǎng)絡(luò)（傳播），兩微一抖（微博、微信公眾號(hào)、抖音）、知乎、小紅書(shū)，各種各樣的流量池。這些平臺(tái)既是流量平臺(tái)，還可以流轉(zhuǎn)，是個(gè)碎片化、多渠道、多流量的MCN網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是從沒(méi)有信息到有信息，從小波信息到大波信息，從單一信息到千人千面，每一種信息都變成商業(yè)的過(guò)程。
今天就是信息的多對(duì)多，互聯(lián)網(wǎng)之下，如果能夠?qū)崿F(xiàn)多對(duì)多匹配，就是一種非常高效的方式，這個(gè)現(xiàn)象有個(gè)數(shù)學(xué)規(guī)律叫做梅特卡夫原理，當(dāng)多對(duì)多完全信息化的時(shí)候便是商業(yè)價(jià)值最大化的時(shí)候。
變化帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
吳世春：
中國(guó)內(nèi)需還是非常旺盛的，是一個(gè)全球門(mén)類(lèi)最齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，這里面有很大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)會(huì)。
這是一個(gè)很明顯的趨勢(shì)，當(dāng)流量紅利慢慢消失的時(shí)候，在供給側(cè)、企業(yè)端，這是有一個(gè)很大的結(jié)構(gòu)性和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)。我們今年投很多在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一些項(xiàng)目。
朱璘：
中國(guó)的產(chǎn)能大，但人均產(chǎn)效比較低，制造業(yè)的信息化、自動(dòng)化都蘊(yùn)含著非常大的機(jī)會(huì)。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有技術(shù)壁壘、行業(yè)壁壘，多巨頭會(huì)是常態(tài)，行業(yè)里也會(huì)誕生許多贏家。2025年會(huì)有97% 的企業(yè)利用AI做業(yè)務(wù)，企業(yè)上云的數(shù)量可能達(dá)到85%，企業(yè)數(shù)據(jù)利用率也會(huì)超過(guò)86%，中國(guó)總數(shù)據(jù)會(huì)占到全球數(shù)據(jù)的28%，企業(yè)端數(shù)據(jù)會(huì)非常接近消費(fèi)端數(shù)據(jù)，甚至?xí)?030年超過(guò)消費(fèi)端
衛(wèi)哲：
傳統(tǒng)企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)的成功率也很高，并不是只有BAT。
蔡景鐘：
誰(shuí)成為鏈主？懂互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)、有用戶、又能控制下游銷(xiāo)售渠道的企業(yè)。
任剛：
中國(guó)是一個(gè)擁有眾多產(chǎn)業(yè)的巨大市場(chǎng)，我相信會(huì)有很多個(gè)鏈主，不僅BAT有機(jī)會(huì)（他們很有優(yōu)勢(shì)），能夠聚合需求、整合產(chǎn)業(yè)資源、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變革的企業(yè)都有機(jī)會(huì)。
BAT占領(lǐng)了線上的流量，現(xiàn)在正在試圖整合線下流量，但是流量思維在這類(lèi)企業(yè)中是根深蒂固的，這就使得對(duì)供應(yīng)鏈的深度改造在內(nèi)部是很難真正被重視的，這給了創(chuàng)業(yè)企業(yè)機(jī)會(huì)。在需要深度供應(yīng)鏈改造的領(lǐng)域、重服務(wù)的領(lǐng)域、創(chuàng)造新商業(yè)模式的領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)企業(yè)是有機(jī)會(huì)勝出的。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到底是什么？
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心
衛(wèi)哲：
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是提效率，提升資產(chǎn)效率就需要把資產(chǎn)相對(duì)數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化。其核心不是把一個(gè)行業(yè)做大，而是把行業(yè)效率提升。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的邏輯首先提效率，效率低的行業(yè)比較容易；第二是提高資產(chǎn)的利用率，產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化的容易做；第三企業(yè)資產(chǎn)的數(shù)據(jù)敏感度相對(duì)較低。符合這三個(gè)特征的相對(duì)比較容易先走出來(lái)。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)力
衛(wèi)哲:
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一頭2C再2B的時(shí)候?qū)Ξa(chǎn)業(yè)鏈上游的改造就會(huì)快很多。例如，CTG易才是個(gè)純B2B的服務(wù)，今年個(gè)稅改革，讓它第一次有機(jī)會(huì)B2B2C來(lái)服務(wù)。原來(lái)個(gè)人繳稅是公司統(tǒng)一申報(bào)，現(xiàn)在個(gè)稅抵扣成了個(gè)人行為，每個(gè)人下載個(gè)稅APP，國(guó)家允許個(gè)人去申報(bào)，但要匯總到企業(yè)。這時(shí)候一個(gè)企業(yè)面對(duì)上萬(wàn)個(gè)員工，每個(gè)人都下載APP，要匯總上萬(wàn)個(gè)信息，倒逼改革的局面形成，原來(lái)根本不打算用CTG易才服務(wù)的企業(yè)，春節(jié)后也開(kāi)始擁抱這樣的人力資源服務(wù)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)讓C進(jìn)來(lái)后增速明顯高于單純的2B，C的互聯(lián)網(wǎng)改造快，倒逼了B進(jìn)步。
蔡景鐘:
而大多數(shù)情況下，鏈主驅(qū)動(dòng)行業(yè)改變，訂單是主發(fā)動(dòng)機(jī)。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的利益重構(gòu)
任剛：
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過(guò)程也是產(chǎn)業(yè)重構(gòu)和利益重構(gòu)的過(guò)程，這也是一個(gè)重要推動(dòng)力?，F(xiàn)在大家生意都不好做，你用一種新的方式重新組織需求，用技術(shù)去改造上游的供應(yīng)鏈體系之后，會(huì)發(fā)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈可以進(jìn)行重新分配、重新分工，在這個(gè)過(guò)程中也能帶動(dòng)很多人加入到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的整合中來(lái)。
消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系
任剛：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)子集，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包括前端的C和后端的B，往下做需求側(cè)的觸達(dá)、轉(zhuǎn)化、留存和數(shù)據(jù)的積累與應(yīng)用，往上做供給端全鏈條的改造，通過(guò)數(shù)字化使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)的效率更高。
行業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)化
物流行業(yè)將是比較容易走出來(lái)的行業(yè)
衛(wèi)哲:
物流是比較容易先走出來(lái)的行業(yè)。包括像滿幫提供的服務(wù)實(shí)際上是相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的，比較容易數(shù)字化的。第二個(gè)是MRO行業(yè)，特點(diǎn)是產(chǎn)品比較標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)效率低，資產(chǎn)利用率需提高；可以數(shù)據(jù)化，數(shù)據(jù)也不太敏感。
這一輪產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)趨向于短鏈行業(yè)
楊歌：
產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)越多、鏈越長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)化越慢，這一輪產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是趨向于短鏈的。
長(zhǎng)鏈行業(yè)比如：珠寶是典型的長(zhǎng)鏈行業(yè)，冷鏈也是一個(gè)長(zhǎng)鏈。再比如，LED芯片的生產(chǎn)，也是一個(gè)鏈條非常長(zhǎng)的過(guò)程，而且極其復(fù)雜（比珠寶還要復(fù)雜）。類(lèi)似LED這種特種工藝和高端裝備，或者前沿設(shè)備，從生產(chǎn)端就非常復(fù)雜。要想做成一個(gè)LED發(fā)光芯片，上游供應(yīng)商要有八種原料，整合到一個(gè)點(diǎn)上才能形成一個(gè)產(chǎn)品。
農(nóng)產(chǎn)品比如咖啡產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)，哥倫比亞 埃塞俄比亞等美洲、非洲產(chǎn)地中植咖啡豆，粗加工之后進(jìn)行船運(yùn)，到港轉(zhuǎn)口，過(guò)海關(guān)之后在我們國(guó)內(nèi)形成進(jìn)口商品，它們被批發(fā)給加工商加工成商品，再由批發(fā)商兜售給各式品牌商，品牌商形成品牌。
短鏈則相對(duì)鏈條短的多。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)首先是標(biāo)準(zhǔn)化
楊歌：
大宗商品是最典型的，它特別標(biāo)準(zhǔn)，不需要互聯(lián)網(wǎng)工具促成信息化。金鐵銅煤、小麥、花生、大豆、pvc和化學(xué)材料這類(lèi)大宗商品特點(diǎn)是量特別大，另外不論量大與小，它都能自行標(biāo)準(zhǔn)化（比如金就是金礦石的含金量定義的，提煉出來(lái)都是一樣的東西），量大或單位價(jià)值很高的產(chǎn)品都屬于較易標(biāo)準(zhǔn)化（信息化）的行業(yè)。
大宗商品之后迅速信息化的行業(yè)是白色家電，比如蘇寧國(guó)美的崛起（證明了這一點(diǎn)）。接下來(lái)就對(duì)數(shù)碼家電（黑色家電）進(jìn)行信息化。
然后是衣、食、住、行的標(biāo)準(zhǔn)化。剛才說(shuō)了，衣，很難標(biāo)準(zhǔn)化的；住，難標(biāo)準(zhǔn)化，因?yàn)榍Ъ胰f(wàn)戶每一個(gè)戶型都不一樣；行，基本上標(biāo)準(zhǔn)化了（從車(chē)的買(mǎi)賣(mài)、交通信號(hào)、訂車(chē)、打車(chē)等等這些基本標(biāo)準(zhǔn)化了）；吃，一部分商品是可以標(biāo)準(zhǔn)化的。
簡(jiǎn)而言之，動(dòng)物類(lèi)產(chǎn)品是較難去標(biāo)準(zhǔn)化的，生產(chǎn)型產(chǎn)品相對(duì)容易標(biāo)準(zhǔn)化。
所以說(shuō)，現(xiàn)階段通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)把非標(biāo)商品做到標(biāo)準(zhǔn)化是最有價(jià)值的
標(biāo)準(zhǔn)化之后的難點(diǎn)在產(chǎn)業(yè)整合。比如我制定了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，別人是否同意我這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)？同一個(gè)行業(yè)，上游你采取英式的標(biāo)準(zhǔn)，他采取美式的標(biāo)準(zhǔn)，下游的產(chǎn)業(yè)就沒(méi)法整合。商業(yè)上一個(gè)很大的難點(diǎn)在組織效率上，組織大家形成共識(shí)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)壁壘。運(yùn)營(yíng)能力決定行業(yè)整合效率，整合效率決定規(guī)模，規(guī)模大小影響估值。
資本的作用：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是風(fēng)口
衛(wèi)哲：
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是一個(gè)完全靠資本燒起來(lái)的行業(yè)，過(guò)去幾年的錯(cuò)誤更多是用2C的方法去燒2B的行業(yè)。2B是無(wú)底洞，企業(yè)交易量不可能用以前資本純投入免費(fèi)甚至補(bǔ)貼邏輯做這個(gè)事兒。資本會(huì)關(guān)注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但其燒資本的速度不是任何資本可以承受的起的。因此會(huì)吸引更多資本加速進(jìn)來(lái)。（來(lái)源：億邦動(dòng)力網(wǎng) 文/秦川 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
