(網(wǎng)經(jīng)社訊)市場表現(xiàn)：上周市場有所反彈，上證綜指漲幅達到 1.92%，深證成指上漲 2.62%，中小板指上漲 2.92%，創(chuàng)業(yè)板指上漲 2.68%，計算機板塊上漲 2.98%，跑贏大盤。計算機子版塊有不同程度的上漲，其中云計算板塊漲幅最大，本周漲幅達 4.52%，信息安全板塊漲幅較小，上周漲幅為 2.16%。
谷歌、Salesforce 紛紛出手收購 BI 公司，BI 分析成為企業(yè)服務(wù)新方向。CRM 巨頭 Salesforce 以 157 億美元高價收購 Tableau，是 Salesforce 歷史上最大的一筆收購案。Tableau 是全球最大的分析平臺，收購?fù)瓿珊?，Tableau 將以原本的品牌繼續(xù)獨立運營。再此之前，谷歌也宣布了以 26 億美元收購大數(shù)據(jù)分析公司Looker。在 Gartner 發(fā)布的 2019 商業(yè)智能和分析平臺魔力象限中，Tableau 是僅次于微軟的領(lǐng)導(dǎo)者； Looker 也處于利基象限，接近挑戰(zhàn)者象限。兩個廠商均具備很強的實力，在全球商業(yè)智能和分析占有一席之地。BI 分析與傳統(tǒng)大數(shù)據(jù)的定位不同，傳統(tǒng)大數(shù)據(jù)分析更側(cè)重海量數(shù)據(jù)分析，解決某一類問題，找出特征和邏輯，如全網(wǎng)用戶畫像等，其展示很難讓非專業(yè)人士理解。而 BI 是將企業(yè)生產(chǎn)出的數(shù)據(jù)進行有效的整合和分析，并以可視化的方式提供給企業(yè)高管，甚至每一個員工。隨著 AI 的不斷深化，BI 分析可以給出決策者建議，幫助企業(yè)更好的理解數(shù)據(jù)和做出決策，因此 BI 越來越成為企業(yè)的通用工具。從這兩個收購案來看，巨頭們均看好 BI 分析的發(fā)展前景。谷歌云目前正全力追趕 AWS 和 Azure，收購 Looker 是對其火藥庫的一個強力補充?？蛻舻臄?shù)據(jù)沉淀在谷歌云上，價值仍待挖掘，Looker即將扮演幫助客戶掘金的角色，對客戶產(chǎn)生新的吸引力。而 Salesforce 收購Tableau 一方面是具備極強的產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)，Salesforce 首席執(zhí)行官 Marc Benioff在一份聲明中表示：“Tableau 幫助人們查看和理解數(shù)據(jù)，Salesforce 幫助人們吸引并了解客戶”；另一方面，也是增加與微軟競爭的籌碼，因為 Salesforce 目前競爭對手主要是微軟，微軟不僅在 SaaS 領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，也一直是 BI 領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者。因此兩位云計算巨頭都愿意在 BI 領(lǐng)域下重注。根據(jù) Gartner 對全球 3000位 CIO 的調(diào)查，2019 年計劃在 BI 與分析領(lǐng)域追加預(yù)算的 CIO 占比高達 45%，排名第一。我們認為隨著企業(yè)信息化程度不斷提升，大數(shù)據(jù)的積累和應(yīng)用越來越成為企業(yè)的剛需，BI 分析也即將具備與 ERP 和 CRM 規(guī)模相當(dāng)?shù)氖袌鲆?guī)模。企業(yè)服務(wù)軟件已經(jīng)成為各大巨頭新方向，建議積極關(guān)注 BI 領(lǐng)域的新變化。
華為鴻蒙 OS 開始注冊，自主可控將成為 IT 產(chǎn)業(yè)長期主線。據(jù)路透社報道，華為在至少九個國家為其鴻蒙手機操作系統(tǒng)申請了注冊商標(biāo)。目前關(guān)于鴻蒙的推出時間仍是一個謎，但是隨著貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，華為極有可能加速鴻蒙的推出。操作系統(tǒng)的替代在 IT 行業(yè)難度極高，貿(mào)易戰(zhàn)也被動給國內(nèi)操作系統(tǒng)創(chuàng)造了生存環(huán)境。自主可控產(chǎn)業(yè)因為當(dāng)前的緊張局勢得到加速，即使日后有所緩解，國家對該產(chǎn)業(yè)的投入也不會放緩。因此，我們認為自主可控已經(jīng)從主題變?yōu)橹骶€，華為鴻蒙的落地是行業(yè)的證明和催化，建議積極關(guān)注自主可控標(biāo)的，中科曙光，中國軟件等。
風(fēng)險提示：企業(yè)上云進展放緩，自主可控發(fā)展不及預(yù)期。（來源：德邦證券 文/雷濤 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
