(網(wǎng)經(jīng)社訊)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會（以下簡稱保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會）對外發(fā)布2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場運(yùn)行情況分析報(bào)告。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會根據(jù)62家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險(xiǎn)公司提供的2018年經(jīng)營數(shù)據(jù)，從保費(fèi)規(guī)模、經(jīng)營主體、產(chǎn)品類型及當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場面臨的挑戰(zhàn)等方面分析了2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場運(yùn)行情況，并對互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場監(jiān)管提出相應(yīng)政策建議。
2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場運(yùn)行情況
(一) 規(guī)模保費(fèi)持續(xù)下滑，市場集中化程度高
2018年共有62家開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，相比2017年底增加1家，其中中資公司38家，外資公司24家。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元，同比下降13.7%。規(guī)模發(fā)展勢頭持續(xù)放緩。傳統(tǒng)人身險(xiǎn)公司“線下”到“線上”轉(zhuǎn)移的發(fā)展方式已進(jìn)入瓶頸期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，建信人壽以294.5億元的規(guī)模保費(fèi)繼續(xù)位列首位。此外，規(guī)模保費(fèi)位列前十名的公司還有：國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的92.2%，行業(yè)集中率較高。
從業(yè)務(wù)增速的角度看，中小壽險(xiǎn)公司正在積極進(jìn)行金融創(chuàng)新，加大保險(xiǎn)科技布局和促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務(wù)。如復(fù)星保德信人壽、前海人壽、人保健康等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，增速較快。
(二) 官網(wǎng)自營能力增強(qiáng)，第三方渠道優(yōu)勢依舊
2018年，開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司中，50家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營，61家公司通過與第三方渠道進(jìn)行合作，其中，49家公司采用自建官網(wǎng)和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。2018年通過第三方渠道共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)991.9億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的83.1%，同比減少5.8個百分點(diǎn)；通過自建官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)201.3億元，較去年同期增長31.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的16.9%。 2018年，通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量合計(jì)達(dá)1280萬人，同比增長94.9%。
（三）健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長，壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、意外險(xiǎn)出現(xiàn)不同程度下滑
隨著整個保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保障本源，各人身保險(xiǎn)公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，2018年互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長，人壽保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)和意外險(xiǎn)則出現(xiàn)不同程度下滑。人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為56.6%，年金保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為28.3%，為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種，健康保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的比重首次突破至10.3%。
2018年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入122.9億元，同比增長108.3%，其中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)仍是受市場歡迎的主力險(xiǎn)種，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)64億元，同比增長133.3%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的52.1%；重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)33.9億元，同比增長68.7%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的27.6%。
互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入675.4億元，同比減少124.2億元，降幅15.5%。其中分紅保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)240.3億元，同比增長62.2%，躍居為互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)的主力險(xiǎn)種，占比為35.6%；萬能保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)202.6億元，同比增長50.5%，占比為30%；兩全保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入55.4億元，同比下降82.6%，僅占互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)總保費(fèi)的8.2%，占比下降31.7個百分點(diǎn)；投連保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入127.4，同比下降21.4%。
與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)年金保險(xiǎn)發(fā)展勢頭放緩，2018年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)337.8億元，同比減少123.6億元，降幅26.8%。非養(yǎng)老年金保險(xiǎn)和養(yǎng)老年金保險(xiǎn)均出現(xiàn)不同程度下降，分別同比下降26.3%和29.1%。
互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)從上半年開始出現(xiàn)下滑趨勢，2018年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)57.1億元，同比下降9.7%，但在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)中的占比上升至4.8%。其中交通意外險(xiǎn)和旅游意外險(xiǎn)比較貼合互聯(lián)網(wǎng)的場景營銷，均出現(xiàn)不同程度增長。交通意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)24.4億元，同比增長98.8%，在互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)總保費(fèi)中占比上升為42.7%，旅游意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)3.6億元，同比增長19%。
（來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會 編選：網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心）
