(網(wǎng)經(jīng)社訊)導讀：2月28日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心(CNNIC)在京發(fā)布第43次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》從互聯(lián)網(wǎng)基礎建設、互聯(lián)網(wǎng)應用發(fā)展、政務應用發(fā)展、產(chǎn)業(yè)與技術發(fā)展及互聯(lián)網(wǎng)安全等多個方面展示了2018年我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況。
核心數(shù)據(jù)
網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）從《報告》中獲悉，截至2018年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達8.29億，普及率達59.6%，較2017年底提升3.8個百分點，全年新增網(wǎng)民5653萬。我國手機網(wǎng)民規(guī)模達8.17億，網(wǎng)民通過手機接入互聯(lián)網(wǎng)的比例高達98.6%。
網(wǎng)絡視頻、網(wǎng)絡音樂和網(wǎng)絡游戲的用戶規(guī)模分別為6.12億、5.76億和4.84億，使用率分別為73.9%、69.5%和58.4%。
短視頻用戶規(guī)模達6.48億，用戶使用率為78.2%，隨著眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局短視頻，市場成熟度逐漸提高，內(nèi)容生產(chǎn)的專業(yè)度與垂直度不斷加深，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容成為各平臺的核心競爭力。
截至2018年12月，我國在線政務服務用戶規(guī)模達3.94億，占整體網(wǎng)民的47.5%。2018年，我國“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”深化發(fā)展，各級政府依托網(wǎng)上政務服務平臺，推動線上線下集成融合，實時匯入網(wǎng)上申報、排隊預約、審批審查結果等信息，加強建設全國統(tǒng)一、多級互聯(lián)的數(shù)據(jù)共享交換平臺，通過“數(shù)據(jù)多跑路”，實現(xiàn)“群眾少跑腿”。
電商核心數(shù)據(jù)
1、網(wǎng)絡購物
截至2018年12月，我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達6.10億，較2017年底增長14.4%，占網(wǎng)民整體比例達73.6%。手機網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達5.92億，較2017年底增長17.1%，使用比例達72.5%。
從法律環(huán)境來看，《電子商務法》正式出臺，網(wǎng)絡消費領域法律法規(guī)進一步完善。《電子商務法》對電子商務經(jīng)營者、合同的訂立與履行、爭議解決與法律責任等方面做出明確規(guī)定，對促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重大意義。一方面，《電子商務法》將自然人納入經(jīng)營者，需履行納稅義務，將有助于促進線上線下公平競爭；另一方面，《電子商務法》對信用炒作、虛假交易及限制競爭行為提出懲戒原則，將有助于進一步規(guī)范市場秩序。
從行業(yè)發(fā)展來看，在用戶高增長紅利期后，供需兩端“雙升級”成為行業(yè)新一輪增長驅(qū)動力。在需求端方面，2018年網(wǎng)絡消費繼續(xù)保持升級態(tài)勢，消費升級為行業(yè)增長提供了強勁動力，也進一步推動市場成熟發(fā)展。例如，個性化需求促進了定制化供給，低線城市用戶需求的釋放加速推動電商渠道下沉，品質(zhì)化需求和理性消費進一步推動品質(zhì)電商的快速發(fā)展。在供給端方面，圍繞資源、技術和模式的升級進一步加快。例如，各大電商門店加速落地，與傳統(tǒng)零售商聯(lián)盟化趨勢加強，線上線下資源進一步整合；人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術在物流、營銷、質(zhì)量追溯等領域應用日趨深入；電商流量加速分化，拼購模式、小程序電商、內(nèi)容電商等新模式交易規(guī)模呈指數(shù)增長。供給端升級加速了資源流動與協(xié)同分工，有效提升了供應鏈效率，同時通過豐富消費場景進一步激發(fā)消費潛力。
2、網(wǎng)上支付
截至2018年12月，我國網(wǎng)絡支付用戶規(guī)模達6.00億，較2017年底增加6930萬，年增長率為13.0%，使用比例由68.8%提升至72.5%。手機網(wǎng)絡支付用戶規(guī)模達5.83億，年增長率為10.7%，在手機網(wǎng)民中的使用比例由70.0%提升至71.4%。網(wǎng)民在線下消費時使用手機網(wǎng)絡支付的比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。
2018年國內(nèi)網(wǎng)絡支付市場發(fā)展呈現(xiàn)以下特點。第一，行業(yè)競爭依舊激烈。銀聯(lián)、商業(yè)銀行加大支付業(yè)務布局力度，在不斷優(yōu)化自身產(chǎn)品體驗的基礎上，與第三方支付企業(yè)展開正面爭奪，其中銀聯(lián)的“云閃付”產(chǎn)品上線一年內(nèi)用戶量突破一億；第二，支付場景不斷延伸。網(wǎng)絡支付應用在公共交通、醫(yī)療健康等領域形成突破，當前我國絕大多數(shù)三線及以上城市公共交通系統(tǒng)引入手機網(wǎng)絡支付應用；第三，支付方式更為多元。繼掃碼支付普及后，基于車牌識別、人臉識別的無感支付[1]進入到成熟商用期；基于生物識別技術的指紋識別支付得到廣泛應用，網(wǎng)絡支付更加高效、便捷。
3、網(wǎng)約車
截至2018年12月，我國網(wǎng)約出租車用戶規(guī)模達3.30億，較2017年底增加4337萬，增長率為15.1%。網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模達3.33億，增長率為40.9%，用戶使用比例由30.6%提升至40.2%。
運營管理層面，網(wǎng)約車行業(yè)規(guī)模不斷擴大，運營車輛向新能源升級。主要表現(xiàn)為：其一，新競爭者入局，市場競爭日趨激烈。截至2018年10月，已有100多家網(wǎng)約車平臺公司在部分城市獲得經(jīng)營許可 ，繼攜程、高德、美團等跨界布局網(wǎng)約車市場后，戴姆勒吉利等企業(yè)入局；其二，新能源汽車未來將逐步淘汰傳統(tǒng)網(wǎng)約車輛。部分城市陸續(xù)調(diào)整網(wǎng)約車實施細則，規(guī)定新增或更新的網(wǎng)約車牌照車輛必須為新能源汽車，已有專車平臺按照“互聯(lián)網(wǎng)+新能源”模式布局網(wǎng)約車市場。
政策監(jiān)管層面，網(wǎng)約車行業(yè)規(guī)范管理不斷深入，強化安全保障。主要表現(xiàn)為：其一，2018年，繼網(wǎng)約車行業(yè)推行建立事中事后聯(lián)合監(jiān)管措施后，交通運輸部聯(lián)合多部委組織安全專項檢查，治理網(wǎng)約車市場亂象；其二，為維護乘客人身安全等合法權益，網(wǎng)約車企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結構強化安全保障。升級車載智能硬件系統(tǒng)，借助人工智能實現(xiàn)智能駕駛安全監(jiān)測、智能乘車安全輔助等。試行多個安全保護功能和措施，包括短信報警、實時位置保護以及建立線上司乘黑名單等具體安全措施。
4、網(wǎng)絡直播
截至2018年12月，網(wǎng)絡直播用戶規(guī)模達3.97億，較2017年底減少2533萬，用戶使用率為47.9%，較2017年底下降6.8個百分點。從體育、游戲、真人秀、演唱會四個細分內(nèi)容領域來看，游戲直播用戶使用率基本穩(wěn)定，體育直播用戶使用率略有下降，演唱會、真人秀直播用戶使用率分別下降6.2、8.8個百分點。
2018年網(wǎng)絡直播行業(yè)內(nèi)部逐漸分化，進入轉型調(diào)整期。其一，第一梯隊直播平臺在資本的支持下領先優(yōu)勢進一步擴大。3月，斗魚直播、虎牙直播分別獲得騰訊6.3億、4.6億美元投資。5月和7月，虎牙直播、映客直播先后完成上市，高額的融資為平臺的精細化運營奠定了物質(zhì)基礎，行業(yè)集中度加速提升；其二，第二梯隊直播平臺抱團取暖謀求發(fā)展，以實現(xiàn)流量和利潤最大化。例如YY與小米直播、花椒直播與六間房、斗魚直播與新浪微博等或進行合并重組、或開啟戰(zhàn)略合作，以達到資源整合和流量互補。
5、網(wǎng)上外賣
截至2018年12月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達4.06億，較2017年底增長18.2%，繼續(xù)保持較高增速。手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達3.97億，增長率為23.2%，使用比例達48.6%。
市場格局方面，外賣市場“兩分天下”競爭格局已然清晰。美團點評在香港上市，阿里巴巴全資收購餓了么平臺，并新成立本地生活服務公司合并餓了么和口碑兩大業(yè)務，外賣市場競爭已升級為生態(tài)構建能力和資源實力的比拼。隨著行業(yè)格局進一步固化，可以預見，未來外賣市場較難再出現(xiàn)獨角獸平臺，中小平臺需要在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)和垂直市場深挖機會。
行業(yè)趨勢方面，在市場變化和平臺戰(zhàn)略調(diào)整背景下，新的行業(yè)趨勢正在形成。一是外賣業(yè)務在本地生活服務生態(tài)體系中的重要性日趨凸顯，逐步成為各平臺在生活服務領域競爭的勝敗關鍵；二是行業(yè)生態(tài)進一步開放，協(xié)同實現(xiàn)多贏，如美團收購餐飲SaaS服務商，并與線下零售企業(yè)開展合作提供大數(shù)據(jù)服務，餓了么為阿里巴巴本地生活零售商提供即時配送服務。平臺通過開展跨界合作、為B端企業(yè)賦能等方式增加變現(xiàn)渠道并豐富平臺生態(tài)，將進一步提升外賣產(chǎn)業(yè)化程度和餐飲零售行業(yè)服務水平。
6、在線旅行預訂
截至2018年12月，在線旅行預訂（在線旅行預訂包括：網(wǎng)上預訂機票、酒店、火車票和旅游度假產(chǎn)品）用戶規(guī)模達4.10億，較2017年底增長3423萬，增長率為9.1%；網(wǎng)上預訂機票、酒店、火車票和旅游度假產(chǎn)品的網(wǎng)民比例分別為27.5%、30.3%、42.7%和14.5%。其中，預訂旅游度假產(chǎn)品的用戶規(guī)模增速最快，增長率為35.5%。
在線機票領域，OTA（OTA：Online Travel Agency）平臺業(yè)務量持續(xù)增長，國際機票預訂是業(yè)務量增長主要來源。當前，OTA平臺專注于擴大國際市場份額，通過國際機票業(yè)務實現(xiàn)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。手機預訂機票趨向常態(tài)，手機預訂機票用戶占整體在線預訂機票用戶的98.8%。得益于移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，APP應用體驗不斷提升，值機辦理、服務預訂等增值內(nèi)容植入其中，滿足用戶“高效個性化需求”，促使網(wǎng)民使用手機預訂機票。
酒店預訂領域呈現(xiàn)以下三個主要特點：一是OTA住宿業(yè)務穩(wěn)健增長。2018年主流OTA平臺各季度住宿預訂量持續(xù)增加，海外市場拓展和營銷活動豐富是業(yè)務增長主要原因；二是酒店“一站式”在線服務平臺快速發(fā)展。酒店通過集成子品牌，不斷優(yōu)化會員應用體驗，提升用戶忠誠度；三是客棧民宿發(fā)展勢頭良好。在大型城市和旅游城市，客棧民宿結合民俗文化和適當?shù)膬r格定位，用戶認可度不斷提升。
旅游度假產(chǎn)品預訂領域呈現(xiàn)以下兩個主要特點：一是消費升級激發(fā)境外游預訂市場需求。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國中等收入群體不斷擴大，旅游度假特別是境外游需求顯著增加，OTA平臺和傳統(tǒng)旅行社開始激烈的境外游市場爭奪；二是線上線下協(xié)同效應促進預訂消費。OTA平臺加速設立線下實體門店，發(fā)掘在線預訂無法覆蓋的潛在用戶，并運用大數(shù)據(jù)技術優(yōu)化產(chǎn)品組合、促進銷售；傳統(tǒng)旅行社拓展移動端營銷渠道，通過即時通信等便捷方式維護客戶關系，提供個性化定制服務。
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