(網(wǎng)經(jīng)社訊)近十年來自動化物流倉儲系統(tǒng)市場規(guī)模保持了平均20%左右的增長速度，預計未來將維持20%增速。
一、工廠物流受益于智能制造發(fā)展拐點已至
我國現(xiàn)有倉儲系統(tǒng)自動化普及率低，改造空間廣闊。我國自動化倉儲物流系統(tǒng)在一些規(guī)模較大、自勱化水平較高的行業(yè)中首先得到了應用， 如煙草、醫(yī)藥、汽車等行業(yè)，其從儲自動化普及率分別為46%、42%和38%，進高于國內(nèi)平均的20%。而對比發(fā)達國家80%自動化從儲普及率，我國物流倉儲自動化改造潛力巨大。
智能制造升級將促進工廠物流自動化改造。工廠物流自動化是智能制造的基礎，工廠生產(chǎn)的自動化升級必然會帶動工廠物流自動化的升級。隨著國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模日趨擴大，企業(yè)管理信息化的日益普及和土地使用成本以及人力成本的逐年提高，我國工廠物流自動化行業(yè)將會平穩(wěn)增長。
我國物流倉儲行業(yè)潛力巨大，行業(yè)發(fā)展將促進物流倉儲自動化系統(tǒng)需求。與美國相比，中國物流倉儲行業(yè)仍然是初級水平，尤其在自動化領域具有很大的發(fā)展?jié)摿?。物流倉儲行業(yè)快速發(fā)展將促進物流倉儲自動化系統(tǒng)需求。
我國物流倉儲行業(yè)快速發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，我國物流倉儲行業(yè)步入快速發(fā)展期，在過去的5年間，我國對于物流倉儲行業(yè)的投資翻了近3.7倍，5年復合增速高達30%，進高于全國整體固定投資增速，也進高于GDP的增長幅度。目前我國倉儲行業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長，從另一個角度驗證了倉儲物流行業(yè)對自動化的迫切需求。
根據(jù)中國物流技術協(xié)會統(tǒng)計，2013年我國自動化物流倉儲系統(tǒng)的市場規(guī)模360億元。近十年來自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模保持了平均25%以上的增長速度，預計到2016年市場規(guī)模將達到778億元。
二、電商快遞物流受益于網(wǎng)購增長空間巨大
2014年我國網(wǎng)購規(guī)模2.8萬億元，增速高達50%，仍處在高速增長期，網(wǎng)購規(guī)模占全社會消費品零售額比值為10.6%，仍有較大提升空間。
受益于電商的高速發(fā)展，快遞快運行業(yè)實現(xiàn)爆發(fā)式增長，2015年快件量達到208億件，增速48%，已超美國，為全球快件第一大國。伴隨行業(yè)快速發(fā)展，我國快遞業(yè)務平均單價不斷下降，較低的快遞費用也為我國網(wǎng)購提供了良好的發(fā)展基礎。
1.自動化倉儲配送布局決定電商核心競爭力
為滿足快速物流配送的要求，各大電商紛紛自建物流體系，不再單純依靠第三方物流企業(yè)。截止2014年，京東計劃3~5年內(nèi)，在全國主要區(qū)域投建5~10個類似“亞洲一號”的大型倉儲配送中心，以便更好服務客戶，降低整體倉配成本。蘇寧、唯品會、亞馬遜等申商平臺，也紛紛開始了自動化倉儲配送的建設步伐，智能物流倉儲系統(tǒng)布局決定電商核心競爭力。
2.智能化自動化分揀作業(yè)是我國快遞行業(yè)的必然選擇
我國快遞行業(yè)雖然是勞動力密集型行業(yè)，傳統(tǒng)分揀作業(yè)是純?nèi)斯し謷浒胱詣臃謷?，人工消耗極大，效率低下，直接影響到企業(yè)服務質(zhì)量和盈利能力?！半p十一”期間，快遞業(yè)爆倉現(xiàn)象頻發(fā)，隨著人力成本上升、客戶要求提高，智能化自動化分揀作業(yè)是我國快遞行業(yè)未來的必然選擇。
3.快遞業(yè)自動化分揀設備市場空間超百億。
假設省級、市級分揀中心都配備智能分揀系統(tǒng)，則一個快遞從收件到送達至少需要經(jīng)過3次自動化分揀，按照15年196億件快遞來計算，對分揀設備的需求為588億次/年，按照一年350天計算，則分揀設備需求為1.68億次/日，如按照2014年快逍最高日處理量超過1億件/日計算，則分揀設備需求為3億件/日，再按5萬件/日分揀效率的系統(tǒng)價格取平均800萬計算，市場空間為270億元~480億元，市場穸間仍在隨著快遞包裹量快速增長而增長（15年48%增速）。
4.快遞公司上市對行業(yè)自動化升級促進作用巨大。
上市將給快遞企業(yè)帶來更多資本，仍而使企業(yè)快速引進技術和人才，推動設備升級改造，降低勞動力依賴度；大多數(shù)民營快遞巨頭是以加盟模式運營，加盟商甚至快遞員都有定價權(quán)，容易引起價格戰(zhàn)，同時服務產(chǎn)品同質(zhì)化，快遞企業(yè)上市獲得更多資金也有利于加速收編加盟商，規(guī)范管理，便于推行信息化、自動化提高服務質(zhì)量和利潤率；快遞企業(yè)上市會迅速提升人力成本，機器換人需求更為迫切。
三、工廠物流+電商快遞物流，異曲同工創(chuàng)造市場藍海
根據(jù)日本物流系統(tǒng)設備統(tǒng)計分析的比例結(jié)構(gòu)，結(jié)合2013年中國自動化物流系統(tǒng)總體市場規(guī)模，可以測算出中國自動化物流系統(tǒng)分類市場規(guī)模結(jié)構(gòu)。
國內(nèi)自動化立體倉庫企業(yè)經(jīng)過40年發(fā)展，開始異軍突起。我國自動化立體倉庫建設起步于1975年，1975-1985第一個十年為起步階段，增長極為緩慢，到80年代中期總共建設了到10座自動化立體從庫；1985-1995第二個十年，自動化立體庫逐漸被企業(yè)所認識，需求開始增加，德馬泰克、大福、村田、Swisslog等國際物流系統(tǒng)巨頭進入中國；1995-2005第三個十年，技術全面進步，市場需求和行業(yè)規(guī)模不斷擴大，醫(yī)藥、煙草、汽車、食品等行業(yè)需求空出；2005-今，國內(nèi)企業(yè)開始異軍空起，行業(yè)飛速發(fā)展。
據(jù)中國倉儲協(xié)會的長期調(diào)研了解和不完全統(tǒng)計，中國每年建成的各類自動化立體庫已經(jīng)超過400座，2014年中國自動化立體庫保有量大約在2500座以上。另外根據(jù)資料顯示，美國擁有各種類型的自動化立體從庫2萬多座，日本擁有3.8萬多座，德國擁有1萬多座，英國4千多座，與發(fā)達國家相比，我國自動化立體倉庫保有量依然較少，未來增長潛力巨大。
根據(jù)中國物流技術協(xié)會信息中心統(tǒng)計，2014年我國自動化立體庫市場空間約101億，同比增長26%，近十年來自動化物流倉儲系統(tǒng)市場規(guī)模保持了平均20%左右的增長速度，預計未來將維持20%增速。
根據(jù)中國物流技術協(xié)會信息中心的統(tǒng)計，2014年我國自動輸送機市場空間約116億，同比增長35%，預計未來將維持30%增速。我國用于搬運及上下料的機器人年安裝量持續(xù)上升。側(cè)面驗證物流自動化的迫切需求。
分揀系統(tǒng)依據(jù)分揀方式和速度不同，有多種劃分方式。目前以交叉帶式分揀速度最快，也代表著分揀系統(tǒng)的最高技術難度。根據(jù)中國物流技術協(xié)會信息中心的統(tǒng)計，2014年我國自動分揀系統(tǒng)市場空間約50億，同比增長35%。
未來在以電商、快遞為代表的配送物流領域，自動化分揀系統(tǒng)市場空間巨大。根據(jù)我們測算2015年快遞行業(yè)市場容量為270億元~480億元，而且市場容量在隨著快遞包裹量快速增長而增長（15年48%增速）。該測算空間僅僅是快遞行業(yè)的空間，加上郵政包裹、電商、還有如煙草、醫(yī)藥、服裝等行業(yè)配送物流的需求，潛在空間更為廣闊。
四、冷鏈物流：生鮮電商創(chuàng)藍海，智能服務是方向
在國家系列政策的促進作用下，冷鏈物流行業(yè)迎來了快速發(fā)展，據(jù)《中國物流與采購聯(lián)合會》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012、2013、2014年我國冷鏈物流市場規(guī)模分別為0.77、0.92、1.12億噸，2013、2014年同比增長分別達到20%和22%，增長強勁。在《新食品安全法》出臺實施后，對上下游環(huán)節(jié)的食品安全要求更加嚴格，冷鏈物流得到進一步重規(guī)和發(fā)展。
中國物流與采購聯(lián)合會副會長兼秘書長崔忠付在《2015（第九屆）中國冷鏈產(chǎn)業(yè)年會》上談到：2015年全國冷藏車預計增長14000輛左右，冷藏車保有量空破9萬輛，同比增長18.4%；2015年全國冷庫新增390萬噸，冷庫總保有量達到3710萬噸，折合9275萬立方米，同比增長11.76%。2015年，果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別達到22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%。
但是在迅猛發(fā)展的同時，也必須看到我國冷鏈物流行業(yè)目前仍然和國外發(fā)達國家存在巨大的差距，以及差距背后蘊藏的巨大市場潛力。
《中國物流與采購聯(lián)合會》數(shù)據(jù)顯示，2014年我國綜合冷鏈流通率僅為19%，其中果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為5%、15%、23%。而美、日等發(fā)達國家的冷鏈流通率達到85%，其中歐、美、加、日等發(fā)達國家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率也達95%以上，顯示出我國與歐美等發(fā)達國家差距十分明顯，具體對比來看：
公路冷藏車：
中國的公路冷藏車保有量是7.6萬輛，而當年美國是25萬輛，日本是15萬輛。在美國和日本，平均每千人配有1輛公路冷藏車，而在中國每1.7萬人才配有1輛。
冷庫保有量：
中國的冷庫保有量是8300萬立方米，美國是1.1億立方米，人均保有量來看，兩國比例為1：6.3。
目前我國冷鏈物流體系中最主要的問題在于冷鏈物流發(fā)展還是在運輸和冷藏環(huán)節(jié)，在商品的收集、搬運等環(huán)節(jié)缺乏專業(yè)的處理體系，致使大約90%的肉類、80%的水產(chǎn)品以及大量的乳制品、果蔬等在沒有完整冷鏈保證的情況下進行采集、初加工、預冷處理、銷售等，我國因冷鏈問題造成每年約有1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費，損失高達1000億。
另外，即使是我國冷鏈環(huán)節(jié)中相對較為完善的運輸、冷藏等環(huán)節(jié)仍然存在問題，如冷藏設備陳舊老化現(xiàn)象普遍、冷藏技術落后、冷庫和冷藏車內(nèi)部不合理等。
我國冷鏈物流行業(yè)的另一特點是地區(qū)分布不均衡，各地區(qū)差異大，總體來看以華東地區(qū)為主。
以冷庫為例，中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的《中國冷鏈物流發(fā)展報告》顯示，截至2014年底，全國冷庫存儲能力總計約3320萬噸，其中華東地區(qū)為1361.2萬噸，占全國總儲能的41%，而東北、西北地區(qū)均在300萬噸以下，顯示出我國冷庫存儲能力的地區(qū)差異較大。
另外從冷庫新增儲能來看，新建冷庫同樣分布不均勻，華東、華北和西南地區(qū)要高于全國平均水平，分別占全國新增容量的27%、25%和22%。
據(jù)中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計，2014年全國冷鏈物流百強企業(yè)收入總額為148.3億元，同比增長36.1%，但收入總額不足冷鏈市場10%，其中，年收入在10億元以上的3家，5億以上的6家。
冷庫方面，冷鏈物流百強企業(yè)投入使用（含自有和租用）的冷藏庫和冷凍庫共約1941萬立方米，較去年百強增長21.4%，占全國冷庫總?cè)萘康?3.4%。冷藏車方面，百強企業(yè)中冷藏車投入使用的共計19299輛，占全國冷藏車輛的比重接近25%。
無論仍收入還是冷庫容量、冷藏車保有量情況來看，我國冷鏈物流企業(yè)都顯示出較低的集中度，這也與我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費地域的高度分散有一定關系。
冷鏈物流主要包括了冷凍儲藏、冷凍運輸、冷凍加工和冷凍銷售四個環(huán)節(jié)，涉及的冷鏈設備主要有冷庫、冷藏車（公路冷藏車、鐵路冷藏車）、冷藏陳列柜等。制冷系統(tǒng)由制冷主機、制冷風機、控制系統(tǒng)等組成，其核心部件主要包括制冷壓縮機、冷凝器等。
由于我國農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費均較為分散，我國冷鏈物流以冷庫和公路冷藏車為主，近年來隨著我國冷鏈物流需求的不斷提升，二者均經(jīng)歷了快速發(fā)展。2014年我國冷庫容量達到3320萬噸，是2010年的880萬噸的2.77倍，年均復合增長率39.4%，2015年預計可達3710萬噸；公路冷藏車由2010年的2.56萬輛增至2014年的7.6萬輛，年均復合增長率為31.3%，2015年預計可以達到9萬輛。
我們判斷，2016年，冷鏈行業(yè)的發(fā)展主要關注點在于生鮮電商、節(jié)能環(huán)保與冷鏈物流服務：
1.生鮮電商帶來的行業(yè)性的增長點，尤其是跨境電商的快速發(fā)展
2012年被譽為“生鮮電商元年”，我國大型電商平臺和快遞企業(yè)紛紛開始進軍生鮮電商領域，生鮮電商發(fā)展開始提速。
生鮮電商的藍海市場將吸引更多的企業(yè)進入，這對于冷鏈物流企業(yè)而言，不僅意味著巨大的市場穸間，同時也將助推冷鏈物流企業(yè)升級不商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。
冷鏈物流需求增長：
生鮮電商迅猛發(fā)展帶來了冷鏈物流需求的快速增長。易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，2014年我國生鮮申商交易規(guī)模為289.8億元，較去年同期增長122.6%；預計2017年中國生鮮電商交易規(guī)模將空破1400億元。
冷鏈物流企業(yè)升級不商業(yè)模式轉(zhuǎn)變：
生鮮電商發(fā)展的關鍵在于完善的冷鏈物流體系，尤其是在“兩頭”，即最先一公里和最后一公里的配送能力。目前這兩端也正是生鮮物流發(fā)展的瓶頸之一，因此隨著生鮮電商的大發(fā)展，必會對冷鏈物流企業(yè)的冷鏈服務升級和商業(yè)模式轉(zhuǎn)變提出更高的要求。
另外，2014年中國跨境電商交易規(guī)模為4.2萬億，同比增長33.3%，隨著我國與近鄰國家的區(qū)域合作愈加緊密，跨境電商交易將延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢。而根據(jù)企鵝智庫的調(diào)查，進口水果是生鮮電商中，消費者意愿購買最強的品類，我們認為隨著冷鏈物流行業(yè)還將受益于進口水果跨境電商的迅猛發(fā)展，果蔬有望成為較快的增長點。
2.智能化、一體化的冷鏈物流服務成為趨勢
在冷鏈價值鏈中，運輸和倉儲價值占比分別約為40%和30%，其余30%價值由服務提供。隨著冷鏈物流市場穸間的進一步打開，加之行業(yè)標準不斷提高，對冷鏈物流企業(yè)也隨之提高，企業(yè)之間的競爭將上升到一體化、智能化服務等方面，能夠提供個性化服務的冷鏈物流企業(yè)將在行業(yè)結(jié)構(gòu)變動中獲得更大的優(yōu)勢。
據(jù)中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計，2014年全國冷鏈物流百強企業(yè)，年收入在10億元以上的3家，5億以上的6家，收入、冷藏車保有量、冷庫容量等方面數(shù)據(jù)均顯示我國冷鏈物流企業(yè)集中度較低、大型企業(yè)數(shù)量有限，所提供的服務同質(zhì)化程度較高。
但是行業(yè)特征決定存在規(guī)模效應，隨著冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，以及行業(yè)要求更加智能化、一體化、個性化的冷鏈服務，未來有望出現(xiàn)大型冷鏈設備企業(yè)、冷鏈物流增值服務提供商以及二者的結(jié)合性企業(yè)。（來源：中投證券；編選：網(wǎng)經(jīng)社-電子商務研究中心）
