(網(wǎng)經(jīng)社訊)剛剛結(jié)束的里約奧運(yùn)會已經(jīng)為我們生動展示了巴西這個神奇的國家，盛名之下其實難副。而擁有廣闊的用戶規(guī)模和市場的巴西移動互聯(lián)網(wǎng)市場，也同樣令許多行業(yè)大廠折戟其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不完備，通訊資費(fèi)常居世界最貴行列，火遍世界的iPhone在巴西難覓蹤影……
我們通過appinsight的大數(shù)據(jù)分析，結(jié)合對巴西市場的洞見，從宏觀市場觀察、操作系統(tǒng)分布、運(yùn)營商格局、App分類及榜單進(jìn)行了深度研究，解讀巴西移動互聯(lián)網(wǎng)市場的現(xiàn)狀、發(fā)展與機(jī)遇，帶你領(lǐng)略最真實的巴西移動互聯(lián)網(wǎng)市場。
報告亮點(diǎn)：
1.巴西是全球iphone最貴的國家，也是安卓手機(jī)占比最高的市場；
2.巴西用戶偏愛雙卡手機(jī),5英寸屏幕最受歡迎；
3.中國公司從工具、購物和新聞方面參與巴西移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展；
4.巴西市場的機(jī)會點(diǎn)很多：電商沒有我們想象中發(fā)達(dá)，看圣經(jīng)比看新聞的人多。
Part 1 92%——世界上最重度安卓市場
一、操作系統(tǒng)分布：蘋果不敵Windows Phone，安卓滲透率還在增長
通過全球調(diào)研巨頭Kantar Group 2016年第一季度的數(shù)據(jù)顯示，巴西市場的安卓滲透率高達(dá)92.4%，iOS系統(tǒng)份額僅占3.3%，甚至低于windows系統(tǒng)的4.1%。而從趨勢上看，安卓的滲透率更是持續(xù)增長，iOS則越來越低。
圖注：巴西的手機(jī)系統(tǒng)滲透率走勢；數(shù)據(jù)來源Kantar Group
二、高稅率造就世界上最貴蘋果手機(jī)
人均GDP和iPhone售價對比：
數(shù)據(jù)來源：1.人均GDP來自世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)；2.蘋果手機(jī)售價來自蘋果手機(jī)官網(wǎng)。
獵豹全球智庫認(rèn)為IOS在巴西遭到冷遇，最決定性的原因是其高昂的售價：全球最貴當(dāng)之無愧。以iPhone 6S 16G售價為例，巴西市場的售價折合約1264美元，相當(dāng)于美國市場的兩倍。
巴西脫口秀節(jié)目主持人達(dá)尼洛·詹蒂利曾在節(jié)目中舉例調(diào)侃過：在巴西，買一部iPhone6的錢可以用來做什么？答案是，用iPhone5打電話給一個姑娘，帶她去美國邁阿密，買兩部iPhone6后回到巴西?！?/p>
《福布斯》雜志曾報道，巴西一直是世界上物價最高的國家之一。巴西人繳納的稅款占國內(nèi)生產(chǎn)總值的36%，遠(yuǎn)高于中等偏上收入國家的平均水平（21%）。此外，巴西對大多數(shù)商品征收60%的固定進(jìn)口稅。瑞典家居巨頭宜家和時尚品牌H&M，就曾因進(jìn)口稅率過高而放棄了在巴西開店的計劃。
相反，安卓手機(jī)價格跨度很大，照顧到了各階層的消費(fèi)者。
三、巴西安卓手機(jī)市場：三星占據(jù)絕對優(yōu)勢，中國品牌尋求突圍
巴西市場安卓手機(jī)品牌Top10：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場份額代表安卓手機(jī)活躍狀況，不代表出貨量。
前三名三星、摩托羅拉與LG以超過80%的市場份額占據(jù)壓倒性優(yōu)勢。在進(jìn)入前10的手機(jī)品牌中，巴西本土廠商Positivo與Multilaser分列第6與第9名。上榜的中國手機(jī)品牌中，有聯(lián)想收購的摩托羅拉、華碩、TCL與其收購的TCT。而小米、華為等在國際市場經(jīng)營得風(fēng)生水起的品牌，卻未能進(jìn)入巴西市場Top10。這一方面是由于巴西對本國電子產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)，進(jìn)口電子設(shè)備的稅率高昂，中國廠商的國內(nèi)生產(chǎn)成本優(yōu)勢不復(fù)存在。各大國際廠商只能在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行CKD（全散裝件組裝）方式生產(chǎn)，從法律和會計問題到進(jìn)口零部件、物流、運(yùn)輸、財務(wù)系統(tǒng)等，都需要重新設(shè)計，造成成本上升。
另一方面，數(shù)據(jù)顯示，只有15%的巴西本地消費(fèi)者會在網(wǎng)上購買手機(jī)。這對小米這種主要通過線上渠道銷售手機(jī)的廠商帶來很大的阻礙，導(dǎo)致小米進(jìn)入巴西后不得不調(diào)整策略，宣布短期之內(nèi)不再發(fā)布新款手機(jī)，團(tuán)隊也將返回中國。
四、巴西活躍機(jī)型：5英寸屏幕的雙卡手機(jī)最受追捧
巴西手機(jī)型號市場份額Top5：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場份額代表安卓手機(jī)活躍度，不代表出貨量；屏幕尺寸、發(fā)行時間及參數(shù)根據(jù)公開資料整理。
從最活躍的手機(jī)型號來看，4.5-5英寸屏幕的手機(jī)是巴西消費(fèi)者的最愛。結(jié)合發(fā)行時間來看，可以看出巴西用戶對手機(jī)屏幕大小的要求從小屏手機(jī)逐漸轉(zhuǎn)到5英寸大小。而前三名最受歡迎的機(jī)型無一例外都是雙卡手機(jī)。
用戶選擇雙卡手機(jī)的原因，可能要從運(yùn)營商格局來看。
五、巴西通訊市場：基礎(chǔ)設(shè)施有待改進(jìn)，勢均力敵的運(yùn)營商推動雙卡手機(jī)發(fā)展
巴西主要的移動運(yùn)營商有四家，分別是：
1 、“VIVO”，由跨國電信巨頭西班牙電信 Telefonica 與葡萄牙電信 PT 于 2002 年合作成立
2、墨西哥美洲電信的子公司Claro
3、意大利電信集團(tuán)（TIM Brasil）
4、巴西本土運(yùn)營商Oi
圖片來源：avazu
根據(jù)Avazu的數(shù)據(jù)可以看見，它們的市場份額差距并不是特別大。四大運(yùn)營商覆蓋地區(qū)不同，信號強(qiáng)度不一，而與不同運(yùn)營商用戶打電話的資費(fèi)也不一樣。這也能很好解釋雙卡手機(jī)受到歡迎。
整體而言，巴西市場通訊費(fèi)用高，4G普及率有限。巴西國家電信局的數(shù)據(jù)顯示，2015月1月巴西的手機(jī)持有數(shù)量突破2億8170萬部，僅位于中國、印度和美國之后居世界第四位。其中，3G手機(jī)超過1億4884萬部，4G手機(jī)只有775萬部。目前巴西大部分還是以3G信號占據(jù)主導(dǎo)。因此，在通信基礎(chǔ)設(shè)施方面還有巨大改善空間。
Part 2 巴西移動互聯(lián)網(wǎng)分類市場掃描
獵豹全球智庫發(fā)現(xiàn)，總體上，巴西本土公司乏力，除了本土的開發(fā)商在音樂、金融、新聞、生活方式、書籍等分類留下痕跡，大部分市場被發(fā)達(dá)國家的互聯(lián)網(wǎng)公司攻占，中國公司的主要競爭者，是巴西國外的公司。
一、應(yīng)用類-巴西網(wǎng)民最愛通訊、社交、音樂、視頻
巴西應(yīng)用分類排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西安卓市場的總活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
1、通訊社交：與其它國家橫向比較，巴西網(wǎng)民更愛交流和社交
通訊、社交分類滲透率各國對比：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西安卓市場的總活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
巴西人民天性熱情、愛好交際。因此通訊和社交在總分類榜占據(jù)了前面的位置，與其它國家比較也是處于領(lǐng)先。
巴西通訊、社交類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1； 排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用。
從通訊、社交排行榜來看，并沒有本土的應(yīng)用出現(xiàn)，F(xiàn)acebook和Google公司的應(yīng)用處于絕對領(lǐng)先。然而Facebook公司近來在巴西的發(fā)展卻阻礙重重：由于Facebook 拒絕向法院提供旗下的WhatsApp的聊天記錄等用戶信息， WhatsApp已經(jīng)在巴西三度被封。在獵豹全球智庫發(fā)表的《全球App四月漲幅榜》的巴西部分中，前五名都是VPN應(yīng)用（用于解禁WhatsApp），漲幅更是十分驚人。
另一個戰(zhàn)爭的受益者是Telegram。作為WhatsApp的替代品，在獵豹全球智庫發(fā)布的全球App 4、5月漲幅榜中，均有超過500%的增長幅度，在通訊榜已經(jīng)達(dá)到了第8的位置。
Facebook跟巴西官方的矛盾始于2015年底，最近一次被封在一個月前，F(xiàn)acebook因此被扣押財產(chǎn)3800萬雷亞爾，其主管拉丁美洲的副總裁 Diego Dzodan甚至一度被捕。雖然巴西人民普遍表示了強(qiáng)烈不滿，但一而再再而三的封鎖何時能夠化解還難有定論。
從這個側(cè)面，也可以看出巴西政府對于在巴西發(fā)展的國外公司秉持著不太友好的態(tài)度。
2、工具類App：中國公司市場占有率高，保護(hù)手機(jī)安全、清理垃圾、加速需求最大
獵豹全球智庫分析發(fā)現(xiàn)，在巴西前100名的App中，工具類應(yīng)用占據(jù)了五分之一。
巴西工具類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1； 排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用。
從工具類的前十名來看，巴西網(wǎng)民對工具類App最強(qiáng)烈的需求在于保護(hù)手機(jī)安全、清理垃圾、加速。
我們還發(fā)現(xiàn)一個非常有趣的現(xiàn)象：其中有7個產(chǎn)品（第2、3、4、5、6、7、9）都是中國發(fā)行商開發(fā)或收購的產(chǎn)品。中國公司憑借工具類產(chǎn)品在海外獲得了很大的成功，其中巴西市場作為金磚市場，貢獻(xiàn)非常大。
3、音視頻：Youtube與Palco兩家獨(dú)大
視頻、音樂分類滲透率各國對比：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西的安卓市場總活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
在視頻應(yīng)用中，YouTube是一枝獨(dú)秀。
巴西視頻類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西安卓市場總活躍用戶數(shù)；排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用。
從視頻排行榜可以看出，YouTube不僅是第一名，其市場滲透率也非常高，與之后幾名的差距十分明顯，地位無可動搖。
Prisma這個應(yīng)用可以通過人工智能把手機(jī)中那些普通的照片模仿出著名藝術(shù)家畫作的風(fēng)格。雖然是照片美化應(yīng)用，但被Google Play分在了視頻分類。剛剛推出不久就在巴西達(dá)到了第6名的位置，一方面說明巴西人民藝術(shù)感很強(qiáng)；另外一面也折射出視頻分類強(qiáng)弱分明，除了YouTube和大量預(yù)裝在手機(jī)上的視頻應(yīng)用之外的市場份額已經(jīng)很小，競爭微弱，新的App上榜容易。
巴西用戶對音樂的喜愛也十分突出，而Shazam和SoundCloud這兩款用于尋找身邊音樂和分享音樂的應(yīng)用上榜，折射出巴西用戶熱愛音樂并且熱衷發(fā)現(xiàn)好音樂。
巴西音樂類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1； 排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用。
Palco MP3是巴西本土在App排行榜中排名最前的應(yīng)用。音樂分類排行榜中，雖然在活躍用戶數(shù)量上低于有預(yù)裝優(yōu)勢的Google Play Music，屈居第二，但新增安裝是貨真價實的行業(yè)老大。
新增安裝量滲透率對比：
新增安裝滲透率=一周新增安裝數(shù)/巴西新安裝用戶數(shù)；數(shù)據(jù)截止2016.7.18
Palco MP3所屬的Studio Sol Comunicacao Digital LTDA公司，在巴西音樂市場占據(jù)了較大的份額。旗下還有一款明星應(yīng)用：Letras.mus.br，在排行榜名列第4 。巴西本土音樂App的盛行，得益于巴西豐富多彩的文化和個性，類似Funk，Sertanejo等世界范圍內(nèi)比較小眾的音樂，卻是很多巴西人民的摯愛。
4.照相類：帥哥美女愛自拍
照相分類滲透率各國對比：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西安卓市場總活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
與其它國家相比，巴西網(wǎng)民十分鐘意照相應(yīng)用。在前一百名的App中，照相類應(yīng)用的數(shù)量僅次于工具類，占13%。
巴西照相類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1； 排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用。
二、最有潛力的領(lǐng)域：電商、金融、新聞、旅游出行
1.電商：人口紅利難起作用，滲透率不及印度一半
電商、金融分類滲透率各國對比：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西安卓市場總活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
雖然過去我們的認(rèn)知里，巴西是非常大的電商市場，但從獵豹全球智庫的數(shù)據(jù)來看，在巴西，電商的滲透率并不處于世界的高水平。獵豹全球智庫認(rèn)為造成這個狀況的主要原因還是巴西的物流較為緩慢，大家更習(xí)慣線下購物；而把更多機(jī)會留給了跨境電商。
巴西購物類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1； 排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用。
在這個排行榜中， 有兩個App值得注意。第一就是阿里旗下的AliExpress，物美價廉吸引了很多巴西用戶。雖然是跨境電商，送貨周期長達(dá)2個月，但難以熄滅巴西人民購物的熱情。
另外一個引起獵豹全球智庫關(guān)注的當(dāng)然就是百度收購的Peixe Urbano，主打O2O。百度自從在巴西建立分公司以來，布局O2O生態(tài)，取得了不俗的成績。今年開始又推進(jìn)百度地圖的業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)支持巴西的地圖，接下來會接入團(tuán)購服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大在巴西的影響力。
2.金融類：功能完備，必不可少
作為電商堅實的后盾，我們可以看見，金融類App在巴西發(fā)展得非常好：市場滲透率處于偏高的位置，而Banco do Brasil、Bradesco、Itaú分別位于巴西應(yīng)用排行榜的第38、49、51位。
巴西金融類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1； 排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用
金融類App市場牢牢掌握在巴西本地銀行的手里。 與中國的手機(jī)驗證碼不一樣，巴西在ATM和網(wǎng)上進(jìn)行資產(chǎn)操作時，需要用到App生成秘鑰。因此銀行的App是非常高頻使用的產(chǎn)品。同時，這類銀行app其它的功能也很完善，例如彩票，公共服務(wù)（水電煤氣費(fèi)）等等。
從一定程度上來說，支付手段是必不可少的關(guān)鍵一環(huán)，電商的未來，也掌握在金融類App的手中。根據(jù)allpago.com的數(shù)據(jù)，巴西的支付手段，主要分為三個大類：信用卡（69%），boleto（24%），其它支付平臺（7%）。
Boleto是巴西特有的支付方式，具體是指付款人決定購買了以后會在線打印一個付款單，然后可以去銀行、超市、藥店等進(jìn)行線下支付。Boleto的高使用率一定程度上也可以反映出支付的滯后。
從其他支付平臺來看，比較有名的是UOL旗下的Pagseguro和Mercado Livre旗下的Mercado Pago。
3. 閱讀：看新聞不如讀圣經(jīng)
新聞分類滲透率各國對比：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西的活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
巴西的新聞分類的滲透率不僅明顯低于其它的國家，甚至比巴西國內(nèi)的書籍類（占比16.6%）更低。從排行榜來看，書籍分類以圣經(jīng)為主，這與巴西人民主要信奉天主教和基督教有關(guān)。
巴西新聞、圖書類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1； 排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用
新聞類App：中國公司把個性化推薦帶到巴西
位于第三名的Central das notícias，在今年3月的時候才被AppAnnie首次追蹤到，不足半年的時間已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。自從中國2015年經(jīng)歷了個性化推薦新聞的大爆發(fā)后，中國開發(fā)商也試圖把新的模式搬到海外。Central das notícias和排名第六的Mestre de Notícias都是中國開發(fā)商的產(chǎn)品。
排名第5、7、8、9名的G1、globo.com、UOL、TecMundo Notícias都來源于巴西傳統(tǒng)的門戶網(wǎng)站。
有趣的是，目前只有Central das notícias和Mestre de Notícias兩個中國的產(chǎn)品具備個性化推薦的功能，就獵豹全球智庫觀察，它們都保持了良好的上升勢頭。然而從市場滲透率來看，新聞類App的市場目前仍然屬于比較初級的階段，進(jìn)步空間非常大。它們是否可以復(fù)制在中國市場的成功，顛覆巴西的新聞類App，還是后面有更厲害的對手迎頭趕上，我們拭目以待。
4.旅游出行：有待探索的藍(lán)海
旅游、交通分類滲透率各國對比：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西安卓市場總活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
在旅游和出行方面，巴西的數(shù)據(jù)明顯低于其它國家。獵豹全球智庫推測，可能是巴西經(jīng)濟(jì)衰退，人民旅游意愿降低。
巴西旅游、交通類App排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1； 排除手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用。（地圖類app按照Google Play的分類標(biāo)準(zhǔn)，分別分布在旅游和交通分類中）
在獵豹全球智庫2015年底做的打車排行榜中，巴西市場里，99Taxis和Easy Taxi是前兩名，Uber屈居第三。但是到了數(shù)據(jù)截止的2016年8月1日，Uber已經(jīng)是巴西交通類的第一名。
在中國市場里，就在前不久，本土打車公司滴滴宣布收購了Uber中國，網(wǎng)約車的燒錢大戰(zhàn)接近尾聲。妥協(xié)了中國市場之后，Uber在其它國家的戰(zhàn)略會更加集中，而擁有人口紅利、出行市場還接近藍(lán)海、Uber增長穩(wěn)定的巴西，有可能是它的突破點(diǎn)。
三、游戲：輕游戲占據(jù)主流
巴西游戲分類排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西安卓市場總活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
1.輕游戲是市場的主流，新游戲空間小
巴西休閑、街機(jī)類游戲排行榜：
注：本排行榜數(shù)據(jù)截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍用戶數(shù)/巴西安卓市場總活躍用戶數(shù)（只使用系統(tǒng)應(yīng)用的活躍用戶不包括在內(nèi)）
休閑游戲和街機(jī)游戲都屬于輕游戲，在巴西的游戲市場影響力非常大。在游戲的排名前一百之中，有25個休閑游戲，15個街機(jī)游戲。
在休閑游戲和街機(jī)游戲排行榜中，我們可以看見，經(jīng)典游戲還是保持領(lǐng)先位置，除了休閑游戲第七名Farm Heroes Super Saga是“休閑游戲王牌”King公司新推出的游戲之外，基本上沒有給新游戲留下空間。
2.動作游戲：最大的機(jī)會點(diǎn)
巴西動作類游戲排行榜：
從動作游戲的排名來看，新的游戲占有一席之地，尤其是貪吃蛇一類的游戲，隨著slither.io的興起，類似的游戲也來到第8、9位。
數(shù)據(jù)說明：
1.在本報告中獵豹全球智庫使用了全新的數(shù)據(jù)算法，排除了只使用系統(tǒng)應(yīng)用的用戶，因此滲透率、人均使用次數(shù)與人均使用個數(shù)與以往數(shù)據(jù)會有較大出入
2.除特別標(biāo)注以外，數(shù)據(jù)來源于獵豹移動全球30.99億安裝、6.23億月度活躍用戶；
3.數(shù)據(jù)為獵豹產(chǎn)品日常功能收集，符合相關(guān)法律法規(guī)；
4.此次排行榜與用戶分布均依據(jù)周活躍用戶數(shù)；
5.數(shù)據(jù)受到獵豹產(chǎn)品的用戶規(guī)模、分布影響，只適用于安卓平臺。
附：巴西App、游戲排行榜
(來源：獵豹全球智庫 文/容榮 楊洲 編選：電子商務(wù)研究中心)
