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研報：國泰君安證劵：永輝超市：一二集群合并落地云超整合提效可期

作者：來源：發(fā)布時間：2018年11月21日 10:13:32

(網(wǎng)經(jīng)社訊)本報告導(dǎo)讀:一二集群合并落地,云超整合提效可期。公司處于新一輪戰(zhàn)略布局期,淡看短期波動,守望長期成長,重視戰(zhàn)略變化。

投資要點:

投資建議:一二集群合并落地,云超整合提效可期。公司處于新一輪戰(zhàn)略布局期,淡看短期波動,守望長期成長。預(yù)計2018-2020 年EPS0.15/0.23/0.30 元,維持目標(biāo)價9 元,“增持”評級。

事件:公司決定將云超一、二集群進(jìn)行合并管理,任命李國為永輝超市執(zhí)行副總裁兼云超總裁。子公司富平云商與AD 組建合資公司,向零售商及品牌商提供店內(nèi)零售營銷陳列服務(wù)和顧客體驗式營銷服務(wù)。

一二集群合并管理,云超整合提效可期。云超作為傳統(tǒng)業(yè)務(wù),是公司長期發(fā)展和業(yè)績增長的基石。2018Q1-Q3 預(yù)計云超利潤增速仍為20%+,但一二集群增長分化持續(xù)加劇?？紤]到第二集群收入約占公司整體收入的50%,利潤貢獻(xiàn)約占1/3,一二集群合并后在統(tǒng)一管理、資管共享、整合提效的影響下以及資源可以集中投放情況下,第二集群和云超整體業(yè)績提升值得期待。

云商擬與AD 成立零售營銷合資公司,提升員工營銷服務(wù)能力,有利于實現(xiàn)從產(chǎn)品運營向消費者運營的躍升。Advantage Solution 是全球領(lǐng)先的消費品制造商和零售商服務(wù)企業(yè),作為制造商和零售商的戰(zhàn)略中介,公司幫助制造商增加產(chǎn)品分布、優(yōu)化陳列顯示和定價。此次云商與AD 成立子公司,有助于提高自身門店商品陳列品質(zhì)和效率,提高零售營銷服務(wù)水平和客戶體驗,并增強公司服務(wù)第三方企業(yè)和整合賦能的能力。

風(fēng)險提示:行業(yè)競爭加劇,創(chuàng)新業(yè)務(wù)調(diào)整不及預(yù)期等。（來源：國泰君安證劵文/訾猛編選：電子商務(wù)研究中心）

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【關(guān)鍵詞】永輝超市李國零售

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