(網(wǎng)經(jīng)社訊)暄騰的支付江湖，一半是冰，一半是火。
10月31日，益普索發(fā)布了《2018三季度第三方移動支付用戶研究報告》（下文簡稱“報告”）。報告數(shù)據(jù)顯示，財付通和支付寶合計瓜分了移動支付整體市場高達92%的交易份額，兩大巨頭的共同滲透率達到87.4%。而此外，除銀聯(lián)云閃付和京東錢包的用戶滲透率達到兩位數(shù)以外，其余眾多支付品牌僅以很小的個位數(shù)滲透率刷著存在感。
而另一方面，結束了在C端市場長達數(shù)年的火拼，隨著監(jiān)管趨勢的逐步明朗和“雙寡頭”格局的日漸穩(wěn)固，財付通與支付寶的競爭局面逐漸由公然較勁轉為暗里角逐，日漸膠著。
2016年底，馬化騰曾公開放話“微信支付在線下規(guī)模超過了支付寶”。有報道稱，今年三月，財付通月活躍用戶量已超過10億（含海外Wechat注冊用戶）；螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟在9月初提到支付寶目前在國內(nèi)的活躍用戶超過7億。上述報告數(shù)據(jù)顯示，財付通和支付寶的滲透率分別為84.3%和63.6%。
事實上，二維碼支付橫空出世之后，支付寶和微信支付的激烈鏖戰(zhàn)就從未停止。而隨著主流場景的覆蓋趨近飽和，兩大巨頭一方面在國內(nèi)進一步進行場景滲透，另一方面也開始了“出海計劃”，尋找新的增長空間。但戰(zhàn)略看似相同，打法卻各有側重。
場景競奪持續(xù)升級
無可否認的是，支付寶和財付通的場景競奪加速了移動支付的交易使用率，推動了行業(yè)的整體升級速度。上述報告將交易分為個人類交易、線上消費類交易、線下消費類交易和金融類交易。數(shù)據(jù)顯示，四類場景的交易使用率分別為94%， 81%， 85%和21%。
（數(shù)據(jù)來自益普索《2018三季度第三方移動支付用戶研究報告》）
其中金融類交易非高頻交易，因此使用率相對較低，而前三類基本覆蓋了人們衣食住行的日常生活場景，其中線下消費類交易是最為典型的小額、高頻支付場景，進入門檻低、用戶需求高，是培養(yǎng)支付習慣、提升用戶粘性的不可或缺的著力點，同時也成為財付通和支付寶競逐的主戰(zhàn)場。
交易金額更具有商業(yè)屬性和財務意義，而交易筆數(shù)反映了支付行為的發(fā)生頻率、是用戶黏性的體現(xiàn)。以交易筆數(shù)計，線下消費類支付占比由2018年5月調查數(shù)據(jù)40%進一步上升了5個百分點。
而從益普索出具的三季度報告來看，線下消費類場景，財付通與支付寶在交易金額層面占比分別為50%與42%，交易筆數(shù)占比則分別53%和39%。兩項數(shù)據(jù)維度上財付通的優(yōu)勢都十分明顯。而就各個細分領域來看，無論是交易金額還是交易筆數(shù)，支付寶亦受到了財付通的全面挑戰(zhàn)。
（數(shù)據(jù)來自益普索《2018三季度第三方移動支付用戶研究報告》）
十字財經(jīng)了解到，支付寶仍在利用線下口碑團隊進一步拓展并深耕線下場景，未來是否有望在小額高頻的線下交易場景中實現(xiàn)競爭格局的逆轉，仍需拭目以待。
益普索數(shù)據(jù)顯示， 2018年5月和9月兩次調查結果顯示，財付通和支付寶的移動支付交易量份額基本持平，并共同占據(jù)了移動支付總交易量約92%的份額。財付通和支付寶以交易金額計的移動支付占比分別為46%和45%，差距不大。但以交易筆數(shù)計的占比則分別為53%和39%。由此可見，財付通用戶小額高頻的支付特性更為明顯。
（數(shù)據(jù)來自益普索《2018三季度第三方移動支付用戶研究報告》）
究其原因，社交支付的業(yè)務助力不可忽視。從產(chǎn)品角度而言，基于社交場景的紅包和轉賬功能是財付通近年來實現(xiàn)彎道超車的首要利器。紅包交易的行業(yè)占比，以交易金額和筆數(shù)計，財付通分別高達77%和76%，在行業(yè)中占絕對優(yōu)勢。而轉賬以交易金額和筆數(shù)計，財付通占比則分別為46%和51%，支付寶金額和筆數(shù)占比分別為44%和41%。兩者交易金額接近，但交易筆數(shù)上財付通占優(yōu)。
不過，除卻線下消費類和個人類交易，網(wǎng)購支付和金融支付仍是支付寶的主戰(zhàn)場。
以交易金額和筆數(shù)計，支付寶占線上消費類交易的份額為49%和48%，而財付通的份額為42%和44%；與2018年5月調查相比，支付寶在此支付場景的領先優(yōu)勢依舊。對財付通而言，差距仍然主要來自網(wǎng)購支付，交易金額和筆數(shù)占比分別為33%和34%，相較支付寶為59%和59%的同類數(shù)據(jù)，落差較大。
除此以外，支付寶在金融支付領域仍然具有明顯優(yōu)勢，交易金額和筆數(shù)占比分別為62%和55%，財付通分別為29%和37%；與2018年5月調查相比，支付寶的領先優(yōu)勢似還在進一步擴大。雖然金融支付并非高頻交易，在整體支付規(guī)模中不占主流，但在螞蟻金服的整體業(yè)務版圖和金融邏輯中，成為不可或缺的一環(huán)。
移動支付出海
報告顯示，第三季度移動支付的用戶規(guī)模和交易規(guī)模仍穩(wěn)中有升，但移動支付在日常消費中占比持續(xù)攀升的同時，用戶規(guī)模的增速卻在逐漸減緩。報告認為，這意味著，移動支付國內(nèi)市場的人口紅利正在消失。或許正是對于這一趨勢的感知，境外市場成為近年來“雙寡頭”競技的新陣地。
上述報告同時顯示，線下支付場景中，支付寶仍在境外出差、旅游、購物的場景下保持優(yōu)勢。不過，騰訊也在進一步發(fā)力境外市場。
2016年8月，香港金融管理局發(fā)布儲值支付工具（SVF）牌照，支付寶與微信支付一起成為成為首批第三方支付牌照的獲得者。2016年初，微信香港錢包通過“利是”產(chǎn)品打開香港市場，2017年5月，AlipayHK（港版支付寶）正式上線；今年3月，螞蟻金服宣布與長江和記實業(yè)在香港組建合資公司AlipayHK，如今，騰訊牽手了新鴻基；6月，支付寶在香港上線了全球首個基于區(qū)塊鏈的電子錢包跨境匯款服務，9月，騰訊聯(lián)手銀聯(lián)推出“雙向跨境支付”。
從海外布局的場景來看，微信支付與支付寶存在相當程度的直接競爭關系。尤其是針對中國游客的境外旅行支付需求。
2015年11月，騰訊宣布微信支付向境外商戶全面開放。用戶跨境購物只需掃描微信錢包中的二維碼后直接用人民幣支付，系統(tǒng)將自動用外幣與境外商家結算，支持英鎊、港幣、美元等９個幣種的交易。2016年6月，騰訊集團宣布與日本社交數(shù)據(jù)提供商Hotto Link合作，同年7月，日本百貨公司連鎖店高島屋在橫濱、京都、大阪等5家店鋪的化妝品賣場引進微信錢包支付功能。迄今為止，微信支付已在境外40個國家上線。在境外支付方面，目前騰訊退稅通已支持在全球81個機場實時退稅，回國退稅服務覆蓋27個國家及地區(qū)，在韓國還有105個市區(qū)預約退稅點，并且支持韓國49家酒店的退稅。
而支付寶也同樣聚焦國內(nèi)用戶的境外游消費，與各個市場的本土巨頭如日本樂天、歐洲退稅機構瑞士環(huán)球藍聯(lián)等展開戰(zhàn)略合作，全球80個機場支持即時退稅到支付寶。
在海外市場騰訊依然沿用了社交助力的策略。海外版 WeChat 的上億用戶為其拓展海外支付業(yè)務提供了一定基礎。在微信用戶量比較高的地區(qū)，微信推出了相應的本地錢包為當?shù)叵M者服務。除香港以外，去年騰訊申請了馬來西亞的支付牌照，2018年6月，騰訊上線了馬來西亞版的微信錢包，為當?shù)赜脩籼峁┮苿又Ц斗?。支付寶則多選擇外部借力，通過投資或合作本地機構來開發(fā)各個市場的本地化獨立APP。
事實上，兩大巨頭在國內(nèi)的競爭環(huán)境中，發(fā)展路近多有彼此的參照與考量，你追我趕中難免亦步亦趨，但在海外市場，基于不同的自身優(yōu)勢和市場環(huán)境所作出的不同戰(zhàn)略選擇或將分化出不同的發(fā)展路徑和商業(yè)模式。（來源：界面 文/李意安 編選：電子商務研究中心）
