(網(wǎng)經(jīng)社訊)新零售、新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，為同城配送帶來(lái)巨大增量的同時(shí)，也不斷促使企業(yè)開(kāi)拓新的市場(chǎng)空間。當(dāng)下也有越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)介入城配領(lǐng)域，如順豐、蘇寧等?？梢灶A(yù)見(jiàn)，新城配時(shí)代已來(lái)。
即時(shí)配送的服務(wù)優(yōu)勢(shì)就是短距離即時(shí)投遞，強(qiáng)調(diào)一定空間范圍內(nèi)的時(shí)效性，是深挖現(xiàn)代人生活需求后提供的人性化的升級(jí)服務(wù)。即時(shí)配送對(duì)貨物配送的時(shí)效要求高于快遞，大多數(shù)要求發(fā)貨后在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)或當(dāng)日內(nèi)送達(dá)，當(dāng)然價(jià)格也高于快遞。
外賣(mài)出現(xiàn)，催生大量即時(shí)配需求
即時(shí)配送是應(yīng)O2O而生的物流產(chǎn)物，是用戶(hù)通過(guò)網(wǎng)上平臺(tái)下單，平臺(tái)安排線(xiàn)下配送的一種新興的物流形式。即時(shí)配送的貨物不經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)，直接是端到端的送達(dá)服務(wù)。
即時(shí)配送的服務(wù)優(yōu)勢(shì)就是短距離即時(shí)投遞，強(qiáng)調(diào)一定空間范圍內(nèi)的時(shí)效性，是深挖現(xiàn)代人生活需求后提供的人性化的升級(jí)服務(wù)。即時(shí)配送對(duì)貨物配送的時(shí)效要求高于快遞，大多數(shù)要求發(fā)貨后在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)或當(dāng)日內(nèi)送達(dá)，當(dāng)然價(jià)格也高于快遞。
外賣(mài)配送平臺(tái)是出現(xiàn)最早的即時(shí)配送平臺(tái)。
最初外賣(mài)是以電話(huà)送餐、門(mén)店配送的形式出現(xiàn)的，早在2006年下半年，中國(guó)肯德基在上海首推“肯德基宅急送”，開(kāi)始涉足外送市場(chǎng);2008年麥當(dāng)勞的“麥樂(lè)送”誕生，開(kāi)啟了外送服務(wù)。
隨后外賣(mài)產(chǎn)業(yè)也更新?lián)Q代，孕育出在線(xiàn)外賣(mài)、第三方配送的新的外賣(mài)形式。
2008年餓了么成立，開(kāi)啟外賣(mài)業(yè)務(wù)。伴隨餓了么出現(xiàn)的還有美團(tuán)外賣(mài)、百度外賣(mài)等外賣(mài)應(yīng)用。伴隨外賣(mài)而來(lái)的，是一個(gè)規(guī)模極大的即時(shí)配送市場(chǎng)。
如今，餓了么、美團(tuán)外賣(mài)、百度外賣(mài)等外賣(mài)平臺(tái)已不僅僅只開(kāi)展餐飲外賣(mài)配送業(yè)務(wù)，已經(jīng)拓展自身業(yè)務(wù)線(xiàn)，開(kāi)發(fā)了藥品配送、生鮮配送、跑腿業(yè)務(wù)等多種服務(wù)，同時(shí)與零售便利店進(jìn)行合作，開(kāi)展生活日用品的配送服務(wù)，發(fā)展成綜合性的即時(shí)配送平臺(tái)。
特別是2014年至2015年，一批不以外賣(mài)業(yè)務(wù)為主的即時(shí)配送平臺(tái)集中上線(xiàn)，它們有的是以同城跑腿業(yè)務(wù)為主的即時(shí)配送平臺(tái)(如閃送、達(dá)達(dá))，有的是專(zhuān)門(mén)配送藥品的平臺(tái)(如叮當(dāng)快藥)、有的是生鮮產(chǎn)品的即時(shí)配送平臺(tái)，這些外賣(mài)平臺(tái)的出現(xiàn)使得即時(shí)配送領(lǐng)域分工更加細(xì)化，開(kāi)拓出更多的2B、2C的業(yè)務(wù)，進(jìn)一步挖掘了即時(shí)配送的市場(chǎng)潛力。
隨著此類(lèi)平臺(tái)的上線(xiàn)，相應(yīng)市場(chǎng)逐漸被打開(kāi)，即時(shí)物流行業(yè)訂單量增速在2015年出現(xiàn)一個(gè)小高峰。
2017年同城B2C即時(shí)配送細(xì)分品類(lèi)的訂單份額對(duì)比顯示，餐飲外賣(mài)仍是即時(shí)配送行業(yè)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，占B2C即時(shí)配送市場(chǎng)的比例高達(dá)64.4%。并且，從美團(tuán)港股上市的招股說(shuō)明書(shū)來(lái)看，從2017年到2023年，餐飲外賣(mài)有望實(shí)現(xiàn)31.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。
中國(guó)的餐飲外賣(mài)市場(chǎng)為什么成長(zhǎng)速度如此快，且市場(chǎng)空間十分廣闊?
我們認(rèn)為主要基于以下三個(gè)原因:
(1) 中國(guó)的勞動(dòng)力充足，價(jià)格相對(duì)低廉。餐飲外賣(mài)即時(shí)配送服務(wù)給中國(guó)創(chuàng)造了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)，即時(shí)配送的興起也受益于這些充足且相對(duì)價(jià)格低廉的勞動(dòng)力。
據(jù)了解，中國(guó)每單即時(shí)配送的人工成本約美國(guó)的1/5。充足的人力加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，各平臺(tái)紛紛提質(zhì)增速，中國(guó)每單即時(shí)配送的平均送達(dá)時(shí)間為35分鐘，而美國(guó)為75分鐘。
(2) 互聯(lián)網(wǎng)的興起、移動(dòng)通訊設(shè)備的普及以及移動(dòng)支付方式的興起都為開(kāi)拓即時(shí)配送市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(3) 人們生活方式的轉(zhuǎn)變也帶動(dòng)了餐飲外賣(mài)即時(shí)配送行業(yè)的發(fā)展。食品消費(fèi)這一需求是消費(fèi)者最基本的需求之一，隨著生活水平的提高、外賣(mài)訂單的簡(jiǎn)單便捷且成本效益高，更多的消費(fèi)者選擇線(xiàn)上訂餐，人們的基本需求的實(shí)現(xiàn)方式得到了轉(zhuǎn)化。
外賣(mài)之后，新零售助力即時(shí)配送的發(fā)展
傳統(tǒng)零售商及電商求破局，新零售應(yīng)運(yùn)而生
傳統(tǒng)線(xiàn)下零售有很多缺陷，如存在管理落后，物流缺失，線(xiàn)上流量有限、體驗(yàn)差的問(wèn)題。線(xiàn)下零售對(duì)商鋪地理位置選擇要求很高，租金成本高;線(xiàn)下零售業(yè)渠道分流，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈;
從商品源頭到消費(fèi)者之間的環(huán)節(jié)過(guò)多，造成了很多人力、物力和財(cái)力上的浪費(fèi)，增加的交易成本;多元化業(yè)態(tài)的鋪設(shè)，大量消耗企業(yè)資金，若不能快速成為利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，反而容易被業(yè)績(jī)拖累;營(yíng)銷(xiāo)方式單一老套，缺乏對(duì)消費(fèi)者的心理研究、關(guān)系維護(hù)以及需求反饋機(jī)制。
傳統(tǒng)零售商和電商巨頭都有動(dòng)力尋找新的零售模式，其迫切需要進(jìn)行零售行業(yè)的變革，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。由此，新零售應(yīng)運(yùn)而生。
新零售是馬云在2016年提出的新概念,“新零售”概念的提出，將實(shí)現(xiàn)消費(fèi)模式的深刻變革，其中物流的價(jià)值和重要性日益凸顯。
新零售帶動(dòng)即時(shí)物流發(fā)展
新零售的核心就是線(xiàn)上線(xiàn)下的融合，結(jié)合線(xiàn)上購(gòu)物和線(xiàn)下購(gòu)物的優(yōu)點(diǎn)，增強(qiáng)用戶(hù)的購(gòu)物體驗(yàn)，挖掘零售行業(yè)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
如今，傳統(tǒng)的大賣(mài)場(chǎng)、社區(qū)便利店、電商都是零售行業(yè)的參與者，也都是新零售的積極布局者。對(duì)于新零售的發(fā)展而言，很重要的一個(gè)概念就是前置倉(cāng)。
所謂前置倉(cāng)，就是在企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)的物流系統(tǒng)中距離門(mén)店最近、最前置的倉(cāng)儲(chǔ)物流基地，是在中心倉(cāng)、城市倉(cāng)之下的第三級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)物流，也是實(shí)施倉(cāng)配一體化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其后就涉及到2B、2C的“最后一公里”配送。
前置倉(cāng)的存在，使得即時(shí)配送與新零售密不可分，傳統(tǒng)的物流配送格局由“電商平臺(tái)→快遞企業(yè)→消費(fèi)者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤半娚唐脚_(tái)→前置倉(cāng)→即時(shí)物流平臺(tái)→消費(fèi)者”。
即時(shí)配送發(fā)展進(jìn)入整合發(fā)展期，模式多樣
即時(shí)配送發(fā)展大概可主要分為三個(gè)階段:
1.2009-2013年為探索期:外賣(mài)配送平臺(tái)陸續(xù)上線(xiàn)，即時(shí)配送開(kāi)始在摸索中改進(jìn)技術(shù)、挖掘市場(chǎng)。
2.2014-2015年是爆發(fā)期:即時(shí)配送除送外賣(mài)之外的其他功能紛紛被挖掘，大量非外賣(mài)即時(shí)配送平臺(tái)紛紛上線(xiàn)，加入即時(shí)配送市場(chǎng)。
3.2016年至今是B端整合期:電商巨頭給即時(shí)配送平臺(tái)注入大量資金，平臺(tái)間也開(kāi)始快速整合，即時(shí)配送市場(chǎng)龍頭初顯。
從參與主體上劃分，即時(shí)配送分為B2B、B2C、C2C三種:
1.B2B模式:B2B模式主要是指將貨物從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)到各中小經(jīng)銷(xiāo)商的店內(nèi)，可以看作是打造服務(wù)夫妻店“前置倉(cāng)”體系的一種末端物流模式。
例如，京東新通路的聯(lián)合倉(cāng)配模式定位服務(wù)于當(dāng)?shù)?-5公里半徑內(nèi)京東掌柜寶客戶(hù)(夫妻店)的末端物流，京東通過(guò)這一模式將快消品B2B市場(chǎng)的中小經(jīng)銷(xiāo)商、批發(fā)商納入自己的體系。
2. B2C模式:B2C模式主要是連接商家和消費(fèi)者的一種即時(shí)配送模式，B2C模式下平臺(tái)主要有外賣(mài)平臺(tái)(如美團(tuán)、餓了么)、生鮮平臺(tái)(如盒馬鮮生)、醫(yī)藥平臺(tái)(如叮當(dāng)快藥)以及商超平臺(tái)(如天貓超市)，配送的主要物品有餐類(lèi)、生鮮果蔬、鮮花、常用藥品、各類(lèi)生活用品等。
外賣(mài)是典型的B2C類(lèi)型的即時(shí)配送服務(wù)，具有服務(wù)訂單相對(duì)集中和固定的特點(diǎn)。新零售的即時(shí)快遞服務(wù)與外賣(mài)基本相同，也是B2C模式為主。
3.C2C模式:C2C模式主要是為滿(mǎn)足人們的緊急互送需求而生的，C2C模式下的即時(shí)配送平臺(tái)主要有閃送、達(dá)達(dá)、UU跑腿等，配送的主要物品主要有緊急文件、證件，各類(lèi)生活用品，各類(lèi)電子產(chǎn)品等。
除外賣(mài)外的即時(shí)配送服務(wù)隨機(jī)性更強(qiáng)，附加值更高，注定依賴(lài)于中高端市場(chǎng)，是完全數(shù)字時(shí)代形成的新業(yè)態(tài)，與電商配送和快遞都不一樣。
B2B模式一般都是作為零售物流體系的一個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展的，所占市場(chǎng)份額較小。
三種模式中，面向市場(chǎng)終端的只有兩種模式B2C模式和C2C模式。
據(jù)比達(dá)咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2018年第1季度同城B2C即時(shí)配送平臺(tái)在即時(shí)配送市場(chǎng)中依然占優(yōu)勢(shì)地位，占比80.4%。隨著新零售業(yè)務(wù)的發(fā)展，商超便利店對(duì)即時(shí)配送服務(wù)的需求提高，整個(gè)行業(yè)將進(jìn)入了一個(gè)新階段，這將推動(dòng)2C端業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。
從配送模式劃上分，即時(shí)配送行業(yè)分為自營(yíng)、加盟、眾包三種形式:
1.自營(yíng)配送是指即時(shí)物流配送的各個(gè)環(huán)節(jié)由平臺(tái)自身籌建并組織管理的配送形式。
2.加盟模式可以在低成本的情況下迅速拓展服務(wù)種類(lèi)，但是對(duì)加盟店的管理也會(huì)增加成本。
3.眾包模式是依據(jù)共享經(jīng)濟(jì)的邏輯獨(dú)立發(fā)展起來(lái)的即時(shí)快遞服務(wù)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)這種模式就是搭建一個(gè)平臺(tái)，讓閑散的勞動(dòng)力自由支配時(shí)間，兼職從事快遞工作取得報(bào)酬，平臺(tái)從其中獲得抽成。
這種模式是利用社會(huì)的物流資源內(nèi)進(jìn)行配送，商家用人但不用養(yǎng)人，模式較為輕便，便于城市快速擴(kuò)張和降低成本。
如人人快遞、閃送、達(dá)達(dá)、UU跑腿等就是采用這種模式。眾包模式主要適用于C2C類(lèi)型的即時(shí)配送市場(chǎng)，這類(lèi)市場(chǎng)需求不是高頻次的需求，這使得眾包物流平臺(tái)業(yè)務(wù)難以持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
市場(chǎng)規(guī)模逐步放大，行業(yè)兼并融合加速
同城配送走向規(guī)范，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大
隨著即時(shí)配送規(guī)模的逐步擴(kuò)大，近幾年，國(guó)家也積極出臺(tái)政策對(duì)同城物流配送服務(wù)進(jìn)行規(guī)范，據(jù)悉，商務(wù)部牽頭制定《同城物流配送服務(wù)規(guī)范》已經(jīng)于2018年7月立項(xiàng)，這將進(jìn)一步規(guī)范同城即時(shí)配送行業(yè)的有序競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)iiMediaResearch數(shù)據(jù)，中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)用戶(hù)規(guī)模超過(guò)3億人。2017年全年，我國(guó)即時(shí)配送訂單量為100億單，按單票收入5元來(lái)算，就有500億的市場(chǎng)規(guī)模，接近快遞行業(yè)的一半。
中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)還處于高速發(fā)展期，潛力很大，隨著社會(huì)運(yùn)行效率的提升，即時(shí)配送服務(wù)需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)用戶(hù)規(guī)模、人均使用次數(shù)仍有較大增長(zhǎng)空間。
即時(shí)配送行業(yè)兼并融合加速，龍頭尚未可知
從2017年即時(shí)配送平臺(tái)訂單量來(lái)看，即時(shí)配送行業(yè)呈現(xiàn)三足鼎立的格局，蜂鳥(niǎo)配送、新達(dá)達(dá)、美團(tuán)外賣(mài)穩(wěn)居即時(shí)配送平臺(tái)訂單量的前三位，實(shí)力雄厚，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
前三大巨頭都與互聯(lián)網(wǎng)巨頭達(dá)成合作。
蜂鳥(niǎo)配送(餓了么)同阿里達(dá)成合作，在餐飲外賣(mài)領(lǐng)域取得市場(chǎng)領(lǐng)先地位，并通過(guò)收購(gòu)百度外賣(mài)，與點(diǎn)我達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作，構(gòu)建了完善的同城配送物流體系;美團(tuán)外賣(mài)與騰訊合作，憑借美團(tuán)渠道和騰訊導(dǎo)流優(yōu)勢(shì)，以大而全為目標(biāo)，涵蓋同城配送全部品類(lèi);新達(dá)達(dá)由京東到家和達(dá)達(dá)合并而成，整合旗下資源發(fā)力B端和C端業(yè)務(wù)。
即時(shí)配送市場(chǎng)規(guī)模巨大，行業(yè)目前仍處于高速成長(zhǎng)期，吸引了諸多玩家入場(chǎng)，目前的市場(chǎng)玩家主要分為四類(lèi):
1、外賣(mài)起家的老牌即時(shí)配送業(yè)務(wù)平臺(tái);
2、新興高附加值型即時(shí)配送平臺(tái)(商超、生鮮、跑腿);
3、傳統(tǒng)快遞企業(yè)；
4、電商巨頭。
隨著外賣(mài)和新零售的發(fā)展，即時(shí)配送市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)還處于高速發(fā)展期，我們粗略算來(lái)，即時(shí)物流市場(chǎng)3~4年就做到了快遞20年做到的業(yè)務(wù)體量的一半。并且，隨著社會(huì)運(yùn)行效率的提升，即時(shí)配送服務(wù)需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)用戶(hù)規(guī)模仍有較大增長(zhǎng)空間。
從市場(chǎng)格局來(lái)看，當(dāng)前即時(shí)配送企業(yè)眾多，隨著市場(chǎng)的發(fā)展，尤其是資本的進(jìn)入，即時(shí)配送領(lǐng)域兼并融合抱團(tuán)合作的現(xiàn)象日益普遍，但是目前來(lái)看，很難說(shuō)格局已經(jīng)成型，畢竟市場(chǎng)規(guī)模在擴(kuò)大，與此同時(shí)，快遞公司等巨頭也剛剛涉足本領(lǐng)域不久，一切尚未可知。（來(lái)源：平安證券研究所 文/王偉；編選：電子商務(wù)研究中心）
