(網(wǎng)經(jīng)社訊)全球AI市場空間廣闊,華為發(fā)布全棧全場景AI解決方案。據(jù)華為預測到2025年,全球AI市場空間將達到3800億美金,其中90%來自于企業(yè)市場。目前,AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展剛剛經(jīng)過了AI技術(shù)與應用的局部探索階段,正處于AI技術(shù)日趨完善與應用日漸廣泛的第二階段,當AI技術(shù)贏得屬于自己的社會環(huán)境,將邁向AI應用與生產(chǎn)力提升全面快速發(fā)展的第三個階段。未來AI的落地主要有三大場景--分別是海量重復性場景、專家經(jīng)驗型場景與多域協(xié)同的場景。在華為全聯(lián)接大會2018現(xiàn)場,華為副董事長、輪值董事長徐直軍正式宣布華為的全棧全場景AI解決方案,同時發(fā)布兩款AI芯片,此外,華為公司董事、戰(zhàn)略Marketing總裁徐文偉還宣布了一項計劃:三年發(fā)展100萬AI開發(fā)者和合作伙伴,通過AI和生態(tài)讓智能世界加速到來。作為一種通用技術(shù),AI對未來的影響和價值不容小覷,也是構(gòu)筑未來競爭力的關(guān)鍵,未來將觸發(fā)和改變更多的生活場景,贏得屬于自己的社會環(huán)境。
2028年5G將為傳媒娛樂創(chuàng)造1.3萬億美元新收入,游戲與視頻推力大。英特爾與全球權(quán)威咨詢公司Ovum發(fā)布《5G娛樂報告經(jīng)濟學報》,研究指出預計未來十年(2019-2028)5G網(wǎng)絡將會給傳媒和娛樂公司創(chuàng)造1.3萬億美元營收。在5G網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量中,因分辨率的改善與沉浸式體驗,Ovum預計視頻的數(shù)據(jù)需求將會從2019年的平均每個5G用戶每月11.7GB增長到2028年的84.4GB,到2028年,視頻將占到全部5G流量的90%;同時,英特爾預計VR和AR將獲得長足發(fā)展,因為娛樂內(nèi)容是數(shù)據(jù)密集型的,該報告指出1分鐘的AR內(nèi)容消耗的數(shù)據(jù)流量將是1分鐘480p視頻的33倍,到2028年,AR游戲預計會占到“全球5GAR營收的90%以上”,約合360億美元;此外,英特爾指出游戲?qū)⒁I5G創(chuàng)新,云端服務器可以為性能不太強大的移動設備大大提升圖片處理和人工智能運算的能力,到2028年,5G移動游戲每年的營收將會達到1000億美元。下一代無線網(wǎng)絡將推動多樣化的數(shù)字創(chuàng)新,視頻、VR與AR的發(fā)展值得我們關(guān)注。
北斗亮相第四屆軍民融合發(fā)展高技術(shù)裝備成果展,關(guān)注上游自主可控。2018年10月8號至15號,第四屆軍民融合發(fā)展高技術(shù)裝備成果展覽暨論壇活動在北京中國人民革命軍事博物館開展,北斗系統(tǒng)亮相本次活動,作為自主可控展區(qū)的重要內(nèi)容,展現(xiàn)了北斗系統(tǒng)建設、應用推廣、國際合作等方面發(fā)展成果。目前,我國已成功發(fā)射14顆全球組網(wǎng)衛(wèi)星,年底前再發(fā)射5顆衛(wèi)星,建成北斗三號基本系統(tǒng),服務“一帶一路”沿線國家。在應用與產(chǎn)業(yè)化方面,已形成北斗完整產(chǎn)業(yè)鏈,北斗在國家安全和重點領域標配化使用,在大眾消費領域規(guī)?；瘧?正在催生“北斗+”融合應用新模式。國內(nèi)衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值年均增長率超過15%,2017年突破2550億元。在國際合作與交流方面,北斗已走出國門,正加速融入世界。
投資建議:建議重點關(guān)注頻譜確定和運營商規(guī)劃預期帶動下的5G主題,核心標的包括上游核心自主標的光迅科技、高頻帶動下介質(zhì)濾波器潛力廠商東山精密;主設備龍頭烽火通信、中興通訊;受益于流量和云服務拉動,和5G接入升級的中際旭創(chuàng);云平臺推廣引發(fā)設備變革,重點關(guān)注浪潮信息、星網(wǎng)銳捷和紫光股份;能耗壓力下,核心IDC及配套價值凸顯,標的為網(wǎng)宿科技、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng);關(guān)注超融合產(chǎn)品化稀缺標的深信服和伴隨融合通信快速發(fā)展的億聯(lián)網(wǎng)絡;另外關(guān)注受益于北斗導航推向深入的海格通信、北斗星通、合眾思壯與振芯科技等
n 風險提示:貿(mào)易爭端懸而未決、5G投資不及預期風險、云計算發(fā)展不及預期風險、市場系統(tǒng)性風險（來源：中泰證券 文/吳友文 編選：電子商務研究中心）
