(網(wǎng)經(jīng)社訊)協(xié)同辦公SaaS" title="SaaS" target="_blank">SaaS服務(wù)公司Dropbox于2018年3月在納斯達(dá)克上市，這個(gè)受到Y(jié)C、紅杉資本等多家知名基金加持、2014年估值就已達(dá)到100億美元的科技獨(dú)角獸迎來(lái)了重要的里程碑。但上市對(duì)Dropbox而言也許只是另一個(gè)挑戰(zhàn)的開(kāi)始，Dropbox解決的是在PC設(shè)備越來(lái)越普及后個(gè)人和企業(yè)文件存儲(chǔ)同步的問(wèn)題，在企業(yè)辦公變得更加具有移動(dòng)性、協(xié)作性、社交性的當(dāng)下，Dropbox如何完美轉(zhuǎn)身，誰(shuí)又會(huì)是協(xié)同辦公SaaS服務(wù)的下一站呢？
發(fā)展歷程：從文件存儲(chǔ)功能到內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)
美國(guó)協(xié)同辦公SaaS服務(wù)市場(chǎng)起步于2002-2003年左右。放在美國(guó)企業(yè)SaaS服務(wù)發(fā)展歷史中看，這是繼2000年前后以Salesforce（1999年成立）為代表的CRM/ERP/HRM等SaaS服務(wù)之后的第二波企業(yè)上云。第一波企業(yè)上云解決的是企業(yè)最為迫切需要的實(shí)際業(yè)務(wù)的流程管控和效率提升，而第二波企業(yè)上云則更加關(guān)注企業(yè)日常辦公的效率提升。企業(yè)日常辦公需求也從單純的文件存儲(chǔ)同步過(guò)渡到包含文檔協(xié)作、即時(shí)通訊等綜合性內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)，對(duì)文件安全性的加密需求也開(kāi)始加強(qiáng)。
協(xié)同辦公1.0：U盤(pán)被拋棄，基于云的文件存儲(chǔ)同步開(kāi)始流行
在2000年前后，隨著電腦設(shè)備數(shù)量的增加，一個(gè)人在辦公室、家庭中可能會(huì)使用多臺(tái)電腦，于是文件備份同步的需求就相應(yīng)出現(xiàn)。在云端文件存儲(chǔ)同步SaaS服務(wù)出現(xiàn)之前，人們通常利用U盤(pán)或者郵箱進(jìn)行備份同步，U盤(pán)容易忘記攜帶，郵件備份則需要用戶手動(dòng)上傳最新版本的文件，而且上傳速度極慢。
由于企業(yè)對(duì)文件和數(shù)據(jù)安全的敏感性，最先嘗試云端文件存儲(chǔ)同步服務(wù)的用戶更多為企業(yè)里的個(gè)人。針對(duì)這一痛點(diǎn)，2002-2008年期間涌現(xiàn)了眾多針對(duì)C端提供云端文件備份同步服務(wù)的創(chuàng)業(yè)公司，如BeInSync（2002年）、Foldershare（2002年）、Carbonite（2005年）、Box.net（2005年，Box原名）、Mozy（2006年）、Dropbox（2007年）、SugarSync （2008年）等。
然而針對(duì)C端的云盤(pán)生意卻并沒(méi)有那么想象中好做，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的背景下，采用免費(fèi)增值的商業(yè)模式早期需要大量資金支持用戶規(guī)模的快速增長(zhǎng)，而公司估值卻又與用戶規(guī)模掛鉤，何時(shí)能夠盈利也遙遙無(wú)期，眾多公司在資金壓力下只能依靠賣身或者另尋出路。Foldershare在2005年11月被微軟收購(gòu)并納入Windows Live家族工具，Mozy[1]2007年9月被EMC以7600萬(wàn)美元收購(gòu)，Box于2007年正式轉(zhuǎn)型拓展能夠直接收費(fèi)的B端存儲(chǔ)同步業(yè)務(wù)。
Dropbox之所以能夠在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)中突出重圍，其優(yōu)秀的產(chǎn)品實(shí)力和良好的用戶體驗(yàn)極為重要。相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Dropbox率先推出自動(dòng)同步功能，用戶無(wú)需自己上傳文件，只需要正常編輯保存文檔就可以自動(dòng)保存最新版本，實(shí)現(xiàn)版本控制；另外Dropbox使用binary diff技術(shù)，文件無(wú)需進(jìn)行全部?jī)?nèi)容同步，只需要同步修改部分即可實(shí)現(xiàn)更新，大大加快文件同步速度。在解決了自動(dòng)同步和同步速度兩大核心痛點(diǎn)，Dropbox收獲了一批忠實(shí)的技術(shù)達(dá)人種子用戶，并通過(guò)用戶拉新贈(zèng)送存儲(chǔ)容量的方式病毒式擴(kuò)張，2012年11月注冊(cè)用戶量已突破1億，2013年11月注冊(cè)用戶數(shù)突破2億，2014年5月注冊(cè)用戶數(shù)突破3億。
當(dāng)然，Dropbox的融資能力幫助其在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中保持充足的資金流以獲取更大規(guī)模的用戶群體。2014年1月Dropbox獲得C輪融資3.5億美元，估值100億美元；作為參考，成立于2008年的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SugarSync在2014年融資金額為1500萬(wàn)美元，2011年上市的Carbonite當(dāng)前市值在12億美元左右。
雖然個(gè)人用戶最先嘗試文件存儲(chǔ)同步，但人們很快發(fā)現(xiàn)企業(yè)對(duì)文件存儲(chǔ)同步服務(wù)同樣需求強(qiáng)烈，企業(yè)開(kāi)始采購(gòu)相應(yīng)服務(wù)，尤其是對(duì)數(shù)據(jù)安全性要求較低的中小企業(yè)率先開(kāi)始使用文件存儲(chǔ)同步的SaaS服務(wù)。于是在C端市場(chǎng)發(fā)展不久后，行業(yè)中出現(xiàn)了眾多主打B端業(yè)務(wù)的玩家，代表公司包括Sharefile（2005年）、Box（2007年轉(zhuǎn)型B端業(yè)務(wù)）、Egnyte（2007年）、Syncplicity（2008年）等，同時(shí)以Dropbox（2011年推出企業(yè)網(wǎng)盤(pán)）、SugarSync（2008年成立）為代表的提供個(gè)人文件存儲(chǔ)服務(wù)公司也開(kāi)始向企業(yè)市場(chǎng)拓展尋求盈利。
個(gè)人文件存儲(chǔ)同步產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈；而企業(yè)對(duì)文件存儲(chǔ)同步需求更加多樣性，各家公司憑借其產(chǎn)品差異性和渠道資源均各占領(lǐng)一定的市場(chǎng)份額，主要體現(xiàn)在文件安全性、產(chǎn)品易用性、第三方服務(wù)整合性等方面：
·Sharefile：2011年10月被思杰（Citrix System）收購(gòu)。采用混合云交付模式，文件安全性更高；存儲(chǔ)空間較小，付費(fèi)性價(jià)比較低；被整合進(jìn)Citrix系列產(chǎn)品中，為企業(yè)提供更為完整的企業(yè)數(shù)字空間（Digital Workspace）解決方案，同時(shí)借助Citrix具備一定的渠道優(yōu)勢(shì)，主打大型企業(yè)IT部門。
·Egnyte：同樣采用混合云交付模式，文件安全性更高；產(chǎn)品操作簡(jiǎn)單，安裝客戶端后賬戶中選定文件夾里的內(nèi)容就會(huì)被自動(dòng)提取到目標(biāo)文件夾當(dāng)中實(shí)現(xiàn)上傳同步，還可以直接在web端拖拽文件夾上傳；付費(fèi)方案性價(jià)比高，分為辦公、商務(wù)與企業(yè)三種類型，辦公方案中每位用戶每月支付8美元即可享用一大批基本功能、1TB存儲(chǔ)空間與最大單文件2.5GB的使用許可；但是Egnyte所提供第三方應(yīng)用選項(xiàng)不如競(jìng)品豐富，系統(tǒng)集成性不足；2017年開(kāi)始與SAP合作，將Egnyte支持的文檔管理功能添加到SAP Cloud Software套件中，同時(shí)獲得SAP大量客戶資源。目前Egnyte擁有1100萬(wàn)注冊(cè)用戶，覆蓋4萬(wàn)家企業(yè)客戶。
·Syncplicity：2012年被EMC收購(gòu)，2015年7月EMC將Syncplicity大部分股份出售給了投資公司Skyview Capital，2017年2月又被Axway收購(gòu)。Syncplicity也采用混合云交付模式，文件安全性更高；與EMC系列產(chǎn)品緊密契合，集成大量EMC應(yīng)用功能；后端服務(wù)器集成能力受限，連接器僅可用于訪問(wèn)SharePoint, EMC Documentum(通過(guò)復(fù)制)和網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)器；被整合進(jìn)EMC存儲(chǔ)整體解決方案中，具備一定渠道資源。
·Box：2015年1月在紐交所上市，是目前企業(yè)文件存儲(chǔ)市場(chǎng)最大企業(yè)之一。采用公有云模式，產(chǎn)品簡(jiǎn)潔易操作；第三方應(yīng)用程序極為豐富，構(gòu)建了微軟、IBM、Salesforce等多家解決方案合作伙伴；Box從2007年起就開(kāi)始深耕企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，形成了強(qiáng)大的銷售渠道。Box的成功一方面在于其在企業(yè)最為關(guān)注的數(shù)據(jù)安全性、產(chǎn)品易用性和第三方服務(wù)整合性上找到了較好的平衡點(diǎn)；另一方面在于其深耕多年，具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，替換成本較高。2018財(cái)年[2]營(yíng)收5.1億美元，虧損1.5億美元，付費(fèi)企業(yè)8.2萬(wàn)家，注冊(cè)用戶5800萬(wàn)。
·Dropbox：以C端業(yè)務(wù)為主的公司在產(chǎn)品易用性方面更加受到企業(yè)歡迎，但總體評(píng)價(jià)其采用公有云模式下文件安全性受到質(zhì)疑，提供的應(yīng)用程序選項(xiàng)不夠豐富；主要基于其龐大的用戶規(guī)模和品牌影響力，通過(guò)自下而上的方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售。2017年注冊(cè)用戶5億，付費(fèi)用戶1100萬(wàn)，其中30%購(gòu)買的是企業(yè)端服務(wù)。
協(xié)同辦公2.0：辦公更加移動(dòng)化、社交化，內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)概念逐步形成
進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公2.0時(shí)代，我們發(fā)現(xiàn)人們的辦公方式發(fā)生了極為重要的變化，人們開(kāi)始更多使用智能手機(jī)、iPad工作而非電腦，團(tuán)隊(duì)成員之間的交互溝通變得越來(lái)越頻繁。文件存儲(chǔ)同步已經(jīng)不能滿足辦公移動(dòng)化社交化的需求，這只是一個(gè)單純的功能，甚至文件這個(gè)概念逐漸被淡化，取而代之的是基于內(nèi)容或者說(shuō)項(xiàng)目的具備文檔協(xié)作、即時(shí)通訊、項(xiàng)目管理等功能的平臺(tái)，更加綜合靈活。
·文檔協(xié)作
目前國(guó)外提供文檔協(xié)作的公司主要是Google docs和Quip。Google docs推出已久，而Quip則是一家成立于2012年的公司，2016年8月被Salesforce以7.5億美元收購(gòu)。
Quip能夠在Google docs把持市場(chǎng)的情況下突出重圍，關(guān)鍵在于它所提供的基于移動(dòng)端的輕量化服務(wù)。相比于Google docs，Quip更加適應(yīng)移動(dòng)辦公的使用場(chǎng)景，用戶可以在移動(dòng)設(shè)備上使用一個(gè)平臺(tái)處理多種類型的文件，還可以進(jìn)行任務(wù)分配、即時(shí)通訊、插入其他應(yīng)用程序等，打造了一個(gè)更加適應(yīng)現(xiàn)代辦公需求的一站式平臺(tái)。
·即時(shí)通訊
相信大家都對(duì)即時(shí)通訊領(lǐng)域的獨(dú)角獸Slack有所耳聞。這家成立于2009年原本從事游戲研發(fā)的公司，由于其業(yè)務(wù)需要開(kāi)發(fā)的即時(shí)通訊副產(chǎn)品支撐其2017年估值超過(guò)50億美元，而其產(chǎn)品真正上線是在2014年。Slack采用免費(fèi)增值商業(yè)模式，在全球擁有超過(guò)900萬(wàn)周活躍用戶，超過(guò)5萬(wàn)個(gè)付費(fèi)企業(yè)用戶。2015年底Slack已經(jīng)開(kāi)始向平臺(tái)型公司發(fā)展，推出了第三方應(yīng)用商店App Directory，還成立了Slack Fund以支持平臺(tái)內(nèi)企業(yè)級(jí)應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)，建立自身生態(tài)系統(tǒng)。
其實(shí)在Slack出現(xiàn)之前，市場(chǎng)上也有許多即時(shí)通訊軟件，如Skype（2003年）、Campfire（2006年）、Yammer（2008年，2012年被微軟12億美元收購(gòu)）、HipChat（2010年，2012年被Atlassian收購(gòu)），和Slack在功能和技術(shù)上沒(méi)有本質(zhì)差別。但Slack還能在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，很重要的一點(diǎn)是它在產(chǎn)品功能的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)如添加統(tǒng)一搜索、文件整合等方面更加符合用戶體驗(yàn)，整體風(fēng)格更加極客。在現(xiàn)代企業(yè)組織形式由傳統(tǒng)層級(jí)分明向扁平化小團(tuán)隊(duì)變革時(shí)，更加符合人們對(duì)現(xiàn)代辦公變得極客、有趣的需要，而應(yīng)用商店生態(tài)平臺(tái)的建立也讓Slack逐漸加強(qiáng)自身壁壘。
·項(xiàng)目管理
正如上文所述，現(xiàn)代辦公不再以文件作為單元，更多是以項(xiàng)目形式進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，于是能夠集成第三方應(yīng)用，以項(xiàng)目管理為核心的平臺(tái)正在逐漸走入視野。
Trello成立于2011年，2017年1月被Atlassian以4.25億美元的估值收購(gòu)。Trello為個(gè)人和中小團(tuán)隊(duì)提供任務(wù)管理工具，可以進(jìn)行團(tuán)隊(duì)任務(wù)創(chuàng)建、分配和跟蹤，包括看板（Board）、任務(wù)列表（List）和任務(wù)卡片（Card）3個(gè)要素，看板上會(huì)包括多個(gè)任務(wù)列表，每個(gè)任務(wù)列表中會(huì)有代表具體任務(wù)的任務(wù)卡片，包括負(fù)責(zé)人、任務(wù)內(nèi)容、具體進(jìn)度等內(nèi)容。
Coda則成立于2017年，當(dāng)年10月完成6000萬(wàn)美元融資，參與Coda此輪融資的投資方包括Greylock Partners、Khosla Ventures和General Catalyst。Coda則在Trello上更進(jìn)一步，只在一個(gè)文檔上可以實(shí)現(xiàn)文字編輯、Excel表格功能、任務(wù)分配等多種操作，解決項(xiàng)目管理的全部流程，集成主流第三方應(yīng)用。
除了內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)以外，我們發(fā)現(xiàn)隨著云服務(wù)的逐漸普及，文件加密存儲(chǔ)也開(kāi)始逐漸被重視，Mega便是這樣一家加密網(wǎng)盤(pán)公司。Mega前身是成立于2005年的文件存儲(chǔ)共享服務(wù)商Megaupload，該公司2012年因侵犯著作權(quán)而非強(qiáng)制關(guān)閉，注冊(cè)用戶超過(guò)1.5億。隨后創(chuàng)始人于2013年成立了Mega，公司采用AES128對(duì)稱加密技術(shù)，用戶在上傳和下載文件時(shí)均需要在使用賬號(hào)密碼和秘鑰進(jìn)行加密解密，過(guò)程均在客戶端而非云端進(jìn)行，Mega也無(wú)法了解用戶文件內(nèi)容，截至2018年1月，Mega在全球擁有1億注冊(cè)用戶。
我們還觀察到一些專門針對(duì)云端存儲(chǔ)的文件加密工具如Boxcryptor，這家德國(guó)公司可以在本地先進(jìn)行文檔加密再同步到云端，目前適配主流網(wǎng)盤(pán)如Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDrive、Box等。Boxcryptor已經(jīng)與Dropbox、堅(jiān)果云合作，但似乎還并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)網(wǎng)盤(pán)內(nèi)的功能整合。
競(jìng)爭(zhēng)格局：創(chuàng)業(yè)公司各顯神通，和巨頭共分蛋糕
行業(yè)從1.0發(fā)展到2.0階段，眾多明星創(chuàng)業(yè)公司出現(xiàn)，面對(duì)企業(yè)協(xié)同辦公如此龐大的市場(chǎng)，巨頭們又是如何進(jìn)行布局的呢？
在協(xié)同辦公1.0時(shí)代，在創(chuàng)業(yè)公司率先進(jìn)場(chǎng)開(kāi)疆?dāng)U土之后，微軟、谷歌、亞馬遜、蘋(píng)果等傳統(tǒng)巨頭也意識(shí)到文件存儲(chǔ)同步這一市場(chǎng)的重要價(jià)值，于2012年前后紛紛開(kāi)始布局，完善自身生態(tài)建設(shè)。蘋(píng)果于2011年推出針對(duì)C端的Apple iCloud服務(wù)，和蘋(píng)果設(shè)備深度綁定，16年注冊(cè)用戶7.8億。微軟和谷歌在2012年同時(shí)推出Microsoft OneDrive和Google Drive，通過(guò)和核心產(chǎn)品office 365/G suite整合綁定，利用流量?jī)?yōu)勢(shì)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)市場(chǎng)，2015年Microsoft OneDrive注冊(cè)用戶5億，2017年Google Drive注冊(cè)用戶10億，月活8億。亞馬遜也推出了自己的個(gè)人網(wǎng)盤(pán)Amazon Drive，但其定位于IaaS和PaaS平臺(tái)而非SaaS服務(wù)，主要業(yè)務(wù)更加針對(duì)開(kāi)發(fā)者。
在協(xié)同辦公2.0時(shí)代，局面變得更加復(fù)雜。微軟2016年推出自身協(xié)同辦公服務(wù)Microsoft Teams，被打包進(jìn)Office 365，提供云端存儲(chǔ)、即時(shí)通訊、文檔協(xié)作、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議、設(shè)備間共享等功能，2018年3月微軟稱已經(jīng)有20萬(wàn)個(gè)團(tuán)隊(duì)在使用Teams。Google也在2016年推出G suite，包括 Gmail、Docs、Drive、Calendar、Hangouts 等功能，同樣提供內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)的綜合服務(wù)，目前有 400 萬(wàn)付費(fèi)用戶。亞馬遜則收購(gòu)了會(huì)議生產(chǎn)力平臺(tái)Do以增強(qiáng)AWS視頻會(huì)議服務(wù)Chime，加強(qiáng)SaaS服務(wù)能力。
隨著辦公社交化，協(xié)同辦公也進(jìn)入了Facebook業(yè)務(wù)射程，同樣在2016年推出了協(xié)同辦公工具Workplace，主打即時(shí)通訊，類似于企業(yè)版Facebook，截至2017年10月有3萬(wàn)家企業(yè)正在使用，同時(shí)啟動(dòng)了與Dropbox的合作，布局意圖明顯。而面臨業(yè)務(wù)擴(kuò)張和轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)公司EMC和應(yīng)用服務(wù)商SAP、Salesforce也試圖分一杯羹，通過(guò)大量收購(gòu)和合作進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。
于是，我們可以看到在企業(yè)協(xié)同辦公SaaS服務(wù)這個(gè)市場(chǎng)中，在巨頭林立下仍然能有一些高估值公司出現(xiàn)與其共分蛋糕。首先，企業(yè)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模足夠大，根據(jù)Markets and Markets研究報(bào)告，企業(yè)協(xié)作市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的345.7億美元增長(zhǎng)到2030年的598.6億美元，增量空間廣闊。其次，巨頭和創(chuàng)業(yè)公司都有自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：巨頭依賴于其原有業(yè)務(wù)的龐大流量資源、平臺(tái)生態(tài)的用戶粘性和技術(shù)資金實(shí)力，業(yè)務(wù)能夠迅速起量；創(chuàng)業(yè)公司則憑借對(duì)市場(chǎng)痛點(diǎn)的敏銳洞察力，提供更加滿足用戶需求的解決方案，而企業(yè)具備較高的替換成本，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，能夠積累一定規(guī)模的用戶量以樹(shù)立競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
另外，在企業(yè)協(xié)同辦公的1.0到2.0階段，在辦公方式發(fā)生巨大變化的時(shí)期，憑借對(duì)市場(chǎng)某個(gè)痛點(diǎn)的切入，如文件存儲(chǔ)之于Dropbox、即時(shí)通訊之于Slack，就能在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中出現(xiàn)估值50-100億美金體量的公司。那么不禁要問(wèn)，未來(lái)企業(yè)組織和辦公方式又會(huì)出現(xiàn)哪些變革，又有什么形態(tài)的公司能夠成為企業(yè)辦公SaaS服務(wù)的下一站？（來(lái)源：億歐 編選：電子商務(wù)研究中心）
