(電子商務(wù)研究中心訊)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)深度融合的產(chǎn)物,是制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的重要載體,也是全球新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展仍將是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?是從制造大國(guó)走向制造強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期。制造業(yè)面臨著傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩、企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升(人力、環(huán)境、土地和融資等)、企業(yè)研發(fā)投入不足,技術(shù)和產(chǎn)品急需升級(jí)三個(gè)難題。借鑒美國(guó)、德國(guó)工業(yè)發(fā)展進(jìn)程,破解制造業(yè)的阿克琉斯之踵在于制造業(yè)需要與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合。
2018年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開局之年,市場(chǎng)空間廣闊
1、政策開始逐漸實(shí)施落地,2018年6月12日工信部信管局公示了2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項(xiàng)目名單,表明工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的緊迫性以及管理部門的高執(zhí)行力,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望迎來加快發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從紙面的意見和政策開始轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w實(shí)施,標(biāo)志著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。2、2017年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為4700億元,預(yù)計(jì)2018年到2019年年均增長(zhǎng)約18%。具體到細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上看,基礎(chǔ)設(shè)施、軟件與應(yīng)用、通信與平臺(tái)、工業(yè)安全的占比分別是40.90%、30.70%、27.60%、0.80%。
國(guó)外巨頭搶先布局,國(guó)內(nèi)有望迎來“百花爭(zhēng)放”
1、國(guó)外巨頭經(jīng)驗(yàn)比較:從國(guó)外巨頭GE、西門子等公司轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的歷史來看,國(guó)外巨頭轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都是堅(jiān)決、迅速的,要么通過自己技術(shù)開發(fā)、要么通過并購重組追趕。比如說美國(guó)通用電氣(GE)從物聯(lián)網(wǎng)角度切入,主攻智能服務(wù),7年累計(jì)研發(fā)投入70億美元。西門子則通過一系列的并購重組,在更偏重工廠生產(chǎn)方式的變革的原則下切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
2、借鑒國(guó)外巨頭經(jīng)驗(yàn),我們建議從具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和高市場(chǎng)滲透率這兩個(gè)維度選擇投資標(biāo)的,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:第一,轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)堅(jiān)決迅速的,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),通常會(huì)有政策支持的公司標(biāo)的。第二,深耕于某一制造業(yè)領(lǐng)域,具有較高的市場(chǎng)滲透率。第三,注重生產(chǎn)方式的變革,這是信息化和工業(yè)化兩化深度融合的必然要求。
3、相關(guān)標(biāo)的:寶信軟件(深耕于MES業(yè)務(wù),領(lǐng)軍工業(yè)軟件)、用友網(wǎng)絡(luò)(驅(qū)動(dòng)企業(yè)商業(yè)模式與管理方式的變革者)、東方國(guó)信(自主化大數(shù)據(jù)產(chǎn)品龍頭)、浪潮信息(服務(wù)器龍頭,布局智能計(jì)算)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)落地進(jìn)度不及預(yù)期,技術(shù)融合不及預(yù)期,經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響創(chuàng)新活力,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響創(chuàng)新活力和進(jìn)程。（來源：川財(cái)證券 編選：電子商務(wù)研究中心）
