(電子商務(wù)研究中心訊)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)制造與信息技術(shù)的深度融合:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將機器和先進的傳感器、控制和軟件應(yīng)用進行連接,由網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三大要素構(gòu)成,其本質(zhì)在于工業(yè)機理、經(jīng)驗的固化以及制造資源的集聚與共享。其中,平臺通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),疊加制造能力開放、知識經(jīng)驗復(fù)用與開發(fā)者集聚的功能,形成海量開放APP應(yīng)用生態(tài)體系,是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心。用戶通過調(diào)用工業(yè)APP實現(xiàn)對特定制造資源的優(yōu)化配置,是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地的關(guān)鍵。開發(fā)者基于PaaS層微服務(wù)、面向特定場景的二次開發(fā),以及ERP等傳統(tǒng)工業(yè)軟件的云化,是工業(yè)APP發(fā)展的兩條主要路徑。
政策支持及行業(yè)協(xié)作是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及的催化劑:在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期,來自產(chǎn)業(yè)政策或行業(yè)協(xié)會的支持和協(xié)調(diào)將起到重要作用。在我國國家政策層面,2015年5月發(fā)布的《中國制造2025》提出建設(shè)制造強國的“三步走”計劃;2017年11月,《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》明確將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)列為重點發(fā)展對象;隨后,國家層面又出臺數(shù)項與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高度相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。地方層面,浙江、廣東、上海等多省市相繼出臺政策推動“企業(yè)上云”及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地,預(yù)計后續(xù)還將有更多地方加入。2016年6月,由工業(yè)、信息通信業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域百余家單位共同發(fā)起成立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,現(xiàn)今已增至600余家正式會員單位,預(yù)計也將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)推廣中發(fā)揮重大作用。在政策支持及行業(yè)協(xié)作的推動下,作為工業(yè)企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的重要抓手,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展適逢其時,未來市場規(guī)模將是數(shù)千億量級。
在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺方面,國內(nèi)外各參與方紛紛積極布局:2017年以來,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺布局加快,根據(jù)IoTAnalytics的統(tǒng)計,目前全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量超過150個。國內(nèi)外企業(yè)基于各自優(yōu)勢,形成四類主要參與方。一是裝備與自動化企業(yè),如GE、西門子、三一重工等。二是領(lǐng)先的制造業(yè)企業(yè),如霍尼韋爾、海爾、航天科工等。三是工業(yè)軟件企業(yè),如PTC、東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)等。四是信息技術(shù)企業(yè),如亞馬遜、阿里巴巴等。對比國內(nèi)外平臺,國內(nèi)外平臺在云基礎(chǔ)設(shè)施、信息技術(shù)方面水平相近;國外平臺在工業(yè)知識儲備、工業(yè)軟件技術(shù)、設(shè)備數(shù)字化基礎(chǔ)等方面優(yōu)于國內(nèi)平臺,但國內(nèi)平臺的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)基礎(chǔ)較好,在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新方面有優(yōu)勢。
投資建議:當(dāng)前,建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、實現(xiàn)智能制造的浪潮席卷全球,全球各主要工業(yè)國家紛紛投入到新工業(yè)革命的競爭當(dāng)中。美國提出“美國先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”,以GE為代表的美國制造業(yè)企業(yè)推出了Predix平臺;德國提出了“工業(yè)4.0計劃”,以西門子為代表的德國制造業(yè)企業(yè)推出了MindSphere平臺。我國于2015年5月發(fā)布了《中國制造2025》,提出了我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng);于2017年11月發(fā)布了《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》,明確將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)列為重點發(fā)展對象。同時,我國各領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)紛紛基于自身優(yōu)勢推出了各自的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。我們認為,我國工業(yè)門類齊全完整,工業(yè)體量龐大,將為我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供深厚的土壤,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來市場空間廣闊?；谠鶉鴥?nèi)多年對國內(nèi)工業(yè)企業(yè)的了解,以及國家自主可控政策的推動,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的未來發(fā)展面臨歷史性機遇。我們看好我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來廣闊的發(fā)展空間,在投資標(biāo)的方面,建議重點關(guān)注東方國信、漢得信息、用友網(wǎng)絡(luò)、賽意信息、鼎捷軟件。（來源：平安證券 編選：電子商務(wù)研究中心）
