(電子商務(wù)研究中心訊)前言：
自行車發(fā)明至今已有200多年歷史。由于使用方便，不消耗能源，始終深受人們的歡迎。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，全球自行車每年的需求量在1.1億輛左右，騎行人數(shù)約占總?cè)丝诘?5%，總騎行人數(shù)超11億。
伴隨著科技進(jìn)步和交通工具的升級(jí)換代，近些年來傳統(tǒng)自行車出現(xiàn)了日漸式微的趨勢(shì)，而無樁共享單車的出現(xiàn)，讓全球的自行車行業(yè)開始煥發(fā)“第二春”。
中國(guó)是世界自行車生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó)，也是全球共享單車市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。隨著2017年中國(guó)共享單車市場(chǎng)的兩大巨頭ofo與摩拜開啟海外擴(kuò)張之路，全球單車市場(chǎng)也迎來新的變化。
獵豹全球智庫(kù)通過梳理全球共享單車市場(chǎng)的發(fā)展曲線，盤點(diǎn)世界上主要國(guó)家共享單車市場(chǎng)、領(lǐng)先品牌、代表性公司，為大家展現(xiàn)全球共享單車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，并對(duì)共享單車未來的發(fā)展趨勢(shì)、面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)做出判斷。
注：（1）本文排行榜及共享單車行業(yè)所統(tǒng)計(jì)共享單車app均特指無樁共享單車app及無樁共享電單車app。（2）“獵豹大數(shù)據(jù)”以獵豹移動(dòng)旗下產(chǎn)品矩陣所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，獵豹移動(dòng)全球月度活躍用戶規(guī)模近6億，其中海外用戶占比超75%，覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
第一部分 全球共享單車行業(yè)基本概述
1 全球自行車市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間線
從上圖可以看出，與歐美國(guó)家相比，中國(guó)雖然公共自行車起步略晚，卻在共享單車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在十年的時(shí)間里，中國(guó)從引進(jìn)國(guó)外公共單車模式，到出現(xiàn)專門經(jīng)營(yíng)單車市場(chǎng)的企業(yè)，再到創(chuàng)新推出通過互聯(lián)網(wǎng)共享的無樁單車。
通過手機(jī)app尋找附近單車，掃碼開鎖，隨時(shí)隨地停放，共享單車不僅推進(jìn)傳統(tǒng)自行車行業(yè)的服務(wù)化和智能化轉(zhuǎn)型，作為一種打通線上線下的新經(jīng)濟(jì)模式，共享單車也對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來了新的思路。
2 全球共享單車排行
在中國(guó)市場(chǎng)，ofo和摩拜占據(jù)了共享單車90%以上的市場(chǎng)份額，牢牢鎖定了前兩名的位置。與此同時(shí)，2017年下半年獵豹大數(shù)據(jù)共享單車榜單尾部一直不斷有玩家出局。從獵豹大數(shù)據(jù)的周活躍數(shù)據(jù)來看，中國(guó)共享單車市場(chǎng)進(jìn)入“雙寡頭”時(shí)期。
獵豹全球智庫(kù)發(fā)布的《2017年度中國(guó)app報(bào)告》中指出，2017年全年中國(guó)共享單車行業(yè)活躍用戶滲透率增長(zhǎng)了6倍多。這一年間，兩大巨頭ofo和摩拜經(jīng)歷了野蠻生長(zhǎng)和難解廝殺。獵豹大數(shù)據(jù)顯示，ofo的周活躍滲透率絕大部分時(shí)間領(lǐng)先于摩拜，目前仍維持著周活滲透率為摩拜1.3倍的優(yōu)勢(shì)。由于進(jìn)入冬季，2017年底開始，共享單車周活都出現(xiàn)了一定下滑。
2017年，ofo和摩拜兩家將競(jìng)爭(zhēng)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蔓延到海外市場(chǎng)，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2017年底，ofo小黃車已在全球21個(gè)國(guó)家、超250城開展運(yùn)營(yíng)，而摩拜進(jìn)入11個(gè)國(guó)家提供服務(wù)，在海外共享單車排行榜中，兩家依然領(lǐng)先。
“獵豹大數(shù)據(jù)”顯示，在海外市場(chǎng)，排名第一的共享單車是ofo為出海打造的ofo海外版app，排在二、三名的分別是摩拜和新加坡共享單車品牌oBike，兩者目前周活非常接近。中國(guó)香港共享單車品牌Gobee.bike和美國(guó)共享單車品牌LimeBike也進(jìn)入了前五名，但與前三名相比，周活差距還很大?？梢娫谌蚴袌?chǎng)，共享單車頭部位置依舊主要被中國(guó)品牌占據(jù)。
從“獵豹大數(shù)據(jù)”海外共享單車排名前三的app2017年在海外市場(chǎng)的活躍滲透率走勢(shì)來看，ofo海外版在2017年下半年的上升趨勢(shì)最明顯，隨著進(jìn)駐國(guó)家的增多，ofo海外版在海外市場(chǎng)的份額提升速度也較快。摩拜在海外市場(chǎng)的活躍滲透率也處于持續(xù)上升中，并在今年初后來居上的超過原本處在第二名的新加坡共享單車oBike。
3 中國(guó)共享單車成全球行業(yè)標(biāo)桿
“全球最紅”
從“獵豹大數(shù)據(jù)”共享單車活躍用戶的全球分布來看，以中國(guó)、新加坡為主的亞洲地區(qū)是共享單車最熱門的區(qū)域，其次是以英國(guó)、法國(guó)、意大利為代表的歐洲市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)熱度初起。
中國(guó)發(fā)展曲線牽動(dòng)全球
獵豹大數(shù)據(jù)（Cheetah Data）的數(shù)據(jù)也顯示出來中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球共享單車市場(chǎng)的主導(dǎo)效果。從上圖可以看出，全球及中國(guó)共享單車周活滲透率的走勢(shì)基本一致，中國(guó)共享單車行業(yè)的發(fā)展曲線，直接影響著全球共享單車的走勢(shì)。
全球共享單車行業(yè)在2017年間的周活經(jīng)歷了迅猛增長(zhǎng)，最高漲幅達(dá)1258%。去年底今年初，隨著北半球冬日漸深，中國(guó)共享單車使用活躍度下降，全球共享單車周活走勢(shì)也顯示出一定的下降趨勢(shì)。
中外融資實(shí)力冰火兩重天
獵豹全球智庫(kù)根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，2017年，全球共享單車行業(yè)融資總額約42.67億美元，其中，僅中國(guó)市場(chǎng)共享單車行業(yè)的總?cè)谫Y就達(dá)到41.42億美元左右。
國(guó)內(nèi)外資本對(duì)于共享單車的熱情，可以用冰火兩重天來形容。中國(guó)共享單車第一陣營(yíng)的ofo、摩拜等，融資輪次都在D輪以后，總金額均超10億美元。反觀海外，絕大多數(shù)項(xiàng)目還停留在A輪及以前，融資金額更是不可與國(guó)內(nèi)同日而語(yǔ)。
4 全球共享單車用戶規(guī)模
在全球范圍內(nèi)，共享單車已掀起了一輪商業(yè)熱潮，超過1000家公司涉足該行業(yè)。中國(guó)市場(chǎng)龐大的用戶規(guī)模以及海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力是這股熱潮的最大驅(qū)動(dòng)力。
2017年，全球共享單車用戶規(guī)模已達(dá)2.27億。獵豹大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來兩年內(nèi)，全球共享單車用戶規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，在2019年預(yù)計(jì)達(dá)到3.06億。獵豹全球智庫(kù)執(zhí)行院長(zhǎng)權(quán)靜認(rèn)為，全球共享單車市場(chǎng)，尤其是海外市場(chǎng)，仍有很大增長(zhǎng)空間，中國(guó)品牌將成為主要驅(qū)動(dòng)力。
第二部分 海外共享單車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
與在中國(guó)的全國(guó)性普及狀況不同，海外共享單車市場(chǎng)體現(xiàn)出很強(qiáng)的區(qū)域性特征，尤其在歐美國(guó)家，城市政策、地理環(huán)境和居民交通習(xí)慣都影響著共享單車的投放和使用。因此，無論是海外本土的共享單車還是中國(guó)出海的共享單車，在投放中都集中在某幾個(gè)城市或地區(qū)。
在ofo進(jìn)駐的20個(gè)海外國(guó)家中，新加坡、英國(guó)、法國(guó)、泰國(guó)、印度、意大利和美國(guó)等都是其重點(diǎn)布局的對(duì)象。新加坡也是摩拜出海的首要戰(zhàn)場(chǎng)，另一個(gè)摩拜活躍用戶分布較多的國(guó)家是意大利。
1 亞洲市場(chǎng)：新加坡共享單車最熱
中國(guó)ofo、摩拜超過新加坡本土oBike
亞洲是共享單車的重要市場(chǎng)，除中國(guó)外，以新加坡市場(chǎng)表現(xiàn)最為活躍。在獵豹大數(shù)據(jù)的新加坡共享單車app榜單上，新加坡本土共享單車品牌就有三家，分別為oBike、SG Bike和Gbikes。但無論從周活躍滲透率還是打開次數(shù)來看，來自中國(guó)的ofo海外版和摩拜都要高于這些本土app。ofo海外版的周活目前是oBike的三倍多。與此同時(shí)，ofo國(guó)內(nèi)版app在海外同樣可以使用，在新加坡，ofo國(guó)內(nèi)版app依然有0.0155%的周活躍滲透率，排在第五名。
2017年新加坡共享單車的用戶增長(zhǎng)非常迅速，ofo與摩拜的周活滲透率在下半年都屬于直線上漲，自9月份開始o(jì)fo海外版app周活滲透率增長(zhǎng)了將近9倍。
oBike單車
作為新加坡最強(qiáng)勢(shì)的本土品牌，oBike與中國(guó)的ofo和摩拜有許多相似之處，都配備了智能鎖。oBike初始押金為49新加坡元（約合人民幣238元），使用價(jià)格為每30分鐘1新加坡元（約合人民幣4.9元）。跟中國(guó)共享單車相比，押金和單次騎行費(fèi)用都更高。
oBike app界面示意圖
泰國(guó)
泰國(guó)目前只有ofo、摩拜和新加坡oBike這幾個(gè)共享單車品牌入駐。ofo海外版在泰國(guó)共享單車市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)非常明顯，摩拜與oBike在泰國(guó)的活躍滲透率都與ofo海外版相差較多。
從獵豹大數(shù)據(jù)來看，ofo、摩拜與oBike進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)大致相同，但ofo海外版上升趨勢(shì)較為迅猛，并快速拉大與另外兩家的差距。
亞洲文化、政策適宜共享單車發(fā)展
由于文化上的相近性，共享單車在亞洲地區(qū)的發(fā)展有更多中國(guó)經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，大部分國(guó)家也有著悠久的騎行傳統(tǒng)。在政策方面，亞洲各國(guó)大多還并未對(duì)共享單車行業(yè)發(fā)布管理規(guī)定。在較熱門的新加坡，當(dāng)?shù)卣畬?duì)共享單車行業(yè)的發(fā)展整體上持支持態(tài)度，并通過與運(yùn)營(yíng)商簽署協(xié)議，重點(diǎn)解決共享單車停放等規(guī)范性問題。此外，亞洲市場(chǎng)龐大的人口基數(shù)，也是共享單車發(fā)展的一個(gè)有利條件，亞洲也是眾多品牌爭(zhēng)奪的重點(diǎn)地域。
2 歐洲：意大利最火 法國(guó)有樁單車強(qiáng)勢(shì)
意大利
意大利是歐洲市場(chǎng)中共享單車行業(yè)發(fā)展最為迅速的，也是中國(guó)共享單車品牌出海歐洲的重要戰(zhàn)場(chǎng)。獵豹大數(shù)據(jù)的意大利共享單車app榜單上，摩拜與ofo海外版分列一二名，新加坡的oBike排在第三位，第四名是來自中國(guó)香港的共享單車品牌Gobee.bike。
從獵豹大數(shù)據(jù)來看，意大利目前主要的共享單車品牌都是在2017年下半年開始進(jìn)入市場(chǎng)，其中摩拜、ofo的進(jìn)入時(shí)間較為提前，在活躍用戶的獲取上起勢(shì)更迅猛，但兩家活躍滲透率自11月份開始都出現(xiàn)下滑，這與意大利開始進(jìn)入冬季，不宜騎行也有關(guān)系。
午后、傍晚是意大利共享單車的騎行高峰
“獵豹大數(shù)據(jù)”顯示，一天當(dāng)中，午后2點(diǎn)到晚上7點(diǎn)左右是共享單車在意大利的騎行高峰。這與國(guó)內(nèi)共享單車在早晚高峰時(shí)間騎行人數(shù)較多形成了一定差異?？梢姡诤Ｍ獠糠值貐^(qū)，共享單車的應(yīng)用場(chǎng)景有從通勤必備向生活休閑過渡的傾向。
游客或成潛在用戶群體 “大米蘭地區(qū)”計(jì)劃統(tǒng)一監(jiān)管共享單車
意大利大部分地區(qū)氣候溫和，而且游客較多，可以成為潛在用戶群體。但與此同時(shí)，由于許多古城鎮(zhèn)道路狹窄，不太適合騎行和停放，也成為發(fā)展共享單車的一個(gè)劣勢(shì)。
目前，意大利各城市政府還未發(fā)布任何關(guān)于共享單車管理的規(guī)定，但是在米蘭和周邊城鎮(zhèn)共同組成的“大米蘭地區(qū)”則計(jì)劃統(tǒng)一對(duì)共享單車進(jìn)行監(jiān)管，ofo和摩拜的單車可以在米蘭市區(qū)外運(yùn)營(yíng)，并進(jìn)入了一些周邊城鎮(zhèn)。
法國(guó)
在獵豹大數(shù)據(jù)法國(guó)共享單車app榜單上， ofo海外版名列第一，而摩拜在法國(guó)排名第五，目前周活數(shù)據(jù)只有0.0004%。
來自中國(guó)香港的共享單車Gobee Bike 也曾在法國(guó)地區(qū)運(yùn)營(yíng)。但根據(jù)Tech Church最近報(bào)道，因被盜、損壞嚴(yán)重，Gobee Bike已經(jīng)向用戶宣布退出法國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。
從獵豹大數(shù)據(jù)周活走勢(shì)圖來看，ofo與oBike差不多同一時(shí)間進(jìn)入市場(chǎng)，兩者均處于上升期，但ofo后勁更足，上升速度明顯要快于oBike。
來自有樁單車的狙擊
法國(guó)有著悠久的自行車共享歷史。2007年，世界上首個(gè)大規(guī)模出現(xiàn)的公共自行車租賃系統(tǒng)velib（法語(yǔ)“自由自行車”的簡(jiǎn)稱）在巴黎推出。velib以低廉的使用價(jià)格獲取了高市場(chǎng)滲透率，目前已擁有1750個(gè)站點(diǎn)和23600輛自行車，同時(shí)也推出了電動(dòng)單車租賃服務(wù)。
velib如今也推出了app來方便用戶使用。獵豹大數(shù)據(jù)顯示，可用于查詢velib自行車和電動(dòng)車站點(diǎn)并完成線上租賃的app “Vélib'” 在法國(guó)的周活躍滲透率為0.0352% ，而可用于查詢velib自行車站點(diǎn)的app “paris velib”周活也有0.0041% 。velib在法國(guó)的線上滲透率依然超過大部分互聯(lián)網(wǎng)共享單車品牌。
法國(guó)將發(fā)布共享單車監(jiān)管規(guī)定
針對(duì)共享單車壞車和棄車的處理問題，巴黎市長(zhǎng)曾召集各共享單車企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)面。目前，已有多名巴黎政府官員公開表態(tài)將對(duì)共享單車行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，一些規(guī)范共享單車行為的方式，比如付費(fèi)拿許可證等都在討論范圍內(nèi)，并計(jì)劃于年初發(fā)布相關(guān)規(guī)定。
英國(guó)
ofo海外版優(yōu)勢(shì)明顯，倫敦已推出運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則
在英國(guó)共享單車市場(chǎng)，ofo海外版的先發(fā)優(yōu)勢(shì)更為明顯，其他共享單車品牌目前滲透率還處于起步階段。
從獵豹大數(shù)據(jù)來看，2017年11月之前，摩拜在英國(guó)市場(chǎng)的活躍滲透率是高于ofo海外版的，從11月開始被ofo海外版反超。2018年初，ofo海外版的周活還處于上升態(tài)勢(shì)。
共享單車在英國(guó)基本沒有來自本土品牌的威脅，而如倫敦等大城市交通擁堵，公共交通費(fèi)用高昂，也比較適合共享單車行業(yè)的發(fā)展。但從氣候條件來說，英國(guó)寒冷多雨，環(huán)境較不適合騎行。
目前，英國(guó)倫敦已經(jīng)發(fā)布《無樁共享單車運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則》，要求運(yùn)營(yíng)商必須首先進(jìn)行試騎再正式推出服務(wù)，以及做到及時(shí)移除阻礙交通的單車等要求。
美國(guó)
美國(guó)本土化品牌專注本國(guó)市場(chǎng)
獵豹大數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)共享單車市場(chǎng)，本土品牌LimeBike的周活躍滲透率最高，而其活躍用戶分布最多的城市是達(dá)拉斯。LimeBike的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)均來自于中國(guó)，為原昆仲資本美國(guó)投資團(tuán)隊(duì)，目前主要專注在美國(guó)市場(chǎng)。
ofo海外版和摩拜單車分列二三名。榜單中的第四名Spin和第六名Ford GoBikes也是美國(guó)本土共享單車品牌。Spin 成立于 2016 年底，主要在美國(guó)舊金山等城市投放，目前已完成800萬(wàn)美元A輪融資。Ford GoBikes由傳統(tǒng)汽車廠商福特與有樁自行車運(yùn)營(yíng)公司Motivate合作推出。
獵豹大數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)本土LimeBike在2017年活躍滲透率上升趨勢(shì)明顯，摩拜在美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)比較平穩(wěn)，ofo海外版在2017年10月份開始超越了摩拜，活躍滲透率一直處于持續(xù)上漲中。
與法國(guó)相似，美國(guó)也有存在多年的有樁公共自行車租賃系統(tǒng)Citibike，但無論從其相應(yīng)app的周活躍滲透率（目前為0.0029%）還是經(jīng)營(yíng)狀況來看，對(duì)共享單車行業(yè)的沖擊不大。
Citibike是個(gè)政府和私企合作的項(xiàng)目，其運(yùn)營(yíng)公司為Motivate。據(jù)公開資料顯示，運(yùn)營(yíng)這么多年的Citi Bike目前依然處在虧損狀態(tài)，每年估計(jì)在數(shù)百萬(wàn)美元左右。
共享單車進(jìn)入門檻最高的國(guó)家
海外各國(guó)中，美國(guó)對(duì)于單車投放的控制最為嚴(yán)格，涉及單車項(xiàng)目，需要先和政府溝通，獲得許可后才可落地。美國(guó)很多城市對(duì)待無樁共享單車公司都很謹(jǐn)慎，紐約市近期公開征求意見，以探索無樁共享單車系統(tǒng)的可行性，該系統(tǒng)將不允許在Citi Bike單車已出現(xiàn)的地方進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。在這種背景下，美國(guó)本土LimeBike公司開始嘗試開發(fā)虛擬停車區(qū)位。
第三部分 共享單車代表性公司分析
1 ofo:東南亞布局已初具規(guī)模
ofo目前是全球排名第一的共享單車App，而從所觸達(dá)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量上來說，ofo也處于領(lǐng)先地位。
在國(guó)內(nèi)，一二線城市是ofo布局的重點(diǎn)。從“獵豹大數(shù)據(jù)”來看，ofo在二線城市的活躍用戶數(shù)占比最高，但如果考慮到一、二線城市人口總量的差異，ofo用戶總體上還是偏向一線城市的。
從用戶畫像來看，ofo用戶男性（54.95%）略多于女性（45.06%），在18-24歲年輕群體（27.72%）及40歲以上群體（32.66%）中最受歡迎。但總體來說，各年齡段的差距并不十分懸殊。
“獵豹大數(shù)據(jù)”顯示，ofo海外版app有78%左右的活躍用戶分布在新加坡。該app活躍用戶分布較多的城市主要地處亞洲，但有2.3%左右的用戶分布在意大利米蘭，是其活躍用戶人數(shù)排名第三的城市。
2 摩拜：錨定新加坡，劍指歐洲
摩拜在國(guó)內(nèi)的戰(zhàn)略基本與ofo相似，兩家在一二線城市的激烈競(jìng)爭(zhēng)也使得一二線城市共享單車市場(chǎng)趨于飽和，二線品牌越來越感受到壓力，開始向三四線城市撤退。
摩拜在海外排名第二，在海外的活躍用戶，有85%分布在新加坡。意大利是摩拜另一個(gè)活躍用戶數(shù)分布較多的國(guó)家，米蘭、佛羅倫薩都是其海外活躍用戶人數(shù)排名前三的城市。
摩拜的用戶畫像與ofo也非常相似，在各年齡段差距并不懸殊的情況下，18-24用戶及40歲以上用戶同樣占據(jù)相對(duì)多數(shù)。不過摩拜的男性用戶占比更高，達(dá)到了61.57%，這或許與摩拜最初幾代車型偏重有關(guān)。
3 oBike：立足本土，輻射東南亞
oBike是新加坡本土共享單車品牌，在“獵豹大數(shù)據(jù)”海外共享單車排行榜中名列第三。當(dāng)然，從滲透率上來看，oBike僅相當(dāng)于ofo、摩拜的十分之一，這也進(jìn)一步說明，國(guó)外共享單車的普及率仍然與國(guó)內(nèi)存在較大差距。
oBike也是積極布局出海的共享單車品牌，于2017年上半年開始進(jìn)軍馬來西亞和泰國(guó)市場(chǎng)，并且對(duì)歐洲市場(chǎng)也有布局。
“獵豹大數(shù)據(jù)”顯示，oBike活躍用戶分布最多的三個(gè)城市分別為新加坡，吉隆坡和中國(guó)臺(tái)北。
oBike與其他品牌不同的一點(diǎn)就是其對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的熱衷。oBike此前宣布與區(qū)塊鏈平臺(tái)Tron合作，推出了屬于自己的加密貨幣oCoins，用戶在騎車時(shí)即可獲得這種加密貨幣。然而目前來看，oBike僅僅是希望未來增加支付選擇，并借區(qū)塊鏈熱潮吸引更多用戶使用共享單車，短期內(nèi)并不打算借區(qū)塊鏈技術(shù)盈利。
在用戶畫像上，oBike同樣呈現(xiàn)出“兩頭重”的特點(diǎn)，18-24歲用戶與40歲以上用戶分別占到了29.86%和34.28%。但與ofo、摩拜相比，oBike用戶中25-30歲這個(gè)年齡段的占比更低，僅為10.24%。
4 LimeBike：深耕美國(guó)市場(chǎng)
LimeBike是一家美國(guó)共享單車企業(yè)，目前在美國(guó)的活躍滲透率排名第一，在海外共享單車排行榜中名列第五。LimeBike覆蓋全美20個(gè)城市和校園市場(chǎng)，投放總量超過1萬(wàn)。當(dāng)然，這個(gè)投放量與中國(guó)共享單車動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)的投放規(guī)模無法相比，這也正體現(xiàn)了中美兩國(guó)的政策差異。
與前面幾款共享單車都不同的是，LimeBike不收取押金，但LimeBike會(huì)提倡用戶預(yù)支付，類似充值卡，一次充值五到十次的金額，一方面解決押金灰色地帶的問題，另一方面提高用戶體驗(yàn)。
LimeBike的用戶畫像同樣有別于以“兩頭重”為特點(diǎn)的亞洲文化背景的共享單車， 18-24歲（41.26%）的男性用戶（66.54%）占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。
相似的發(fā)展軌跡，截然不同的命運(yùn)
總覽全球領(lǐng)先共享單車品牌，我們發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)都具有相似的商業(yè)模式，即押金+租金（LimeBike除外）。但隨著各家相繼推出“免押金”、“免費(fèi)騎”等模式，再加上押金監(jiān)管日益收緊，依靠押金、租金盈利計(jì)劃也將被迫改寫。
在布局上，國(guó)內(nèi)外共享單車企業(yè)也幾乎都選擇了與自身文化相近的目標(biāo)市場(chǎng)。但總體來說，從中國(guó)走出去的共享單車企業(yè)，由于已經(jīng)在國(guó)內(nèi)積累了一定經(jīng)驗(yàn)，拿下海外市場(chǎng)的速度相對(duì)較快，在某些地區(qū)甚至已經(jīng)占據(jù)領(lǐng)先地位；而海外共享單車品牌，即使是在本土市場(chǎng)，真正能成長(zhǎng)到壟斷級(jí)別的也并不多，再加上資金實(shí)力上與國(guó)內(nèi)共享單車的差距，出海步伐也比較緩慢。
總體滲透率的差距或許也在一定程度上造成了不同共享單車在用戶畫像上的差別。亞洲文化圈的共享單車品牌滲透率總體要高于西方文化圈，在用戶畫像上，除年輕群體以外，40歲以上群體的占比也比較高。而那些受西方文化影響的共享單車品牌，由于總體滲透率普遍不高，因此用戶還是以更容易接受新事物的年輕群體為主，40以上群體的優(yōu)勢(shì)不再明顯。
第四部分 共享單車市場(chǎng)未來展望
1 市場(chǎng)空間：海外市場(chǎng)潛力值得期待
前文提過，從獵豹大數(shù)據(jù)（Cheetah Data）監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)來看，全球共享單車市場(chǎng)主要由中國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)。而2017年中國(guó)共享單車行業(yè)整體結(jié)束爆發(fā)式增長(zhǎng)，已經(jīng)步入平穩(wěn)增長(zhǎng)期。
相比之下，海外市場(chǎng)可能有進(jìn)一步爆發(fā)的空間。在刨除中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港的共享單車周活滲透率走勢(shì)圖中，我們發(fā)現(xiàn)海外共享單車起步是從去年3月開始，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)內(nèi)，而在起步后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)也一直處于不溫不火的狀態(tài)。一直到2017年9月底，海外市場(chǎng)才迎來第一波較為明顯的增長(zhǎng)，三個(gè)月內(nèi)周活滲透率漲幅達(dá)到2440%。
未來兩年，中國(guó)共享單車企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)的布局會(huì)進(jìn)一步加碼，獵豹全球智庫(kù)預(yù)測(cè)，海外共享單車用戶規(guī)模在未來兩年內(nèi)，還有5-10倍的增長(zhǎng)空間。不過，對(duì)于國(guó)內(nèi)品牌來說，想要瓜分海外市場(chǎng)這塊大蛋糕，還要面對(duì)重重阻力。
首先是海外的政策環(huán)境，歐美城市管理都相當(dāng)嚴(yán)格，無樁共享單車很難像在國(guó)內(nèi)那樣動(dòng)輒投放上千輛甚至上萬(wàn)輛而不遇到什么麻煩。前文提過，美國(guó)目前是進(jìn)入門檻最高的國(guó)家，不同于國(guó)內(nèi)，美國(guó)不少城市對(duì)于無樁共享單車都采取了事前規(guī)范的態(tài)度。例如在舊金山市，政府發(fā)放給共享電單車JUMP 18個(gè)月的試點(diǎn)期，期間不再允許其他品牌進(jìn)入?！跋壬下?，后規(guī)范”的套路在海外市場(chǎng)恐怕行不通。不過，我們看到國(guó)內(nèi)共享單車也在快速適應(yīng)這樣的政策環(huán)境，2017年8月，ofo進(jìn)駐美國(guó)西雅圖，成功獲得美國(guó)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T發(fā)放的運(yùn)營(yíng)許可證，成為第一家在美國(guó)城市中運(yùn)營(yíng)的中國(guó)共享單車企業(yè)。
其次是來自現(xiàn)有公共自行車系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)，許多歐美城市的公共自行車租賃服務(wù)都已經(jīng)有很多年的歷史，例如紐約的CitiBike、法國(guó)的Velib等。這些公共自行車也大多得到了政府的支持，例如CitiBike最近就剛剛與紐約市政府續(xù)簽了獨(dú)家運(yùn)營(yíng)的合同，期限延長(zhǎng)至2029年。
不過，中國(guó)共享單車出海也有自身的優(yōu)勢(shì)。一是中國(guó)具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)共享單車生產(chǎn)成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外；二是國(guó)外共享單車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)沒有國(guó)內(nèi)那么激烈，例如在美國(guó)，初創(chuàng)公司很少一窩蜂哄搶一個(gè)項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)共享單車公司更具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；三是歐美市場(chǎng)雖然絕對(duì)單量沒有國(guó)內(nèi)高，但單個(gè)用戶的價(jià)值很高，例如LimeBike的收費(fèi)是每小時(shí)1美元，比國(guó)內(nèi)每小時(shí)0.5-1元的收費(fèi)高出不少。
2盈利變革：廣告+大數(shù)據(jù)前景可期
前面提到，共享單車依靠押金+租金盈利的模式正在受到挑戰(zhàn)，也因此，國(guó)內(nèi)外品牌紛紛開始探索新的道路。
總體來說，共享單車可能的盈利模式主要有四塊：廣告投放、大數(shù)據(jù)服務(wù)、金融服務(wù)以及增值服務(wù)。其中，金融服務(wù)方面，尤其是共享單車押金，近來已經(jīng)受到越來越嚴(yán)格的監(jiān)管，未來變現(xiàn)空間有限。
車身廣告：基于地理信息做精準(zhǔn)投放
車身廣告或許是目前來看最具前景的盈利模式。廣告的關(guān)鍵的在于投放效果，結(jié)合共享單車平臺(tái)本身具備的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)（例如結(jié)合LBS聯(lián)合商戶向用戶提供附近商業(yè)活動(dòng)優(yōu)惠），如果能做到既量大又精準(zhǔn)，那對(duì)廣告商的吸引力就很強(qiáng)。oBike就曾表示，共享單車不能僅靠租金收入，他們開放各類平臺(tái)資源，和合作伙伴深度合作，結(jié)合用戶使用場(chǎng)景和地理位置進(jìn)行廣告位的銷售和推廣。
大數(shù)據(jù)服務(wù)：用于支持廣告或公共服務(wù)
大數(shù)據(jù)服務(wù)也是被廣泛看好的一種變現(xiàn)方式。共享單車內(nèi)設(shè)定位系統(tǒng)，可以收集海量短途出行數(shù)據(jù)，在不侵犯用戶隱私的前提下向第三方出售出行數(shù)據(jù)，或是為廣告業(yè)務(wù)提供支持，又或是與政府合作構(gòu)建交通大數(shù)據(jù)應(yīng)用于公共服務(wù)，都有一定想象空間。從目前共享單車進(jìn)入世界各個(gè)城市的經(jīng)驗(yàn)中看，地方政府對(duì)共享單車運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的興趣也非常強(qiáng)烈，提出讓運(yùn)營(yíng)商和政府相關(guān)部門共享運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，幫助政府對(duì)騎行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃已經(jīng)成為一個(gè)基本要求。
區(qū)塊鏈/電商：風(fēng)口+腦洞能否助共享單車找到下一座金礦？
最后，某些共享單車也開始嘗試與區(qū)塊鏈結(jié)合，探索新的可能。不過，正如前面所說，現(xiàn)階段區(qū)塊鏈之于共享單車只能說是一個(gè)時(shí)髦的標(biāo)簽，不僅盈利前景模糊，在功能及體驗(yàn)上的好處也很難說清。
當(dāng)然，也有一些共享單車開始嘗試增值服務(wù)，例如推出售賣周邊的商城。這一思路和QQ會(huì)員殊途同歸，但是這個(gè)模式是否適用于共享單車還要打上一個(gè)問號(hào)，畢竟單車解決的是最后一公里出行的問題，對(duì)于普通用戶來說，如何到達(dá)是最關(guān)心的事，而非如何顯示個(gè)性。
3 垂直整合：移動(dòng)出行行業(yè)將進(jìn)一步打通
無論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，打車與共享單車互相滲透已經(jīng)成為事實(shí)。在中國(guó)滴滴投資ofo，摩拜牽手首汽約車，共享單車與出行巨頭之間的愛恨糾葛，一直是業(yè)內(nèi)津津樂道的事。
在國(guó)外，Ola、Grab等出行領(lǐng)域知名企業(yè)，也紛紛試水共享單車業(yè)務(wù)。去年年底，印度打車公司Ola宣布推出自己的共享單車服務(wù)“Ola Pedal”，Ola似乎打算參照ofo在中國(guó)的做法，先在一些大學(xué)校園內(nèi)運(yùn)營(yíng)。東南亞專車公司Grab則選擇與共享單車公司oBike合作，共同在新加坡推出一款服務(wù)，目前有報(bào)道稱該項(xiàng)服務(wù)或叫做“Grab Cycle”，但雙方并未就此作出回應(yīng)。
Uber最近也開始了在美國(guó)試水共享單車，其亞洲市場(chǎng)負(fù)責(zé)人早在去年接受采訪時(shí)就曾表示，Uber已經(jīng)開始考慮涉足這一領(lǐng)域。
獵豹全球智庫(kù)（ID:CheetahGlobalLab）曾在《2017移動(dòng)打車市場(chǎng)報(bào)告》中指出，無論是共享單車還是網(wǎng)約車，其本質(zhì)都是移動(dòng)出行，將二者打通，不僅符合用戶需求，也是出行行業(yè)的大趨勢(shì)。未來共享單車的競(jìng)爭(zhēng)，可能會(huì)演變?yōu)榫C合出行平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。（來源：獵豹大數(shù)據(jù) 編選：電子商務(wù)研究中心）
