(電子商務研究中心訊) [摘要] 2015年后國內企業(yè)級SaaS進入快速發(fā)展階段，當前市場成熟度低且競爭激烈，國內廠商需要持之以恒地發(fā)展與創(chuàng)新。在此基礎上，本文概括國內企業(yè)級SaaS發(fā)展歷史，總結企業(yè)級SaaS應用市場現狀，分析國內企業(yè)級SaaS行業(yè)的特點，并有針對性地提出發(fā)展建議。
1前言
SaaS(Soft as a Server，軟件即服務)模式是應用軟件提供商采用云資源管理模式，將應用軟件統(tǒng)一部署在云平臺上，使用方根據實際需求，通過互聯網向云應用提供商在線租用所需的應用資源，并按使用服務功能數量及時向提供商支付費用的新型技術模式及運營模式。企業(yè)級SaaS是指基于SaaS模式，為企業(yè)提供管理軟件的模式，與傳統(tǒng)軟件服務模式相比，企業(yè)級SaaS用戶不需要建設及維護軟硬件環(huán)境、不需要購買應用軟件、不需要布屬應用軟件及維護其穩(wěn)定運行，甚至不需要自有IT團隊，SaaS極大提高了企業(yè)信息化的效率，受到了企業(yè)信息化市場的廣泛關注。
當前國內的網絡寬帶、硬件終端大幅普及，同時云計算服務的生態(tài)圈不斷完善，技術創(chuàng)新的不斷更迭和行業(yè)標準的不斷完善，這些因素推動著國內企業(yè)級SaaS服務市場不斷發(fā)展壯大。企業(yè)級SaaS可預期的巨大的市場吸引了很多IT資源的投入，根據資源來源，可分成三大類：第一類來自金蝶、用友等大型傳統(tǒng)企業(yè)應用軟件提供商，他們在過去積累的技術與經驗的基礎上，向企業(yè)應用市場推出ERP、進銷存、財務等SaaS應用；第二類來自于互聯網巨頭BAT，他們憑借著完善的基礎架構和雄厚的資金，為SaaS應用提供云計算基礎設施并大量投資SaaS應用，是SaaS應用服務的重要推進力量；第三類則是在資本市場活躍的初創(chuàng)型SaaS提供商，如八百客、銷售易、北森等，初創(chuàng)型公司得益于國外的Salesforce、LinkedIn等SaaS提供商的成功帶來的影響，在一定程度上復制了他們的運營模式，并在各自領域占領了一定的市場。
2國內企業(yè)級SaaS市場發(fā)展歷史
2.1培育階段(2004-2009年)
SaaS模式起源于早期的ASP(Application Service Provider，應用服務供應商)，ASP模式下，用戶可以在線租用應用軟件，但限于早期的技術，ASP模式沒有取得大規(guī)模成功。2003年后，伴隨著分布式計算的J2EE及.NET技術的出現，在線租用應用軟件技術取得了突破，Salesforce公司首先推出的企業(yè)級在線租用應用取得了極大的成功，啟動了全球范圍的企業(yè)級在線租用應用的興起。受到Salesforce公司的啟發(fā)，國內的早期在線租用應用提供商八百客和XTool在2004年分別成立，向企業(yè)市場推出了在線CRM應用，同時2006年Salesforce公司也進入中國，SaaS國內市場開始起步。
在2010年之前，國內互聯網及電子商務已較為成熟，企業(yè)信息化開始普及，企業(yè)迫切需要利用信息技術降低生產成本、提高產品質量、及時掌握經營情況、提高工作效率。但國內整個云計算產業(yè)處于市場初期，云基礎設施支持不足，早期SaaS提供商不得不自建IDE，消耗了大量可用資源，同時SaaS概念定義模糊、標準缺失，沒有統(tǒng)一標準。此外，國內企業(yè)對于信息化的理解以硬件設施投資為主，軟件投入占比較低，加之對數據安全問題十分警惕，在線租用模式市場認可度低，整個SaaS產業(yè)處于市場培育階段。
2.2形成階段(2010-2014年)
2010年后，國外的SAP和國內的用友金蝶等傳統(tǒng)的On-Premises軟件商開始進入SaaS市場，發(fā)布了自己的SaaS產品，這些原有的傳統(tǒng)企業(yè)應用軟件巨頭在之前積累的客戶基礎上推廣SaaS應用，使得SaaS的市場認可度逐步提升。以BAT為主的互聯網巨頭紛紛布局云計算產業(yè)，為云應用層提供了成熟的基礎設施層服務，Hadoop及虛擬化等技術的成熟又進一步降低了SaaS準入門檻。同時資本市場開始看好SaaS產業(yè)，使得初創(chuàng)企業(yè)可獲得大量的創(chuàng)投資金以推廣服務，在這一期間，紛享銷客、今目標、北森等各類初創(chuàng)企業(yè)級SaaS提供商相繼開展服務。初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS服務市場主要集中于CRM、OA、IM這幾個對移動辦公都有較高需求的通用領域，而此時國內的移動網絡基礎設施仍不完善，限制了移動應用的發(fā)展，初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS提供商仍處于用戶積累階段。
2.3快速發(fā)展階段(2015年)
政策方面，2015年政府先后發(fā)布了《關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》和《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，提出加快培育互聯網環(huán)境下的企業(yè)新型能力，引導企業(yè)加快互聯網環(huán)境下的業(yè)務創(chuàng)新和組織變革，培育數據驅動、網絡協(xié)同、精細管理等新型能力，加快工業(yè)云計算、大數據等新型技術的工業(yè)互聯網部署。基礎環(huán)境方面，云計算基礎設施持繼發(fā)展，移動4G用戶從2014年的不到1億增加到2015的3.56億，4G網絡普及率大幅提高。資本市場繼2014年后，投資SaaS持續(xù)升溫，主要的企業(yè)級SaaS提供商均獲得多輪巨額的融資，如紛享銷客在D輪就獲得1億美元的融資。初創(chuàng)的SaaS應用提供商在政府政策、資本等的大力推動下，進入了快速發(fā)展期，2015年被當成企業(yè)SaaS元年。
3我國企業(yè)級SaaS應用市場現狀
3.1我國企業(yè)SaaS市場規(guī)模
中國通信院統(tǒng)計顯示，2015年我國公共云(IaaS+PaaS+SaaS)市場規(guī)模為16.5億美元，其中企業(yè)級SaaS市場規(guī)模為8.9億美元，占比超過一半，年增長率為37.6%，預計接下來的幾年，增長率仍維持在30%以上。同期全球SaaS市場規(guī)模達316.5億美元，其中美國為178.8億美元，我國的SaaS市場規(guī)模與美國相比僅為5%，相差20倍，若對比GDP(中國為美國的61.5%)，則相差12.3倍。
3.2我國企業(yè)級SaaS應用市場分布
企業(yè)級SaaS從服務領域可分為通用型和垂直行業(yè)型。通用型SaaS不區(qū)分行業(yè)，提供客戶都會需要的通用性服務，比如CRM(Customer Relationship Management，客戶關系管理)，幾乎所有的企業(yè)都需要吸引新客戶、維系老客戶、增加企業(yè)市場份額、提高競爭力，因此CRM之類的通用型應用是主要的企業(yè)級SaaS應用。垂直行業(yè)型是根據特定行業(yè)的特點提供整體的SaaS解決方案，行業(yè)垂直型SaaS提供商通常對特定領域的有著較為準確的把握，能夠深入理解行業(yè)需求，為行業(yè)提供一站式整體解決方案。表1列出部分企業(yè)級SaaS的細分領域。
國內企業(yè)級SaaS市場雖然剛剛起步，但在各細分領域都有發(fā)展，幾乎在每個細分領域都有數家比較有實力的服務提供商。
3.3我國企業(yè)級SaaS用戶狀況
阿里云統(tǒng)計顯示，經濟發(fā)展程度與SaaS滲透率有很大的相關性，國內經濟最發(fā)達的三個省市——上海、北京、廣東占據著53.7%的用戶數，超過其他31個省市區(qū)；64.5%的中國企業(yè)級SaaS用戶來自金融、教育、制造、建筑地產、軟件開發(fā)這五個行業(yè)，相對于單一的業(yè)務，更多的企業(yè)用戶采用SaaS整體解決方案；企業(yè)用戶中引入OA、CRM、財務、HRM的比例最高，分別為84.7%、60.1%、50.7%、49.5%，而研發(fā)設計和決策管理的比例最低，分別為12.1%、4.6%。
4我國企業(yè)級SaaS行業(yè)的特點
4.1發(fā)展相對落后
與美國相比，我國的企業(yè)級SaaS落后一個發(fā)展階段，SaaS之前的ASP模式給美國在線租用軟件奠定了市場基礎，之后虛擬化、分布式等關鍵技術的成熟使少量在ASP時代創(chuàng)建的企業(yè)幸存下來，順利過渡到SaaS模式。2007年到2014年之間，亞馬遜、IBM、微軟等巨頭加大云計算投入，同時資本市場大量進入，美國這階段SaaS快速發(fā)展。2015年后，美國企業(yè)級SaaS達到較高的成熟度，行業(yè)標準規(guī)范、商業(yè)模式、應用技術逐漸成熟。國內受限于企業(yè)整體信息化程度較低，且沒有經歷過ASP階段，加上作為云計算風向標的阿里云2010年一度退出SaaS，使得國內企業(yè)級SaaS發(fā)展一開始并不順利。2014年后，國內資本市場大量進入企業(yè)級SaaS領域，初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS提供商能獲得大量的發(fā)展資金。2015年阿里釘釘和微信企業(yè)號推出被認為BAT巨頭加快布局云計算的標志，國內企業(yè)級SaaS進入快速發(fā)展階段，相對于美國在2015年企業(yè)級SaaS進入成熟階段，我國與美國正好相差一個發(fā)展階段。以中美GDP做對比，我國的企業(yè)級SaaS成熟度為美國的8%，若以每年30%的速率發(fā)展，仍需相當長的時間才能達到美國當前的水平。
4.2缺乏國內標桿企業(yè)
標桿企業(yè)是指知名度高、信譽好、有發(fā)展?jié)摿Α⒕C合實力強，具有先進性、示范性和行業(yè)代表性的企業(yè)，能夠發(fā)揮行業(yè)帶頭作用。在企業(yè)級SaaS的各個細分領域，國內市場都有較多的廠商在提供服務，以CRM為例，有來自于國外的Salesforce、SAP等，來自于國內大型企業(yè)應用軟件公司的用友、金蝶，來自于BAT的阿里云釘釘、騰訊企點，也有來自于初創(chuàng)公司的易動紛享、和創(chuàng)科技、仁科互動等，各個公司市場規(guī)模均不超過10%，沒有形成競爭優(yōu)勢，也沒有形成行業(yè)標桿。相對于美國，眾多企業(yè)級SaaS細分領域出現了獨角獸公司，成為世界行業(yè)標桿，如CRM的Salesforce、HRM的Workday、協(xié)同OA的Slack等。
4.3個性化與安全問題突出
在阿里云的調查研究中，企業(yè)用戶在導入SaaS時，所考慮的19個問題中，7個問題涉及個性化需求、4問題涉及安全問題。通用的SaaS模塊僅能滿足企業(yè)基礎信息化需求，隨著企業(yè)信息化的深入，多租戶模式下的SaaS是否與企業(yè)獨特的管理架構相沖突、是否能滿足精細化管理要求、是否能適應企業(yè)的業(yè)務流程變更等問題限制著SaaS的深入應用，通用性與個性化的沖突是SaaS提供商必需要解決的問題。企業(yè)依賴于云端服務時，運營數據存儲在云端，SaaS提供商必需從管理層面、技術層面、法律層面給企業(yè)用戶充足的保證，確保企業(yè)的數據不會被非法訪問、應用系統(tǒng)可長久持續(xù)地提供服務。
5企業(yè)級SaaS廠商發(fā)展建議
5.1從通用領域向垂直領域發(fā)展
通用領域的SaaS具有較大的市場空間，能夠滿足所有企業(yè)的特定方面應用，但同時也存在著較多的競爭，國內的幾個主要通用領域都有多個服務商存在，同質化競爭較為激烈，同時通用領域是企業(yè)信息化中較容易實現的模塊，企業(yè)忠誠度與投入相對低。通用領域以服務中小企業(yè)為主，行業(yè)垂直領域以服務大型企業(yè)為主，雖然通用領域所能獲得的用戶數量要比行業(yè)垂直領域多，但是垂直型SaaS的目標客戶更加具有同質型，垂直領域滿足了特定行業(yè)的一體化解決方案，其中包含企業(yè)的核心業(yè)務，企業(yè)一但采用，對服務提供商的忠誠度和投入都要高得多。
5.2發(fā)展服務生態(tài)平臺
企業(yè)信息化的個性需求也是企業(yè)中較為核心的業(yè)務，企業(yè)對服務提供商的忠誠度及投入都比較高，企業(yè)級SaaS提供商希望獲得較高的企業(yè)忠誠度、客單價及服務更大型的企業(yè)，必然需要著力于服務企業(yè)的個性化要求。個性化需求需要個性化服務，特別是現場服務，如果所有的個性化需求及現場服務都由SaaS提供商來實現，則需要大量及分散的隊伍，這顯然是不現實的。因此發(fā)展生態(tài)平臺，讓企業(yè)所在地區(qū)的本地信息化服務商能夠基于企業(yè)特定的需求定制流程或產品，或者企業(yè)內部的IT人員能夠自行設置或開發(fā)與企業(yè)需求相符的部分，是SaaS提供商的發(fā)展方向。生態(tài)平臺不僅是云端具備個性定制能力，也包括本地分銷商能夠分擔工作及分享收益。
5.3幫助企業(yè)及行業(yè)打通數據孤島
企業(yè)信息化過程中，不同時期、不同供應商的模塊之間的數據存在著不兼容、不能聯接問題，企業(yè)迫切需要一體化的解決方案，并且能隨著企業(yè)的需求變更，信息系統(tǒng)也要能逐步跟上，因此SaaS廠商應該研究能夠將企業(yè)原有的信息系統(tǒng)導入到云平臺的方法，在云上實現消除企業(yè)內部數據孤島問題。此外，在一個大行業(yè)中，如制衣，上下游企業(yè)眾多，企業(yè)間信息溝通不及時造成很多問題，SaaS廠商能夠深入垂直行業(yè)，為上下游企業(yè)提供整體解決方案，解決企業(yè)間信息孤島，則將能很大程度上提高SaaS廠商的影響力。
5.4開源化
國內的企業(yè)級SaaS廠商歷史均不久，行業(yè)地位尚未形成，企業(yè)依賴其進行信息化必然存在著信任問題，同時企業(yè)中一些核心業(yè)務及數據也希望在本地運行。作為一種解決方案是，SaaS廠商將部分業(yè)務系統(tǒng)開源化，允許企業(yè)將這些系統(tǒng)下載到本地運行，同時也保證這些業(yè)務的數據能夠同步到云端，這樣即使SaaS廠商不能持續(xù)提供服務，企業(yè)也可保持其信息系統(tǒng)的運行，數據不會消失，在這方面，ODoo開放框架是個良好的參考。
6結語
公有云市場中，IaaS層和PaaS層主要由國內廠商提供服務，但占據著超過一半比重的SaaS層，當前的市場主要國際廠商占據著最大的份額，國內目前仍沒有帶頭的提供商。國內的企業(yè)級SaaS市場仍有很大的成長空間，國內廠商將有很多機會超越國際廠商，這方面需要政府和政策引導、企業(yè)的信任與支持，更需要提供商持之以恒的努力與創(chuàng)新。
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