(電子商務(wù)研究中心訊) [摘要] 2015年后國內(nèi)企業(yè)級SaaS進入快速發(fā)展階段，當前市場成熟度低且競爭激烈，國內(nèi)廠商需要持之以恒地發(fā)展與創(chuàng)新。在此基礎(chǔ)上，本文概括國內(nèi)企業(yè)級SaaS發(fā)展歷史，總結(jié)企業(yè)級SaaS應用市場現(xiàn)狀，分析國內(nèi)企業(yè)級SaaS行業(yè)的特點，并有針對性地提出發(fā)展建議。
1前言
SaaS(Soft as a Server，軟件即服務(wù))模式是應用軟件提供商采用云資源管理模式，將應用軟件統(tǒng)一部署在云平臺上，使用方根據(jù)實際需求，通過互聯(lián)網(wǎng)向云應用提供商在線租用所需的應用資源，并按使用服務(wù)功能數(shù)量及時向提供商支付費用的新型技術(shù)模式及運營模式。企業(yè)級SaaS是指基于SaaS模式，為企業(yè)提供管理軟件的模式，與傳統(tǒng)軟件服務(wù)模式相比，企業(yè)級SaaS用戶不需要建設(shè)及維護軟硬件環(huán)境、不需要購買應用軟件、不需要布屬應用軟件及維護其穩(wěn)定運行，甚至不需要自有IT團隊，SaaS極大提高了企業(yè)信息化的效率，受到了企業(yè)信息化市場的廣泛關(guān)注。
當前國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)寬帶、硬件終端大幅普及，同時云計算服務(wù)的生態(tài)圈不斷完善，技術(shù)創(chuàng)新的不斷更迭和行業(yè)標準的不斷完善，這些因素推動著國內(nèi)企業(yè)級SaaS服務(wù)市場不斷發(fā)展壯大。企業(yè)級SaaS可預期的巨大的市場吸引了很多IT資源的投入，根據(jù)資源來源，可分成三大類：第一類來自金蝶、用友等大型傳統(tǒng)企業(yè)應用軟件提供商，他們在過去積累的技術(shù)與經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，向企業(yè)應用市場推出ERP、進銷存、財務(wù)等SaaS應用；第二類來自于互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT，他們憑借著完善的基礎(chǔ)架構(gòu)和雄厚的資金，為SaaS應用提供云計算基礎(chǔ)設(shè)施并大量投資SaaS應用，是SaaS應用服務(wù)的重要推進力量；第三類則是在資本市場活躍的初創(chuàng)型SaaS提供商，如八百客、銷售易、北森等，初創(chuàng)型公司得益于國外的Salesforce、LinkedIn等SaaS提供商的成功帶來的影響，在一定程度上復制了他們的運營模式，并在各自領(lǐng)域占領(lǐng)了一定的市場。
2國內(nèi)企業(yè)級SaaS市場發(fā)展歷史
2.1培育階段(2004-2009年)
SaaS模式起源于早期的ASP(Application Service Provider，應用服務(wù)供應商)，ASP模式下，用戶可以在線租用應用軟件，但限于早期的技術(shù)，ASP模式?jīng)]有取得大規(guī)模成功。2003年后，伴隨著分布式計算的J2EE及.NET技術(shù)的出現(xiàn)，在線租用應用軟件技術(shù)取得了突破，Salesforce公司首先推出的企業(yè)級在線租用應用取得了極大的成功，啟動了全球范圍的企業(yè)級在線租用應用的興起。受到Salesforce公司的啟發(fā)，國內(nèi)的早期在線租用應用提供商八百客和XTool在2004年分別成立，向企業(yè)市場推出了在線CRM應用，同時2006年Salesforce公司也進入中國，SaaS國內(nèi)市場開始起步。
在2010年之前，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)已較為成熟，企業(yè)信息化開始普及，企業(yè)迫切需要利用信息技術(shù)降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、及時掌握經(jīng)營情況、提高工作效率。但國內(nèi)整個云計算產(chǎn)業(yè)處于市場初期，云基礎(chǔ)設(shè)施支持不足，早期SaaS提供商不得不自建IDE，消耗了大量可用資源，同時SaaS概念定義模糊、標準缺失，沒有統(tǒng)一標準。此外，國內(nèi)企業(yè)對于信息化的理解以硬件設(shè)施投資為主，軟件投入占比較低，加之對數(shù)據(jù)安全問題十分警惕，在線租用模式市場認可度低，整個SaaS產(chǎn)業(yè)處于市場培育階段。
2.2形成階段(2010-2014年)
2010年后，國外的SAP和國內(nèi)的用友金蝶等傳統(tǒng)的On-Premises軟件商開始進入SaaS市場，發(fā)布了自己的SaaS產(chǎn)品，這些原有的傳統(tǒng)企業(yè)應用軟件巨頭在之前積累的客戶基礎(chǔ)上推廣SaaS應用，使得SaaS的市場認可度逐步提升。以BAT為主的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局云計算產(chǎn)業(yè)，為云應用層提供了成熟的基礎(chǔ)設(shè)施層服務(wù)，Hadoop及虛擬化等技術(shù)的成熟又進一步降低了SaaS準入門檻。同時資本市場開始看好SaaS產(chǎn)業(yè)，使得初創(chuàng)企業(yè)可獲得大量的創(chuàng)投資金以推廣服務(wù)，在這一期間，紛享銷客、今目標、北森等各類初創(chuàng)企業(yè)級SaaS提供商相繼開展服務(wù)。初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS服務(wù)市場主要集中于CRM、OA、IM這幾個對移動辦公都有較高需求的通用領(lǐng)域，而此時國內(nèi)的移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，限制了移動應用的發(fā)展，初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS提供商仍處于用戶積累階段。
2.3快速發(fā)展階段(2015年)
政策方面，2015年政府先后發(fā)布了《關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》和《國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》，提出加快培育互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的企業(yè)新型能力，引導企業(yè)加快互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和組織變革，培育數(shù)據(jù)驅(qū)動、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、精細管理等新型能力，加快工業(yè)云計算、大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)部署?；A(chǔ)環(huán)境方面，云計算基礎(chǔ)設(shè)施持繼發(fā)展，移動4G用戶從2014年的不到1億增加到2015的3.56億，4G網(wǎng)絡(luò)普及率大幅提高。資本市場繼2014年后，投資SaaS持續(xù)升溫，主要的企業(yè)級SaaS提供商均獲得多輪巨額的融資，如紛享銷客在D輪就獲得1億美元的融資。初創(chuàng)的SaaS應用提供商在政府政策、資本等的大力推動下，進入了快速發(fā)展期，2015年被當成企業(yè)SaaS元年。
3我國企業(yè)級SaaS應用市場現(xiàn)狀
3.1我國企業(yè)SaaS市場規(guī)模
中國通信院統(tǒng)計顯示，2015年我國公共云(IaaS+PaaS+SaaS)市場規(guī)模為16.5億美元，其中企業(yè)級SaaS市場規(guī)模為8.9億美元，占比超過一半，年增長率為37.6%，預計接下來的幾年，增長率仍維持在30%以上。同期全球SaaS市場規(guī)模達316.5億美元，其中美國為178.8億美元，我國的SaaS市場規(guī)模與美國相比僅為5%，相差20倍，若對比GDP(中國為美國的61.5%)，則相差12.3倍。
3.2我國企業(yè)級SaaS應用市場分布
企業(yè)級SaaS從服務(wù)領(lǐng)域可分為通用型和垂直行業(yè)型。通用型SaaS不區(qū)分行業(yè)，提供客戶都會需要的通用性服務(wù)，比如CRM(Customer Relationship Management，客戶關(guān)系管理)，幾乎所有的企業(yè)都需要吸引新客戶、維系老客戶、增加企業(yè)市場份額、提高競爭力，因此CRM之類的通用型應用是主要的企業(yè)級SaaS應用。垂直行業(yè)型是根據(jù)特定行業(yè)的特點提供整體的SaaS解決方案，行業(yè)垂直型SaaS提供商通常對特定領(lǐng)域的有著較為準確的把握，能夠深入理解行業(yè)需求，為行業(yè)提供一站式整體解決方案。表1列出部分企業(yè)級SaaS的細分領(lǐng)域。
國內(nèi)企業(yè)級SaaS市場雖然剛剛起步，但在各細分領(lǐng)域都有發(fā)展，幾乎在每個細分領(lǐng)域都有數(shù)家比較有實力的服務(wù)提供商。
3.3我國企業(yè)級SaaS用戶狀況
阿里云統(tǒng)計顯示，經(jīng)濟發(fā)展程度與SaaS滲透率有很大的相關(guān)性，國內(nèi)經(jīng)濟最發(fā)達的三個省市——上海、北京、廣東占據(jù)著53.7%的用戶數(shù)，超過其他31個省市區(qū)；64.5%的中國企業(yè)級SaaS用戶來自金融、教育、制造、建筑地產(chǎn)、軟件開發(fā)這五個行業(yè)，相對于單一的業(yè)務(wù)，更多的企業(yè)用戶采用SaaS整體解決方案；企業(yè)用戶中引入OA、CRM、財務(wù)、HRM的比例最高，分別為84.7%、60.1%、50.7%、49.5%，而研發(fā)設(shè)計和決策管理的比例最低，分別為12.1%、4.6%。
4我國企業(yè)級SaaS行業(yè)的特點
4.1發(fā)展相對落后
與美國相比，我國的企業(yè)級SaaS落后一個發(fā)展階段，SaaS之前的ASP模式給美國在線租用軟件奠定了市場基礎(chǔ)，之后虛擬化、分布式等關(guān)鍵技術(shù)的成熟使少量在ASP時代創(chuàng)建的企業(yè)幸存下來，順利過渡到SaaS模式。2007年到2014年之間，亞馬遜、IBM、微軟等巨頭加大云計算投入，同時資本市場大量進入，美國這階段SaaS快速發(fā)展。2015年后，美國企業(yè)級SaaS達到較高的成熟度，行業(yè)標準規(guī)范、商業(yè)模式、應用技術(shù)逐漸成熟。國內(nèi)受限于企業(yè)整體信息化程度較低，且沒有經(jīng)歷過ASP階段，加上作為云計算風向標的阿里云2010年一度退出SaaS，使得國內(nèi)企業(yè)級SaaS發(fā)展一開始并不順利。2014年后，國內(nèi)資本市場大量進入企業(yè)級SaaS領(lǐng)域，初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS提供商能獲得大量的發(fā)展資金。2015年阿里釘釘和微信企業(yè)號推出被認為BAT巨頭加快布局云計算的標志，國內(nèi)企業(yè)級SaaS進入快速發(fā)展階段，相對于美國在2015年企業(yè)級SaaS進入成熟階段，我國與美國正好相差一個發(fā)展階段。以中美GDP做對比，我國的企業(yè)級SaaS成熟度為美國的8%，若以每年30%的速率發(fā)展，仍需相當長的時間才能達到美國當前的水平。
4.2缺乏國內(nèi)標桿企業(yè)
標桿企業(yè)是指知名度高、信譽好、有發(fā)展?jié)摿Α⒕C合實力強，具有先進性、示范性和行業(yè)代表性的企業(yè)，能夠發(fā)揮行業(yè)帶頭作用。在企業(yè)級SaaS的各個細分領(lǐng)域，國內(nèi)市場都有較多的廠商在提供服務(wù)，以CRM為例，有來自于國外的Salesforce、SAP等，來自于國內(nèi)大型企業(yè)應用軟件公司的用友、金蝶，來自于BAT的阿里云釘釘、騰訊企點，也有來自于初創(chuàng)公司的易動紛享、和創(chuàng)科技、仁科互動等，各個公司市場規(guī)模均不超過10%，沒有形成競爭優(yōu)勢，也沒有形成行業(yè)標桿。相對于美國，眾多企業(yè)級SaaS細分領(lǐng)域出現(xiàn)了獨角獸公司，成為世界行業(yè)標桿，如CRM的Salesforce、HRM的Workday、協(xié)同OA的Slack等。
4.3個性化與安全問題突出
在阿里云的調(diào)查研究中，企業(yè)用戶在導入SaaS時，所考慮的19個問題中，7個問題涉及個性化需求、4問題涉及安全問題。通用的SaaS模塊僅能滿足企業(yè)基礎(chǔ)信息化需求，隨著企業(yè)信息化的深入，多租戶模式下的SaaS是否與企業(yè)獨特的管理架構(gòu)相沖突、是否能滿足精細化管理要求、是否能適應企業(yè)的業(yè)務(wù)流程變更等問題限制著SaaS的深入應用，通用性與個性化的沖突是SaaS提供商必需要解決的問題。企業(yè)依賴于云端服務(wù)時，運營數(shù)據(jù)存儲在云端，SaaS提供商必需從管理層面、技術(shù)層面、法律層面給企業(yè)用戶充足的保證，確保企業(yè)的數(shù)據(jù)不會被非法訪問、應用系統(tǒng)可長久持續(xù)地提供服務(wù)。
5企業(yè)級SaaS廠商發(fā)展建議
5.1從通用領(lǐng)域向垂直領(lǐng)域發(fā)展
通用領(lǐng)域的SaaS具有較大的市場空間，能夠滿足所有企業(yè)的特定方面應用，但同時也存在著較多的競爭，國內(nèi)的幾個主要通用領(lǐng)域都有多個服務(wù)商存在，同質(zhì)化競爭較為激烈，同時通用領(lǐng)域是企業(yè)信息化中較容易實現(xiàn)的模塊，企業(yè)忠誠度與投入相對低。通用領(lǐng)域以服務(wù)中小企業(yè)為主，行業(yè)垂直領(lǐng)域以服務(wù)大型企業(yè)為主，雖然通用領(lǐng)域所能獲得的用戶數(shù)量要比行業(yè)垂直領(lǐng)域多，但是垂直型SaaS的目標客戶更加具有同質(zhì)型，垂直領(lǐng)域滿足了特定行業(yè)的一體化解決方案，其中包含企業(yè)的核心業(yè)務(wù)，企業(yè)一但采用，對服務(wù)提供商的忠誠度和投入都要高得多。
5.2發(fā)展服務(wù)生態(tài)平臺
企業(yè)信息化的個性需求也是企業(yè)中較為核心的業(yè)務(wù)，企業(yè)對服務(wù)提供商的忠誠度及投入都比較高，企業(yè)級SaaS提供商希望獲得較高的企業(yè)忠誠度、客單價及服務(wù)更大型的企業(yè)，必然需要著力于服務(wù)企業(yè)的個性化要求。個性化需求需要個性化服務(wù)，特別是現(xiàn)場服務(wù)，如果所有的個性化需求及現(xiàn)場服務(wù)都由SaaS提供商來實現(xiàn)，則需要大量及分散的隊伍，這顯然是不現(xiàn)實的。因此發(fā)展生態(tài)平臺，讓企業(yè)所在地區(qū)的本地信息化服務(wù)商能夠基于企業(yè)特定的需求定制流程或產(chǎn)品，或者企業(yè)內(nèi)部的IT人員能夠自行設(shè)置或開發(fā)與企業(yè)需求相符的部分，是SaaS提供商的發(fā)展方向。生態(tài)平臺不僅是云端具備個性定制能力，也包括本地分銷商能夠分擔工作及分享收益。
5.3幫助企業(yè)及行業(yè)打通數(shù)據(jù)孤島
企業(yè)信息化過程中，不同時期、不同供應商的模塊之間的數(shù)據(jù)存在著不兼容、不能聯(lián)接問題，企業(yè)迫切需要一體化的解決方案，并且能隨著企業(yè)的需求變更，信息系統(tǒng)也要能逐步跟上，因此SaaS廠商應該研究能夠?qū)⑵髽I(yè)原有的信息系統(tǒng)導入到云平臺的方法，在云上實現(xiàn)消除企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)孤島問題。此外，在一個大行業(yè)中，如制衣，上下游企業(yè)眾多，企業(yè)間信息溝通不及時造成很多問題，SaaS廠商能夠深入垂直行業(yè)，為上下游企業(yè)提供整體解決方案，解決企業(yè)間信息孤島，則將能很大程度上提高SaaS廠商的影響力。
5.4開源化
國內(nèi)的企業(yè)級SaaS廠商歷史均不久，行業(yè)地位尚未形成，企業(yè)依賴其進行信息化必然存在著信任問題，同時企業(yè)中一些核心業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)也希望在本地運行。作為一種解決方案是，SaaS廠商將部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)開源化，允許企業(yè)將這些系統(tǒng)下載到本地運行，同時也保證這些業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)能夠同步到云端，這樣即使SaaS廠商不能持續(xù)提供服務(wù)，企業(yè)也可保持其信息系統(tǒng)的運行，數(shù)據(jù)不會消失，在這方面，ODoo開放框架是個良好的參考。
6結(jié)語
公有云市場中，IaaS層和PaaS層主要由國內(nèi)廠商提供服務(wù)，但占據(jù)著超過一半比重的SaaS層，當前的市場主要國際廠商占據(jù)著最大的份額，國內(nèi)目前仍沒有帶頭的提供商。國內(nèi)的企業(yè)級SaaS市場仍有很大的成長空間，國內(nèi)廠商將有很多機會超越國際廠商，這方面需要政府和政策引導、企業(yè)的信任與支持，更需要提供商持之以恒的努力與創(chuàng)新。
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