(電子商務(wù)研究中心訊) 目前快消品B2B市場(chǎng)經(jīng)過(guò)上述三階段發(fā)展，整個(gè)陣營(yíng)里已經(jīng)存在了四類群體：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電商巨頭、品牌商、經(jīng)銷商，其中仍以交易型平臺(tái)為主的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占據(jù)主流，百家爭(zhēng)鳴的局面已成定勢(shì)。
快速消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展正處在一個(gè)嶄新的零售業(yè)大變革背景下，這種背景的構(gòu)成主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：
其一，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)而生發(fā)的萬(wàn)物互聯(lián)與賦能協(xié)同的商業(yè)理念已經(jīng)從成熟的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)迅速感染到了B2B2b的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)中，電商巨頭阿里“新零售”與京東“無(wú)界零售”正在以異樣的表現(xiàn)方式高調(diào)進(jìn)軍快消品B2B市場(chǎng)；
其二，新零售業(yè)態(tài)正在層出，聚焦在對(duì)傳統(tǒng)零售業(yè)“人、貨、場(chǎng)”的重新認(rèn)知與零供關(guān)系的重構(gòu)；
其三，零售業(yè)變革聯(lián)動(dòng)效應(yīng)正在產(chǎn)生，無(wú)論生產(chǎn)廠家、品牌商還是傳統(tǒng)大經(jīng)銷商在擁抱互聯(lián)網(wǎng)作法上都已付諸行動(dòng)，比如部分大品牌商(可口可樂(lè)、康師傅、達(dá)能)與B2B平臺(tái)的簽約或者品牌商自建線上分銷渠道(茅臺(tái)云商)以及傳統(tǒng)經(jīng)銷商(快消互聯(lián)、淘大慶、惠下單)利用原渠道終端優(yōu)勢(shì)進(jìn)行線上轉(zhuǎn)型等等。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段快速消費(fèi)品領(lǐng)域較為活躍的B2B企業(yè)共有125家，交易型平臺(tái)107家，占比85.6%，交易型平臺(tái)的功能主要是為終端零售店(便利店、社區(qū)超市、夫妻店等)提供線上訂貨服務(wù)；服務(wù)型平臺(tái)18家，占比14.4%，服務(wù)型平臺(tái)則主要提供SaaS及供應(yīng)鏈服務(wù)。
圖：中國(guó)快消品B2B市場(chǎng)發(fā)展歷程
回望我國(guó)快消品B2B行業(yè)的發(fā)展歷程，最早可追溯到本世紀(jì)初，當(dāng)時(shí)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮第一波也剛剛開(kāi)始，快消品行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合也剛剛開(kāi)始。依據(jù)每年快消品B2B企業(yè)新上線數(shù)量及行業(yè)內(nèi)對(duì)業(yè)務(wù)模式討論的焦點(diǎn)不同等因素，筆者將行業(yè)發(fā)展劃分為三個(gè)階段：市場(chǎng)教育期、快速成長(zhǎng)期、理性發(fā)展期(含對(duì)未來(lái)兩年內(nèi)的判斷)。
市場(chǎng)教育期
我國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)化改造及線下渠道的重構(gòu)始于2002年。2002年電商解決方案服務(wù)商shopex商派成立，它提供的零售行業(yè)系統(tǒng)解決方案是首次推動(dòng)快速消費(fèi)品行業(yè)觸網(wǎng)的實(shí)例。同年成立煙臺(tái)益商，憑借其線下倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)，成為助力快速消費(fèi)品行業(yè)線下渠道集約化變革的首推者。但可以看到的是，無(wú)論是商派還是煙臺(tái)益商，與今天所研究的快消品B2B企業(yè)的兩大功能——交易、SaaS及供應(yīng)鏈服務(wù)——都有著多少差別。
2004年，美國(guó)一家辦公用品采購(gòu)企業(yè)—史泰博辦公用品網(wǎng)—入駐上海才標(biāo)志著我國(guó)快消品網(wǎng)上訂貨時(shí)代的開(kāi)啟。同年以提供SaaS工具切入快消品分銷領(lǐng)域的本土企業(yè)訂貨易成立才真正從“互聯(lián)網(wǎng)+快消品”的角度打開(kāi)了整個(gè)快消品市場(chǎng)渠道升級(jí)更新的閥門(mén)，如今已服務(wù)的快消品企業(yè)包括芙蓉興盛、特百惠等以及各類中小型快消連鎖超市，其中芙蓉興盛已成長(zhǎng)為深耕區(qū)域、鋪設(shè)全國(guó)的知名快消品B2B企業(yè)。筆者認(rèn)為，史泰博辦公用品網(wǎng)在中國(guó)的成立以及訂貨易的誕生對(duì)我國(guó)快消品互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程有著重要的意義，它們是快消品行業(yè)線上化的先行者。
之后2005年，以專注零售行業(yè)電商解決方案為主的中科商軟成立，進(jìn)一步加快了行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的步伐，目前服務(wù)企業(yè)包括B2B形態(tài)的中商惠民、掌合天下以及線下傳統(tǒng)便利店形態(tài)的壹刻送，每一天、美家頌等等。目前來(lái)看，中科商軟實(shí)現(xiàn)了快消品行業(yè)的全鏈路、多場(chǎng)景、多用戶的打通，已經(jīng)成為了為快消品業(yè)務(wù)提供在線化、數(shù)據(jù)化、移動(dòng)化的服務(wù)商。
正是經(jīng)過(guò)八年的累積，以訂貨易、中科商軟為代表的快消品SaaS服務(wù)商的拓荒和以煙臺(tái)益商為代表的物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商的貢獻(xiàn)才有了2010年、2011年行業(yè)急速抬頭的局面。
2010年、2011年出現(xiàn)的7家平臺(tái)從不同角度豐富了快消品行業(yè)信息化升級(jí)改造的版圖，包括專門(mén)為快消鏈路上各主體進(jìn)行信息化服務(wù)的連凱軟件，也包括快消品訂貨交易平臺(tái)訂貨寶(交易+SaaS)、有冇網(wǎng)、彩華商貿(mào)，還包括專門(mén)提供供應(yīng)鏈服務(wù)的怡亞通380平臺(tái)和神州良品，以及綜合日用百貨訂貨平臺(tái)百盛網(wǎng)貨等等。
總體來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)十年(2002-2011)發(fā)展，快消品B2B行業(yè)信息化的發(fā)展已經(jīng)完成了從拓荒到教育，從無(wú)到有的徹底轉(zhuǎn)變。
這十年應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的標(biāo)的：訂貨易、中科商軟、連凱軟件、訂貨寶、怡亞通380平臺(tái)、彩華商貿(mào)、神州良品。
表1：快消品B2B市場(chǎng)教育期重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的
快速成長(zhǎng)期
2012年到2015年的四年時(shí)間，新出現(xiàn)78家快消品B2B企業(yè)，發(fā)展迅猛，成為快消品B2B行業(yè)發(fā)展歷程上最快的時(shí)期。
時(shí)間分布來(lái)看，2012年8家、2013年13家、2014年18家、2015年39家，總體呈跳躍式上升狀態(tài)。與第一階段相比，這些快消品B2B企業(yè)基因則更為豐富，最大亮點(diǎn)就是更多互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般涌入這個(gè)行業(yè)。比如匯通達(dá)(2012)、愛(ài)便利(2012)、中商惠民(2013)、掌合天下(2013)、芙蓉興盛(2013)、店商互聯(lián)(2014)、店達(dá)商城(2014)、易久批(2015)、卓爾購(gòu)(2015)、新高橋B2B(2015)等等，除此之外，電商巨頭阿里巴巴也在2014年末推出了B2B訂貨平臺(tái)阿里零售通，部分傳統(tǒng)快消服務(wù)商也開(kāi)始轉(zhuǎn)型，比如前文提到的煙臺(tái)益商在2014年升級(jí)為萬(wàn)商購(gòu)。當(dāng)然還有一批SaaS服務(wù)平臺(tái)也不斷成立，比如智店寶(2012)、千米網(wǎng)(2013)、易訂貨(2013)、小店寶(2015)、小寶招商(2015)等等。
從資本表現(xiàn)上來(lái)看，這段時(shí)期是資本市場(chǎng)對(duì)快消品B2B賽道的重點(diǎn)關(guān)注期。無(wú)論是大額融資方面，還是連續(xù)性獲投事件方面都有所表現(xiàn)。這些獲投企業(yè)大多屬于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，與互聯(lián)網(wǎng)基因天然會(huì)成為VC關(guān)注對(duì)象有一定的關(guān)聯(lián)，如今風(fēng)投對(duì)他們商業(yè)模式最直接的外圍評(píng)判，也會(huì)參考他們?cè)谫Y本市場(chǎng)上表現(xiàn)如何。通過(guò)輪次及金額的表現(xiàn)可以看到，整個(gè)行業(yè)以融資聚集為特征的馬太效應(yīng)正在發(fā)生，部分獲投企業(yè)已經(jīng)處在金字塔頂端。匯通達(dá)兩年18億元融資，中商惠民三年近20億元融資，掌合天下兩年近9億元融資，易久批連續(xù)三年5次融資等等，這些大額融資事件的發(fā)生也加碼了資本市場(chǎng)對(duì)整個(gè)行業(yè)的關(guān)注度。
經(jīng)過(guò)四年發(fā)展，快消品流通行業(yè)發(fā)生了跨界電商的大變革，快消供應(yīng)鏈的改革路程也就此開(kāi)始，圍繞快消業(yè)所發(fā)生的各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景都正在經(jīng)歷著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的重構(gòu)。
這四年應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的標(biāo)的：匯通達(dá)、愛(ài)便利、千米網(wǎng)、易訂貨、掌合天下、中商惠民、豫便利、芙蓉興盛、阿里巴巴零售通、店達(dá)商城、店商互聯(lián)、惠下單、百世店加、易久批、新高橋、卓爾購(gòu)。
表2：快消品B2B快速成長(zhǎng)期重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的
理性發(fā)展期
現(xiàn)階段快消品B2B正處在調(diào)整期。從數(shù)量上來(lái)講，自2016年開(kāi)始，新上線平臺(tái)數(shù)量出現(xiàn)微幅下降到30家，2017年新上線平臺(tái)較具代表性的也只有10家左右。另外針對(duì)2016年整個(gè)創(chuàng)投市場(chǎng)而言，新成立平臺(tái)中有1/3數(shù)量獲得融資，說(shuō)明資本市場(chǎng)對(duì)快消品行業(yè)還是保持看好狀態(tài)(2015年上線36家，6家融資)，但在16年發(fā)生的大額融資事件中，只集中在了部分相對(duì)來(lái)說(shuō)比較成熟B2B平臺(tái)，如易久批、中商惠民、掌合天下、匯通達(dá)等。根據(jù)“新平臺(tái)數(shù)量再遞減、新平臺(tái)融資數(shù)量仍活躍、大額融資向成熟平臺(tái)聚集”三個(gè)特點(diǎn)，表明目前快消品市場(chǎng)基本面向好的同時(shí)，平臺(tái)迅猛發(fā)展期已過(guò)，商業(yè)模式的準(zhǔn)確定位將會(huì)成為吸引風(fēng)投的關(guān)鍵點(diǎn)，整個(gè)市場(chǎng)的理性發(fā)展是未來(lái)兩到三年的基本狀態(tài)。
另外筆者認(rèn)為這段時(shí)間內(nèi)有兩點(diǎn)現(xiàn)象值得重點(diǎn)關(guān)注：第一，電商巨頭京東入局，兩大電商巨頭(阿里、京東)共同加速了快消品行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的步伐，而且他們?cè)趯?duì)線下小店收編過(guò)程中，流量思維的導(dǎo)入，為小店價(jià)值的重估帶來(lái)新的價(jià)值；第二，經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型、品牌商擁抱互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)象開(kāi)始明顯及供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)開(kāi)始孵化B2B平臺(tái)(2016年怡亞通集團(tuán)孵化星鏈云商)。特別是在2016年后品牌商、經(jīng)銷商擁抱互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行B2B模式的探索愈發(fā)迫切。以2017年為例，在五家代表企業(yè)中，有三家都是原有快消品業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型/出新：大潤(rùn)發(fā)超市推出大潤(rùn)發(fā)e路發(fā)(和線下便利店-飛牛便利)、利群集團(tuán)推出利群采購(gòu)平臺(tái)、茅臺(tái)集團(tuán)全面上線茅臺(tái)云商。
這兩年應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的標(biāo)的：京東掌柜寶、星鏈云商、大潤(rùn)發(fā)e路發(fā)、茅臺(tái)云商、利群采購(gòu)網(wǎng)。
表3：快消品B2B理性發(fā)展期重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的
目前快消品B2B市場(chǎng)經(jīng)過(guò)上述三階段發(fā)展，整個(gè)陣營(yíng)里已經(jīng)存在了四類群體：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電商巨頭、品牌商、經(jīng)銷商，其中仍以交易型平臺(tái)為主的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占據(jù)主流，百家爭(zhēng)鳴的局面已成定勢(shì)。
阿里、京東的入局加速了行業(yè)信息化發(fā)展進(jìn)程，品牌商、經(jīng)銷商的轉(zhuǎn)型拉動(dòng)了行業(yè)回到業(yè)務(wù)深度。在這種背景下，筆者認(rèn)為，行業(yè)戰(zhàn)役才剛剛開(kāi)始。邏輯是，雖快消品B2B市場(chǎng)玩家眾多且部分企業(yè)連續(xù)獲得融資，再加上電商巨頭闖入，似乎呈現(xiàn)一片紅海，但究其本質(zhì)，因攜帶業(yè)務(wù)基因的經(jīng)銷商、品牌商才剛剛?cè)刖郑捌诨ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)培育基本結(jié)束，剩下的戰(zhàn)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)從撮合/自營(yíng)的模式之爭(zhēng)回歸到業(yè)務(wù)本身的精耕細(xì)作，“供應(yīng)鏈管理、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、線下流量”或開(kāi)啟快消B2B更為嶄新且充滿挑戰(zhàn)的時(shí)代。(來(lái)源：B2B行業(yè)資訊 文/張旭寧；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
