(電子商務(wù)研究中心訊) 與大型銀行和全國性股份制銀行相比，包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行、民營銀行在內(nèi)的大部分中小銀行普遍存在資產(chǎn)規(guī)模小、業(yè)務(wù)區(qū)域受限、風(fēng)險控制能力弱等短板。當(dāng)前，隨著經(jīng)濟增速放緩，息差收窄，監(jiān)管趨嚴(yán)，金融科技企業(yè)全面跨界滲透，中小銀行的生存環(huán)境日益嚴(yán)峻，轉(zhuǎn)型求變已成必然之勢。行業(yè)實踐證明，金融科技的運用可以幫助銀行提升核心業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)效率、用戶體驗，降低風(fēng)險與成本，是中小銀行實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的必備能力。
大多數(shù)中小銀行在開展金融科技探索時往往面臨人才缺乏、技術(shù)落后、機制僵化等諸多困難，但一些新銳銀行已經(jīng)在金融科技之路上進行了有益的探索與實踐，并取得初步成果。
為切實幫助廣大中小銀行充分了解和認(rèn)識金融科技發(fā)展的趨勢與方向，學(xué)習(xí)和借鑒同行的先進實踐經(jīng)驗，中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融(深圳)聯(lián)盟、上海壹賬通金融科技有限公司、北京優(yōu)智匯咨詢有限公司三方聯(lián)合出品了本報告。在長達6個月的撰寫過程中，出品方充分依托聯(lián)盟龐大的成員基礎(chǔ)、平安集團近30年的金融科技積累以及優(yōu)智匯對銀行科技領(lǐng)域的深刻理解，采用集中與分散、現(xiàn)場與電話等方式，訪談了數(shù)十家中小銀行的董事長、行長及網(wǎng)絡(luò)金融等部門主管，深入了解各行開展金融科技面臨的挑戰(zhàn)與困難、實踐與成果、戰(zhàn)略與規(guī)劃，力求全面準(zhǔn)確地反映中小銀行的金融科技現(xiàn)狀。同時，通過調(diào)查問卷，廣泛收集了各行對金融科技的認(rèn)知、探索與思考等，通過量化數(shù)據(jù)反應(yīng)中小銀行對金融科技發(fā)展的客觀認(rèn)識與應(yīng)用現(xiàn)狀。
依據(jù)對國內(nèi)外金融科技發(fā)展趨勢的判斷，結(jié)合中小銀行的實際情況，本報告提出了中小銀行金融科技發(fā)展的主要方向與策略建議，并提示中小銀行開展金融科技過程中需要特別關(guān)注的要點，供各方借鑒和參考。
核心觀點：
十年黃金時代結(jié)束，中國銀行業(yè)普遍面臨增速放緩的窘境；新技術(shù)帶來用戶行為模式的轉(zhuǎn)變，新興金融科技企業(yè)憑借良好的用戶體驗、更低的運營成本“攻城掠地”，搶奪銀行客戶、搶占銀行市場份額；轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新成為關(guān)系銀行生存的必然選擇。
1.內(nèi)憂外患，金融科技是推動中小銀行轉(zhuǎn)型的重要引擎
毫無疑問，金融科技是助力銀行轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新的利器。作為科技技術(shù)應(yīng)用的先鋒，銀行科技曾獨領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)十年，今天卻必須面對金融科技的挑戰(zhàn)。金融科技之變，在道不在術(shù)，根本在于運用技術(shù)的初心。與科技企業(yè)相比，銀行科技更多從銀行角度出發(fā)，致力于解決銀行自身的問題，目標(biāo)是服務(wù)和滿足已有客戶、內(nèi)部員工、管理層和監(jiān)管部門的需求，而金融科技企業(yè)則更多從用戶痛點和人性出發(fā)，著眼于解決用戶的問題、滿足用戶的需求；金融科技底層邏輯的質(zhì)變，倒逼銀行業(yè)重新定位金融科技并思考其發(fā)展策略，銀行必須從用戶角度出發(fā)、基于場景提供金融服務(wù)、開放支付-賬戶能力、放低身段跨界合作，銀行科技組織必須與業(yè)務(wù)高度融合、快速實施架構(gòu)升級及技術(shù)更新，引領(lǐng)銀行變革。
2.南橘北枳，中小銀行應(yīng)立足本地、走差異化的金融科技發(fā)展之路
作為中國銀行業(yè)的重要組成部分，以134家城商行、1172家農(nóng)商行為代表的中小銀行區(qū)域特征明顯，其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新之路理應(yīng)各具特色、“千行千面”，在如何運用金融科技實現(xiàn)深耕本地、零售轉(zhuǎn)型、特色經(jīng)營等業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的方法及路徑選擇上也必然與大型銀行迵異。
3.引領(lǐng)潮頭，中小銀行可化后發(fā)優(yōu)勢為市場先機
與大型銀行及科技企業(yè)相比，中小銀行運用金融科技既面臨觀念僵化、人才匱乏、技術(shù)落后、資金不足、運營無方等挑戰(zhàn)與困難，又有歷史包袱輕、船小好調(diào)頭、決策半徑短、自主可控性強等先天優(yōu)勢，因此，充分認(rèn)識自身特點，找到適合自己的科技發(fā)展之路是中小銀行首先要解決的問題。宏觀而言，抱團取暖、借船出海、開放合作、快速迭代、組織變革，是中小銀行發(fā)展金融科技的首選之策。
4.開放合作，借力第三方共創(chuàng)金融科技新生態(tài)
部分中小銀行已經(jīng)在金融科技之路上進行了有益的探索與嘗試，并取得了亮眼的業(yè)績，雖然實際成效還有待更長時間、更多數(shù)據(jù)來驗證，但他們行進的方向是順應(yīng)發(fā)展趨勢的，我們在為他們鼓掌喝彩的同時，需要認(rèn)真思考本行的獨特稟賦，充分借鑒前行者的經(jīng)驗或教訓(xùn)，以減少試錯成本；同時，中小銀行需要盡快行動起來，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，跟上金融科技時代的步伐，助力銀行業(yè)再創(chuàng)輝煌。
一、金融科技發(fā)展概述
進入21世紀(jì)后，大量新科技應(yīng)用到金融領(lǐng)域，激發(fā)了全面的金融產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新。國內(nèi)外科技企業(yè)全面涉足金融領(lǐng)域，與傳統(tǒng)金融機構(gòu)形成直接競爭；大中型金融機構(gòu)也開始大力發(fā)展金融科技，跨界合作的同時積極向同業(yè)輸出金融科技服務(wù)。
1.從銀行科技到金融科技，運用技術(shù)的出發(fā)點由“己”到“他”
金融科技是一個舶來詞，不同組織對于金融科技的定義有不同側(cè)重，但核心要點基本一致，即技術(shù)為金融賦能。本報告認(rèn)為，金融科技與傳統(tǒng)金融機構(gòu)所用科技的本質(zhì)差別在于運用技術(shù)的出發(fā)點，而非運用的具體技術(shù)或技術(shù)的運用方式。
過去，銀行更多從自身需求角度出發(fā)建設(shè)IT系統(tǒng)，主要目的是滿足記賬、內(nèi)部核算、風(fēng)控和監(jiān)管要求，主要服務(wù)對象是客戶以及柜員、客戶經(jīng)理、管理人員等內(nèi)部員工及監(jiān)管部門。
今天，金融科技的關(guān)注點是用戶，目標(biāo)是解決用戶的痛點、滿足用戶的需求，提升用戶的體驗。運用技術(shù)的出發(fā)點由“己”到“他”，這是傳統(tǒng)銀行科技與新興金融科技的本質(zhì)區(qū)別，不能認(rèn)識此底層邏輯，則無從開啟真正的金融科技之路。
從客戶到用戶：客戶是已經(jīng)購買銀行產(chǎn)品或服務(wù)的群體，是已知的；用戶則未必與銀行建立了契約關(guān)系，是未知的。金融科技時代，銀行一方面要考慮如何留住存量客戶，另一方面要挖掘潛在用戶，實現(xiàn)從用戶到客戶的轉(zhuǎn)化。
從產(chǎn)品到服務(wù)：賣方市場時，銀行提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品便可滿足需求，利潤關(guān)鍵在于生產(chǎn)效率；今天，金融服務(wù)市場競爭激烈，用戶掌握選擇權(quán)，獲利的關(guān)鍵在于是否引領(lǐng)、發(fā)現(xiàn)并滿足用戶的金融新需求。
從渠道到場景：網(wǎng)銀、手機銀行等傳統(tǒng)電子渠道的建設(shè)初衷是減輕網(wǎng)點柜員的工作量、減少網(wǎng)點排隊現(xiàn)象。今天，大部分金融需求并不發(fā)生在網(wǎng)點、ATM、POS機等銀行傳統(tǒng)渠道上，銀行需要走出銀行辦銀行，隨時發(fā)掘人們生活、工作場景中的金融需求并予以滿足。
2.科技企業(yè)的金融布局美國起步較早，中國則呈后來居上之勢
美國科技公司十年前就開始布局各自的金融版圖，以GAFA(谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜)為例：2007年亞馬遜率先推出亞馬遜支付，2011年谷歌推出谷歌錢包，蘋果2014年發(fā)布的apply pay。隨著2015年臉書推出Messenger Payments，GAFA全部擁有了自己的移動支付應(yīng)用。GAFA在借貸領(lǐng)域步伐稍慢一些，只有亞馬遜于2012年推出了為中小企業(yè)客戶提供貸款服務(wù)的Amazon Lending。與此同時，形形色色的大小科技企業(yè)也紛紛滲入金融各細分領(lǐng)域。
雖然中國的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展基本處于跟隨美國的狀態(tài)，但得益于中國巨大的網(wǎng)民數(shù)量和電子商務(wù)培養(yǎng)起來的用戶習(xí)慣，目前中國金融科技的發(fā)展已有領(lǐng)先全球之勢。此外，中國科技企業(yè)也開始全球化布局，支付寶已經(jīng)接入了海外26個國家超過12萬的線下商戶門店，微信支付已經(jīng)登陸13個海外國家和地區(qū)，覆蓋超過13萬家線下門店。
3.國有五大行紛紛與金融科技公司結(jié)盟，合作成為發(fā)展主旋律
為了更快更好地發(fā)展應(yīng)用金融科技，中國的銀行由以我為主向合作借力轉(zhuǎn)變，特別是2017年以來，工農(nóng)中建四大國有大行，告別過去的高姿態(tài)，紛紛與BATJ科技巨頭開展合作。而交行最終選擇與蘇寧聯(lián)姻，更是掀起了一個銀行和科技企業(yè)合作聯(lián)姻的高潮。
這一信號反映了傳統(tǒng)金融巨頭與科技企業(yè)就行業(yè)未來的發(fā)展達成了共識，即金融業(yè)務(wù)與金融科技正變得越來越不可分割，銀行和科技企業(yè)之間的關(guān)系不再是顛覆或者對抗關(guān)系，雙方優(yōu)勢各有側(cè)重，可互為補充?？梢灶A(yù)測，未來類似的合作會越來越多，中國金融行業(yè)有望步入機構(gòu)間“合作大于競爭”的新階段。
4.領(lǐng)先金融機構(gòu)打出“科技牌”，向中小銀行輸出先進經(jīng)驗
第一，金融壹賬通。前身為深圳平安金融科技咨詢有限公司。公司依托平安集團近30年的金融科技積累，擁有全球頂尖的金融科技專家團隊，為廣大中小金融機構(gòu)提供一站式金融科技服務(wù)解決方案。基于生物識別、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云平臺五大核心科技，結(jié)合平安深耕多年并經(jīng)實踐驗證的專業(yè)技術(shù)，金融壹賬通打造了智能銷售、智能風(fēng)控、智能產(chǎn)品、智能服務(wù)和智能運營五大利器，幫助中小銀行全面提升獲客、風(fēng)控、產(chǎn)品、客服、運營五大能力，目前已建立起國內(nèi)最大的金融云服務(wù)平臺，為超過420家銀行和2300多家非銀機構(gòu)提供服務(wù)。
第二，興業(yè)數(shù)金。主要依托興業(yè)銀行的行業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)和科技實力，通過搭建業(yè)務(wù)平臺、運營平臺的方式，為廣大中小銀行、非銀行金融機構(gòu)、中小企業(yè)提供金融云服務(wù)。目前，服務(wù)客戶超過300家銀行。興業(yè)數(shù)金打造的金融行業(yè)云服務(wù)品牌“數(shù)金云”，能為同業(yè)提供人工智能云服務(wù)、區(qū)塊鏈云服務(wù)、備份云服務(wù)、容災(zāi)云服務(wù)、專屬云服務(wù)和金融組件云服務(wù)等六個品類的基礎(chǔ)云服務(wù)。
其他的還有山東城商行合作聯(lián)盟、亞洲金融合作聯(lián)盟、紫金山·鑫合金融家俱樂部、招銀網(wǎng)絡(luò)科技等。
5.“ABCD+場景化應(yīng)用”，金融科技全面助力銀行智能化轉(zhuǎn)型
繼起步于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線上的互聯(lián)網(wǎng)金融模式創(chuàng)新之后，近些年來，金融科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主要圍繞人工智能(AI)、區(qū)塊鏈(Blockchain)、云計算(Cloud computing)、大數(shù)據(jù)(Big Data)和生物識別(Biometrics)五大核心技術(shù)展開，結(jié)合自身經(jīng)營技能，將技術(shù)應(yīng)用于具體場景，為中小銀行發(fā)展提供五大利器，助力轉(zhuǎn)型發(fā)展。
6.從業(yè)務(wù)到管理，金融科技已全面滲入銀行各個領(lǐng)域
二、中小銀行金融科技發(fā)展現(xiàn)狀
金融科技的誕生為客戶提供了更多的服務(wù)選項，從而引發(fā)了客戶行為的變化，這對中小銀行帶來巨大挑戰(zhàn)。雖然大部分中小銀行已經(jīng)分別在手機銀行、直銷銀行、微信銀行、線上生活平臺等方面進行了有益嘗試，但其在開展金融科技時普遍面臨機制僵化、人才匱乏、技術(shù)落后、資金不足、運營偏弱等多種困難。城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社的高管層均就新形勢下的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與金融科技發(fā)展，發(fā)出了強烈的心聲與發(fā)展呼聲。
1.中小銀行高管的心聲與呼聲——面臨困境
柳州銀行：互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，我們認(rèn)為銀行業(yè)物理網(wǎng)點還會存在30到40年，將來60后退出市場的時候，銀行線下業(yè)務(wù)便會消亡；央行都已經(jīng)在研究數(shù)字貨幣。
佛山農(nóng)商：佛山農(nóng)商面臨一個難題是移動端APP應(yīng)用分散——微信銀行、手機銀行、金融商城和直銷銀行同時存在，而4個系統(tǒng)又不互通，客戶體驗不好。
紫金農(nóng)商：隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，作為中小銀行，無論是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運用，還是互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新，僅靠“單打獨斗”求發(fā)展的時代已成為歷史。我們要秉承開放，共享的思想，取長補短，抱團發(fā)展，建立一個互惠互利的聯(lián)盟，依托聯(lián)盟的支撐實現(xiàn)中小銀行的共贏前行。
南和農(nóng)商：南和農(nóng)商身處京津冀地區(qū)，區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)簡單，都是高能耗高污染的鋼鐵、水泥、煤炭等企業(yè)。因為環(huán)保問題，每月都有企業(yè)關(guān)閉，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、包括南和農(nóng)商的資金都造成不小的影響，因此現(xiàn)在銀行必須進行零售轉(zhuǎn)型。
鄭州市郊農(nóng)信聯(lián)社：作為地處城區(qū)的區(qū)域性農(nóng)村金融機構(gòu)，面臨著傳統(tǒng)客戶市場萎縮、“農(nóng)二代”流失、無法吸引城市客戶等問題，在沒有完成改制組建農(nóng)商銀行的情況下，缺少強有力的科技支撐、全面成熟的風(fēng)險防控機制、豐富專業(yè)的人才梯隊等，如何有效實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、特色化經(jīng)營，顯得尤為重要、迫切。
九臺農(nóng)商：省聯(lián)社采用的省縣兩級開發(fā)模式是對統(tǒng)一開發(fā)模式的補充，有效解決了沒有納入省聯(lián)社規(guī)劃的迫切開發(fā)需求，滿足基層行社的特色型系統(tǒng)建設(shè)需求。九臺農(nóng)商受益頗多。希望省聯(lián)社繼續(xù)堅持省縣兩級開發(fā)平臺的建設(shè)思路，擴大接口開放范圍，從根本上解決業(yè)務(wù)需求與科技資源之間不匹配的矛盾。
2.中小銀行高管的心聲與呼聲——戰(zhàn)略選擇
臺州銀行：我們要以開放的心態(tài)發(fā)展金融科技，用市場化的方式去實施。小銀行養(yǎng)不起高端人才，舞臺也太小，將來發(fā)展金融科技的方式一定是市場化、開放式的，我們只需把握住關(guān)鍵流程，部分事情可以交給專業(yè)的科技公司去做。
中原銀行：科技已經(jīng)倒逼銀行必須順應(yīng)發(fā)展趨勢，中原銀行將自己定位為數(shù)據(jù)銀行、科技銀行。戰(zhàn)略方向上，城商行能走出去當(dāng)然最好，不過還需要一定的過程，因此我們提出了“上網(wǎng)下鄉(xiāng)”的口號，下鄉(xiāng)指的是服務(wù)下沉。
安徽農(nóng)信：中央政策一直是支持農(nóng)商行服務(wù)三農(nóng)、中小和社區(qū)，沒要求做大，最近中小銀行紛紛做大、投身資本市場，是獲益于前幾年經(jīng)濟貿(mào)易快速發(fā)展的紅利。有些銀行的資本市場收入占到了總營收的40%，這肯定是有問題的，需要回歸。
湖北銀行：由于各家銀行業(yè)務(wù)覆蓋范圍有限，開發(fā)新產(chǎn)品的成本又很高，未來可以考慮聯(lián)合起來共建平臺，擴充產(chǎn)品、降低成本、互相促進、共同發(fā)展。
嘉興銀行：每家銀行只要在“危”中可以先抓住一個問題解決，不用一開始就求全。比如只要提升管理效率，刪除冗余流程，即使其他事情都先不做，也能得到較大的提高。
綿陽銀行：中小銀行獨自的風(fēng)險判斷能力比較弱，但如果通過聯(lián)盟合作，就能少走彎路。
第一，從挑戰(zhàn)看，客戶的變化是中小銀行面臨的最大難題。通過問卷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，面對金融科技企業(yè)的快速發(fā)展，中小銀行認(rèn)為最大的挑戰(zhàn)在于客戶的變化——“應(yīng)用場景被第三方占據(jù)，失去客戶接觸和數(shù)據(jù)”(84%)，“客戶對服務(wù)和體驗的要求不斷提升”(76%)和“客戶特別是年輕客戶流失”(64%)，是受訪行公認(rèn)金融科技給中小銀行帶來的前三大挑戰(zhàn)。金融科技企業(yè)由于沒有線下網(wǎng)點，從誕生之日起就只能依靠精準(zhǔn)識別用戶需求、提供極致用戶體驗來帶動業(yè)務(wù)的正向循環(huán)。
與金融科技企業(yè)的原生用戶思維不同，銀行過去主要以產(chǎn)品思維為主，需要花力氣做出轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新。金融科技創(chuàng)新不能僅限于線下業(yè)務(wù)線上化，如建設(shè)與柜臺業(yè)務(wù)邏輯和流程一樣的網(wǎng)銀、手機銀行，關(guān)鍵在于思維轉(zhuǎn)變。解鈴還須系鈴人，客戶變化帶來的挑戰(zhàn)需要回到客戶身上找答案、找出路，一切從用戶出發(fā)，把握住用戶需求與體驗，才能以不變應(yīng)萬變。
第二，從認(rèn)知看，中小銀行對金融科技的判斷與行業(yè)持平。問卷結(jié)果顯示，中小銀行普遍認(rèn)同大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)和人工智能在銀行的應(yīng)用價值，生物識別也因廣泛的應(yīng)用和清晰的場景而受到肯定。而對于區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等尚在發(fā)展中、應(yīng)用場景較少的新技術(shù)，中小銀行關(guān)注度相對較低，對云計算技術(shù)的運用也持觀望態(tài)度。
受自身研發(fā)能力的限制，中小銀行對ABCD技術(shù)價值的判斷仍停留在當(dāng)下，一定意義上缺乏前瞻性。但從務(wù)實的角度來看，這些認(rèn)知排名靠前的技術(shù)確實是目前最成熟并在先進銀行中有具體應(yīng)用場景的技術(shù)，也是中小銀行發(fā)展金融科技的起步點：大數(shù)據(jù)可以幫助銀行實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷和風(fēng)控；移動互聯(lián)技術(shù)支持線下業(yè)務(wù)移動化；人工智能可以降低銀行成本、提高效率。
第三，從探索看，中小銀行已開展廣泛探索，但成效有待檢驗。關(guān)于金融科技的應(yīng)用與實踐，絕大多數(shù)受訪銀行都表示已在進行中，超過1/2的銀行表示已經(jīng)有明確的金融科技發(fā)展規(guī)劃，另有約1/3的銀行雖然沒有明確的規(guī)劃，但已開始實踐。由此可見，中小銀行對金融科技的崛起十分重視，大多數(shù)已付諸行動。
與對金融科技技術(shù)的價值認(rèn)知一致，中小銀行已經(jīng)進行的金融科技實踐主要集中在移動互聯(lián)和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。絕大多數(shù)受訪行已經(jīng)擁有網(wǎng)銀、手機銀行和直銷銀行，也在嘗試建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。同時，由于多數(shù)銀行仍用傳統(tǒng)銀行科技建設(shè)及運營方式進行，導(dǎo)致很多新建系統(tǒng)或平臺運營效果不佳。
第四，從階段看，中小銀行尚處于金融科技發(fā)展的早中期。
三、中小銀行金融科技應(yīng)用實踐
部分中小銀行已經(jīng)在金融科技之路上進行了有益的探索與實踐，并取得了亮眼的成績，雖然實際成效還有待更多數(shù)據(jù)、更長時間來驗證，但他們行進的方向是順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流的，我們在為他們鼓掌喝彩的同時，也需要認(rèn)真思考本行的獨特優(yōu)勢與先天稟賦，充分借鑒先行者的經(jīng)驗或教訓(xùn)，一方面減少試錯成本，另一方面發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，助力創(chuàng)新發(fā)展。
1.華東地區(qū)某城商行：借船出海，協(xié)作共贏
背景：2014年該行決定發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，解決網(wǎng)點限制和獲客難題。2015年底，與平安正式簽署合作備忘錄，在互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略規(guī)劃及咨詢、用戶運營、征信及催收、金融產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用、金融市場等領(lǐng)域開展全方位戰(zhàn)略合作。
措施：
技術(shù)與平臺深度融合——使用平安架構(gòu)開發(fā)升級上線全新APP，客戶入口、APP后臺和令牌服務(wù)器在平安系統(tǒng)，驗證服務(wù)器在銀行系統(tǒng)，“你中有我，我中有你”，既充分利用了平安成熟的云平臺和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，又保障了銀行的客戶安全。
技術(shù)與業(yè)務(wù)有機融合——平安最新的金融科技技術(shù)對接銀行的客群及金融資產(chǎn)，降低了銀行的科技投入，提升了獲客效率。
豐富產(chǎn)品功能、提供特色服務(wù)——平安與銀行共享圍繞“醫(yī)食住行玩”搭建起的生活服務(wù)平臺，上線了近20款金融產(chǎn)品、30項便民服務(wù)。
效果：2016年9月直銷銀行正式上線后，增加640萬綁卡注冊客戶，其中，99.9%為非本行卡，82%是非本行客戶，行外獲客為主，獲客成本僅為2元；發(fā)放貸款達50億，給銀行帶來5000萬收入。
2.青島銀行：接口銀行，批量獲客
背景：作為山東省最大的城商行，青島銀行獨創(chuàng)零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展新模式——“接口銀行”，即通過接口實現(xiàn)銀行系統(tǒng)與合作方業(yè)務(wù)平臺系統(tǒng)的無縫對接，既滿足了合作方的金融服務(wù)需求，也使銀行在鎖定合作方業(yè)務(wù)的同時實現(xiàn)了批量獲客和交叉銷售。
措施：
對接各類平臺，實現(xiàn)批量獲客——青島銀行與政府收費系統(tǒng)、大型客戶、同業(yè)的服務(wù)平臺對接，使該行迅速獲得大批客戶。
依靠大數(shù)據(jù)，開展交叉銷售——青島銀行2015年底首發(fā)了地鐵聯(lián)名卡，目前該卡已突破百萬張；在醫(yī)療方面，以“一卡通”項目打通銀醫(yī)合作壁壘，拓寬了交叉銷售新渠道。
不斷完善和擴大平臺——經(jīng)過幾年探索，青島銀行已經(jīng)搭建了交通體系、醫(yī)療體系、云繳費體系、園區(qū)支付體系、核心企業(yè)網(wǎng)絡(luò)融資平臺、資產(chǎn)管理體系等六大接口平臺。
效果：截至2016年末，青島銀行零售客戶數(shù)突破300萬戶，零售存款占比接近40%，零售貸款占比達30%，零售金融資產(chǎn)達到977億元，零售銀行業(yè)務(wù)收入超過6億元，同比增長23.59%。
3.盛京銀行：銀稅互動，數(shù)據(jù)增值
背景：2016年11月，盛京銀行與沈陽地稅局簽約“銀稅互動”戰(zhàn)略合作，希望通過稅務(wù)部門與銀行之間的信息互通，有針對性地提供更加精準(zhǔn)的貸款服務(wù)，緩解小微企業(yè)融資難問題。
措施：
選擇地稅局作為合作伙伴——借助沈陽市小微企業(yè)納稅信息信用評價體系，盛京銀行在全市推出“稅貸通”融資產(chǎn)品。“稅貸通”通過政府信用背書方式，拓寬了小微企業(yè)信用評估維度，提高了銀行風(fēng)控能力。
發(fā)放無抵押信用貸款——盛京銀行為稅務(wù)機關(guān)納稅信用級別符合銀行要求的企業(yè)，提供“以信用為擔(dān)保”的便利條件，為其提供1-5倍的無抵押貸款，同時大力簡化貸款手續(xù)。
差異化服務(wù)優(yōu)質(zhì)納稅小微企業(yè)——通過建立綠色審批通道、簡化貸款要件、執(zhí)行差別化的利率定價等措施，為其提供更加快捷、完善的金融服務(wù)，充分釋放了納稅信用等級的商業(yè)價值，實現(xiàn)了“銀稅企”三方共贏。
效果：2017年上半年，盛京銀行發(fā)放了貸款和墊款凈額達人民幣2707.09億元，較年初增加18.3%；不良貸款率1.53%，較2016年末下降0.21個百分點。
4.臺州銀行：移動渠道，提速增效
背景：作為國家級小微金融改革試點臺州的代表性本地銀行，臺州銀行一直重視科技和創(chuàng)新，在運用科技技術(shù)實現(xiàn)金融創(chuàng)新方面進行了一系列探索，客戶經(jīng)理移動工作站就是其中之一。
措施：
推廣使用移動工作站——客戶經(jīng)理團隊使用PAD移動工作站外出獲客時，在客戶現(xiàn)場完成錄入客戶信息、現(xiàn)場視頻錄制、調(diào)閱征信信息及開卡等工作，貸款業(yè)務(wù)在兩個小時內(nèi)發(fā)回分行進行審批。
對接大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型——移動工作站后臺還對接大數(shù)據(jù)平臺和風(fēng)控模型，實現(xiàn)了自動化大數(shù)據(jù)風(fēng)控、數(shù)據(jù)存儲量提升、性能提升、查詢范圍無限制、存儲類型增多、主動推送業(yè)務(wù)解決方案等目標(biāo)。
引入人工智能和人臉識別技術(shù)——大大提升了貸款審批及發(fā)放效率。臺州銀行智能機器人已在臺州銀行微信銀行、網(wǎng)上銀行及官網(wǎng)三個渠道正式對外提供服務(wù)，提供貸款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)的咨詢和賬戶管理、個人理財?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)咨詢。
效果：截至2016年9月末，臺州銀行通過移動工作站成功辦理各類業(yè)務(wù)87.59萬筆，辦理各類信貸業(yè)務(wù)9.13萬筆?？蛻艚?jīng)理服務(wù)效率提升200%。大數(shù)據(jù)平臺解決了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫面臨的成本問題、多樣化數(shù)據(jù)格式問題和數(shù)據(jù)時效性問題。
5.蘭州銀行：利用大數(shù)據(jù)，服務(wù)“三農(nóng)”
背景：為盤活農(nóng)民手中的土地、林地承包經(jīng)營權(quán)和宅基地使用權(quán)，破解農(nóng)民融資難題，蘭州銀行建設(shè)了“農(nóng)村三權(quán)流轉(zhuǎn)平臺”，將農(nóng)村“三權(quán)”作為融資抵押物，讓農(nóng)民能獲得貸款。
措施：
利用大數(shù)據(jù)分析——通過相關(guān)性、多層次、大體量的大數(shù)據(jù)分析，有效解決農(nóng)村金融需求信息不對稱的問題，降低風(fēng)險和成本，打通“三農(nóng)”金融服務(wù)的“最后一公里”。
線上線下相結(jié)合——互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展解決了信息不對稱問題，但完全依靠線上技術(shù)難度較大，因此，蘭州銀行采用線上、線下相結(jié)合的方式，破解了農(nóng)村金融無擔(dān)保、無抵押的問題。
與其他銀行合作——結(jié)合自身優(yōu)勢與兄弟行開展技術(shù)合作，打造了區(qū)域最強的互聯(lián)網(wǎng)“共享、共贏”開放云平臺。
效果：平臺以“政府支持，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，財政貼息、市場運作”為定位，獲評2015年中國互聯(lián)網(wǎng)金融總評榜互聯(lián)網(wǎng)金融平臺50強。截止目前，共幫助農(nóng)村客戶募集資金14多億元，到期項目全部如期兌付。
6.重慶銀行：直銷銀行，創(chuàng)新獲客
背景：本地深耕10余年的重慶銀行，于2017年2月20日上線互聯(lián)網(wǎng)金融平臺“錢承有余”。該平臺擁有投資理財、生活服務(wù)、賬戶管理等功能；針對不同需求的人提供多元化理財產(chǎn)品。
措施：
代理人模式——人人都是代理人，病毒式發(fā)展新用戶，用戶以指數(shù)級增長速度增長。
推薦激勵模式——設(shè)立靈活推薦獎勵政策、登記管理制度等，激勵代理人拉新客。
展業(yè)互動工具——聯(lián)合SAT(社交軟件引流＋專業(yè)APP獲客＋遠程坐席無縫支持)展業(yè)互動工具，幫助平臺用戶編輯資訊、節(jié)假日問候等內(nèi)容，通過微信端在朋友圈分享傳播，與客戶互動，拉近距離。
一鍵式理財體驗——全天候24小時開戶服務(wù)，客戶可任意綁定工行、農(nóng)行、中行、建行等11家銀行卡進行入金操作;擁有車生活、卡包、五險一金等生活服務(wù)板塊。
效果：錢承有余在上線后發(fā)布了多種具有競爭力的理財產(chǎn)品，接入平安集團旗下的“平安金融億超市”，極大豐富了消費者的理財選擇；除理財外，也提供了五險一金資訊、車生活、卡生活等便民服務(wù)，深受重慶人民喜愛。
7.藥都銀行：大數(shù)據(jù)風(fēng)控，普惠金融
背景：為提高效率效益、強化競爭優(yōu)勢、節(jié)約人力成本，藥都銀行于2014年啟動大數(shù)據(jù)項目。2016年7月14日，“金農(nóng)易貸”產(chǎn)品正式上線試運行。
措施：
充分利用政府大數(shù)據(jù)——“金農(nóng)易貸”的核心。除省聯(lián)社相關(guān)數(shù)據(jù)、銀行自身積累的數(shù)據(jù)及相關(guān)外圍數(shù)據(jù)外，藥都銀行還整合了亳州市50多個政府部門的即時更新數(shù)據(jù)。政府?dāng)?shù)據(jù)的優(yōu)點在于：數(shù)量大、數(shù)據(jù)活，且精度高、范圍廣，為“快銀行”建設(shè)和普惠式智能化移動信貸服務(wù)，打下了堅實基礎(chǔ)。
強化線上渠道——通過手機銀行(或網(wǎng)銀)為轄內(nèi)所有18-65周歲居民提供0.5-50萬元普惠式、智能化、便捷的信貸服務(wù)。
挖掘”金農(nóng)易貸”6大優(yōu)勢——安全性、科學(xué)性、拓展貸前調(diào)查新渠道、數(shù)據(jù)質(zhì)量高、符合監(jiān)管要求和多維度信用評估。
效果：2016年7月14日至10月24日，“金農(nóng)易貸”上線3個月的試運行數(shù)據(jù)顯示，有效申請戶數(shù)超10萬戶，已完成授信5.36萬戶，總授信金額32.88億，人均授信金額6.2萬。
8.安徽省農(nóng)信聯(lián)社：社區(qū)銀行，連通B-C端
背景：安徽農(nóng)信社最初推出的手機銀行版本，只能支持轉(zhuǎn)賬、支付和結(jié)算。手機銀行掃碼支付的成功開發(fā)為社區(qū)e銀行——生活服務(wù)平臺的搭建奠定了基礎(chǔ)?？旖葜Ц吨С直忝窕菝?，同時實現(xiàn)信用增值。
措施：
主動吸引商戶——將銀行網(wǎng)點周邊兩公里內(nèi)的商戶吸引到平臺上，優(yōu)惠條件包括：免收加盟費；交易支付免費；銀行客戶資源轉(zhuǎn)化為商戶流量等。
銀行審核與背書——價格方面，要求商戶提供的平臺報價低于實體店報價；服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量上，經(jīng)由當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點審核后，再由電子銀行部審核、當(dāng)?shù)刂邪殃P(guān)。商戶入駐平臺相當(dāng)于得到銀行背書，客戶可放心消費。
線上促銷，線下活動——銀行聯(lián)合企業(yè)做促銷，例如在端午節(jié)為某廣東蛋糕店做“秒殺”促銷，上線28分鐘即銷售8000多份蛋糕；銀行網(wǎng)點也會提供場所給各種活動，如，親子教育沙龍，以此拉近銀行與客戶的距離，建立用戶粘性和信任，挖掘更多潛在需求。
效果：
為“三農(nóng)”、小微拓展銷售渠道，為居戶提供生活便利——社區(qū)e銀行注冊商戶96萬以上，每日的交易額在1000萬以上；從15年1月上線以來，累計交易額達20多億。
農(nóng)信社業(yè)績增長——手機銀行和社區(qū)e銀行的商戶存款常年保持在1400億；新增貸款的34%和新增存款的28%來自社區(qū)e銀行。
平臺數(shù)據(jù)支持放貸——通過跟蹤商戶在平臺上的交易流水，根據(jù)交易量和用戶反饋給商戶合理的授信額度。
四、中小銀行金融科技發(fā)展方向及建議
中小銀行面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新勢在必行；同時，中小銀行開展金融科技恰逢其時、獨具優(yōu)勢。在金融科技的發(fā)展方向上，中小銀行可選擇切入場景、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、跨界合作、智能化、應(yīng)用云化等多條道路，但無論怎么走，都應(yīng)注意科技與業(yè)務(wù)的融合，找準(zhǔn)痛點，整體上逐漸升級架構(gòu)，同時配合組織變革，用開放的心態(tài)快速行動。
1.城商行：零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是重要戰(zhàn)略選擇之一
近年來，城商行整體處于經(jīng)營規(guī)模和資產(chǎn)的快速擴張期。2016年末，城商行總資產(chǎn)達到28.24萬億元，比年初增長24.5%，高出行業(yè)增速8.7個百分點。但在規(guī)?？焖僭鲩L的背后，城商行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)或面臨必要的調(diào)整。
一直以來，大部分城商行以對公業(yè)務(wù)為主，個人儲蓄存款通常僅占銀行總存款的10%-20%，在同業(yè)中處于較低水平。
對公業(yè)務(wù)產(chǎn)生的負(fù)債規(guī)模大而周期短，容易造成銀行流動性缺口過大，由此導(dǎo)致銀行對同業(yè)拆借的依賴度大幅上升，給中國金融體系帶來系統(tǒng)性風(fēng)險。日前，銀監(jiān)會不斷加大對銀行流動性和同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的監(jiān)管力度，十九大也明確提出要嚴(yán)防系統(tǒng)性風(fēng)險。此外，對公業(yè)務(wù)利潤率逐漸降低，很難發(fā)展出新的利潤增長點；同業(yè)業(yè)務(wù)在沒有穩(wěn)定資金支持的情況下，難以擴大規(guī)模。
基于以上背景，無論是為了擴大吸收個人存款、增強資金安全性和穩(wěn)定性，還是保持利潤長期穩(wěn)定增長，零售轉(zhuǎn)型都是城商行的重要戰(zhàn)略選擇。
2.農(nóng)商行：亟待優(yōu)化資金配置，提高獲客和風(fēng)控能力
農(nóng)商行是天然的零售銀行，客戶主要為農(nóng)村人口。由于客戶基數(shù)龐大，雖然每戶的業(yè)務(wù)規(guī)模不大，但農(nóng)商行(含農(nóng)信社)整體的資產(chǎn)規(guī)模非?？捎^，達到28.65萬億，超過工商銀行。尤其是近年來，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，農(nóng)商行吸收了大量的拆遷款、居民存款等，資金較為充足，未來幾年在資金方面的壓力遠小于城商行。
農(nóng)商行的非利息收入占比在銀行業(yè)內(nèi)處于較低水平，凈息差相對較高，目前主要利潤點仍為利息差。從實踐來看，當(dāng)前農(nóng)商行提高利潤的重要方式是發(fā)揮自身的資金優(yōu)勢，推動貸款規(guī)模增長。特別是2015年6月，國務(wù)院通過《中華人民共和國商業(yè)銀行法修正案(草案)》，解除了貸款余額與存款余額比例不得超過75%的規(guī)定，將存貸比由法定監(jiān)管指標(biāo)轉(zhuǎn)為流動性監(jiān)測指標(biāo)，去掉了銀行信貸發(fā)放的緊箍咒，銀行放貸能力顯著上升。
到目前為止，農(nóng)商行的存貸比在行業(yè)內(nèi)仍處于較低水平，吸收的大量資金未得到充分利用。究其原因，過去農(nóng)商行作為農(nóng)村僅有的正規(guī)金融機構(gòu)，無需主動尋找客戶，營銷能力較弱；另外，農(nóng)商行管理和技術(shù)水平相對落后，不良率偏高，在風(fēng)控能力未明顯提升的情況下，農(nóng)商行對于放貸持謹(jǐn)慎態(tài)度。
3.轉(zhuǎn)型需要科技支撐，中小銀行開展金融科技恰逢其時
黨的十九大報告指出：我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力是解決我國經(jīng)濟發(fā)展不平衡不充分問題的關(guān)鍵。結(jié)合報告中對我國下階段經(jīng)濟工作開展的指導(dǎo)以及金融體制改革的要求，可以發(fā)現(xiàn)目前金融科技領(lǐng)域的發(fā)展重點與國家戰(zhàn)略高度吻合，這為中小銀行發(fā)展金融科技創(chuàng)造了良好的大環(huán)境。國家對促進城市居民引領(lǐng)的消費升級、深化發(fā)展鄉(xiāng)村普惠金融和社會整體智能化水平提升的重視，對于中小銀行發(fā)展金融科技具有重要指導(dǎo)意義。
消費升級——要解決人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，關(guān)鍵之一是實現(xiàn)消費轉(zhuǎn)型升級，即從傳統(tǒng)的消費品向服務(wù)消費轉(zhuǎn)變。金融業(yè)需同步升級服務(wù)能力，包括支持居民消費行為的能力，和支持具有周期性弱、資金流動性強、借貸需求小頻快等特點的新興第三產(chǎn)業(yè)的能力。
普惠金融——鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為下階段我國經(jīng)濟工作重點，這與近年來監(jiān)管層反復(fù)強調(diào)的服務(wù)小微和三農(nóng)，以及金融科技的“普惠金融”思想非常契合。中小銀行應(yīng)加大對大數(shù)據(jù)、云計算、知識圖譜等技術(shù)的探索力度，實現(xiàn)風(fēng)險控制、信用管理、產(chǎn)品設(shè)計以及客戶體驗的全面提升，提升普惠金融的覆蓋率和可獲得性。
智能化——國家將加大創(chuàng)新型國家建設(shè)力度，拓展實施國家重大科技項目，為建設(shè)科技強國、智慧社會提供有力支撐。對于中小銀行而言，這為發(fā)展智慧銀行創(chuàng)造了絕佳的環(huán)境，應(yīng)把握機遇，與政府、企業(yè)形成合作與良性互動，與社會整體智能化進程的推進相輔相成，發(fā)展銀行自身的智能化戰(zhàn)略。
4.中小銀行開展金融科技的主要目標(biāo)：“三提兩降”
第一，提升核心業(yè)務(wù)能力。主要從存、貸、匯三個方面進行提升，2016年網(wǎng)絡(luò)資管接近2.8萬億，單用戶投資約6300元，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)孕育更多優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)；2016年網(wǎng)絡(luò)信貸接近150萬億，單用戶貸款金額約7100元，網(wǎng)絡(luò)逐漸成為居民理財常規(guī)渠道；2016年綜合支付接近150萬億，移動支付單筆約300元，數(shù)據(jù)價值使第三方支付不可或缺。
第二，提升業(yè)務(wù)效率。打破傳統(tǒng)服務(wù)模式，智能客服7/24在線，例如支付寶智能客服的自助率已經(jīng)到了96%-97%，智能客服的解決率達到78%，比人工客服的解決率高出了3個百分點。
第三，提升用戶體驗。簡化服務(wù)流程，為用戶帶來個性化、便捷的體驗，例如微眾銀行的微粒貸產(chǎn)品，5秒出額度、借款最快1分鐘到賬，實現(xiàn)了快速放款。
第四，降低風(fēng)險。利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)貸款全流程覆蓋；降低欺詐、3D動態(tài)監(jiān)控降低風(fēng)險。
第四，降低成本。降低金融科技建設(shè)成本(如零售互聯(lián)網(wǎng)平臺節(jié)省成本80%)；降低運營成本(如風(fēng)控、客服)，將目前90%的線下提升至80%線上化。
5.中小銀行金融科技發(fā)展方向
方向一：深度切入居民“衣食住行醫(yī)”全場景
“人民日益增長的美好生活需要”具體表現(xiàn)在人們的消費需求從生活必需品轉(zhuǎn)向曾經(jīng)的奢侈品，如健康、旅游、美容等，根本轉(zhuǎn)變在于人們的思想，對“體驗”的追求。我國商業(yè)銀行在此前的發(fā)展中都更多在關(guān)注企業(yè)、政府等對公客戶和高端個人客戶，對一般民眾的服務(wù)能力著力不足，遑論對客戶體驗的思考。
當(dāng)下，金融科技常被看作轉(zhuǎn)型利器甚至被神化，但如本報告開篇所說，金融科技只是工具，銀行首先要做的是轉(zhuǎn)變思路，真正做到以客戶(或用戶)為中心，圍繞客戶設(shè)計自己的服務(wù)全流程。通過研究客戶、了解客戶，找到金融服務(wù)應(yīng)用的生活場景，通過金融科技切入場景獲客，并通過提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住客戶。
方向二：發(fā)展普惠金融，利用大數(shù)據(jù)提高風(fēng)控能力
十九大提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，但三農(nóng)客戶的特性決定著以農(nóng)村市場為主的農(nóng)商行不良率偏高。為了更好地促進農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，在保證銀行自身經(jīng)營安全性的前提下，讓更多人享受到金融服務(wù)，中小銀行應(yīng)關(guān)注農(nóng)村地區(qū)將持續(xù)增長的金融服務(wù)需求，同時借助大數(shù)據(jù)技術(shù)提高對風(fēng)險的識別和控制能力。
應(yīng)用大數(shù)據(jù)最根本的基礎(chǔ)是獲得海量數(shù)據(jù)。農(nóng)村地區(qū)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)差，行內(nèi)存量數(shù)據(jù)及省聯(lián)社數(shù)據(jù)對于大數(shù)據(jù)風(fēng)控而言遠遠不夠，如果僅應(yīng)用內(nèi)部數(shù)據(jù)，做出來的模型只能是“自娛自樂”。中小銀行要發(fā)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用，必須引入“活的”外部數(shù)據(jù)，如互聯(lián)網(wǎng)上每時每刻都在產(chǎn)生的社交數(shù)據(jù)、政府部門掌握的稅務(wù)、交通、醫(yī)療數(shù)據(jù)等，這樣才能夠?qū)τ脩暨M行全面畫像，真正實現(xiàn)風(fēng)控強調(diào)的KYC目標(biāo)。
中小銀行在數(shù)據(jù)資源的獲取上需要懷著積極開放的心態(tài)，與運營商理性合作、爭取政府?dāng)?shù)據(jù)開放。在暫時無法將足量數(shù)據(jù)引入自己的系統(tǒng)時，也可通過專業(yè)化數(shù)據(jù)服務(wù)公司來獲得數(shù)據(jù)支持。
方向三：跨界合作，批量獲客
獲客引流，是銀行與科技金融公司合作的重要觸發(fā)點。越來越多的年輕客戶群生活在互聯(lián)網(wǎng)上，和傳統(tǒng)銀行的觸點極少。企鵝智酷、艾瑞咨詢等機構(gòu)的行業(yè)研究報告顯示，作為未來社會財富擁有者的90后、95后，對互聯(lián)網(wǎng)金融的偏好超過實體銀行，并且網(wǎng)購和支付習(xí)慣高度互聯(lián)網(wǎng)化，互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品正逐漸成為新生代高頻使用的工具。
此外，在農(nóng)村市場，互聯(lián)網(wǎng)端獲客的潛力仍有很大空間可以挖掘。我國城鎮(zhèn)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為69.1%，互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利正在逐漸消失，但農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為33.1%，仍是一片藍海。京東發(fā)布的《2016中國農(nóng)村電商消費趨勢報告》顯示，未來農(nóng)村電商市場規(guī)模或超萬億。第一財經(jīng)報告顯示，互聯(lián)網(wǎng)金融投資理念正在由一線城市向二三四線城市及農(nóng)村滲透。
電商巨頭幾乎已將線上電商紅利瓜分殆盡，工行、建行等大行也在銀行業(yè)電商平臺漸漸站穩(wěn)腳跟，中小銀行此時貿(mào)然加入市場競爭，很有可能陷入窘境。中小銀行要充分發(fā)揮自身在O2O的線下端的優(yōu)勢，通過與已有電商平臺和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺進行跨界合作、優(yōu)勢互補，可獲得更大主動性，把握廣闊的未來市場。
方向四：提高智能化水平，打造數(shù)據(jù)銀行
第一，智能營銷降低獲客成本。通過搜集用戶社交、消費、信用、金融交易等行為數(shù)據(jù)，建立基于人工智能的精準(zhǔn)營銷解決方案，可以使銀行實現(xiàn)客戶篩選和精準(zhǔn)服務(wù)。以“平安腦”智能金融交叉銷售為例，平安集團2016年客均合同數(shù)達到2.21個，較年初增長8.9%，在國內(nèi)同業(yè)名列前茅。
第二，智能風(fēng)控提升風(fēng)險管理能力。以反欺詐為例，通過復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，依據(jù)各類信息節(jié)點，構(gòu)建基于規(guī)則和機器學(xué)習(xí)的反欺詐模型實時識別，有助于實現(xiàn)智能實時反欺詐。平安能夠從億級別的海量金融數(shù)據(jù)中建立了用戶行為畫像、訓(xùn)練大數(shù)據(jù)偵測模型，同時搭載高效的決策引擎，實現(xiàn)了毫秒級決策響應(yīng)的全天候?qū)崟r反欺詐監(jiān)控。
第三，智能資管提升投資服務(wù)能力。智能資產(chǎn)管理通過大幅降低投資門檻，彌補了中低收入群體投資顧問服務(wù)的市場空白，實現(xiàn)了普惠金融，具有極好的發(fā)展前景。金融壹賬通推出的“智能財富管家”，整合客戶百萬級行為數(shù)據(jù)，獨創(chuàng)客戶畫像智能識別系統(tǒng)，為用戶提供智能化、個性化的資產(chǎn)配置方案。
第四，智能運營推動零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型。通過對銀行柜面業(yè)務(wù)運營體系和客戶服務(wù)流程等進行智能化改造，改善客戶體驗，優(yōu)化資源配置，降低運營成本。平安銀行創(chuàng)新推出“SAT(社交+移動應(yīng)用+遠程服務(wù))+智能網(wǎng)點”為核心的零售銀行運營體系，2017年上半年零售業(yè)務(wù)全行利潤占比高達64%，較2016年同期的29%呈現(xiàn)大幅度提升，智能網(wǎng)點效果顯著。
第五，智能客服改善體驗降低成本。按照人均成本20萬/年、智能客服90%替代率測算，僅智能客服一項將為銀行業(yè)每年節(jié)約近百億元成本。平安“AI客服”通過人臉、聲紋等生物認(rèn)證技術(shù)和大數(shù)據(jù)匹配，遠程核實客戶身份信息，實現(xiàn)“在線一次性業(yè)務(wù)辦理”服務(wù)，目前已廣泛應(yīng)用于銀行、證券、保險等金融服務(wù)領(lǐng)域。
方向五：共享社會資源，關(guān)鍵應(yīng)用云化
目前，中小銀行以自建的方式打造金融科技能力無論在人力和財力支持上，以及建設(shè)水平和可持續(xù)發(fā)展上普遍捉襟見肘，難以支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
銀監(jiān)會在《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見》中，也適時提出了“推進云計算新技術(shù)應(yīng)用“的指導(dǎo)意見，以及“開放公共金融服務(wù)接口，促進互聯(lián)互通，構(gòu)建銀行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)，建立銀行間和跨行業(yè)的聯(lián)合創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新機制和資源共享機制，全面激發(fā)科技創(chuàng)新活力，以創(chuàng)新提升信息化共享和集約水平”的具體要求。
部分中小銀行已經(jīng)嘗試將部分應(yīng)用云化由此嘗鮮云服務(wù)帶來的便利并構(gòu)建使用云服務(wù)的能力。從現(xiàn)在的發(fā)展趨勢來看，隨著云計算、云服務(wù)在能力和成熟度上的日臻強大和完善，未來銀行關(guān)鍵應(yīng)用也將逐漸云化，從而真正構(gòu)建新時代下的先進生產(chǎn)力。
6.中小銀行發(fā)展金融科技的優(yōu)勢
與大型銀行比：靈活高效，本地深耕。城商行和農(nóng)商行的決策鏈短，決策更加靈活、高效，應(yīng)對市場變化能夠更快做出調(diào)整，把握時機。此外，由于很多是由過去的信用聯(lián)社、信用合作社改制而來，對當(dāng)?shù)?ldquo;人熟、地熟、企業(yè)熟”，也更容易掌握小微企業(yè)的具體情況，可以充分利用自身優(yōu)勢，服務(wù)小微三農(nóng)。
與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比：政策保護，牌照優(yōu)勢。金融牌照是市場準(zhǔn)入的硬性條件，一直受到監(jiān)管部門的嚴(yán)格管控，是各機構(gòu)競相爭奪的焦點。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)若想開展金融業(yè)務(wù)，首先需要取得相應(yīng)的牌照，中小銀行在這一點上具有先天優(yōu)勢，可以通過與第三方科技公司合作，優(yōu)質(zhì)互補，充分發(fā)揮其價值。
后發(fā)優(yōu)勢：技術(shù)普及，用戶培養(yǎng)。中小銀行過去在金融科技、特別是新興技術(shù)的投入不大，沒有歷史包袱可背；今天互聯(lián)網(wǎng)普及率高，市場已由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)培育成熟，因此，中小銀行在金融科技領(lǐng)域雖然起步晚，反而可以充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢。
7.中小銀行金融科技策略——需求驅(qū)動，將成熟技術(shù)運用于業(yè)務(wù)場景
8.中小銀行金融科技發(fā)展建議
建議一：推動業(yè)務(wù)-技術(shù)深度融合，走差異化發(fā)展道路
中小銀行的基因是區(qū)域銀行，由于監(jiān)管對于中小銀行跨區(qū)域經(jīng)營的限制，區(qū)域化是中小銀行經(jīng)營的特點。
我國是一個地域遼闊的國家，地區(qū)間經(jīng)濟基礎(chǔ)、文化背景、資源稟賦差異很大，造成產(chǎn)業(yè)各具特點、客群各具特色、以及政府對金融定位的差異，這都對區(qū)域金融發(fā)展造成決定性的影響。這些客觀因素決定了中小銀行的發(fā)展應(yīng)當(dāng)“千行千面”，只有充分發(fā)揮自身特點和優(yōu)勢，辦出特色，并運用銀行的社會影響力建立泛金融生態(tài)圈、形成良性互動，中小銀行才能在新一輪競爭中勝出。
與此相對應(yīng)，中小銀行在金融科技的發(fā)展上也存在戰(zhàn)略不清晰的問題，經(jīng)常是“隨大流”地建造系統(tǒng)，只求不落后于同業(yè)。實際上，金融科技的發(fā)展方式?jīng)]有所謂的先進落后、優(yōu)劣之分，只有合適不合適，具體取決于銀行的業(yè)務(wù)特點和自身科技能力。中小銀行的長項不在科技，無論是采取自建還是借力的模式，都無需過度追求技術(shù)創(chuàng)新；深耕本地的業(yè)務(wù)經(jīng)驗才是中小銀行的優(yōu)勢，多年積累的行內(nèi)數(shù)據(jù)以及通過外部社會資源獲取的數(shù)據(jù)也是銀行核心資源，如何將業(yè)務(wù)-技術(shù)-數(shù)據(jù)深度融合，是中小銀行發(fā)展金融科技應(yīng)思考的根本問題。
建議二：引進先進架構(gòu)，做好系統(tǒng)優(yōu)化
過往三十年間，中國銀行業(yè)投入大量的時間、人力及金錢用于銀行的信息系統(tǒng)建設(shè)，信息化程度一直走在各行各業(yè)前面。銀行的信息系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)歷了電子化、區(qū)域互聯(lián)、數(shù)據(jù)大集中幾個階段，近幾年有先行者正向互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)據(jù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型。目前中小銀行的科技狀況基本處于區(qū)域互聯(lián)至數(shù)據(jù)大集中之間，近幾年一大批中小銀行都在升級核心系統(tǒng)。
最近十年，金融科技企業(yè)用更低的成本、更少的人和錢，走完并超越了銀行業(yè)三十年的信息化道路，構(gòu)建起由外向內(nèi)、服務(wù)于用戶的技術(shù)架構(gòu)。由內(nèi)向外、主要服務(wù)于銀行的IT架構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)具有本質(zhì)區(qū)別，未來的銀行科技架構(gòu)必將全面向服務(wù)于用戶的架構(gòu)轉(zhuǎn)變。
轉(zhuǎn)變不可能一蹴而就，中小銀行的IT架構(gòu)必然要經(jīng)歷一個漸近式的演進過程，新舊架構(gòu)并存將持續(xù)3-5年。新架構(gòu)的建立、新技術(shù)的掌握，一是依賴銀行自有資源與內(nèi)部能力，二是借力外部資源與技術(shù)能力，對于中小銀行而言，后者更為現(xiàn)實和可行。
建議三：找準(zhǔn)痛點，精準(zhǔn)應(yīng)用
了解客戶——問卷調(diào)研：用戶習(xí)慣在不停發(fā)生變化，如何能夠及時地了解到客戶對于現(xiàn)有服務(wù)的反饋和潛在的需求是銀行想要找準(zhǔn)痛點的第一步。有多種形式可以增加與客戶的互動、加深了解，比如在銀行公眾號評論區(qū)回復(fù)。問卷調(diào)研是最全面有效的一種方式，可以在線上微信或線下網(wǎng)點以傳單形式發(fā)起。
找準(zhǔn)痛點——數(shù)據(jù)分析：將問卷收集得到的信息匯總并分析，加上與以往資料的對比，用數(shù)據(jù)結(jié)果倒推產(chǎn)生原因，可以很容易地得到用戶偏好和需求的變化?？蛻粝胍亩y行做不到的，就是銀行在用戶體驗這塊做的不到位的點，就是痛點。
制定戰(zhàn)略——研究調(diào)研：在借助完用戶這一方的力量之后，銀行也要依托自身數(shù)據(jù)庫所積累的大量數(shù)據(jù)和利用網(wǎng)絡(luò)上的公開信息，做好銀行的目標(biāo)用戶研究：支付偏好、理財產(chǎn)品選擇、移動用戶畫像等。因而可以及時制定最適宜本行提升用戶體驗的策略，如建立一站式金融平臺。
精準(zhǔn)實施——解決問題：通過用戶調(diào)研、內(nèi)部研究和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)制定的宏觀戰(zhàn)略，分部門、分客戶群的展開。如為年輕一代的互聯(lián)網(wǎng)原住民提供低額度、低風(fēng)險、低收益，但是操作簡單的理財服務(wù)。精準(zhǔn)營銷可以讓銀行的工作效率大大提升。
建議四：組織變革，基因重組
中小銀行已普遍意識到大力發(fā)展金融科技的重要性，一些銀行還成立了“網(wǎng)絡(luò)金融部”或“直銷銀行部”專門負(fù)責(zé)與之有關(guān)的系統(tǒng)建設(shè)和業(yè)務(wù)運營，但在實際運行中卻存在諸多問題和困惑，如：
網(wǎng)絡(luò)金融部/直銷銀行中是業(yè)務(wù)部門還是IT部門？是利潤中心還是成本中心？
網(wǎng)絡(luò)金融部/直銷銀行與零售業(yè)務(wù)部、小微企業(yè)部的關(guān)系是什么？雙方的職責(zé)如何劃分？客戶如何劃分？業(yè)績?nèi)绾慰己?？該部門的資金資源如何配置？是單獨切一塊還是在零售的總盤子中？
網(wǎng)絡(luò)金融部/直銷銀行與IT部門的關(guān)系是什么？這類部門是否應(yīng)該有獨立專享的IT團隊？
網(wǎng)絡(luò)金融部/直銷銀行部門內(nèi)部是否實行產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)制?
以上問題暫時還沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，但部分銀行正在進行有益的嘗試，當(dāng)前比較創(chuàng)新的形式有兩種：一是在銀行內(nèi)部實行事業(yè)部制，將直銷銀行視作獨立的利潤中心來分配資源、考核業(yè)績，如晉城銀行的“小草銀行”；另一種則更為徹底，成立獨立的法人主體專門經(jīng)營創(chuàng)新業(yè)務(wù)，如百信銀行、招聯(lián)金融、興業(yè)數(shù)金等。
建議五：開放心態(tài)，合作共贏
開放合作是互聯(lián)網(wǎng)的精要。今天，各行各業(yè)都在打破藩籬、全面合作。采天地之精華，方能應(yīng)萬變；納萬物之靈氣，才可強筋骨，這一點對于中小銀行尤其重要。相比于國有大行，中小銀行自身科技人才資源有明顯差距，可行之路是加強與外界的合作，以最小的成本彌補自身短板、享受技術(shù)紅利、降低試錯成本。
2016年城商行年會上，中國銀行業(yè)協(xié)會城商行工作委員會發(fā)布了《關(guān)于建立城商行科技合作平臺的倡議書》，倡議城商行構(gòu)建開放式合作平臺：秉承“協(xié)同創(chuàng)新、優(yōu)勢互補、互利合作、共贏發(fā)展”宗旨，堅持開放、合作戰(zhàn)略，發(fā)揮紐帶和橋梁作用，打造城商行之間、城商行與其他金融機構(gòu)之間以及城商行與IT技術(shù)服務(wù)方之間信息共享、業(yè)務(wù)合作、發(fā)展創(chuàng)新的平臺。同業(yè)合作、跨界合作是大勢所趨，金融科技時代下銀行和科技公司不是競爭關(guān)系，銀行所擁有的資金規(guī)模雄厚、風(fēng)控經(jīng)驗豐富、客戶群體龐大等優(yōu)勢以及金融科技公司在大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等科技方面的優(yōu)勢正好互補，也是雙方合作的基礎(chǔ)與動力。
建議六：轉(zhuǎn)變觀念，快速行動
“時間就是生命，效率就是金錢”，這句當(dāng)年從改革開放前沿深圳特區(qū)喊出的口號對于今天銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和金融科技建設(shè)依然適用。時代在飛速發(fā)展，市場時刻在發(fā)生變化，一個全民關(guān)注的熱點可能一周后便無人問津。只有抓緊時間，才能抓住機會。按照銀行傳統(tǒng)流程做一個項目，從內(nèi)部討論到立項幾個月，招標(biāo)、談判又幾個月，建設(shè)一兩年才上線，上線后三個月才更新一次版本。天下武功，唯快不破，這樣的速度終將被瞬息萬變的市場和求新求快的用戶所淘汰。反觀科技公司，通常兩周或更短時間就進行一次版本迭代，快速迭代的應(yīng)用才能更好的滿足市場中用戶不斷變化的需求。
從另一個維度來看時間，未來是屬于年輕一代的，但現(xiàn)在的90后、95后，把錢存在銀行已經(jīng)不是理財?shù)牡谝贿x擇。如果銀行不盡快改變，當(dāng)新一代成長為社會的中流砥柱和財富的擁有者，銀行現(xiàn)有的存量用戶紛紛離世時，銀行將徹底被邊緣化。金融科技助力銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
結(jié)語：
“學(xué)科技、愛科技、用科技”已經(jīng)成為中國銀行業(yè)的共識與趨勢。出品方期望本報告能為中小銀行開展金融科技提供些許參考價值。作為中國首份《中小銀行金融科技發(fā)展研究報告》，我們深知本報告存在諸多有待改進與完善之處。我們誠摯希望得到報告讀者的積極反饋與建設(shè)性意見；我們更期待廣大中小銀行向出品方提供貴行在金融科技之路上的思考與探索、面臨的問題與困難、總結(jié)的經(jīng)驗與教訓(xùn)、取得的方案與成果等，以分享同業(yè)、提點后來者；我們相信，在大家的共同努力下，本報告的價值與影響力將越來越大，力爭成為中國中小銀行金融科技年鑒。(來源：央行觀察 編選：中國電子商務(wù)研究中心）
