(電子商務研究中心訊) 攜程(CTRP.O)于2017年11月2日發(fā)布截止到2017年9月30日的FY17Q3業(yè)績。2017年11月2日北京時間早8時舉行FY17Q3業(yè)績電話會。
攜程FY17Q3凈收入79.00億,同比增長41,78%,其中,住宿業(yè)務收入28.20億元,同比增長36.14%;交通票務業(yè)務收入34.28億元,同比增長41.21%,;旅行團業(yè)務收入10.33億元,同比增長27.03%;商務旅行業(yè)務收入2.03億元,同比增長21.97%。攜程FY17Q3毛利65.96億,經(jīng)營利潤13.59億,同比增長203.74%;FY17Q3毛利率為83.50%,去年同期為77.85%,經(jīng)營利潤率達到17.20%,去年同期為4.09%。FY17Q3凈利12.29億,去年同期為2392萬,前一季度為3.27億。集團指引,FY17Q4凈收入增長25%到30%,其中住宿收入增長25%到30%,交通票務收入增長20%到25%,旅游團收入增長30%到35%,商務旅行收入增長10%到20%。FY17Q4的non-GAAP經(jīng)營利潤在8.5-9.5億之間。FY17Q4和FY18Q1收入將受到取消搭售影響。中長期看,受益于集團與skyscanner的協(xié)同,國際機票直訂的增長,取消捆綁銷售的影響將不斷弱化。
預測公司2017年、2018年和2019年的每股收益分別為2.14元、4.17元和4.99元,對應146.00倍、74.78倍和62.54倍PE。我們維持攜程以“增持”評級。（來源：東方財富證券 文/閔立政 編選：中國電子商務研究中心）
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