(電子商務研究中心訊) 過去一年、尤其是半年多來，共享單車飛速發(fā)展，大有當年打車軟件的勢頭。就在上個月，摩拜單車后面的投資方小馬哥還跟ofo背后投資方金沙江創(chuàng)投的朱嘯虎同志展開了一次朋友圈大戰(zhàn)，話題不外是誰更有前途，結(jié)論不外是以后看結(jié)果。
好吧，結(jié)果固然重要，過程也很重要。今天，Mr.QM就給大家分享一下這個市場的整體表現(xiàn)（截止到2017年5月，市場用戶規(guī)模已經(jīng)突破了7000萬），第一梯隊中摩拜單車、ofo的各自表現(xiàn)，以及第二梯隊中酷騎單車、小藍單車、哈羅單車、永安行四個玩家的表現(xiàn)。
當然，這里面比較可惜的是永安行，本來行業(yè)頭把交椅的……其隕落，直接讓第一梯隊的“三國殺”變成了“楚漢爭霸”……
共享單車行業(yè)正當風口，用戶規(guī)模呈幾何式增長
先看看行業(yè)的整體數(shù)據(jù)。共享單車是從去年下半年開始興起的，2016年7月月活躍用戶數(shù)達54萬，隨后用戶規(guī)模保持快速增長，到2017年1月，月活躍用戶數(shù)突破1000萬，再到今年5月接近7000萬，月復合增長率高達62.6% 。
ofo用戶規(guī)模首次超過摩拜，二者的重合用戶比例相近
從2016年6月開始，摩拜和ofo就開始競爭，摩拜有一定的先發(fā)優(yōu)勢，用戶規(guī)模領(lǐng)先ofo近一年，但ofo用戶增長迅猛，在2017年5月實現(xiàn)了反超。兩家成為共享單車行業(yè)當之無愧的第一梯隊。
從重合用戶的數(shù)據(jù)來看，2017年1月及以前，重合用戶在摩拜用戶中的占比一直處于較低水平，而重合用戶在ofo用戶中的占比則相對較高，在2016年12月-2017年1月這段時間，高達40%，結(jié)合當時摩拜的用戶規(guī)模與ofo的差距較為明顯，說明當時的ofo新用戶有很大比例是由摩拜用戶轉(zhuǎn)化而來的。自2017年2月以來，隨著ofo加大廣告宣傳力度和一系列回饋用戶的運營活動，ofo在“拉新”這件事情上表現(xiàn)突出，很多新用戶首次接觸共享單車就成為ofo用戶，導致重合用戶占比持續(xù)降低，最終與摩拜的重合用戶占比持平，約30% ，換句話說，有30%的摩拜用戶在使用ofo，也有30%的ofo用戶在使用摩拜。
ofo重合占比 = ofo和摩拜的重合用戶數(shù) / ofo的用戶數(shù)
摩拜重合占比 = ofo和摩拜的重合用戶數(shù) / 摩拜的用戶數(shù)
用戶規(guī)模決定的行業(yè)梯隊層次逐漸清晰，酷騎單車領(lǐng)頭第二梯隊4家企業(yè)
2017年5月，共享單車行業(yè)的第二梯隊為：酷騎單車、小藍單車、哈羅單車、永安行，用戶規(guī)模分別為450.5萬、437萬、310萬、240.8萬。
第三梯隊以小鳴單車、優(yōu)拜單車為代表，用戶規(guī)模分別為79.6萬、72.8萬。
兩大巨頭用戶持續(xù)增長，ofo日活接近摩拜，其他參與者用戶增長放緩
2017年5月，ofo月日均活躍用戶數(shù)與摩拜持平，環(huán)比4月增長33%；
其他共享單車APP中，永安行的月日均活躍用戶數(shù)環(huán)比下降26.5%。
共享單車APP 用戶活躍率呈兩極分化，ofo和摩拜用戶顯著活躍
2017年5月的數(shù)據(jù)顯示，摩拜的用戶活躍率最高，達20.8%，緊接著是ofo的18.7%，其他APP則低一點，9%-14%不等。
用戶活躍率 =月日均活躍用戶數(shù) / 月活躍用戶數(shù)
共享單車行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)三個階段，三分天下到諸侯混戰(zhàn)，鹿死誰手尚未可知。
用戶活躍滲透率數(shù)據(jù)顯示，共享單車行業(yè)的發(fā)展大致可分為三個階段：
第一階段：2016年7月-2016年11月，摩拜、ofo、永安行三足鼎立，摩拜實力最強，占據(jù)很大的市場份額，用戶活躍滲透率一直維持在70%以上，甚至一度高達84%，這意味著10個共享單車用戶就有7~8個人在用摩拜；同時，ofo也在快速發(fā)展，用戶活躍滲透率從不到10%增長到25%；
第二階段：2016年12月-2017年4月，市場上涌入大量競爭者，摩拜的滲透率一直下降，但還是保持優(yōu)勢地位；ofo實現(xiàn)跨越式增長，用戶活躍滲透率達46%，只落后摩拜8個百分點；
第三階段：2016年5月-至今，ofo的用戶規(guī)模反超摩拜，鹿死誰手尚未可知。
某APP用戶活躍滲透率 = 該APP的用戶規(guī)模 / APP所在行業(yè)用戶規(guī)模
ofo開鎖用戶占比較高，摩拜開鎖用戶占比較穩(wěn)定
2017年5月數(shù)據(jù)來看，ofo的開鎖用戶占比較摩拜高約5個百分點，但摩拜的穩(wěn)定性更好，波動較小。ofo的開鎖用戶占比平均在68%左右，最高73.7%，最低53.5%；摩拜的開鎖用戶占比平均在62%左右，最高66.6%，最低54% 。
開鎖用戶占比 = 開鎖用戶數(shù) / 活躍用戶數(shù)
用戶粘性方面，哈羅、摩拜的表現(xiàn)更勝一籌
從人均單日使用次數(shù)來說，哈羅、摩拜、酷騎、永安行表現(xiàn)更優(yōu)；
從人均單日使用時長看，哈羅、摩拜表現(xiàn)更優(yōu)。
共享單車APP用戶畫像
從共享單車行業(yè)整體看，男女比例在7:3，除酷騎單車、哈羅單車、永安行的女性比例顯著偏高外，其余共享單車APP的用戶的男女分布都與行業(yè)數(shù)據(jù)持平。
從共享單車行業(yè)整體看，用戶主要是30歲及以下的年輕人，約占75%；其中哈羅單車的用戶最年輕，24歲以下占比達52.5%。
從共享單車行業(yè)整體看，用戶主要分布在一二線城市，占比達87%；但不同APP的用戶分布上存在較大差異，ofo、摩拜、小鳴單車的分布與行業(yè)基本持平，在一線城市比例上略高一些；酷騎單車、哈羅單車的用戶主要分布在二線城市，分別為70.5%、81.1%；小藍單車的用戶主要分布在一線城市，達85%；永安行的用戶主要分布在二、四線城市，達70%；
從共享單車行業(yè)整體看，用戶具有較高的消費能力，摩拜和ofo的用戶消費能力與行業(yè)數(shù)據(jù)最接近，小鳴單車的用戶1000元以上消費能力占比最高。
在行為偏好方面，不同APP的用戶存在較為一致的偏好，有5個及以上APP的用戶均偏好航班服務、酒店服務、名片管理、房屋租賃、求職招聘；同時，不同APP的用戶也有各自的獨特偏好，如摩拜和小鳴單車的用戶喜歡旅游，優(yōu)拜單車和永安行的用戶有汽車養(yǎng)護的需求。
共享單車APP用戶增長分析
在用戶增長方面，摩拜的下載-新安裝轉(zhuǎn)化率顯著偏高，說明用戶在下載APP時需求很明確，有一定的品牌認知度；新安裝-活躍轉(zhuǎn)化方面，各家APP無顯著差異；活躍-留存轉(zhuǎn)化方面，ofo、摩拜、小藍單車較好。
(來源：QuestMobile 編選：中國電子商務研究中心)
