(電子商務(wù)研究中心訊) “共享經(jīng)濟”是利用社會的閑置資源，為更多有需要的人進行服務(wù)，使資源利用效率最大化的同時創(chuàng)造更多價值。共享經(jīng)濟的概念起源于上世紀(jì)八十年代的美國，而今，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過共享平臺將資源閑置方和需求方相連接，讓閑置資源“活”起來，將共享經(jīng)濟達到了一個前所未有的高度。
在中國，出行是共享經(jīng)濟發(fā)展最為活躍的領(lǐng)域之一。繼共享單車之后，共享汽車被視為下一個獨角獸行業(yè)。在汽車共享的大概念里，包括新興的順風(fēng)車、網(wǎng)約車、分時租賃、P2P租車，以及傳統(tǒng)的經(jīng)營性租車等業(yè)務(wù)模式。
本報告主要聚焦分時租賃，通過對分時租賃業(yè)務(wù)模式、企業(yè)盤點、融資估值以及中美發(fā)展對比等信息的整理分析，較為全面地展示國內(nèi)汽車共享出行市場的基本情況。報告還通過南方日報、南方+新聞客戶端發(fā)起的在線問卷調(diào)查、實地測試調(diào)研，將分時租賃的消費者反饋以及廣州地區(qū)落地情況進行了客觀呈現(xiàn)。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析以及實地調(diào)研，結(jié)合對共享出行相關(guān)行業(yè)的基本觀察，本報告對行業(yè)未來發(fā)展做出趨勢判斷。得益于移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展以及政策利好頻出，普華永道思略特預(yù)計未來5年汽車分時租賃市場將以超過50%的增幅繼續(xù)發(fā)展，行業(yè)有望在2020年前迎來突破式的發(fā)展。
但與此同時，汽車牌照、充電樁、停車位等配套資源的不足，也將制約著共享汽車的發(fā)展。資源如何合理配置，將對城市道路管理提出新的挑戰(zhàn)。本報告認(rèn)為，相關(guān)企業(yè)需要建立與當(dāng)?shù)爻鞘邢噙m應(yīng)的車輛投放機制，各地政府主管部門也需要在配套基礎(chǔ)設(shè)施完善、行業(yè)秩序建立等方面出臺相關(guān)法律法規(guī)，以推動相關(guān)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
各類共享汽車模式的用戶分析及發(fā)展現(xiàn)狀:“重”模式下，分時租賃高效增長受限傳統(tǒng)的出租車叫車模式流行已久，主要為路邊有用車需求的客戶提供即需即用的服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，出租車揚招打車的成功率大概60%，而以滴滴快車為代表的網(wǎng)約車招車成功率在90%左右，也就是說，網(wǎng)上叫車成功率是傳統(tǒng)出租車的1.5倍。同時，路邊揚招平均等待10分鐘才能打到一輛車，而滴滴快車等網(wǎng)約車只需平均等待5分鐘左右，且可以在室內(nèi)等待車輛到達。因此，傳統(tǒng)路邊揚招出租車的目標(biāo)客戶，未來更多的是以不會使用打車軟件的中老年人為主。而年輕人及智能手機用戶，則更多的通過互聯(lián)網(wǎng)進行下單用車。
出租車業(yè)務(wù)，主要由地方出租車公司向乘客提供短中途出行服務(wù)。近年來，隨著人民物質(zhì)水平的不斷提高以及城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，城市對于出租車的需求越來越旺盛，但由于出租車行業(yè)的牌照管制使得大城市出租車數(shù)量的增長與乘客需求的快速增長難以匹配。以北京為例，從2005年~2015年的11年間，北京市常住人口從1538萬增加至2170.5萬(注1)，年復(fù)合增長率約為4%。而相應(yīng)的出租車供給量，僅僅從6.6萬輛增加至6.8萬輛，年復(fù)合增長率僅為0.3%。出租車的供需矛盾十分突出。尤其是在早晚高峰時段，出租車需求量是當(dāng)時成交量的3倍以上。供需矛盾的持續(xù)加大，同時也導(dǎo)致出租車行業(yè)服務(wù)質(zhì)量低下，挑客、宰客等問題時有發(fā)生。
正因為有大量未滿足需求的存在，加之以共享經(jīng)濟核心的支撐點移動互聯(lián)網(wǎng)和移動支付的不斷完善。交通出行領(lǐng)域便成了共享經(jīng)濟改造的先行領(lǐng)域之一。由此，延伸出了通過網(wǎng)絡(luò)進行出租車預(yù)約(即“網(wǎng)絡(luò)叫車”業(yè)務(wù))、共享私家車預(yù)約(即“專車/快車”業(yè)務(wù))、私家車順路搭乘(即“順風(fēng)車/拼車”業(yè)務(wù))以及P2P租車四種新興共享的出行模式。
網(wǎng)約專車/快車
在當(dāng)前快節(jié)奏的生活方式下,網(wǎng)約車成為了年輕人的首選。用戶根據(jù)使用用途以及對價格的敏感性不同，按需進行預(yù)約。通常情況下，選擇專車作為出行工具的人群主要包括小型企業(yè)商務(wù)用車、中高端人士日常出行，以及不想開車或由于限號原因無法自駕車出行的私家車主；而快車，更多的是為了滿足對價格敏感的打車消費群體的出行需求，以滴滴快車起步價13元、每公里1.5元、總用時每分鐘0.5元來看，雖然起步價格與出租車相同，但中長途的價格相比而言更便宜。目前專車主要集中在一、二線城市，中小型城市以快車為主。
當(dāng)前，大部分網(wǎng)約車的商業(yè)模式都是建立在網(wǎng)約車平臺和汽車租賃公司和司機三方合作，滿足更多用戶短途出行需求的痛點，同時網(wǎng)約專車實現(xiàn)了傳統(tǒng)出租車無法滿足商務(wù)用戶出行的高端需求，撬動了出行市場。在滴滴快車合并優(yōu)步后，網(wǎng)絡(luò)約車市場集中度進一步提高，滴滴快車形成了絕對的領(lǐng)先地位，占據(jù)了整個市場約88%的市場份額。網(wǎng)約車用戶規(guī)模目前約2億人。一線城市用戶為網(wǎng)約車市場的消費主力，北上廣深的打車軟件訂單量占到了整個市場的近50%(注2)。互聯(lián)網(wǎng)專車市場活躍用戶，一線城市占比超過75%。由此可見網(wǎng)約車的用戶粘性，用戶用車習(xí)慣已經(jīng)逐漸養(yǎng)成。
經(jīng)營性租賃
傳統(tǒng)的汽車經(jīng)營性租賃服務(wù)，分為短租和長租。短租主要為出差、旅游的用車需求，或因個人原因暫時無法買車但又短時間內(nèi)急需用車臨時需求。長租主要是企業(yè)客戶的商用需求較多，或因限購買不上車的“有照無車”個人用戶。經(jīng)營性租賃一般最少按天起租，相比分時租賃而言，客戶用車時間更長。從使用成本的角度看，一次性需要支付的費用也相比分時租賃要高出不少。
經(jīng)營性租賃通過向個人和企業(yè)提供租車業(yè)務(wù)，獲取租金收益。過去5年，中國租賃市場規(guī)模從2011年的281億元增長到2016年的496億元，年復(fù)合增長率達到18%。但當(dāng)前中國租賃行業(yè)落后，滲透率只有0.4%，而日本、美國、韓國及巴西則分別為2.5%、1.6%、1.4%及1.3%。
由于租車具有無須辦理保險、無須年檢維修，用戶可以把買車、養(yǎng)車的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移給汽車租賃公司，并且車型可以隨時更新，減少了消費者購買車輛所帶來的無形損耗；同時消費者可以將租車節(jié)約下來的資金用于其他用途或投資，充分提高了資金利用率；再加之不用考慮限購限號、打車難等諸多問題，越來越多的消費者被汽車租賃服務(wù)所吸引。對于企業(yè)用戶而言，通過長租可以降低可征稅前利潤，從而降低賦稅。
分時租賃
分時租賃提供汽車的“隨取即用”租賃服務(wù)，使用更靈活，消費者可以按個人用車需求和用車時間預(yù)訂租車時長，收費以小時計算。分時租賃的用戶群可以分為個人用戶和企業(yè)用戶兩類。目前大部分的分時租賃業(yè)務(wù)是以微公交、car2go、EVCARD(環(huán)球車享)為代表的B2C業(yè)務(wù)。對于個人用戶而言，分時租賃的場景較多，限于篇幅，本文主要介紹以下幾類需要重點關(guān)注的用戶群以及他們的使用場景。
短途出游：50-100公里的短途出游目前是分時租賃最主要的使用場景之一。分時租賃能滿足無車家庭短途出游私密性、靈活性的需求，受到廣大用戶青睞。
社區(qū)短途通勤用戶：此類用戶主要需求是在社區(qū)和購物中心、公共事業(yè)區(qū)域的短途固定路線通勤。該類用戶使用時間集中，主要為上下班時間和周末。
高校學(xué)生：以思想前衛(wèi)的年輕人為主，將分時租賃作為一種新潮體驗，該部分人群對價格較為敏感?，F(xiàn)在很多高校大學(xué)城所在地離市區(qū)較遠(yuǎn)，該地區(qū)公共交通匱乏，大學(xué)生購物、郊游等出行需求較多，有較大潛力。
酒店景點住客：該部分用戶主要為外地旅游人群，需求是前往城市的景點，出行特點是地點集中、路線簡單。酒店方也有較強意愿為消費者提供增值服務(wù)，例如首汽Gofun已經(jīng)和如家合作，針對此用戶群提供服務(wù)。
業(yè)務(wù)群體：該類用戶以銷售、中介、中小企業(yè)業(yè)務(wù)員、攝影記者等為主，他們需要一天內(nèi)多地周轉(zhuǎn)用車，而且有時隨身行李較多。分時租賃的便捷、使用靈活、存放行李方便等是他們選擇該服務(wù)的主要原因。
（來源：普華永道 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
