(電子商務(wù)研究中心訊) 從2012年開始，托比網(wǎng)就開始建設(shè)B2B企業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。進(jìn)入2015年，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)大幅增加，截至目前，已經(jīng)進(jìn)入監(jiān)測(cè)達(dá)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)據(jù)達(dá)到986家。“規(guī)模以上企業(yè)”定義為：有網(wǎng)站或APP或微信公眾號(hào)，有較為完整的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，有企業(yè)相關(guān)新聞報(bào)道等等。
2016年末，托比網(wǎng)通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與研究比較，針對(duì)B2B行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)作出了預(yù)測(cè)，認(rèn)為B2B電商平臺(tái)的價(jià)值體系將面臨一場(chǎng)回歸。值此第二屆“互聯(lián)網(wǎng)+快消品”行業(yè)高峰論壇來臨之際，托比網(wǎng)再次對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行了一次全面整理，發(fā)現(xiàn)已有77家企業(yè)悄然關(guān)張，占總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的7.9%?？紤]到行業(yè)影響，托比決定暫不公布死亡企業(yè)名單，只從死亡企業(yè)的區(qū)域分布、獲投狀況以及所屬行業(yè)類別這三個(gè)維度進(jìn)行分析，希望得出一點(diǎn)可供行業(yè)人士參考的結(jié)論。
同時(shí)，托比網(wǎng)也將監(jiān)測(cè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，也歡迎B2B企業(yè)與托比溝通交流，助力B2B更好地發(fā)展。
注：此死亡企業(yè)主要包含其B2B項(xiàng)目失敗的企業(yè)，不包含轉(zhuǎn)型、被收購(gòu)等情況。
一、死亡企業(yè)地域分布：千里不同風(fēng)
我們先來看看死亡企業(yè)的地域分布情況。分布圖如下：
圖1-1 死亡企業(yè)地區(qū)分布圖
其中死亡企業(yè)以華東地區(qū)為最多，達(dá)到39%；華北其次，達(dá)到23%，華南第三，達(dá)到16%。如果細(xì)分至城市，則北京排名第一，上海位列第二。
簡(jiǎn)單理解，企業(yè)越是密集的地方自然死亡數(shù)量就越高，華東、華北以及華南地區(qū)因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)帶集中，死亡數(shù)量較高也在情理之中。但對(duì)比托比數(shù)據(jù)庫(kù)中B2B企業(yè)的實(shí)際地域分布狀況圖(圖1-2)，我們可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)奇怪的現(xiàn)象：死亡率與區(qū)域企業(yè)占比并不完全匹配。比如華東地區(qū)擁有企業(yè)41%，位列第一，但死亡率卻只位居第三；華北地區(qū)擁有企業(yè)占30%，但其死亡率卻位居第四；華南地區(qū)擁有企業(yè)數(shù)量占比21%，但排名僅第五；而西南地區(qū)企業(yè)分布僅占1%，但死亡率卻高居榜首，高達(dá)35.7%。(如圖1-3)但托比網(wǎng)認(rèn)為，西南地區(qū)樣本數(shù)量較小，可體現(xiàn)價(jià)值也相對(duì)有限。
圖1-2 B2B企業(yè)地區(qū)分布情況
圖1-3 死亡B2B企業(yè)各區(qū)域分布狀況
注：B2B企業(yè)地區(qū)死亡率=該地區(qū)B2B企業(yè)死亡數(shù)量/該地區(qū)B2B企業(yè)總數(shù)╳100%
其他地區(qū)因數(shù)據(jù)總量較小，地域分散，可參考價(jià)值有限，暫不列入死亡率統(tǒng)計(jì)中
圖1-3清楚地表明：雖然華北與華東死亡企業(yè)數(shù)量較多，但整體卻低于平均死亡率；而西南地區(qū)的死亡率則較高。而這一現(xiàn)象也頗引人深思。
二、死亡企業(yè)融資分析：資本那些事兒
融資是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代企業(yè)實(shí)現(xiàn)正常發(fā)展的合理手段之一，B2B風(fēng)口來臨，創(chuàng)業(yè)者對(duì)資本趨之若鶩更是普遍現(xiàn)象。然而，資本涌入是否就一定意味著企業(yè)可以長(zhǎng)期生存，資本究竟是企業(yè)發(fā)展的跳板還是催命符？
為更好地理清資本輪次與死亡率之間的關(guān)系，我們先來看看托比數(shù)據(jù)庫(kù)中B2B企業(yè)的獲投狀況：
圖2-1 B2B企業(yè)獲投狀況
圖2-1顯示，目前在庫(kù)企業(yè)尚有51%未獲投資，進(jìn)入種子輪與天使輪企業(yè)占比15%；進(jìn)入A/A+輪次的企業(yè)占比17%；8%的企業(yè)進(jìn)入B/B+輪；3%的企業(yè)進(jìn)入C/C+輪；1%的企業(yè)進(jìn)入D/D+輪；上市企業(yè)僅占3%。
我們?cè)賮砜纯此劳銎髽I(yè)的獲投情況，從圖2-2可見，60%的B2B企業(yè)尚未獲得資本青睞便已胎死腹中，18%的企業(yè)止步于天使輪或種子輪，而22%的企業(yè)在獲得A輪之后卻走向了末路。
圖2-2 死亡B2B企業(yè)獲投狀況
我們?cè)俜治鲆幌虏煌喆纹髽I(yè)的死亡率(死亡企業(yè)占該輪次總量的占比)，結(jié)果也許會(huì)令人大吃一驚：
圖2-3 死亡B2B企業(yè)獲投狀況
B2B企業(yè)輪次死亡率=該輪次B2B企業(yè)死亡數(shù)量/該輪次B2B企業(yè)總數(shù)
圖2-3中，獲得A輪(包括A+)的企業(yè)死亡率列第一位，高達(dá)10.2%；A輪前的企業(yè)(種子+天使)占比9.5%；而未獲投的企業(yè)死亡率最低，僅占9.2%。這一數(shù)據(jù)與我們習(xí)慣性的“錢越多活越久”的認(rèn)知相差較大，獲投并進(jìn)入A輪的企業(yè)死亡狀況竟然最為堪憂。
在忽略數(shù)據(jù)偏差的情況下，托比觀察認(rèn)為，B2B涉及產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化，業(yè)務(wù)邏輯復(fù)雜，線下資源重要，資本對(duì)B2B的發(fā)展也許遠(yuǎn)不如B2C那么有價(jià)值。過分依賴資本不應(yīng)該成為B2B企業(yè)發(fā)展的正途，探索符合市場(chǎng)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式才是企業(yè)應(yīng)該著力聚焦的方向。從另一個(gè)角度講，資本往往并不能決定企業(yè)是否能夠長(zhǎng)期占領(lǐng)市場(chǎng)，盲目的資本潮反而可能會(huì)給行業(yè)帶來曇花一現(xiàn)的虛假繁榮。
三、死亡企業(yè)行業(yè)分析：行行都有難念的經(jīng)
按托比網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)的分類，目前B2B企業(yè)基本上可以歸入如下行業(yè)：石油化工塑料、農(nóng)業(yè)、快消生活服務(wù)、綜合平臺(tái)、整車汽配、工業(yè)、建筑建材、鋼鐵煤炭有色、紡織服裝鞋帽、物流貨代、外貿(mào)跨境、醫(yī)藥、旅游酒店、ICIT、紙張印刷包裝、企業(yè)服務(wù)及其他。
死亡企業(yè)行業(yè)分布如圖3-1所示，其中農(nóng)業(yè)占比最高，達(dá)到18%；整車汽配其次，為12%；而快消生活服務(wù)占比10%，位列第三。
圖3-1 死亡企業(yè)行業(yè)分布情況
托比網(wǎng)此前曾公布過2016年行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告，指出農(nóng)業(yè)、快消及整車汽配是2016年B2B融資前三名，可以發(fā)現(xiàn)投資與死亡數(shù)據(jù)在行業(yè)上呈現(xiàn)正比關(guān)系。
我們看一下死亡率最高的農(nóng)業(yè)，如圖3-2所示，死亡農(nóng)業(yè)B2B主要集中在茶業(yè)、農(nóng)資、果蔬、漁業(yè)和林業(yè)上，其死亡占比各不相同，而最高的是生鮮類，即果蔬+漁業(yè)，總共10家，占農(nóng)業(yè)總死亡數(shù)(14家)的72%。
圖3-2 死亡農(nóng)業(yè)B2B分類狀況
生鮮市場(chǎng)空間巨大，艾瑞相關(guān)數(shù)據(jù)稱2016年國(guó)內(nèi)生鮮電商交易額達(dá)到900億元，預(yù)計(jì)2017年整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元。廣闊的市場(chǎng)空間令生鮮電商前赴后繼，但托比企業(yè)庫(kù)數(shù)據(jù)表明，至少在目前市場(chǎng)狀況下，生鮮市場(chǎng)依然是電商們“生死匆匆”的試驗(yàn)場(chǎng)，此前中國(guó)電子商務(wù)研究中心稱生鮮電商持續(xù)盈利的僅占1%，可為佐證。
我們?cè)賮砜匆豢床煌袠I(yè)的企業(yè)在該行業(yè)內(nèi)的死亡占比。如圖3-3顯示，農(nóng)業(yè)與整車汽配兩大行業(yè)不僅死亡數(shù)量位居TOP2，在本行業(yè)內(nèi)的死亡率也居前二。
圖3-3 死亡企業(yè)行業(yè)占比
B2B企業(yè)行業(yè)死亡率=該行業(yè)B2B企業(yè)死亡數(shù)量/該行業(yè)B2B企業(yè)總數(shù)
整車汽配是目前B2B探索艱難的行業(yè)之一，SKU巨大又難以標(biāo)準(zhǔn)化，監(jiān)管不力導(dǎo)致假貨橫行、渠道混亂，供應(yīng)鏈上游和下游又極為強(qiáng)勢(shì)，加上汽車生產(chǎn)商、品牌商與線下4S店的強(qiáng)勢(shì)阻擊，汽配電商可謂是任重而道遠(yuǎn)。
旅游B2B死亡率排在第三應(yīng)在意料之中。2016-2017年，旅游B2B就不斷傳出資金鏈斷裂、跑路的負(fù)面消息，“融資—補(bǔ)貼—交易—融資”的燒錢模式是旅游B2B罹難的重要原因之一。在托比網(wǎng)看來，要想走出困境，企業(yè)仍需通過經(jīng)驗(yàn)的積累和時(shí)間的沉淀摸索出務(wù)實(shí)的商業(yè)模式，找到B端的核心需要。
鋼鐵行業(yè)死亡率最低，作為B2B交易模式的先行者，鋼鐵電商對(duì)其他行業(yè)的B2B有巨大的示范作用。2016年鋼價(jià)的回升應(yīng)對(duì)鋼鐵電商目前的狀況起到了正面作用，但后續(xù)情況如何，有待行業(yè)人繼續(xù)觀察。
2016年年末，托比網(wǎng)曾經(jīng)對(duì)B2B行業(yè)發(fā)展作出預(yù)測(cè)，稱B2B電商平臺(tái)的價(jià)值體系將面臨一場(chǎng)業(yè)務(wù)方向的回歸。死亡企業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)這一預(yù)測(cè)可謂是一個(gè)角度的驗(yàn)證。目前狀態(tài)下，B2B電商平臺(tái)應(yīng)該沉淀下來，用務(wù)實(shí)的市場(chǎng)戰(zhàn)略探索建立成熟的業(yè)務(wù)模式，追求行業(yè)的服務(wù)價(jià)值。未來，資本將更大可能以理性的態(tài)度進(jìn)入B2B賽道，兩者結(jié)合方可推進(jìn)B2B行業(yè)的良性發(fā)展。
有關(guān)托比企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)以及死亡企業(yè)數(shù)據(jù)的具體分析，我們將在杭州第二屆“互聯(lián)網(wǎng)+快消品”行業(yè)高峰論壇上對(duì)外公布，敬請(qǐng)期待。 （來源：托比網(wǎng) 文/朝顏 編選：中國(guó)電子商務(wù)研究中心）
