(電子商務(wù)研究中心訊) 主編推薦
2016年上半年中國跨境電商交易規(guī)模達到了2.6萬億元，同比增長30%，出口電商占比較大。
另一方面，受到于行業(yè)受政策、匯率等諸多因素的影響，更多企業(yè)轉(zhuǎn)而選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力。以小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年增速明顯。例如，今年被大家所熟知的網(wǎng)易自建品牌平臺考拉海購。
但從長期來看，由于進出口貿(mào)易中涉及到的大量繁瑣的墊資、票據(jù)行為，未來短期內(nèi)跨境電商依舊很難取代線下外貿(mào)；并且B2B仍是跨境電商的交易主流。
特別是“四八新政”后，稅率上漲，保稅倉模式逐步失去原有優(yōu)勢，盡管有俄羅斯、巴西等新興海外市場的加入，但中小企業(yè)在供應(yīng)鏈資源整合上能力不足，跨境電商行業(yè)更多的是資源的競爭，行業(yè)進入更加殘酷的洗牌期。未來，規(guī)范化、效率化、品牌化將成為行業(yè)突破點。
本期PMCAFF深度報告詳細解說了中國跨境電商行業(yè)近二十年的發(fā)展歷程，還將跨境電商涉及到的供應(yīng)鏈、跨境支付、跨境物流等搭建問題逐一拆解，算得上是一份很有趣的報告。
本文節(jié)選了PMCAFF深度報告《冰與火之歌——2017年跨境電商行業(yè)報告(進口篇)》部分內(nèi)容，歡迎大家討論。
一、國內(nèi)跨境電商風(fēng)雨20年
隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)環(huán)境改善，物流水平進步，比傳統(tǒng)國際貿(mào)易形式，流通環(huán)節(jié)少，成本可控的跨境電商行業(yè)在過去幾年內(nèi)快速發(fā)展。但行業(yè)本身受政策、匯率等因素影響較大，加之全球貿(mào)易增長連續(xù)五年增長放緩，目前已顯頹勢。因而在近幾年，大多數(shù)企業(yè)選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力，以小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年增速明顯；但隨著2016年新政頻頻推出，目前行業(yè)面臨洗牌。
第一階段：從B2B向B2C發(fā)展催生海淘代購模式(1998年-2007年)
1998年：具有東方特色的獨立外貿(mào)B2C網(wǎng)站興起。代表產(chǎn)品：Good Orient，銷售旗袍，中國功夫套裝和鞋、玉器等2002年~2003年：eBay、亞馬遜拓展中國市場，吸引留學(xué)生和做生意的華僑，中國賣家開始逐漸增多2004年左右：在線小額批發(fā)網(wǎng)站上線，代表產(chǎn)品：敦煌網(wǎng)2005年：代購興起2007年：海淘網(wǎng)站上線，C2C模式。代表產(chǎn)品：海淘全球購
第二階段：垂直電商全面崛起 跨境行業(yè)方興未艾(2007年-2013年)
2007年：跨境電商朝著垂直領(lǐng)域發(fā)展。代表產(chǎn)品：蘭亭集勢，運用博客和Facebook營銷2009年：跨境電商興起，M2C模式興起。代表產(chǎn)品：洋碼頭及旗下跨境物流體系——貝海國際速遞2013年，DX、蘭亭集勢先后上市，跨境電商行業(yè)爆發(fā)
第三階段：從垂直向多元化轉(zhuǎn)型從平臺方向品牌發(fā)力(2013年-至今)
2013年：移動跨境電商平臺上線，代表產(chǎn)品：wish2014~2015年，跨境電商元年，平臺超過5000家，業(yè)務(wù)模式多元化。代表產(chǎn)品：網(wǎng)易考拉，唯品會、蜜芽、小紅書2016年，跨境電商行業(yè)混戰(zhàn)升級，政策頻出，行業(yè)面臨洗牌
從投融資市場看跨境電商行業(yè)變遷
2015年被稱為是跨境電商的投資元年。僅這一年的投融資總數(shù)就達到了103起，超過2012-2014年總和。2016年，隨著TMT行業(yè)普遍熱潮褪去，跨境電商投融資市場也熱度也在降低。
數(shù)據(jù)來源：IT桔子
從整個跨境電商行業(yè)的融資市場來看，與整個行業(yè)的起伏基本一致。根據(jù)行業(yè)公開披露投融資情況，自2012年至今，國內(nèi)跨境電商市場共發(fā)生227投融資事件。其中，A輪前企業(yè)占據(jù)多數(shù)(78%)，國內(nèi)跨境電商企業(yè)仍處于初創(chuàng)期和發(fā)展期。但從長遠看，未來市場競爭更趨向于品牌化競爭，B輪以上公司將成為跨境電商市場發(fā)展的主力軍，值得投融資關(guān)注。
二、國內(nèi)跨境電商行業(yè)發(fā)展分析
1、2016年上半年中國跨境電商交易規(guī)模達2.6萬億元，同比增長30%，在進出口貿(mào)易中滲透率為24.3%?？缇畴娚绦袠I(yè)在進出口貿(mào)易中的比例越來越重，整個行業(yè)仍處于快速增長階段，未來將占據(jù)更加重要的地位。
2010-2017年國內(nèi)跨境電商市場交易規(guī)模圖
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、網(wǎng)經(jīng)社
2、近年來國內(nèi)對海外商品需求不斷增長，跨境電商進口業(yè)務(wù)在進出口貿(mào)易中占比仍在提升。2016年上半年，進口跨境電商交易規(guī)模已經(jīng)達到了5125億元。
2010-2017年中國進口跨境電商市場交易規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、網(wǎng)經(jīng)社
據(jù)統(tǒng)計，截止到2016年上半年，國內(nèi)跨境電商平臺總數(shù)超過5000家，交易規(guī)模在進出口貿(mào)易中的滲透率逐年上漲，占比24.3%。
2011-2016年我國跨境電商進出口結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、網(wǎng)經(jīng)社
3、從國內(nèi)市場上看，由于小批量、多批次、周期短的外貿(mào)訂單的存在，使得B2C市場份額逐年上漲(9.3%，2016年上半年)，平臺方開始呈現(xiàn)出2B、2C等多元化發(fā)展。但B2B跨境電商訂單量級大、且穩(wěn)定，可以有效解決商業(yè)效率問題，在未來很長一段時間，B2B在整個跨境電商行業(yè)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位(90.7%，2016年上半年)。
2010-2017年中國跨境電商交易規(guī)模B2C與C2C結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、網(wǎng)經(jīng)社
三、20年變遷后的發(fā)展困境
第一，商品質(zhì)量層次不齊，企業(yè)品牌化程度低
雖然跨境電商市場過去十來年里快速發(fā)展，但市場容量有限，進口產(chǎn)品中又多以奶粉、酒類等國外著名的日用消費品品牌為主，同質(zhì)化嚴重；有的平臺為了謀求更高的利益，選擇與小型企業(yè)或者小作坊采購產(chǎn)品合作采購，甚至是偷工減料，以次充好來降低生產(chǎn)成本，致使市場流通商品層次不齊，售后難以得到保障，使得原本競爭激烈的進口市場更加難做。
第二，平臺模式重鏈條長，通關(guān)商檢監(jiān)管環(huán)節(jié)難
一方面，跨境電商平臺上的商品信息多已數(shù)字虛擬化，且單個訂單商品數(shù)量少、客單金額小、頻次高，國際采購與物流的限制，使跨境供應(yīng)鏈很長，屬于重平臺模式。另一方面，近年來海關(guān)監(jiān)管難度逐步加大，報關(guān)報檢日益困難，商檢、結(jié)匯及退稅問題日益突出。未來，在供應(yīng)鏈資源整合上能力不足的中小企業(yè)將面臨更加殘酷的洗牌。
第三，跨境復(fù)合型人才缺乏，平臺發(fā)展難覓更高發(fā)展
隨著跨境電商銷售市場的多元化發(fā)展，企業(yè)對外貿(mào)人員的語種要求越來越高。但語種限制只是最基本的一點，外貿(mào)人員還需要了解國外市場、匯率、交易方式和規(guī)則、消費習(xí)慣等綜合情況。目前，這樣的綜合人才缺乏在一定程度上會制約跨境電商平臺的發(fā)展。
第四，各國政策差異大變動多，經(jīng)常出現(xiàn)匯損情況
跨境電商平臺容易受到關(guān)稅、清關(guān)等政策、不同國家?guī)欧N匯率等影響大，直接影響貨品的利潤率。如何有效降低匯率波動帶來的風(fēng)險，針對各國政策制定不同的策略調(diào)整，解決跨境支付流程是目前平臺方最大的發(fā)展阻力之一。就目前情況來看，大多數(shù)企業(yè)都是選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力。
四、從現(xiàn)有供應(yīng)模式看跨境電商未來
跨境電商供應(yīng)鏈較長，其中供應(yīng)商、物流、通關(guān)、選品策略四部分是幾個關(guān)鍵點。未來發(fā)展可以從這幾個方面突破。
1、供應(yīng)商
現(xiàn)有的跨境電商企業(yè)的供應(yīng)商主要分為四種：經(jīng)銷商/代理商供貨模式、廠商直接供貨模式、海外商超供給模式、買手代購模式。
跨境電商供應(yīng)商對比
經(jīng)銷商/代理商供貨模式：由海外品牌經(jīng)銷或代理分撥貨物給跨境電商，比廠商直供價格偏高，很難保證供貨穩(wěn)定。廠商直接供貨模式：廠商直接供貨模式具備廠商品牌背書，定價優(yōu)勢大，加價環(huán)節(jié)最少，貨物直供保證貨源穩(wěn)定性。海外商超供給模式：從當(dāng)?shù)厣坛坎少徤唐罚浽垂┙o不穩(wěn)定，價格優(yōu)勢小，且很難獲得廠商認可，法律風(fēng)險高。買手代購模式：買手代購模式通常用于C2C平臺，商品SKU豐富，海外買手滿足消費者的情感或個性需求在海外商品市場選購各式的商品，但個人代購存在法律政策的風(fēng)險。
2、物流
目前，跨境電商采用的發(fā)貨模式主要有海外直郵模式和保稅倉發(fā)貨模式兩種，對應(yīng)著保稅倉+國內(nèi)物流和自建跨境物流+國內(nèi)物流兩種物流模式。
第一、海外直郵模式
海外直營模式是跨境電商企業(yè)直接參與采購、物流、倉儲等海外商品的買賣流程，海外直郵模式商品入境類似于個人物品直郵入境，因而不受通關(guān)單的限制。
海外直郵模式中，較常見的有C2C，目前，也有平臺采用自建跨境物流+國內(nèi)物流的方式。
自建跨境物流+國內(nèi)物流的模式相較保稅倉模式而言，品類的選擇更多，不需要在保稅區(qū)內(nèi)壓貨，主要是通過對平臺上的買手商品和品牌做有效的背書，提升用戶購物體驗。代表產(chǎn)品有洋碼頭、亞馬遜。
第二、保稅倉發(fā)貨模式
保稅倉發(fā)貨模式分兩段物流：國際段和國內(nèi)段。商品完成國際段的運輸后，要在該平臺建立的保稅倉進行拆包、檢驗、清關(guān)、分揀和打包，再用國內(nèi)快遞公司寄給消費者。新政之后，保稅倉商品進行通關(guān)單申請被提前到商品進入保稅區(qū)時即進行通關(guān)單申請。
保稅倉+國內(nèi)物流模式采取跨境直采，入庫自營的模式，用戶下單后，平臺從保稅區(qū)清關(guān)發(fā)貨，再通過第三方物流送貨至用戶。典型的平臺有：天貓國際、蜜芽寶貝、小紅書、京東全球購。
擴展閱讀：不同通關(guān)模式優(yōu)劣對比
目前，我國國內(nèi)跨境電商進口業(yè)務(wù)的通關(guān)模式有三種：快件清關(guān)、集貨清關(guān)、備貨清關(guān)。其中，對集貨清關(guān)、備貨清關(guān)的跨境電商企業(yè)征收綜合稅，走BC通關(guān)，要求三單統(tǒng)一。
海關(guān)的清關(guān)速度直接決定了倉(區(qū))內(nèi)物流的速度和效率，我國進口跨境電商報關(guān)流程：企業(yè)申報(換單、電子申報、報檢、現(xiàn)場交接單)——海關(guān)查驗(審單、查驗、征稅)——海關(guān)放行。一般來說，不同的貨物清關(guān)時間不同，木材、機械、化工清關(guān)時間通常需要3~5個工作日，而食品需要7-15個工作日，還有抽樣送檢過程。
不同通關(guān)模式優(yōu)劣對比
3、選品策略
選品的重要從本質(zhì)上來說，決定著一個跨境平臺的命脈。
當(dāng)平臺決定選品時，最先思考的是它能否在國內(nèi)引發(fā)熱賣；至于實際操作中能否拿到不錯的代理，除去物流清關(guān)政策之外因素能產(chǎn)生多大的利潤空間，打造出高品質(zhì)的爆款還是市場運作后達成的消費共識。
以聚美海外購為例。聚美海外購選品上主要有以下幾個特點：
向品牌商直接采貨，以美妝和母嬰類產(chǎn)品為主，傾向于價格較低韓妝品牌；刻意避開了國外的“爆款”，而是根據(jù)用戶消費數(shù)據(jù)篩選商品；采用少量單品限時銷售，避開了拿不到品牌代理的尷尬。
五、結(jié)語
進入2016年，新政頻出門檻增高，市場競爭更加激烈?？缇畴娚绦袠I(yè)完成了從野蠻生長到洗牌期，但供應(yīng)鏈始終是跨境電商發(fā)展的命門；未來，行業(yè)將從選品、物流、支付等多方向中逐步規(guī)范，獲得新生。(來源：PMCAFF；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
