(電子商務(wù)研究中心訊) 導(dǎo)讀：9月26日，電商門戶、互聯(lián)網(wǎng)+智庫(kù)——中國(guó)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)發(fā)布了《2016年(上)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》(全文下載:http://qjkhjx.com/zt/16hlwjrbg/)。報(bào)告報(bào)告發(fā)布了2016年上半年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)及各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)，包括移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)+銀行、P2P網(wǎng)貸、眾籌、消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、在線供應(yīng)鏈金融、征信等。
此外報(bào)告還發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)金融熱門行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，如2016中國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、2016中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)銀行產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、2016中國(guó)P2P網(wǎng)貸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、2016中國(guó)眾籌產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、2016中國(guó)消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、2016中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、2016中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、2016中國(guó)在線供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、2016中國(guó)征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜等。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)主要由第三方支付、P2P借貸平臺(tái)、眾籌平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺(tái)、消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、網(wǎng)絡(luò)小微貸款、網(wǎng)絡(luò)基金、網(wǎng)絡(luò)證券、其他網(wǎng)絡(luò)理財(cái)、財(cái)富管理、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)征信、金融產(chǎn)品搜索引擎及其他金融業(yè)態(tài)組成。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示2016上半年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融投融資市場(chǎng)發(fā)生的投融資案例共計(jì)174起，獲得融資的企業(yè)數(shù)為168家，融資金額約為610億元人民幣。
在投融資總額方面，與2015年同期數(shù)據(jù)相比，2016上半年的互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)投融資規(guī)模增長(zhǎng)達(dá)337%以上，并已經(jīng)達(dá)到2015全年度互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)投融資總額944億元的64.61%，單筆投融資額上升明顯。
據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)得到大力發(fā)展，而同時(shí)網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)大批跑路現(xiàn)象，對(duì)此，國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布了一系列相關(guān)法律法規(guī)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的健康發(fā)展。
網(wǎng)經(jīng)社互聯(lián)網(wǎng)金融部助理分析師陳莉認(rèn)為，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)主要將表現(xiàn)在以下方面：
1：各方角逐——在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈加激烈，除了最先進(jìn)入的BAT，會(huì)有更多互聯(lián)網(wǎng)公司加入戰(zhàn)斗行列；
2：移動(dòng)化——互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)役最為激烈的戰(zhàn)斗會(huì)發(fā)生在移動(dòng)端。移動(dòng)支付的滲透率會(huì)繼續(xù)上升；
3：模式創(chuàng)新——更多類型的創(chuàng)新進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，服務(wù)模式的創(chuàng)新成為驅(qū)動(dòng)力；
4：大數(shù)據(jù)——通過收集用戶在平臺(tái)的信用、消費(fèi)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)極大推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展；
5：市場(chǎng)下沉——在地域上縱深發(fā)展，從一線城市向二三線城市延伸，成為普惠金融；
6：監(jiān)管到位——互聯(lián)網(wǎng)全面監(jiān)管政策的加速出臺(tái)。
一、移動(dòng)支付
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度交易規(guī)模達(dá)62011億元，同比2015年第一季度增加近3倍，2016年第二季度交易規(guī)模達(dá)93400億元，環(huán)比增長(zhǎng)率51%。
2015年至2016年第二季度國(guó)內(nèi)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)。移動(dòng)支付代表第三方支付企業(yè)的現(xiàn)金生產(chǎn)力，擁有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域強(qiáng)大的生活應(yīng)用場(chǎng)景是提高移動(dòng)支付生態(tài)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力重要一環(huán)。
2016年第一季度中國(guó)移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額支付寶占比51.8%居首位，財(cái)付通、拉卡拉分別占比38.30%、1.40%，位居第二、第三。此外聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付、平安付、快錢、易寶、京東錢包、翼支付也占據(jù)一定份額。
支付寶、財(cái)付通憑借多維度生活應(yīng)用場(chǎng)景占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)支付無(wú)卡化是趨勢(shì)，場(chǎng)景和入口成為提升份額的重要因素。
二、P2P網(wǎng)貸
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年P(guān)2P網(wǎng)貸收益率持續(xù)下降，2016年6月綜合收益率為10.38%，預(yù)測(cè)未來(lái)收益率不會(huì)超過10%。
P2P網(wǎng)貸行業(yè)已從瘋狂膨脹期過渡到理性調(diào)整期，行業(yè)處于洗牌階段，倒閉潮愈演愈烈。
三、眾籌
2013年及之前全國(guó)眾籌行業(yè)僅成功籌資3.35億元，而至2014年，眾籌行業(yè)成功融資21.58億元。2015年全國(guó)眾籌行業(yè)共成功籌資114.24億元，2016年上半年為79.41億元，是2014年全年的近3.7倍，是2015年全年的近七成。截至2016年6月30日，全國(guó)眾籌行業(yè)歷史累計(jì)成功籌資金額超218億元。
2013、2014年是眾籌行業(yè)的萌芽期，眾籌行業(yè)開始中國(guó)發(fā)展，進(jìn)入2015年之后，眾籌迎來(lái)了大爆發(fā)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，1月，眾籌行業(yè)共新增項(xiàng)目3358個(gè)，成功籌資10.26億元；截至6月，眾籌行業(yè)共新增項(xiàng)目7042個(gè)，成功籌資14.97億元。
2016年，P2P行業(yè)的跑路頻發(fā)，驅(qū)使多項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管政策出臺(tái)，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的監(jiān)管趨嚴(yán)，使得眾籌行業(yè)發(fā)展也趨于平穩(wěn)。
四、消費(fèi)金融
2015年末中國(guó)電商生態(tài)消費(fèi)信貸規(guī)模占比增長(zhǎng)至57.5%，預(yù)計(jì)至2017年，占比將增至73.9%；P2P消費(fèi)信貸比例從2015年的22.8%預(yù)計(jì)將下降到2017年的14.5，市場(chǎng)規(guī)模被電商生態(tài)消費(fèi)信貸擠壓。
隨著居民消費(fèi)水平的增長(zhǎng)及網(wǎng)購(gòu)的發(fā)展，消費(fèi)信貸規(guī)模在2015年迎來(lái)爆發(fā)，2016年及2017年，發(fā)展將趨穩(wěn)。
五、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2014年“寶”類理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模達(dá)1.51萬(wàn)億元，2015年達(dá)到1.94萬(wàn)億元，2016年上半年達(dá)到3.46萬(wàn)億元。
預(yù)計(jì)第三季度互聯(lián)網(wǎng)寶寶產(chǎn)品整體收益將繼續(xù)下跌，但幅度有限。另外，互聯(lián)網(wǎng)活期理財(cái)產(chǎn)品收益率的持續(xù)走低使用戶理財(cái)需求轉(zhuǎn)移至相對(duì)高收益的定期理財(cái)產(chǎn)品和P2P、眾籌等其他互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)模式上來(lái)。
六、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2015年保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)已超過12萬(wàn)億，全國(guó)保費(fèi)收入達(dá)2.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20%，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)整體保費(fèi)規(guī)模達(dá)到了2234億元，同比增長(zhǎng)160.1%行業(yè)發(fā)展速度創(chuàng)近7年來(lái)新高。
在2014年高基數(shù)的情況下，2015年仍保持了一個(gè)較高增速，可見我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大。而同時(shí)，隨著眾安保險(xiǎn)與阿里合作推出保險(xiǎn)開始，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)也開始逐步發(fā)展，預(yù)計(jì)將從2016年開始迎來(lái)高速增長(zhǎng)。
七、征信
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2010年，中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)潛在市場(chǎng)規(guī)模為1103億元，及至2015年已達(dá)1623.6億元，五年時(shí)間，中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)潛在市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率達(dá)47.2%；2010年實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模為95.8億元，2015年達(dá)到151.4億元，五年時(shí)間，增長(zhǎng)率達(dá)58.04%；
中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)市場(chǎng)滲透率及實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率也在逐年上升，可看出征信市場(chǎng)潛力巨大，規(guī)模亟待擴(kuò)張。
（文/網(wǎng)經(jīng)社互聯(lián)網(wǎng)金融部助理分析師 陳莉、譚倩蕓）
