(電子商務研究中心訊) 摘要：擁有廣闊的用戶規(guī)模和市場的巴西移動互聯網市場令許多行業(yè)大廠折戟其中，但巴西給中國創(chuàng)企留下了巨大的戰(zhàn)場，其中最有潛力的領域就是電商、金融、新聞和旅游出行；保護手機安全、清理垃圾、加速需求最大，中國公司在工具類App中市場占有率較高。
剛剛結束的里約奧運會已經為我們生動展示了巴西這個神奇的國家，盛名之下其實難副。而擁有廣闊的用戶規(guī)模和市場的巴西移動互聯網市場，也同樣令許多行業(yè)大廠折戟其中：基礎設施建設仍不完備，通訊資費常居世界最貴行列，火遍世界的iPhone在巴西難覓蹤影……
獵豹全球智庫近期通過appinsight的大數據分析，發(fā)布了《2016巴西移動互聯網報告》，或許能讓舉棋不定的中國互聯網企業(yè)看到一絲希望。
報告亮點：
1.巴西是全球iphone最貴的國家，也是安卓手機占比最高的市場；
2.巴西用戶偏愛雙卡手機,5英寸屏幕最受歡迎；
3.中國公司從工具、購物和新聞方面參與巴西移動互聯網的發(fā)展；
4.巴西市場的機會點很多：電商沒有我們想象中發(fā)達，看圣經比看新聞的人多。
巴西安卓手機市場：三星占據絕對優(yōu)勢，中國品牌尋求突圍
根據全球調研巨頭Kantar Group 2016年第一季度的數據顯示，巴西市場的安卓滲透率高達92.4%，iOS系統份額僅占3.3%，甚至低于windows系統的4.1%。而從趨勢上看，安卓的滲透率更是持續(xù)增長，iOS則越來越低。
獵豹全球智庫認為，IOS在巴西遭到冷遇，最決定性的原因是其高昂的售價：全球最貴當之無愧。以iPhone 6S 16G售價為例，巴西市場的售價折合約1264美元，相當于美國市場的兩倍。相反，安卓手機價格跨度很大，照顧到了各階層的消費者。
巴西市場安卓手機品牌Top10(截止至2016.8.1)
前三名三星、摩托羅拉與LG以超過80%的市場份額占據壓倒性優(yōu)勢。在進入前10的手機品牌中，巴西本土廠商Positivo與Multilaser分列第6與第9名。上榜的中國手機品牌中，有聯想收購的摩托羅拉、華碩、TCL與其收購的TCT。
而小米、華為等在國際市場經營得風生水起的品牌，卻未能進入巴西市場Top10。這一方面是由于巴西對本國電子產品采取貿易保護，進口電子設備的稅率高昂，中國廠商的國內生產成本優(yōu)勢不復存在。各大國際廠商只能在當地進行CKD(全散裝件組裝)方式生產，從法律和會計問題到進口零部件、物流、運輸、財務系統等，都需要重新設計，造成成本上升。
而且，數據顯示，只有15%的巴西本地消費者會在網上購買手機。這對小米這種主要通過線上渠道銷售手機的廠商帶來很大的阻礙，導致小米進入巴西后不得不調整策略，宣布短期之內不再發(fā)布新款手機，團隊也將返回中國。
巴西主要的移動運營商有四家，分別是VIVO、墨西哥美洲電信的子公司Claro、意大利電信集團(TIM Brasil)、巴西本土運營商Oi，但是四大運營商覆蓋地區(qū)不同，信號強度不一，而與不同運營商用戶打電話的資費也不一樣。
但整體而言通訊費用高，4G普及率有限。巴西國家電信局的數據顯示，2015月1月巴西的手機持有數量突破2億8170萬部，僅位于中國、印度和美國之后居世界第四位。其中，3G手機超過1億4884萬部，4G手機只有775萬部。目前巴西大部分還是以3G信號占據主導。因此，在通信基礎設施方面還有巨大改善空間。
巴西移動互聯網分類市場掃描
獵豹全球智庫發(fā)現，總體上，巴西本土公司乏力，除了本土的開發(fā)商在音樂、金融、新聞、生活方式、書籍等分類留下痕跡，大部分市場被發(fā)達國家的互聯網公司攻占，中國公司的主要競爭者，是巴西國外的公司。
巴西網民最愛通訊、社交、音樂、視頻
巴西通訊、社交類App排行榜(截止至2016.8.1)
從通訊、社交排行榜來看，并沒有本土的應用出現，Facebook和Google公司的應用處于絕對領先。然而Facebook公司近來在巴西的發(fā)展卻阻礙重重：由于Facebook拒絕向法院提供旗下的WhatsApp的聊天記錄等用戶信息，WhatsApp已經在巴西三度被封。在獵豹全球智庫發(fā)表的《全球App四月漲幅榜》的巴西部分中，前五名都是VPN應用(用于解禁WhatsApp)，漲幅更是十分驚人。
另一個戰(zhàn)爭的受益者是Telegram。作為WhatsApp的替代品，在獵豹全球智庫發(fā)布的全球App 4、5月漲幅榜中，均有超過500%的增長幅度，在通訊榜已經達到了第8的位置。
Facebook跟巴西官方的矛盾始于2015年底，最近一次被封在一個月前，Facebook因此被扣押財產3800萬雷亞爾，其主管拉丁美洲的副總裁Diego Dzodan甚至一度被捕。雖然巴西人民普遍表示了強烈不滿，但一而再再而三的封鎖何時能夠化解還難有定論。
從這個側面，也可以看出巴西政府對于在巴西發(fā)展的國外公司秉持著不太友好的態(tài)度。
工具類App：中國公司市場占有率高，保護手機安全、清理垃圾、加速需求最大
巴西工具類App排行榜(截止至2016.8.1)
數據顯示，在巴西前100名的App中，工具類應用占據了五分之一，從前十名來看，巴西網民對工具類App最強烈的需求在于保護手機安全、清理垃圾、加速。
獵豹全球智庫還發(fā)現一個非常有趣的現象：其中有7個產品(第2、3、4、5、6、7、9)都是中國發(fā)行商開發(fā)或收購的產品。中國公司憑借工具類產品在海外獲得了很大的成功，其中巴西市場作為金磚市場，貢獻非常大。
音視頻：Youtube與Palco兩家獨大
巴西視頻類App排行榜(截止至2016.8.1)
從視頻排行榜可以看出，YouTube不僅是第一名，其市場滲透率也非常高，與之后幾名的差距十分明顯，地位無可動搖。
Prisma這個應用可以通過人工智能把手機中那些普通的照片模仿出著名藝術家畫作的風格(詳細介紹請看鈦媒體之前的報道：Prisma雖曇花一現，但人工智能平民化時代才剛剛開始)。雖然是照片美化應用，但被Google Play分在了視頻分類。剛剛推出不久就在巴西達到了第6名的位置，一方面說明巴西人民藝術感很強；另外一面也折射出視頻分類強弱分明，除了YouTube和大量預裝在手機上的視頻應用之外的市場份額已經很小，競爭微弱，新的App上榜容易。
巴西用戶對音樂的喜愛也十分突出，而Shazam和SoundCloud這兩款用于尋找身邊音樂和分享音樂的應用上榜，折射出巴西用戶熱愛音樂并且熱衷發(fā)現好音樂。數據還顯示，Palco MP3是巴西本土在App排行榜中排名最前的應用。音樂分類排行榜中，雖然在活躍用戶數量上低于有預裝優(yōu)勢的Google Play Music，屈居第二，但新增安裝是貨真價實的行業(yè)老大。
最有潛力的領域：電商、金融、新聞、旅游出行
電商：人口紅利難起作用，滲透率不及印度一半
雖然過去我們的認知里，巴西是非常大的電商市場，但從獵豹全球智庫的數據來看，在巴西，電商的滲透率并不處于世界的高水平。獵豹全球智庫認為造成這個狀況的主要原因還是巴西的物流較為緩慢，大家更習慣線下購物；而把更多機會留給了跨境電商。
在這個排行榜中，有兩個App值得注意。第一就是阿里旗下的AliExpress，物美價廉吸引了很多巴西用戶。雖然是跨境電商，送貨周期長達2個月，但難以熄滅巴西人民購物的熱情。
另外一個引起獵豹全球智庫關注的當然就是百度收購的Peixe Urbano，主打O2O。百度自從在巴西建立分公司以來，布局O2O生態(tài)，取得了不俗的成績。今年開始又推進百度地圖的業(yè)務，目前已經支持巴西的地圖，接下來會接入團購服務，進一步擴大在巴西的影響力。
金融類：功能完備，必不可少
作為電商堅實的后盾，我們可以看見，金融類App在巴西發(fā)展得非常好：市場滲透率處于偏高的位置，而Banco do Brasil、Bradesco、Itaú分別位于巴西應用排行榜的第38、49、51位。
金融類App市場牢牢掌握在巴西本地銀行的手里。與中國的手機驗證碼不一樣，巴西在ATM和網上進行資產操作時，需要用到App生成秘鑰。因此銀行的App是非常高頻使用的產品。同時，這類銀行app其它的功能也很完善，例如彩票，公共服務(水電煤氣費)等等。
從一定程度上來說，支付手段是必不可少的關鍵一環(huán)，電商的未來，也掌握在金融類App的手中。根據allpago.com的數據，巴西的支付手段，主要分為三個大類：信用卡(69%)，boleto(24%)，其它支付平臺(7%)。
Boleto是巴西特有的支付方式，具體是指付款人決定購買了以后會在線打印一個付款單，然后可以去銀行、超市、藥店等進行線下支付。Boleto的高使用率一定程度上也可以反映出支付的滯后。
從其他支付平臺來看，比較有名的是UOL旗下的Pagseguro和Mercado Livre旗下的Mercado Pago。
閱讀：看新聞不如讀圣經
巴西的新聞分類的滲透率不僅明顯低于其它的國家，甚至比巴西國內的書籍類(占比16.6%)更低。從排行榜來看，書籍分類以圣經為主，這與巴西人民主要信奉天主教和基督教有關。
巴西新聞、圖書類App排行榜(截止至2016.8.1)
位于第三名的Central das notícias，在今年3月的時候才被AppAnnie首次追蹤到，不足半年的時間已經處于行業(yè)領先地位。自從中國2015年經歷了個性化推薦新聞的大爆發(fā)后，中國開發(fā)商也試圖把新的模式搬到海外。Central das notícias和排名第六的Mestre de Notícias都是中國開發(fā)商的產品。
排名第5、7、8、9名的G1、globo.com、UOL、TecMundo Notícias都來源于巴西傳統的門戶網站。
有趣的是，目前只有Central das notícias和Mestre de Notícias兩個中國的產品具備個性化推薦的功能，就獵豹全球智庫觀察，它們都保持了良好的上升勢頭。然而從市場滲透率來看，新聞類App的市場目前仍然屬于比較初級的階段，進步空間非常大。它們是否可以復制在中國市場的成功，顛覆巴西的新聞類App，還是后面有更厲害的對手迎頭趕上，我們拭目以待。
旅游出行：有待探索的藍海
在旅游和出行方面，巴西的數據明顯低于其它國家。而打車領域，99Taxis和Easy Taxi是前兩名，Uber屈居第三。但是到了數據截止的2016年8月1日，Uber已經是巴西交通類的第一名。
在中國市場里，就在前不久，本土打車公司滴滴宣布收購了Uber中國，網約車的燒錢大戰(zhàn)接近尾聲。妥協了中國市場之后，Uber在其它國家的戰(zhàn)略會更加集中，而擁有人口紅利、出行市場還接近藍海、Uber增長穩(wěn)定的巴西，有可能是它的突破點。
沒有人口紅利的巴西才是中國創(chuàng)企廝殺的戰(zhàn)場
由于巴西經濟前景黯淡，連續(xù)出現負增長，受此影響互聯網的發(fā)展也相對處于停滯。這與同為金磚四國、享受著人口紅利、處處是紅海的印度相比天差地別，甚至有被其它國家超越的趨勢。
但目前為止，巴西仍然是全球互聯網大公司的出海據點，是中國互聯網公司浴血奮戰(zhàn)的戰(zhàn)場。從手機品牌到應用，從阿里的電商到百度的O2O生態(tài)，獵豹移動從工具占領海外市場到布局內容分發(fā)、廣告平臺，中國的競爭者仍然致力于改變巴西的移動互聯網，把互聯網的便利帶到更多國家。
數據說明：
1.在本報告中獵豹全球智庫使用了全新的數據算法，排除了只使用系統應用的用戶，因此滲透率、人均使用次數與人均使用個數與以往數據會有較大出入
2.除特別標注以外，數據來源于獵豹移動全球30.99億安裝、6.23億月度活躍用戶；
3.數據為獵豹產品日常功能收集，符合相關法律法規(guī)；
4.此次排行榜與用戶分布均依據周活躍用戶數；
5.數據受到獵豹產品的用戶規(guī)模、分布影響，只適用于安卓平臺。（來源：獵豹全球智庫；文/獵豹全球智庫高級分析師 容榮、楊洲）
