(電子商務(wù)研究中心訊) 【友盟+】從互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用概況、銀行類、股票基金類、理財(cái)類、記賬類、保險(xiǎn)類應(yīng)用進(jìn)行深度分析。目前互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用呈現(xiàn)四個(gè)方面的特點(diǎn)：應(yīng)用類型多樣化、普及、細(xì)分領(lǐng)域的復(fù)合應(yīng)用以及大數(shù)據(jù)的重要性。(報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)事件：2016.1-2016.6)
研究發(fā)現(xiàn)——用戶投資特點(diǎn)：
從投資客體來看，同時(shí)涉獵兩種及以上的互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用是用戶當(dāng)下普遍的投資方式，類型應(yīng)用的用戶與理財(cái)類應(yīng)用用戶重合度最高。
從投資主體來看，25-30歲用戶是互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用的主要用戶群體，涉獵范圍廣，對(duì)新鮮事物接納程度高，又具有一定資產(chǎn)，具有較高的價(jià)值潛力。25歲以下用戶主要關(guān)注理財(cái)類應(yīng)用，40歲以上用戶主要關(guān)注股票、基金和保險(xiǎn)。
互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用概況
互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用戶規(guī)模：根據(jù)【友盟+】數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年1-6月期間互聯(lián)網(wǎng)金融類應(yīng)用覆蓋的活躍設(shè)備量增長(zhǎng)2.5%。廣東、江蘇地區(qū)活躍設(shè)備量較高，北京、上海、山東、河南、四川地區(qū)次之。
根據(jù)【友盟+】數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)主流互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用中，股票類應(yīng)用數(shù)量最多，占比21.9%；基金類應(yīng)用占比14.6%，兩者合計(jì)占比36.5%；理財(cái)類應(yīng)用占比15.3%。活躍設(shè)備數(shù)據(jù)亦是如此，股票、理財(cái)、基金類應(yīng)用活躍設(shè)備高居榜首。
結(jié)合傳統(tǒng)市場(chǎng)行情來看，股票、基金和理財(cái)類應(yīng)用的繁榮從側(cè)面印證了中國(guó)人的投資理財(cái)觀念是“資金增值”模式而不是“資本獲利”模式。
上半年行業(yè)環(huán)境變化：上半年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)大事顯示，互聯(lián)網(wǎng)公司在金融領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，他們通常擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力和對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的深刻了解，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的擴(kuò)張迫不及待；數(shù)據(jù)被視為推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融體系健康、高效運(yùn)作的重要力量，具有廣闊的價(jià)值和前景，與政府對(duì)行業(yè)的監(jiān)管并行，為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
上半年行業(yè)融資熱點(diǎn)：在“資本寒冬”與“合規(guī)整頓”雙重作用下，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)“馬太效應(yīng)”日趨明顯，一邊是大型金融理財(cái)類平臺(tái)融資擴(kuò)張，另一邊是小平臺(tái)面臨關(guān)張大吉的競(jìng)爭(zhēng)壓力。2016年上半年，陸金所、京東金融、螞蟻金服分期樂&桔子理財(cái)分別獲得超過十億美元的融資，這也預(yù)示著下一輪平臺(tái)之爭(zhēng)將更加激烈。
銀行類應(yīng)用分析
銀行類應(yīng)用發(fā)展熱點(diǎn)：銀行類應(yīng)用以銀行自有業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，發(fā)展出銀行自有應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)銀行應(yīng)用和基于銀行業(yè)務(wù)的應(yīng)用。
目前銀行類應(yīng)用的發(fā)展主要聚焦在銀行業(yè)務(wù)中的信用卡端，分別衍生出信用卡管理服務(wù)、信用卡申請(qǐng)服務(wù)和信用卡消費(fèi)服務(wù)。日前，各家銀行已經(jīng)重啟大學(xué)生信用卡業(yè)務(wù)，瞄準(zhǔn)學(xué)生信貸消費(fèi)市場(chǎng)，這也將引發(fā)下一輪信用卡服務(wù)市場(chǎng)容量擴(kuò)張。
對(duì)已有市場(chǎng)的信用卡服務(wù)品類而言，純工具化的服務(wù)時(shí)代基本結(jié)束，信用卡賬單管理與金融服務(wù)的結(jié)合將涉及更深入的用戶場(chǎng)景，成為持卡人不可或缺的財(cái)務(wù)管理工具和金融服務(wù)連接器。
銀行類應(yīng)用市場(chǎng)滲透情況
2016年1月至6月，銀行類應(yīng)用活躍設(shè)備量增長(zhǎng)19.5%；其中二線城市活躍設(shè)備增長(zhǎng)略多，地域占比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)，一線城市和三線以下城市增長(zhǎng)相對(duì)放緩。
綜合來看，銀行類應(yīng)用的市場(chǎng)容量擴(kuò)大，用戶主要集中在一線、二線城市，其中二線城市的滲透速度較快。
銀行類應(yīng)用使用情況
銀行類應(yīng)用的使用情況呈現(xiàn)微弱的下降趨勢(shì)，每月設(shè)備平均啟動(dòng)次數(shù)從7.5次降至6.9次；每月設(shè)備平均使用時(shí)長(zhǎng)由10.8分鐘降至9.0分鐘。
銀行類應(yīng)用用戶特征：使用銀行類應(yīng)用的用戶以30歲以下的年輕群體為主，累計(jì)占比74.8%。
股票基金類應(yīng)用分析
股票基金類應(yīng)用發(fā)展熱點(diǎn)：股票類應(yīng)用呈現(xiàn)多樣化特征，提供從資訊、交流、選股、模擬到交易過程中各環(huán)節(jié)的服務(wù)。
當(dāng)前股票類應(yīng)用的發(fā)展方向有兩個(gè)方面：一是“信息服務(wù)”，二是“投資指導(dǎo)”。前者表現(xiàn)為基于大數(shù)據(jù)的資訊推送、薦股，后者則依靠“意見領(lǐng)袖”類的專家、牛人。
股票投資依靠的是長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)積累，股民的專業(yè)素質(zhì)和時(shí)間、精力都有限，因此未來，這兩個(gè)方向依然有很大的發(fā)展空間。對(duì)于股票類應(yīng)用來說，如何找到專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和牛人，如何辨識(shí)誰能持續(xù)給用戶帶來收益，如何實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控，將成為股票類應(yīng)用未來發(fā)展的核心問題。
股票基金類應(yīng)用市場(chǎng)滲透率：2016年1月至6月，股票基金類應(yīng)用活躍設(shè)備量分別下降21.8%和23.4%；股票類應(yīng)用在一線城市、三線城市的活躍設(shè)備下降，基金類應(yīng)用在三線及以下城市的活躍設(shè)備下降。
綜合來看，股票基金類應(yīng)用的市場(chǎng)容量縮減，在三線及以下城市縮減幅度相對(duì)較大，市場(chǎng)格局仍以一線、二線城市為主。
股票基金類應(yīng)用使用情況：股票類應(yīng)用的設(shè)備平均啟動(dòng)次數(shù)半年內(nèi)提升了17次，達(dá)到71次；設(shè)備平均使用時(shí)長(zhǎng)提升40分鐘，達(dá)到113分鐘；
基金類應(yīng)用的設(shè)備平均啟動(dòng)次數(shù)相對(duì)穩(wěn)定，在29至33次之間波動(dòng)，設(shè)備平均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到35-37分鐘。
股票基金類應(yīng)用用戶特征：使用股票基金類應(yīng)用的用戶以25-30歲以及40歲以上的群體為主，累計(jì)占比分別為68.4%和72.8%；
股票基金類應(yīng)用的用戶對(duì)資訊的關(guān)注程度非常高，其次是視頻播放和教育學(xué)習(xí)；
18.4%的股票類應(yīng)用用戶和19.4%的基金類應(yīng)用用戶具有高消費(fèi)能力。
理財(cái)類應(yīng)用分析
理財(cái)類應(yīng)用發(fā)展熱點(diǎn)：理財(cái)類應(yīng)用是互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域中成長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)，初期寬松的政策和監(jiān)管空白點(diǎn)既有利于理財(cái)類應(yīng)用的興起，也引發(fā)了個(gè)別跑路、擠兌事件。隨著政策調(diào)整和監(jiān)管力度的加強(qiáng)，理財(cái)類應(yīng)用市場(chǎng)日漸規(guī)范有序，市場(chǎng)格局也逐漸呈現(xiàn)出“馬太效應(yīng)”，一邊是大型金融理財(cái)類平臺(tái)融資擴(kuò)張，另一邊是小平臺(tái)面臨關(guān)張大吉的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
理財(cái)類應(yīng)用在激進(jìn)型投資者眼中是資產(chǎn)增值工具，在保守型投資者眼中是保持資產(chǎn)價(jià)值、避免通貨膨脹的有效途徑。從這個(gè)意義上來看，用戶對(duì)理財(cái)?shù)男枨髮⑹情L(zhǎng)期的、多元化的以及混合型的。
目前市場(chǎng)的理財(cái)型應(yīng)用的業(yè)務(wù)目標(biāo)在于挖掘社會(huì)個(gè)體、家庭的資產(chǎn)長(zhǎng)尾，該細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展和創(chuàng)新思路也以服務(wù)和客戶體驗(yàn)為導(dǎo)向，未來隨著市場(chǎng)培育和經(jīng)驗(yàn)積累，社會(huì)個(gè)體、家庭的理財(cái)觀念將逐步提升，需要更專業(yè)、高效的解決方案滿足不同階段、不同程度的利益需求，專業(yè)的理財(cái)師、理財(cái)顧問，代理人平臺(tái)將成為下一輪市場(chǎng)發(fā)展的熱點(diǎn)，相應(yīng)地對(duì)專業(yè)人員的公信力、認(rèn)證資格、從業(yè)業(yè)績(jī)的考量也將更加嚴(yán)格和標(biāo)準(zhǔn)化。
理財(cái)類應(yīng)用市場(chǎng)滲透率：2016年1月至6月，理財(cái)類應(yīng)用活躍設(shè)備量增長(zhǎng)0.6%，其中二線城市活躍設(shè)備量增長(zhǎng)相對(duì)較多。綜合來看，理財(cái)類應(yīng)用的市場(chǎng)容量保持穩(wěn)定；用戶主要集中在二線城市，且滲透率仍在提升。
理財(cái)類應(yīng)用使用情況：理財(cái)類應(yīng)用的設(shè)備平均啟動(dòng)次數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，從13次提升至16次；設(shè)備平均使用時(shí)長(zhǎng)提升10分鐘，達(dá)到29分鐘。
記賬類應(yīng)用分析
記賬類應(yīng)用發(fā)展熱點(diǎn)：記賬類應(yīng)用最初只是記錄用戶財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)的工具，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展和類型應(yīng)用之間交叉范圍擴(kuò)大，單一的記賬功能已經(jīng)不能滿足用戶需求，一些記賬類應(yīng)用已經(jīng)開始“轉(zhuǎn)型”，構(gòu)建以個(gè)人財(cái)務(wù)為中心，融合理財(cái)、貸款、辦卡、證券開戶的業(yè)務(wù)體系。
另一個(gè)方向指向診斷、顧問型服務(wù)。記賬類應(yīng)用的一大特點(diǎn)是積累了用戶財(cái)務(wù)收支明細(xì)、習(xí)慣和途徑，借助數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以分析用戶資產(chǎn)管理觀念和管理方式中的問題，同時(shí)為用戶提供適宜的解決方案。
記賬類應(yīng)用市場(chǎng)滲透率：2016年1月至6月，記賬類應(yīng)用活躍設(shè)備量增長(zhǎng)1.7%，一、二線和三線以下城市均有不同程度的增長(zhǎng)。
綜合來看，記賬類應(yīng)用的市場(chǎng)容量相對(duì)穩(wěn)定，用戶主要集中在二線城市，各級(jí)城市的市場(chǎng)滲透速度相對(duì)穩(wěn)定。
記賬類應(yīng)用使用情況
記賬類應(yīng)用的使用頻率和時(shí)長(zhǎng)有小幅波動(dòng)：設(shè)備平均啟動(dòng)次數(shù)自17次提升至20次，后回落至18次；設(shè)備平均使用時(shí)長(zhǎng)自24分鐘提升至26分鐘，后回落至23分鐘；與1月份相比，平均啟動(dòng)次數(shù)提升1.3次，平均使用時(shí)長(zhǎng)降低1.3分鐘。
記賬類應(yīng)用用戶特征：使用記賬類應(yīng)用的用戶以25歲以下的年輕群體為主，占比39.7%；
記賬類應(yīng)用的用戶愛好教育學(xué)習(xí)、視頻播放，關(guān)注健康醫(yī)療和生活服務(wù)。
保險(xiǎn)類應(yīng)用分析
保險(xiǎn)類應(yīng)用發(fā)展熱點(diǎn)：保險(xiǎn)是一門面對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)”的生意，也是金融行業(yè)中為數(shù)不多的付出成本高且可能無收益的服務(wù)類型，長(zhǎng)期性人身保險(xiǎn)產(chǎn)品更是如此，而且長(zhǎng)期性人身保險(xiǎn)產(chǎn)品通常不需要重復(fù)購(gòu)買，市場(chǎng)容量相對(duì)有限。
目前市場(chǎng)上的保險(xiǎn)應(yīng)用可分為服務(wù)投保人和服務(wù)代理人兩類：服務(wù)投保人的有傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司應(yīng)用和創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)應(yīng)用；服務(wù)代理人的主要是展業(yè)和客戶管理應(yīng)用。
一些創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)應(yīng)用為用戶提供了簡(jiǎn)單快速、方便有趣的保險(xiǎn)服務(wù)，通過生活中的小事件、小風(fēng)險(xiǎn)的管控和重復(fù)交易，逐漸培養(yǎng)用戶的保險(xiǎn)意識(shí)，改變他們以往對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的印象和體驗(yàn)，這將對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生潛移默化的促進(jìn)效果。
保險(xiǎn)類應(yīng)用市場(chǎng)滲透率：2016年1月至6月，保險(xiǎn)類應(yīng)用活躍設(shè)備量增長(zhǎng)26.3%，增長(zhǎng)主要集中在三線以下城市。
綜合來看，保險(xiǎn)類應(yīng)用的市場(chǎng)容量擴(kuò)張明顯，用戶主要集中在三線以下城市，且滲透速度較快。
保險(xiǎn)類應(yīng)用使用情況
保險(xiǎn)類應(yīng)用的使用頻率和時(shí)長(zhǎng)提升，其中設(shè)備平均啟動(dòng)次數(shù)自21.5次提升至24.3次；設(shè)備平均使用時(shí)長(zhǎng)自49分鐘提升至54分鐘。
保險(xiǎn)類應(yīng)用用戶特征：使用保險(xiǎn)類應(yīng)用的用戶以25歲-30歲和40歲以上的群體為主，占比分別為30.3%和35.6%；
保險(xiǎn)類應(yīng)用的用戶關(guān)注系統(tǒng)工具、視頻播放，對(duì)健康醫(yī)療和教育學(xué)習(xí)的關(guān)注也較高。
5.2%的用戶具有高消費(fèi)能力。
?。▉碓矗河衙?；編選：中國(guó)電子商務(wù)研究中心）
