(電子商務研究中心訊) 鋼鐵電商是指B2B電商語境下的鋼鐵行業(yè)電子商務。國內早期的B2B電商平臺主要以阿里巴巴等信息平臺為主,目前活躍于資本市場和媒體上的鋼鐵電商更多指提供信息、交易和服務等綜合電商平臺。
鋼鐵電商于2013年前后呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢,目前鋼鐵電商是大宗商品電商中發(fā)展最快、成熟度最高的細分行業(yè)電商。公開數(shù)據(jù)顯示,全國范圍內鋼鐵電商近300家,以鑫益聯(lián)、鋼銀、歐冶云商、找鋼網等公司為行業(yè)內領先企業(yè)。這些企業(yè)多是提供鋼材和相關服務的信息,傳遞客戶多樣化需求,并促成交易、提供相關服務。
在產業(yè)鏈上,鋼鐵電商具有一般電商的商業(yè)屬性,而大型的平臺型大宗商品電商在世界范圍內的發(fā)展仍處于初期,我們認為鋼鐵電商有如下幾個基本(也可能是最為重要的)的價值:
1、將線下庫存互聯(lián)網化,達到盤活存量庫存、加快信息流動速度的目的。
2、將鋼鐵流通各環(huán)節(jié)信息化和互聯(lián)網化,提高交易效率。
3、當用戶規(guī)模足夠大時,電商可累積企業(yè)交易行為大數(shù)據(jù),運用云計算等技術進行分析,從而判斷價格趨勢、優(yōu)化倉儲物流配置。同時可進行數(shù)據(jù)挖掘分析用戶需求,將數(shù)據(jù)價值向供應鏈上游延伸,以銷定產。
目前領先的鋼鐵電商
目前,鋼鐵行業(yè)內領先的鋼鐵電商主要有上海鋼聯(lián)、鑫益聯(lián)、歐冶電商、找鋼網、歐浦鋼網等公司,各自資源稟賦存在很大差異,其中上海鋼聯(lián)以信息平臺“我的鋼鐵”聞名,鑫益聯(lián)由國內最大鋼鐵企業(yè)五礦發(fā)展及阿里巴巴共同投資建設,歐冶云商是寶鋼集團建立的生態(tài)型鋼鐵服務平臺,歐浦鋼網是由第三方物流公司歐浦智網發(fā)展起來,而找鋼網、鋼鋼網、鋼為等平臺是活躍于一級資本市場和媒體上的互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)公司。
鋼鐵是我國重要的大宗生產資料,線下傳統(tǒng)的生產和流通領域已經歷幾十年的發(fā)展,產業(yè)鏈之上各玩家資源、能力、產業(yè)鏈位置和視角各有不同。我們根據(jù)各鋼鐵電商的核心資源將其分為:由鋼鐵生產廠商主導、由鋼鐵綜合服務商主導、由互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)公司和風險投資主導、由信息平臺發(fā)展而來、由物流公司主導
歐浦鋼網:依托第三方物流公司的鋼鐵電商
歐浦鋼網是廣東歐浦鋼鐵物流股份有限公司開展的電子商務網絡平臺,包括鋼材超市現(xiàn)貨平臺和鋼鐵咨詢服務兩大網絡服務平臺。歐浦物流股份是大型的第三方鋼鐵物流企業(yè),公司主營業(yè)務以歐浦鋼網為依托,為鋼廠、鋼貿商、鋼鐵用戶提供倉儲、剪切加工、綜合物流服務、金融質押監(jiān)管等鋼鐵物流服務。鋼鐵交易市場占地約350畝,倉儲能力150萬噸,年設計加工能力250萬噸。歐浦鋼網的鋼材超市現(xiàn)貨平臺整合線下倉儲、加工、物流資源,是與實體倉庫結合的以現(xiàn)貨為基礎的電商平臺。
我們認為:從長期來看,為實現(xiàn)鋼鐵流通的電商化,需先實現(xiàn)鋼廠、鋼貿商和物流企業(yè)的信息化。在鋼材流通環(huán)節(jié),鋼貿商和第三方物流公司提供了大部分的個性化和增值服務,這些服務在鋼材價格相對透明的情況下,是影響終端用戶決策的關鍵因素,并且這些服務也是電商平臺未來需要滿足的。歐浦鋼網依托實體的物流基礎設施配合電商平臺,以中立的平臺方式串聯(lián)鋼廠、鋼貿商和終端用戶,可能是實現(xiàn)鋼鐵電商化方式之一。
鑫益聯(lián):五礦發(fā)展和阿里巴巴共同打造的鋼鐵電商平臺
鑫益聯(lián)是中國五礦集團發(fā)展股份有限公司(簡稱五礦發(fā)展,股票代碼:600058. SH)下屬子公司五礦電子商務平臺,目前上線的業(yè)務包括掛牌交易、金融協(xié)同、倉儲物流、商情咨詢和銷售專區(qū)。鑫益聯(lián)目前采取第三方電商平臺模式,不直接參與交易行為,盈利方式主要為為鋼鐵產業(yè)鏈上下游企業(yè)提供服務獲利。
2015年11月,五礦發(fā)展與阿里巴巴旗下杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司聯(lián)合宣布,雙方達成協(xié)議共同向五礦電商進行增資5.92億元。增資完成后,五礦發(fā)展和阿里創(chuàng)投分別持有五礦電商46%和44%的股權。
五礦發(fā)展是國內黑色金屬流通領域最大的綜合服務商,業(yè)務涵蓋黑色金屬產業(yè)鏈上下游的原材料供應、生產加工、分銷以及物流等。
我們認為:五礦發(fā)展是鋼鐵行業(yè)規(guī)模最大的大型企業(yè)之一,其線下資源和資金實力都十分強大,可為鑫益聯(lián)電商平臺提供資源和能力上的支持。不過,先天的資源同樣可能成為發(fā)展的負擔。鑫益聯(lián)平臺模式在初期可能會以更快的速度聚集鋼廠和鋼貿商資源,而未來的想象空間在于結合五礦發(fā)展的線下資源提供供應鏈金融、物流、分銷體系等增值服務。
鋼銀電商:由信息服務平臺發(fā)展而來的綜合B2B電商服務平臺
上海鋼聯(lián)是鋼鐵行業(yè)及相關行業(yè)商業(yè)信息及其增值服務的互聯(lián)網平臺綜合運營商,主要提供價格行情、生產環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)、商情信息、產業(yè)環(huán)境信息等四類信息,并以大數(shù)據(jù)為基礎,為客戶提供研究咨詢、供應鏈金融、智能化云倉儲、信息化物流等增值服務。
子公司“鋼銀電商”是鋼材行業(yè)中首家第三方鋼材在線交易服務電商平臺,包括撮合交易和寄售兩種模式。鋼銀電商2015年總成交量為2,805萬噸,產生的營業(yè)收入占公司2014年總營業(yè)收入的97%。上海鋼聯(lián)于2011年掛牌創(chuàng)業(yè)板,鋼銀電商于2015年12月掛牌新三板。
我們認為:上海鋼聯(lián)以“我的鋼鐵網”這一信息服務平臺發(fā)家,擁有數(shù)年積累的鋼廠及鋼貿商資源,且業(yè)內知名度很高,相比傳統(tǒng)線下業(yè)務背景的鋼鐵電商來說,有先天的流量優(yōu)勢。
歐冶云商:寶鋼集團打造的覆蓋鋼鐵全流通領域的綜合服務平臺
歐冶云商是寶鋼集團整合原有鋼鐵電子交易相關資源建立的鋼鐵服務平臺。通過歐冶電商、歐冶物流、歐冶金融、歐冶材料和歐冶數(shù)據(jù)等五大平臺提供覆蓋包括鋼鐵生產企業(yè)、貿易公司、物流加工服務商和鋼材用戶在內的整個鋼鐵流通領域的服務。電商方面,2015年前3季度交易量511萬噸,同比上升64%;交易量逐月攀升,9月份達92.6萬噸。物流方面,公司已經與天物大宗、浙江物產物流、金博物貿等公司達成合作,加盟協(xié)議倉庫近200家,具備全國倉儲周轉能力5000萬噸。金融方面,歐冶云商向歐冶金融平臺增資11億股,目前歐冶金融已具有支付、典當及保理服務,交易平臺東方付通2015年前3季度交易額達到342億元。
我們認為:歐冶云商中立的第三方平臺模式切入市場,對鋼廠和鋼貿商來說非常具有吸引力,且鋼鐵生產企業(yè)天然具有區(qū)域性特點,同一平臺上鋼廠之間產生的排他性可能并不明顯。
找鋼網:互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)公司和風投主導的電商平臺
找鋼網以免費撮合交易匯集訂單流,通過自營模式提高鋼材交易的效率,未來希望形成覆蓋倉儲、物流、加工、金融等鋼鐵流通全產業(yè)鏈的綜合電商服務平臺。
找鋼網曾獲得IDG、紅杉、經緯中國、險峰華興、真格基金等創(chuàng)投公司投資。2016年1月,公司獲得京西創(chuàng)投和中泰證券聯(lián)合領投的11億人民幣E輪融資。京西創(chuàng)投投資人包括首鋼集團,具有國有鋼鐵企業(yè)背景。目前公司正在拆除VIE結構,計劃2年內登陸國內資本市場。
公開數(shù)據(jù)顯示:2015年找鋼網平臺總交易量超過3,200萬噸,其中商城銷售量約為850萬噸,銷售額超過180億元。目前找鋼網團隊規(guī)模超過1500人,除上?？偛客?擁有26家分支機構。找鋼網合作鋼廠數(shù)量超過90家,合作倉儲及加工中心65家,活躍買家企業(yè)會員超過6萬家。
我們認為:找鋼網是互聯(lián)網B2B領域最受資本和媒體矚目的創(chuàng)業(yè)公司之一。找鋼網的“撮合+自營+配套服務”(其稱之為鋼貿流通產業(yè)鏈系統(tǒng)化解決方案)在數(shù)量繁多的同質化鋼鐵電商競爭格局下,可能是為資本市場交出的最佳盈利方案。
此外還有鋼為網www.prcsteel.com、鋼鋼網www.ggang.cn、納金商城www.usteel.com,以及中鋼在線、華凌荷鋼網、舞鋼現(xiàn)貨網等上百家由鋼鐵生產廠商主導的線上銷售網站。
幾家歡喜幾家愁
先看看百度搜索指數(shù):
最高的是找鋼網,目前每日的搜索量約在1200+,歐浦鋼網700左右,鋼銀則只有200+。以“鑫益聯(lián)”、“歐冶”、“歐冶云商”均無法搜索到指數(shù)情況。但是據(jù)歐冶自己的新聞介紹,當前注冊用戶數(shù)約35000家,僅作參考。
鋼銀網、找鋼網、中鋼網、歐冶電商、鑫益聯(lián)、天物大宗、荷鋼網、鋼鋼網、鋼為網等是目前市場上從不同行業(yè)、領域發(fā)展起來的最為活躍的熱門鋼鐵電商,數(shù)據(jù)的背后,是各電商玩家瘋狂“砸錢”、“燒錢”的摸索過程,雖然有的已經宣稱出現(xiàn)扭虧(主營業(yè)務補貼后或依托主營業(yè)務“算賬”等),但多數(shù)鋼鐵電商都沒有進入真正的可持續(xù)發(fā)展模式。
01“撮合”交易模式簡單有效,但后勁堪憂
傳統(tǒng)行業(yè)中該種方式運用十分廣泛,“撮合者”居中收集上下游的供求信息,然后通過數(shù)據(jù)分析后,以最合理的價格達成買賣雙方交易,一般傳統(tǒng)操作會收取手續(xù)費或信息費。但是,目前的鋼鐵電商網站之間,為了聚集用戶資源,多以免費為主(甚至階段性為用戶返現(xiàn)5-10元/噸)。
為了短期內達到效果,目前不考慮盈利,是免費為買賣雙方提供各類服務:先以免費的方式迅速做大做強,希望能吸引更多的大型鋼廠、代理商和采購商,在體量變大的基礎上再尋找盈利點,如融資、物流和倉儲服務等。雖然短期內十分有效,但卻背離了電子商務省力、快捷的初衷,不管是在理論上還是在實際操作中均難以持續(xù)。
02質疑數(shù)據(jù)的真實性
更有甚者引導線下用戶上網做“流量交易”,網站只要收集雙方的交易數(shù)據(jù)即可,將線下操作交易量都算作員工業(yè)績,并視作平臺的交易量。而被擺在平臺上的網站平臺,僅僅是一個統(tǒng)計和展現(xiàn)數(shù)據(jù)的窗口。為鼓勵傳統(tǒng)的小貿易商到電商平臺上操作,只要肯在網上操作,其人員開支、經營費用等甚至都由網站直接支付。
03自營與“托盤”是網站成長期的支柱之一
目前多數(shù)由鋼廠、貿易商或資訊網站轉型而來的鋼鐵電商,普遍不會放棄原有傳統(tǒng)業(yè)務,采取一邊推廣平臺,一邊維持或增大原有自營業(yè)務的方法,利用自有資金(或網站抵押融資等)或引進有資金實力的大貿易商提供“托盤”業(yè)務,增大電商平臺銷量。
04產業(yè)鏈沒有完全打通,多方面因素掣肘電商
鋼鐵電商“生態(tài)鏈”沒有完全成熟,受到了觀念、操作習慣、資金安全、支付方式、物流及倉儲運輸?shù)榷喾矫娴南拗?。目前尚沒有一家企業(yè)將其打通,只有少數(shù)平臺正在做多方面的的嘗試。
鋼鐵電商的發(fā)展前景是美好的,但是通過一點一滴的努力使傳統(tǒng)鋼貿業(yè)務實現(xiàn)互聯(lián)網交易,這個過程的缺點是前期培育市場比較艱辛,而優(yōu)點是一旦市場培育完成,就能形成類似于自然界的“生態(tài)鏈”,可以不斷的自我進化和輪回的自成體系,最終能夠源源不斷的自動生成行業(yè)大數(shù)據(jù),利用此大數(shù)據(jù),幫助行業(yè)調整產業(yè)結構,重新構建新的銷售通路、誠信體系等。
對于鋼鐵電商來說,最迫切的需求莫過于拓寬銷售半徑、提高存貨周轉率、進而達到薄利多銷的目的,未來或許將向小批量、多批次、全品類,提供個性化和增值服務的一站式鋼材服務商角色轉換。撮合模式帶來的流量可能是給資本市場交出的第一份成績單;寄售和自營模式可能才是主要的盈利模式,但自營模式受線下資源和能力影響大;倉儲、配送、以及矚目的供應鏈金融業(yè)務可能才是未來的盈利來源。
作者觀點:
按照真正的互聯(lián)網思維,歐冶云商+寶信軟件具備最好的鋼鐵電商全產業(yè)鏈優(yōu)勢,如果歐冶云商能將寶信軟件所有的自動控制軟件L1-L3免費提供給其他鋼鐵廠使用,在L4級產銷平臺上直接對接歐冶云商的在線銷售網站,即軟件使用不收費,只通過銷售鋼材提成和對其部署在L1-L3級的智能閥門、傳感器收費,然后通過其大數(shù)據(jù)改進傳統(tǒng)的鋼鐵生產工藝,必將對行業(yè)產生重大而深遠的影響!前提:要開始布局收購或控股智能傳感器企業(yè)!(來源：鋼鐵圈；編選：網經社）
