(電子商務(wù)研究中心訊) 事件：
11月3日，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》公布，《建議》指出，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用，發(fā)展分享經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)濟(jì)社會融合發(fā)展。實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開放共享。完善電信普遍服務(wù)機(jī)制，開展網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)行動，超前布局下一代互聯(lián)網(wǎng)。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)組織、商業(yè)模式、供應(yīng)鏈、物流鏈創(chuàng)新，支持基于互聯(lián)網(wǎng)的各類創(chuàng)新。
點(diǎn)評：
分享經(jīng)濟(jì)提升資源配置效率，數(shù)據(jù)開放共享是大數(shù)據(jù)發(fā)展核心要素
實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，云服務(wù)商充分受益。從年初首提“互聯(lián)網(wǎng)+”以來，此概念已經(jīng)深入人心，無論是“+互聯(lián)網(wǎng)”還是“互聯(lián)網(wǎng)+”均已大熱，此次互聯(lián)網(wǎng)+納入十三五規(guī)劃中，無疑證明互聯(lián)網(wǎng)+已成國家經(jīng)濟(jì)換檔升級的重要手段之一。我們認(rèn)為，“傳統(tǒng)企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”是“互聯(lián)網(wǎng)+”的核心要素，且在云服務(wù)興起的當(dāng)下，傳統(tǒng)企業(yè)實施互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略將不再像以往一樣耗費(fèi)大量人力物力大量購置服務(wù)器、搭建私有數(shù)據(jù)機(jī)房并配備相關(guān)運(yùn)維人員，而是依托互聯(lián)網(wǎng)的力量主動上“云”,依托公有云實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+轉(zhuǎn)型，不僅節(jié)約成本且提升效率，云服務(wù)商也將因傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略實施而充分受益。
首提分享經(jīng)濟(jì)，效率提升與規(guī)模擴(kuò)張并重。我國在以往的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式中，重規(guī)模、重產(chǎn)值、重投入而不重效率，因而造成大量的資源閑置與浪費(fèi)。此次《建議》中首提分享經(jīng)濟(jì)，將分享經(jīng)濟(jì)提升到了國家高度，是對利用互聯(lián)網(wǎng)提升資源配置效率的肯定與認(rèn)可。我們認(rèn)為，分享經(jīng)濟(jì)包含兩個內(nèi)涵：1)社會資源分享。將諸如房屋、汽車、物流等社會資源加入分享經(jīng)濟(jì)中，將進(jìn)一步減少社會資源閑置，提升社會資源配置效率與利用率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)張與效率提升；2)政府資源分享。目前，政府資源較為集中，在一定程度上造成了資源配置效率地下，政府資源的分享也將優(yōu)化資源配置，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。分享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將充分利好在相關(guān)領(lǐng)域布局的企業(yè)，如交通出行、物流快遞、房屋租賃、數(shù)據(jù)共享等企業(yè)。
實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，數(shù)據(jù)資源融合共享是關(guān)鍵。此前國家已印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》，此次將大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略納入十三五規(guī)劃中是又一次表明國家發(fā)展大數(shù)據(jù)的決心與信心。我們認(rèn)為，大數(shù)據(jù)發(fā)展的核心是數(shù)據(jù)資源的融合與共享，G端在多領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集方面有絕對壁壘，數(shù)據(jù)有效性較高，且醫(yī)療、交通、金融及城市管理等方面數(shù)據(jù)商業(yè)價值極高，G端數(shù)據(jù)共享將豐富數(shù)據(jù)體系、提高數(shù)據(jù)價值、提升數(shù)據(jù)有效性，未來G端與B、C端數(shù)據(jù)融合共享將是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然路徑。國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實施將充分利好大數(shù)據(jù)運(yùn)營商，醫(yī)療、交通、金融、社保等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開放也將充分利好相關(guān)行業(yè)大數(shù)據(jù)企業(yè)。
穩(wěn)增長與調(diào)結(jié)構(gòu)并不矛盾，信息化領(lǐng)域投資大有可為。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，在國家經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況下，利用投資穩(wěn)增長將成重要手段之一，而基建投資是國家層面最“輕車熟路”的一條路徑，因此穩(wěn)增長意味著重回老路，調(diào)結(jié)構(gòu)將放緩。而我們認(rèn)為，在國家實施互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃及大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的背景下，信息化率的提升將是重要支撐，目前我國信息化率占比較低，未來信息化領(lǐng)域的投資占比將逐漸提升，穩(wěn)增長與調(diào)結(jié)構(gòu)可兼得。
投資建議
十三五規(guī)劃中將互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)提升到了新的高度，同時首提分享經(jīng)濟(jì)，將充分利好相關(guān)企業(yè)。我們認(rèn)為，國家互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)略的實施將充分利好數(shù)據(jù)中心及軟硬件支撐平臺建設(shè)、大數(shù)據(jù)運(yùn)營企業(yè)，此外互聯(lián)網(wǎng)化程度提升將對信息安全產(chǎn)品及服務(wù)需求提升，利好相關(guān)信息安全企業(yè)。個股推薦：東方國信、飛利信、千方科技、華宇軟件及北信源。(來源：渤海證券 文/齊艷莉 王洪磊 編選：中國電子商務(wù)研究中心)
