(電子商務(wù)研究中心訊) 前言：跨境電商是指分屬于不同國家的交易主體，通過電子商務(wù)手段將傳統(tǒng)進出口貿(mào)易中的展示、洽談和成交環(huán)節(jié)電子化，并通過跨境物流及異地倉儲送達商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。從狹義上看，跨境電商近似于跨境零售電商，讀者第一印象會想到洋碼頭、蜜淘等“海淘”平臺，主要向中國消費者進口海外商品。但從廣義上看，跨境電商指的是電子商務(wù)在對外貿(mào)易中的應(yīng)用，是傳統(tǒng)國際貿(mào)易商務(wù)流程的電子化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。
本文所涉及的跨境電商，主要是廣義概念上的跨境電商。跨境電商極大的縮短了傳統(tǒng)外貿(mào)的供應(yīng)鏈，省去買賣雙方多個中間環(huán)節(jié)成本，拓寬了海外營銷渠道，在資源配置和效率提升方面的優(yōu)勢已得到廣泛認可。從業(yè)務(wù)模式角度，跨境電商可分為跨境零售電商(B2C及C2C)及跨境B2B電商，其中跨境B2B電商不僅包括通過跨境交易平臺實現(xiàn)的線上交易部分，還包括通過線上進行撮合實現(xiàn)線下交易的部分；如根據(jù)關(guān)境分類，跨境電商可分為出口跨境電商及進口跨境電商。
一、當(dāng)前跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
(一)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國跨境電商行業(yè)當(dāng)前體現(xiàn)出三個特征：跨境電商交易規(guī)模持續(xù)擴大，在我國進出口貿(mào)易中所占比重越來越高；跨境電商以出口業(yè)務(wù)為主，出口跨境電商有望延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢；跨境電商以B2B業(yè)務(wù)為主，B2C跨境模式逐漸興起且有擴大的趨勢。同時，國家政策對跨境電商的扶持力度大幅提高，體現(xiàn)出其作為發(fā)展催化劑的重要作用，這為跨境電商未來的發(fā)展提供了必要的內(nèi)生性動力。
1、跨境電商交易規(guī)模持續(xù)擴大，占進出口貿(mào)易額比例不斷提高
當(dāng)前世界貿(mào)易增速趨于收斂，為開拓市場、提高效益，越來越多的商家開始著力于減少流通環(huán)節(jié)、降低流通成本、拉近與國外消費者距離，而跨境電子商務(wù)正為此提供了有利的渠道。2012年，我國外貿(mào)進出口超過美國，成為世界進出口貿(mào)易規(guī)模最大的國家。同時跨境電商貿(mào)易也快速增長。2014年我國跨境電商交易規(guī)模為4.2萬億元，增長率為35.48%，占進出口貿(mào)易總額的15.89%。跨境電商平臺企業(yè)超過5000家，境內(nèi)通過各類平臺開展跨境電子商務(wù)的企業(yè)超過20萬家。據(jù)商務(wù)部測算，2016年我國跨境電商交易規(guī)模將從2008年的0.8萬億元增長到6.5萬億元，占整個外貿(mào)規(guī)模的19%，年均增速近30%。
圖1. 2010-2017年我國跨境電商交易規(guī)模圖
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、艾瑞咨詢、中國電子商務(wù)研究中心
2、從進出口結(jié)構(gòu)來看，出口跨境電商有望延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢
我國跨境電商出口占比近九成。從2014年我國跨境電商的進出口結(jié)構(gòu)看，2014年我國跨境電商中出口占比達到86.7%，進口占比在13.3%。預(yù)計未來幾年跨境電商進口的份額占比將逐步提升，隨著網(wǎng)購市場的逐步開放以及消費者網(wǎng)購習(xí)慣的形成，未來進口電商仍有很大的發(fā)展空間，占比也將逐步提升，尤其是以海淘為代表的境外購物方式正受到越來越多國內(nèi)消費者的青睞，所以跨境電商進口份額占比將會保持相對平穩(wěn)緩慢的提升。
跨境電商出口方面，出口電商零售部分近幾年規(guī)模成長很快，2013年出口電商零售交易額已達240億美元，同比增長60%，其中第三方跨境平臺類憑借低門檻、廣覆蓋的特點近年來迅速壯大，其中阿里速賣通已成為全球最大的跨境交易平臺，而Eaby、Amazon也在借助自身平臺優(yōu)勢將國內(nèi)產(chǎn)品銷售至海外消費者。隨著物流配套的持續(xù)升級尤其是海外倉模式的興起，出口電商在品類與區(qū)域擴張上正在加快，而整個支付體系的進一步打通也將有助于跨境購物的便利化與安全化將促進跨境支付業(yè)務(wù)迎來實質(zhì)性發(fā)展。
圖2. 2010-2017年我國跨境電商進出口結(jié)構(gòu)圖
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、艾瑞咨詢
3、以業(yè)務(wù)模式來看，跨境電商以B2B業(yè)務(wù)為主，B2C跨境模式逐漸興起
跨境電商按照運營模式可分為跨境B2B和跨境零售(B2C、C2C)。其中，外貿(mào)B2B在跨境電商中居于主導(dǎo)地位，以阿里巴巴與環(huán)球資源為代表的B2B模式主要是信息與廣告發(fā)布為主，憑借收取會員費和營銷推廣費盈利。這是因為外貿(mào)B2B單筆交易金額較大，大多數(shù)訂單需要進行多次磋商才能達成協(xié)議，同時長期穩(wěn)定訂單較多，一般只在線上進行貿(mào)易信息的發(fā)布與搜索，最終交易在線下完成。
而零售跨境電商直面終端客戶，目前在跨境電商中比重較低。從2014年我國跨境電商的交易模式看，跨境電商B2B交易占比達到92.4%，占據(jù)絕對優(yōu)勢，預(yù)計2017年我國跨境電商中B2B交易占比仍將達到89%左右。截至2014年，我國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)營收規(guī)模約為234.5億元，同比增長32%。
圖3:2010-2017年我國跨境電商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)圖
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、艾瑞咨詢
(二)行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1、跨境電商將在進出口貿(mào)易中占據(jù)更加重要的地位
在經(jīng)濟全球化趨勢下，伴隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，國際人均購買力不斷增強。同時，網(wǎng)絡(luò)普及率提升，物流水平進步，網(wǎng)絡(luò)支付環(huán)境也得到了長足的改善。這些因素都將有力的促進跨境貿(mào)易特別是跨境電商交易的發(fā)展。根據(jù)之前艾瑞的預(yù)測，2017年我國跨境電商規(guī)模將達8萬億、復(fù)合增速26%，行業(yè)仍將處于快速增長階段。
2、跨境電商進口業(yè)務(wù)比重將提升
當(dāng)前我國跨境電商貿(mào)易以出口業(yè)務(wù)為主，2014年出口業(yè)務(wù)占比86.7%，而進口比重僅為13.3%。隨著國內(nèi)市場對海外商品需求的增長，跨境電商進口比重將逐步上升，跨境蒂娜上進出口業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將會有一個明顯的改變。
3、多批次、小批量的外貿(mào)訂單需求將不斷提升
一直以來，由于B2B業(yè)務(wù)單筆交易金額大、長期穩(wěn)定訂單多，我國外貿(mào)B2B業(yè)務(wù)在跨境電商中居于主導(dǎo)地位。但金融危機以來，國外企業(yè)受制于市場需求乏力和資金限制等問題，未來B2B業(yè)務(wù)的比重將下降。而與此同時，個人的購買力相對持續(xù)穩(wěn)定，而網(wǎng)絡(luò)和物流的發(fā)展也為B2C業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件。因此，多批次、小批量的外貿(mào)訂單需求將進一步提高，并成為促進跨境電商發(fā)展的重要基礎(chǔ)動力。
二、跨境電商迎來利好政策爆發(fā)期
(一)國務(wù)院頻發(fā)文力挺“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”
2015年7月15日召開的國務(wù)院常務(wù)會議部署了六項促進外貿(mào)的具體措施，具體可歸結(jié)為減輕外貿(mào)企業(yè)負擔(dān)和提高通關(guān)效率兩個方面。特別是最后一項大力支持外貿(mào)新型商業(yè)模式，尤其利好跨境電商的發(fā)展。
2015年6月10日，國務(wù)院出臺《關(guān)于促進跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強調(diào)促進跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展，用“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”實現(xiàn)優(yōu)進優(yōu)出，有利于擴大消費、推動開放型經(jīng)濟發(fā)展升級、打造新的經(jīng)濟增長點。其明確了跨境電子商務(wù)的主要發(fā)展目標，特別是提出要培育一批公共平臺、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)和自建平臺，并鼓勵國內(nèi)企業(yè)與境外電子商務(wù)企業(yè)強強聯(lián)合?？缇畴娮由虅?wù)是“穩(wěn)增長”與“互聯(lián)網(wǎng)+”兩個概念的結(jié)合，推動跨境電子商務(wù)的發(fā)展，將直接帶動我國物流配送、電子支付、電子認證、信息內(nèi)容服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和相關(guān)制造業(yè)的發(fā)展，加快我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的步伐。未來政府將不斷優(yōu)化通關(guān)服務(wù)，逐步完善直購進口、網(wǎng)購保稅等新型通關(guān)監(jiān)管模式，打造符合跨境電子商務(wù)發(fā)展要求的“一帶一路”物流體系。
(二)進口商品多項稅收優(yōu)惠將利好跨境電商
國務(wù)院總理李克強在國務(wù)院常務(wù)會議上提出稅收調(diào)節(jié)方案，其中重點包括進口關(guān)稅、消費稅等調(diào)整意見。在出口持續(xù)不振下，擴內(nèi)需已成為穩(wěn)增長的有力武器，吸引境外消費回流仍將是擴內(nèi)需的重要方向。
(三)中韓自貿(mào)協(xié)定簽署
中韓自貿(mào)協(xié)定簽署，在開放水平方面，雙方貨物貿(mào)易自由化比例均超過稅目90%、貿(mào)易額85%。協(xié)定范圍涵蓋貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資和規(guī)則共17個領(lǐng)域，包含了電子商務(wù)、競爭政策、政府采購、環(huán)境等“21世紀經(jīng)貿(mào)議題”。同時，雙方承諾在協(xié)定簽署生效后將以負面清單模式繼續(xù)開展服務(wù)貿(mào)易談判，并基于準入前國民待遇和負面清單模式開展投資談判。
三、領(lǐng)軍跨境電商平臺的發(fā)展策略
當(dāng)前中國跨境電商行業(yè)風(fēng)云乍起，群雄逐鹿。在激烈的競爭中，不乏脫穎而出的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。最具代表性的當(dāng)數(shù)阿里巴巴、環(huán)球資源、蘭亭集勢和焦點科技(中國制造網(wǎng))。其中阿里巴巴包括B2B和B2C業(yè)務(wù)，環(huán)球資源和中國制造網(wǎng)主營B2B業(yè)務(wù)，蘭亭集市主營B2C業(yè)務(wù)。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計，2014中國第三方B2B總營收市場份額中，阿里巴巴以34.3%的份額獨占鰲頭，而環(huán)球資源、中國制造網(wǎng)等企業(yè)則分別以5.1%和3.3%的份額緊隨其后。下表列示了這四家代表企業(yè)2012-2014年的核心財務(wù)指標，通過比較和分析這些指標，我們可以看到，從2012年到2014年，阿里巴巴很好的維持了其在絕對量上的霸主地位，在營業(yè)收入、凈利潤、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等絕對值指標上遠超剩余三家。而在考量相對值的毛利率和凈資產(chǎn)收益率方面，四家的差距則明顯縮小，環(huán)球資源的毛利率跑贏了阿里巴巴。當(dāng)然，這可能與阿里巴巴體量龐大、管理成本高有關(guān)，但從這里我們也能看到，跨境電商行業(yè)競爭仍然非常激烈，電商格局仍然有變動的空間。
表1.跨境電商業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)財務(wù)指標表
財務(wù)指標 | 年度 | 阿里巴巴 （元） | 環(huán)球資源 （美元） | （美元） | 中國制造網(wǎng) （元） |
收入 | 2012 | 34,517,000,000 | 231,740,000 | 200,010,000 | 450,000,000 |
2013 | 52,504,000,000 | 197,520,000 | 292,420,000 | 511,000,000 | |
2014 | 76,204,000,000 | 198,210,000 | 382,410,000 | 510,000,000 | |
凈利潤 | 2012 | 8,415,000,000 | 31,470,000 | -4,240,000 | 126,000,000 |
2013 | 23,227,000,000 | 32,600,000 | -4,910,000 | 139,000,000 | |
2014 | 24,202,000,000 | 17,820,000 | -29,990,000 | 119,000,000 | |
總資產(chǎn) | 2012 | 63,786,000,000 | 313,220,000 | 39,840,000 | 1,980,000,000 |
2013 | 111,549,000,000 | 328,500,000 | 125,890,000 | 2,100,000,000 | |
2014 | 255,434,000,000 | 314,010,000 | 104,470,000 | 2,140,000,000 | |
凈資產(chǎn) | 2012 | 513,000,000 | 173,340,000 | -38,480,000 | 1,710,000,000 |
2013 | 30,417,000,000 | 177,870,000 | 81,390,000 | 1,790,000,000 | |
2014 | 157,413,000,000 | 185,070,000 | 43,180,000 | 1,830,000,000 | |
毛利率 | 2012 | 71.84% | 100.00% | 41.77% | 71.31% |
2013 | 74.54% | 100.00% | 43.48% | 68.69% | |
2014 | 68.72% | 100.00% | 38.00% | 62.70% | |
凈資產(chǎn)收益率 | 2012 | 1640.35% | 18.16% | 11.02% | 7.37% |
2013 | 76.36% | 18.33% | -6.03% | 7.77% | |
2014 | 15.37% | 9.63% | -69.45% | 6.50% |
注：表內(nèi)數(shù)據(jù)來自各公司對應(yīng)年度財報。其中，阿里巴巴以當(dāng)年3月至次年3月為一個財務(wù)年度，其余公司均以公歷年度為一個財務(wù)年度。上表中摘錄的財報數(shù)據(jù)是以阿里巴巴全部業(yè)務(wù)為口徑統(tǒng)計的，由于阿里巴巴涉及領(lǐng)域較廣，相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)不能與其他三家企業(yè)的數(shù)據(jù)形成很好的比照關(guān)系。故特列舉阿里巴巴跨境電商業(yè)務(wù)營業(yè)收入作為參考，2012財年阿里巴巴跨境電商業(yè)務(wù)營業(yè)收入為37.65億元；2013財年阿里巴巴跨境電商業(yè)務(wù)營業(yè)收入為41.6億元；2014財年阿里巴巴跨境電商業(yè)務(wù)營業(yè)收入為46.8億元。
(一)阿里巴巴
阿里巴巴集團注冊成立于1999年，是中國最大的電子商務(wù)企業(yè)。阿里巴巴涉足跨境進口電商較深，目前鋪開模式有三種，分別是淘寶全球購、天貓國際、一淘網(wǎng)。
淘寶全球購主要引進中小海外商品代購商，提供的是一個連接買賣雙方的平臺，并不直接參與到海外商品買賣流程之中。全球購設(shè)置了現(xiàn)場實拍、海外團、品牌館三大子目錄，現(xiàn)場實拍考慮了消費者對產(chǎn)品真實性的顧慮，海外團一定程度上解決了代購單量小、運費高等問題，品牌館把全球購相關(guān)品牌代購商進行分類和梳理，用品牌來提升草根化的全球購給人的質(zhì)量感覺。
天貓國際為國內(nèi)消費者直供海外原裝進口產(chǎn)品。與全球購不同，入駐天貓國際的商家均為中國大陸以外的公司實體，具有海外零售資質(zhì)，并且在國外有良好的信譽和經(jīng)營狀況。
一淘網(wǎng)通過整合國際物流和支付鏈為消費者提供一站式海淘服務(wù)。具體說來，是先用技術(shù)手段抓取海外商品信息，再通過智能翻譯及人工編輯將商品信息以中文形式呈現(xiàn)，并整合支付服務(wù)商、轉(zhuǎn)運物流服務(wù)商實現(xiàn)跨境支付和跨境運輸。
在2014年的首屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，阿里巴巴集團COO張勇指出，阿里巴巴將把跨境電商作為未來的重要布局，其中，跨境“雙十一”是一次歷史性的嘗試。阿里通過全球速賣通平臺，讓全球更多國家的消費者能夠在這一天通過Aliexpress參與到雙十一節(jié)日，并最終點亮了全球217個國家的消費者。關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃，從進口角度講，大力發(fā)展海淘。一方面，實現(xiàn)支付寶“走出去”，讓支付寶與多國電子商務(wù)網(wǎng)站進行對接。另一方面，實現(xiàn)海外商品“引進來”，通過天貓平臺，把更多海外商家的商品引到中國。從出口角度講，通過AliExpress開拓和覆蓋海外市場。
(二)環(huán)球資源
環(huán)球資源成立于1970年。環(huán)球資源是一家多渠道整合推廣的B2B媒體公司，致力于促進大中華地區(qū)的對外貿(mào)易。公司的核心業(yè)務(wù)是通過一系列英文媒體，包括環(huán)球資源網(wǎng)站、印刷及電子雜志、采購資訊報告、“買家專場采購會”、貿(mào)易展覽會(VirtualExpo，Trade Show)等形式促進亞洲各國的出口貿(mào)易。
在未來規(guī)劃方面，環(huán)球資源將繼續(xù)擴大網(wǎng)上外貿(mào)交易中樞業(yè)務(wù)，在地區(qū)及行業(yè)層面上充分擴展其范圍，以協(xié)助環(huán)球資源為貿(mào)易社群中所有成員提供一個全套的網(wǎng)絡(luò)市場交易中樞。同時，環(huán)球資源將繼續(xù)發(fā)力跨境業(yè)務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟全球化的浪潮，大力開拓海外市場。
(三)蘭亭集勢
蘭亭集勢成立于2007年，是整合了供應(yīng)鏈服務(wù)的在線B2C企業(yè)，擁有一系列的供應(yīng)商，并擁有自己的數(shù)據(jù)倉庫和長期的物流合作伙伴。蘭亭集勢以國內(nèi)的婚紗、家裝、3C產(chǎn)品為主，這些產(chǎn)品毛利相對來說比較低，其盈利主要來源于制造成本的低廉與價格差。
蘭亭集勢的企業(yè)宣言是“One World One Market”，公司目標是通過創(chuàng)新的商業(yè)模式、領(lǐng)先的精準網(wǎng)絡(luò)營銷技術(shù)、世界一流的供應(yīng)鏈體系，為全世界中小零售商提供一個基于互聯(lián)網(wǎng)的全球整合供應(yīng)鏈。在近期規(guī)劃上，蘭亭集勢希望能把多年來精心打造的配送體系、本地化體系、客戶支持體系以及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)開放出來，為賣家所用。同時，隨著國家對跨境電商的重視與扶持，蘭亭已經(jīng)與多地合作，走通了跨境電商出口退稅流程。在不久的將來，平臺商家也有望自動享受到跨境電商的出口退稅政策優(yōu)惠。此外，基于現(xiàn)有顧客群和中國產(chǎn)品的特點，蘭亭集勢的開放平臺剛開始將專注于服裝品類，以15%分成方式與商家結(jié)算，不收取年費。
(四)焦點科技(中國制造網(wǎng))
焦點科技旗下代表性B2B跨境電商平臺是中國制造網(wǎng)。中國制造網(wǎng)創(chuàng)建于1998年，是國內(nèi)最早專業(yè)從事電子商務(wù)開發(fā)及應(yīng)用高新技術(shù)的企業(yè)之一，主要為中國供應(yīng)商和全球采購商提供信息發(fā)布與搜索等服務(wù)，已成為全球采購商采購中國制造產(chǎn)品的重要網(wǎng)絡(luò)渠道之一。
2015年6月，焦點科技境外倉儲、物流系統(tǒng)成功打通，未來公司將在中國制造網(wǎng)上直接提供外貿(mào)綜合服務(wù)，進一步加速外貿(mào)綜合服務(wù)平臺的增長。除自建海外展示倉外，公司還積極尋找并購標的，籌建海外銷售網(wǎng)絡(luò)。同時，焦點科技擬設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)科技小額貸款公司，為中國制造網(wǎng)上企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。一方面，可以完善公司的產(chǎn)品服務(wù)線，增強客戶粘性；另一方面，將有效增強公司盈利能力。
五、結(jié)語
總體來說，整個跨境電商行業(yè)方興未艾，伴隨著“一帶一路”和“互聯(lián)網(wǎng)+”的大趨勢，未來跨境電商將會有更加長足的發(fā)展。同時，雖然業(yè)內(nèi)已有阿里巴巴為代表的領(lǐng)軍企業(yè)，但其在跨境業(yè)務(wù)方面還未形成絕對的壓制地位，加之互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅速的發(fā)展速度，未來跨境電商行業(yè)也許會迎來新一輪的洗牌與整合。（文/鄭夏映 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
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