(電子商務研究中心訊) 海通證券認為，速遞易O2O流量入口價值開始體現(xiàn)，Q1用戶數(shù)開始爆發(fā)。截至2015年3月31日，速遞易累計使用用戶數(shù)量超過1500萬戶，比年初增加500萬戶；注冊快遞員逾19萬人，比年初增加9萬人；已簽約協(xié)議網(wǎng)點46489個，布放網(wǎng)點19558個，速遞易累計送達包裹11600萬件。速遞易APP也已于2015年4月16日在store和安卓系統(tǒng)正式上架。Q1用戶增速顯著快于網(wǎng)點數(shù)量增長，速遞易的O2O流量入口價值已初步得到體現(xiàn)。
速遞易通過低成本切入社區(qū)物流服務領域，優(yōu)先獲得社區(qū)O2O的主要入口。未來有望依托速遞易、結合傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢開展社區(qū)金融、社區(qū)及家庭醫(yī)療等全方位業(yè)務，吸引的社區(qū)O2O流量具備巨大的變現(xiàn)價值。對比線上流量，社區(qū)的線下入口是有限的，且目前我國社區(qū)O2O正處在起步階段。隨著速遞易鋪設規(guī)模的快速擴張，公司的先發(fā)優(yōu)勢明確。
公司營收略有下滑，虧損擴大源于速遞易投入較大。公司兩年前便制定了速遞易三年做四萬個網(wǎng)點的目標，目前仍處于投入和建設期，進度超預期；預計2016年網(wǎng)點布局全面完成，并會開始進行相應的收費。
海通維持公司300億元的目標市值，維持“買入”評級。(來源：中證網(wǎng)；編選：中國電子商務研究中心）
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