(電子商務(wù)研究中心訊) 本周觀點：上周移動醫(yī)療漲幅較大，隨著醫(yī)改進入深水區(qū)，多位一體的政策從各個角度為移動醫(yī)療保駕護航，移動醫(yī)療藍海正在開啟。展望2015年，是互聯(lián)網(wǎng)模式從消費級向企業(yè)級延伸的一年，計算機行業(yè)內(nèi)大市值白馬股面臨價值重估，以用友軟件、航天信息、東華軟件為代表的老牌軟件產(chǎn)品提供及系統(tǒng)集成服務(wù)商，深耕行業(yè)信息化多年，積累了非常多的企業(yè)級客戶，在企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代其客戶價值正在面臨重構(gòu)與再挖掘。從行業(yè)基本面來看，在產(chǎn)業(yè)升級、萬物互聯(lián)大背景下，計算機行業(yè)許多公司正從軟件工具與應(yīng)用服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型為平臺入口、服務(wù)運營商，依靠行業(yè)化應(yīng)用深耕形成的壁壘，進而提升估值的邏輯依然不變。在國產(chǎn)化替代、商業(yè)模式升級、并購預期等多重驅(qū)動下，行業(yè)趨勢依然向好。我們建議優(yōu)選泛互聯(lián)網(wǎng)化、金融信息化和自主可控三大板塊，兼顧潛在并購機遇。
大市值公司，我們重點推薦航天信息、萬達信息、金證股份、四維圖新、用友軟件、浪潮信息、太極股份等公司；中小市值公司，我們重點推薦長亮科技、捷順科技、漢鼎股份、佳都科技、飛利信、東方國信等公司。
上周行業(yè)動態(tài)：
中移動發(fā)布融合通信手機：尋找互聯(lián)網(wǎng)新入口再造中移動
點評：利好手機終端軟件企業(yè)和相關(guān)國產(chǎn)芯片廠商
處方藥網(wǎng)售擬解封，廣東首張醫(yī)藥電商物流牌照將批
點評：物流牌照發(fā)放助力構(gòu)建電商生態(tài)系統(tǒng)
中國計劃2020年前用本土技術(shù)替代國外產(chǎn)品
點評：國產(chǎn)化替代市場空間巨大，將迎來爆發(fā)式增長
上周重點覆蓋公司更新：
東方國信收購普澤創(chuàng)智100%股權(quán)；啟明星辰收購合眾信息51%股份；易華錄公告披露國資委批復非公開發(fā)行A股有關(guān)問題的內(nèi)容；易華錄并購Infologic公司60%的股份；銀江股份發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告；衛(wèi)寧軟件收購上海天健51%的股權(quán)。（來源：銀河證券；文/沈海兵 吳硯靖）
