(電子商務(wù)研究中心訊) 報(bào)告目錄：
一、加拿大電子商務(wù)的實(shí)際情況
二、加拿大跨境電子商務(wù)的機(jī)遇
三、加拿大的電商產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
四、加拿大首選支付方式
五、電子商務(wù)公司進(jìn)入加拿大市場(chǎng)需預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
一、加拿大電子商務(wù)的實(shí)際情況
網(wǎng)絡(luò)滲透率
83%
移動(dòng)滲透率
100%移動(dòng)手機(jī)
智能手機(jī)普及率
47%
平板電腦普及率
15%
電子商務(wù)普及率
60.8%
移動(dòng)電子商務(wù)銷售額
10億美金
網(wǎng)上購(gòu)物者
2012年，超過一半的互聯(lián)網(wǎng)用戶(56%)訂購(gòu)貨物或在線服務(wù)，2010年51%，2016年，這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至17.6萬(wàn)張，電子購(gòu)物者(電子商務(wù)70%滲透率)。加拿大人(年齡組25-44歲)平均每年收入88000美元的階層是最活躍的網(wǎng)上購(gòu)物者。
電子商務(wù)銷售額
2012年，B2C電子商務(wù)銷售額215億美元，2012年上半年(H1)，電子商務(wù)增長(zhǎng)了24.9%，較2011年上半年，2013年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)14%，2015年，加拿大預(yù)測(cè)將在電子商務(wù)上花費(fèi)300億。
電子商務(wù)復(fù)合年增長(zhǎng)率
2012-2017年，加拿大網(wǎng)上零售的復(fù)合年增長(zhǎng)率按價(jià)值計(jì)算預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到14%。加拿大緩慢的電子商務(wù)，在一個(gè)具有高水平銀行業(yè)務(wù)的發(fā)達(dá)國(guó)家，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)電話普及率是由多種因素，比如在短短的幾個(gè)主要的人口中心，作為一個(gè)在世界上最大的國(guó)家之一，具有分散人口(35億美元)的生活狀況相結(jié)合的結(jié)果。此外，不同的氣候和語(yǔ)言(法語(yǔ)和英語(yǔ)市場(chǎng))，導(dǎo)致信息缺乏和通信技術(shù)的采用，包括不成比例的大量中小企業(yè)在一個(gè)國(guó)家的物流和語(yǔ)言挑戰(zhàn)。
二、加拿大跨境電子商務(wù)的機(jī)遇
1一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素-----語(yǔ)言
74%的加拿大人把英語(yǔ)作為共同的語(yǔ)言，3.15億英語(yǔ)使用者/零售商在美國(guó)越過邊界。在法國(guó)，21%的加拿大人講法語(yǔ)(73%魁北克省居民)，為6600萬(wàn)說法語(yǔ)的人提供共同點(diǎn)。
加拿大各省從美國(guó)電子零售商購(gòu)買的產(chǎn)品
18%的法國(guó)跨境購(gòu)買者從加拿大進(jìn)行購(gòu)物。
2011年，世界上37%的跨境電商消費(fèi)者住在加拿大。
世界上跨境電商消費(fèi)者的居住地
2010年，VISA®為美國(guó)零售商發(fā)表電子商務(wù)跨境手冊(cè)，以簡(jiǎn)化美國(guó)和加拿大之間不斷增長(zhǎng)的電子商務(wù)交易。本手冊(cè)指定人口統(tǒng)計(jì)因素，提供了有關(guān)加拿大B2C市場(chǎng)的意見，解釋了美國(guó)和加拿大各自關(guān)稅法之間的法律差異。從跨境電子商務(wù)中獲利，需要全過程的EDD和多層次的方法來管理欺詐。
想要針對(duì)加拿大市場(chǎng)的企業(yè)，作為一個(gè)整體納稅情況比美國(guó)要簡(jiǎn)單得多的國(guó)家，13個(gè)省份和地區(qū)都統(tǒng)一稅，但還沒有統(tǒng)一的稅收只有2個(gè)，在大多數(shù)情況下，適用于所有出售商品的稅率。法語(yǔ)和英語(yǔ)是加拿大的兩種官方語(yǔ)言，并支持提供客戶兩種官方語(yǔ)言。
三、加拿大的電商產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
1主要電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)
2012年第四季度，加拿大網(wǎng)上購(gòu)物產(chǎn)品類別所占百分比
2主要在線零售商
加拿大網(wǎng)上零售業(yè)年復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)增長(zhǎng)14%，恒定值超過2012–2012年。盡管如此，與其他發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比，享有類似的互聯(lián)網(wǎng)，銀行和移動(dòng)電話普及率，加拿大人卻看起來不愿意在網(wǎng)上銷售。加拿大43%的雜貨零售商甚至不考慮電子商務(wù)作為其未來戰(zhàn)略的一部分。
加拿大十大電子商務(wù)網(wǎng)站：
• The Hudson’s Bay
• Beyond The Rack
• shop.ca
• Coastal Contacts
• Lululemon
• Shopping Channel
• Indigo/chapters
• Ice.com
• Aldo
• Mountain Equipment Coop
四、加拿大首選支付方式
國(guó)內(nèi)首選銀行卡支付方式
Visa (41%)
銀行卡(33%)。銀行卡網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)全國(guó)性的支付網(wǎng)絡(luò)，允許加拿大人在60000自動(dòng)銀行機(jī)通過銀行卡現(xiàn)金存取自己的錢，銀行卡借記在加拿大各地766,000銷售點(diǎn)的端子催收款。
MasterCard (21%)
Amex (5%)
替代付費(fèi)方式
PayPal是一種在線支付和匯款服務(wù)，使您可以通過電子郵件，電話，短信或Skype寄錢。PayPal公司成立于1998年，為個(gè)人和企業(yè)提供產(chǎn)品，包括網(wǎng)上銷售商，拍賣網(wǎng)站和企業(yè)用戶，得到一致好評(píng)。
Ukash是一種網(wǎng)上現(xiàn)金支付服務(wù)提供商和電子商務(wù)現(xiàn)金支付的方法，使消費(fèi)者使用現(xiàn)金購(gòu)物，支付和在線玩。成立于2001年，Ukash已經(jīng)成長(zhǎng)為超過465,000個(gè)購(gòu)買物理點(diǎn)，在世界各地超過57個(gè)國(guó)家。
SafetyPay通過在線銀行卡服務(wù)使用國(guó)際電子商務(wù)支付解決方案，客戶可以通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付，這意味著他們不必注冊(cè)或創(chuàng)建任何新的密碼或帳戶及其財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)，卡號(hào)或登錄信息不能與網(wǎng)上商戶或任何第三方共享。
加拿大首選支付方式
加拿大移動(dòng)支付項(xiàng)目
加拿大的移動(dòng)金融服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)是多種多樣的。它包括移動(dòng)支付和移動(dòng)銀行的產(chǎn)品，M-錢包和運(yùn)營(yíng)商的計(jì)費(fèi)方案。由位于多倫多的解決方案研究集團(tuán)總部發(fā)布的預(yù)測(cè)所示，加拿大人智能手機(jī)使用者日益普及。這些估算表明，超過250萬(wàn)加拿大人目前通過他們的智能手機(jī)進(jìn)行購(gòu)物。開展了代表PayPal加拿大的一項(xiàng)類似的調(diào)查，提供額外的數(shù)據(jù)，對(duì)于后面消費(fèi)者采用智能手機(jī)功能的移動(dòng)支付增加的主要驅(qū)動(dòng)力。在加拿大，方便似乎是一個(gè)顯著的參數(shù)，提示用戶注重手機(jī)渠道，這使得他們能夠通過一個(gè)單一的設(shè)備店共享費(fèi)用，匯款或收款。NFC和其他智能手機(jī)為基礎(chǔ)的電子錢包解決方案是有望成為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為現(xiàn)金和銀行卡在加拿大市場(chǎng)。但加拿大的移動(dòng)金融服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)甚至比更全面。在加拿大市場(chǎng)，NFC和其他電子錢包解決方案有望成為主要現(xiàn)金和銀行卡競(jìng)爭(zhēng)。但加拿大的移動(dòng)金融服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)比這更全面。
主要移動(dòng)項(xiàng)目
加拿大金融機(jī)構(gòu)CIBC和電信運(yùn)營(yíng)商Rogers Communications在加拿大已經(jīng)發(fā)起了一個(gè)聯(lián)合NFC移動(dòng)支付服務(wù)。
該服務(wù)使消費(fèi)者能夠存儲(chǔ)多個(gè)Visa和MasterCard CIBC信用卡在SIM卡為基礎(chǔ)的Rogers NFC手機(jī)上，并使用它們配備了非接觸式POS終端，任何商戶都可以進(jìn)行支付。
加拿大的金融服務(wù)提供商Royal Bank of Canada(RBC)和通訊公司Bell之間的合作關(guān)系，推出了移動(dòng)支付服務(wù)，使紅細(xì)胞手機(jī)銀行客戶通過使用他們的兼容貝爾移動(dòng)的智能手機(jī)購(gòu)買使用借記卡或信用卡的商品和服務(wù)。
加拿大加拿大的金融服務(wù)提供商皇家銀行(RBC)和通訊公司Bell之間的合作關(guān)系，推出了移動(dòng)支付服務(wù)，使RBC手機(jī)銀行客戶通過他們的兼容Bell移動(dòng)智能手機(jī)使用借記卡或信用卡進(jìn)行商品的購(gòu)買和服務(wù)。該服務(wù)將被整合到RBC's現(xiàn)有的移動(dòng)銀行APP，并有望出現(xiàn)在一個(gè)額外選項(xiàng)的主屏幕上，與RBC's對(duì)等的網(wǎng)絡(luò)解決方案，使RBC客戶在加拿大進(jìn)行商業(yè)或者匯款給任何人。
與摩托羅拉之間的解決方案，企業(yè)和政府客戶提供通信服務(wù)和加拿大的電子產(chǎn)品零售商Best Buy Canada and Future Shop之間的伙伴關(guān)系，推出企業(yè)銷售(MPOS)移動(dòng)點(diǎn)的服務(wù)。Best Buy Canada and Future Shop正在利用新的組合設(shè)備MPOS應(yīng)用，包括摩托羅拉ET1企業(yè)平板電腦和MPM-100藍(lán)牙手機(jī)支付模塊，使他們的零售聯(lián)營(yíng)公司，處理任務(wù)以及從存儲(chǔ)管理的任何地方購(gòu)買交易。
支付服務(wù)供應(yīng)商
Beanstream (a Digital River company)。Beanstream互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)是一個(gè)在線支付網(wǎng)關(guān)和商家?guī)艄?yīng)商，在美國(guó)和加拿大設(shè)有辦事處。除了其核心網(wǎng)關(guān)服務(wù)，Beanstream提供多種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和直接轉(zhuǎn)帳/直接付款處理方案。服務(wù)可多達(dá)150種貨幣。
Chase Paymentech Solutions為商家提供支付處理服務(wù)。該公司提供銷售點(diǎn)支付，網(wǎng)上支付處理和移動(dòng)支付處理解決方案。它提供商家多種付款方式，如信用卡和借記卡，禮品卡，采購(gòu)卡，商務(wù)卡，國(guó)際支付，預(yù)付費(fèi)支付，網(wǎng)上支付，經(jīng)常性支付和電子支票。
Global Payments Canada。為商家提供全球支付公司，獨(dú)立銷售組織(ISO文件)，金融機(jī)構(gòu)，政府機(jī)構(gòu)，遍布美國(guó)，加拿大，歐洲跨國(guó)公司，以及亞太地區(qū)供應(yīng)商的電子交易處理的服務(wù)。全球支付，財(cái)富1000強(qiáng)的公司，提供了信用卡和借記卡，企業(yè)對(duì)企業(yè)采購(gòu)卡，禮品卡，電子支票轉(zhuǎn)換與支票擔(dān)保，驗(yàn)證及追討，包括電子支票服務(wù)，以及終端管理處理解決方案。
hyperWALLET是支付服務(wù)提供商提供跨越170多個(gè)國(guó)家的支付，多幣種和多語(yǔ)言分銷支付選項(xiàng)和本地化的支付服務(wù)。
Moneris Solutions公司是加拿大最大的處理器公司，借記卡和信用卡支付收購(gòu)公司。Moneris每年處理超過30億的交易，在北美超過35萬(wàn)個(gè)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。它于2000年創(chuàng)建，是RBC金融集團(tuán)和BMO金融集團(tuán)的合資企業(yè)。
TD Merchant Services是Toronto-Dominion銀行的一部分，是加拿大自營(yíng)操作支付解決方案的提供商。TD Merchant服務(wù)已經(jīng)在支付解決方案行業(yè)建立超過30年。TD商戶服務(wù)提供信用卡和借記卡支付處理服務(wù)和面對(duì)面的，電話和網(wǎng)上支付交易解決方案。
Total System Services (TSYS)是收單銀行和信用卡發(fā)行商的處理器。該公司一年處理超過1萬(wàn)億美元的信用卡和借記卡交易。
加拿大主要收購(gòu)商
五、電子商務(wù)公司進(jìn)入加拿大市場(chǎng)需預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
在加拿大，與其他地方一樣，電子商務(wù)和移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展增加了在線和移動(dòng)欺詐行為。精心定制的防盜防詐措施起到打擊詐騙和真正保護(hù)消費(fèi)者的一個(gè)重要組成部分。
1支付詐騙概述
加拿大，與它南部鄰居不同，2008年，當(dāng)銀行卡詐騙額達(dá)到5.122億美元時(shí)，開始推出EMV芯片和PIN。這產(chǎn)生了顯著的影響，特別是對(duì)假冒欺詐行為。2012年，總的信用卡詐騙是4.39億美元;而國(guó)內(nèi)仿冒欺詐已下降22%，達(dá)到6800萬(wàn)元。
2009年根據(jù)刑事情報(bào)，芯片的緩慢引入和借記卡通過PIN碼相互作用把一些欺詐遷移到借記卡，其中的損失上升了26%(1.42億美元)服務(wù)。加拿大銀行家協(xié)會(huì)報(bào)告指出，2012年借記卡欺詐損失下降到3850萬(wàn)美元。加拿大人是世界上使用借記卡用戶最高的國(guó)家，每天在加拿大處理超過10萬(wàn)張借記卡交易。2012年，借記卡偽造欺詐已經(jīng)下降了45%，達(dá)到3850萬(wàn)美元。與此同時(shí)，跨境交易仿冒刷卡增長(zhǎng)了55.5%，達(dá)到495億美元。
EMV持續(xù)轉(zhuǎn)出，2015年年底，在加拿大零售商店里所有的終端將被轉(zhuǎn)換。2012年12月開始，一個(gè)沒有芯片功能的POS和芯片銀行卡交易處理的商人對(duì)識(shí)別欺詐性交易和退款承擔(dān)責(zé)任。
Aite Group的報(bào)告指出，加拿大25%的持卡人在過去的五年中都經(jīng)歷過欺詐行為-這個(gè)數(shù)字低于全球平均數(shù)。然而，威脅依然存在，并且在其他地區(qū)的網(wǎng)上轉(zhuǎn)移。2008年加拿大發(fā)行的銀行卡在交易欺詐中占損失的31%(當(dāng)EMV遷移開始)，到2010年，相應(yīng)的數(shù)字是50%，目前他們信用卡詐騙剛剛超過61%。
加拿大和北美ReD商家遇到使用國(guó)外IP地址的網(wǎng)絡(luò)詐騙以墨西哥最多，具體如下所示：
身份盜用仍然是一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，2012年銀行卡欺詐應(yīng)用增加了40%。2013年7月加拿大金融消費(fèi)者機(jī)構(gòu)警告消費(fèi)者“行騙者提供來路不明的電話，來申請(qǐng)個(gè)人的低利率的信用卡”。
2電子商務(wù)和移動(dòng)電子商務(wù)詐騙的預(yù)防
電子商務(wù)在加拿大歷史上落后于許多市場(chǎng)。然而，2013年4月Forrester報(bào)告指出，加拿大網(wǎng)上零售市場(chǎng)經(jīng)歷了復(fù)興，得益于美國(guó)和國(guó)際品牌的跨國(guó)航運(yùn)選擇，近日，增殖本地化門店。三分之二的加拿大網(wǎng)上購(gòu)物者過去在美國(guó)或國(guó)際店進(jìn)行購(gòu)買，但加拿大的品牌還在與自己的電子商務(wù)戰(zhàn)略做斗爭(zhēng)。Forrester的研究表明，在最近的研究中，31%的消費(fèi)者表示，他們不希望在互聯(lián)網(wǎng)上填寫他們的信用卡號(hào)碼。這將是加拿大內(nèi)外商家有效的預(yù)防欺詐很重要的一點(diǎn)，以支持其在線服務(wù)，并建立消費(fèi)者的信心。
而在加拿大被強(qiáng)制使用的3D密碼，有可能會(huì)增加這種信心。20%的加拿大消費(fèi)者在購(gòu)物時(shí)有提示需要激活3D密碼時(shí)會(huì)退出。目前風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)證明的改進(jìn)有可能為那些抵抗認(rèn)證方式而中斷購(gòu)買的顧客改善消費(fèi)者體驗(yàn)。(文/倪衛(wèi)清；編選：中國(guó)電子商務(wù)研究中心)
來源與參考
第二章, 3 & 4節(jié)Canadian Parliament: www.parl.gc.ca; MarketResearch; Internet World Stats; Nielsen; iGlobalExports; Ipsos Reid Media; StatsCan, www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011001-eng.cfm;CanadaRevenueAgency,www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rts-eng.html; Euromonitor International.
第五章, 6 & 7節(jié)CyberSource; "Global Payment Options, 2011"; Innopay, "Online Payments2012";canadacardprocessing.com/merchant-account/canadian-payment-processors/; Wikipedia; Statistics Canada: www.statcan.gc.ca.
第八章ReD www.redworldwide.com/, ReD North American customers, June - August 2013.
