(電子商務(wù)研究中心訊) 報(bào)告目錄：
一、土耳其電子商務(wù)的實(shí)際情況
二、土耳其跨境電子商務(wù)的機(jī)遇
三、土耳其的電商產(chǎn)業(yè)趨勢
四、土耳其首選支付方式
五、電子商務(wù)公司進(jìn)入土耳其市場需預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
一、土耳其電子商務(wù)的實(shí)際情況
土耳其是一個(gè)不成熟的電子商務(wù)市場，目前，只有11.4%的互聯(lián)網(wǎng)使用者，在線商鋪只有2%。信用卡作為首選的支付方式，在線市場的復(fù)合年增長率為44%，土耳其是電子商務(wù)高度提升的國家之一。作為歐洲和中東之間的網(wǎng)關(guān)，土耳其有著引人關(guān)注的跨境電子商務(wù)機(jī)會(huì)。
l網(wǎng)絡(luò)滲透率
從2007年的30.1%上升到48.9%(35,990,932人口)。
2007-2012年期間，土耳其家庭上網(wǎng)人數(shù)增加了一倍，從19.7%上升都47.2%。
2004-2011年期間，寬帶用戶的數(shù)量一直以每年平均45%的速度增長。
2012年12月，土耳其70%的網(wǎng)絡(luò)使用者是35歲以下的。
2007-12年土耳其網(wǎng)絡(luò)滲透率
l移動(dòng)滲透力
6719萬手機(jī)用戶
89.1%
l平板電腦普及率
2012年16.5%
2011上升了3.1%
l智能手機(jī)普及率
30%
l移動(dòng)操作系統(tǒng)
Android是最流行的移動(dòng)操作系統(tǒng)，有近54%的市場份額。iOS的市場份額剛剛超過12%。
土耳其首選移動(dòng)操作系統(tǒng)分布圖
l在線購買者
890萬在線購買者。
25%的網(wǎng)絡(luò)使用者。
有一半的網(wǎng)上交易是25-35歲之間的用戶。
2012年B2C電子商務(wù)中，80%的在線購買者使用信用卡進(jìn)行支付。
l網(wǎng)上商店
2013年，土耳其有超過5萬的電子商務(wù)運(yùn)營網(wǎng)站門戶。
l電子商務(wù)銷售額
2013年電子商務(wù)銷售額是345億里拉(118.2億歐元)。
2012年平均在線訂單價(jià)值為100美元(210.3里拉/72歐元)。
2006-2011年商品在線銷售價(jià)值增長了61.1%。
在線零售占零售總銷售額仍然不到1%。
l電子商務(wù)復(fù)合年增長率
44%(2007-2012年)
l移動(dòng)電子商務(wù)
2.05億美元(432.6里拉/1.506億歐元)。
2013年第一季度，43%的智能手機(jī)用戶使用個(gè)人設(shè)備購買產(chǎn)品或服務(wù)。
2012年，將近四分之一的土耳其在線購物者使用智能手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)上購買。
土耳其語言人群分布
l土耳其語是土耳其的第一官方語言，7110萬人口有90%的人使用土耳其語。
l庫爾德人6%的人口說土耳其語，雖然不承認(rèn)是官方語言。
l土耳其語使用者(Turkophones)主要分布在土耳其、德國、保加利亞、馬其頓、北塞浦路斯、希臘和其他東歐部分地區(qū),高加索和中亞。
l土耳其語是塞浦路斯，北塞浦路斯，科索沃以及土耳其的官方語言。
l由于大量的土耳其少數(shù)民族，德國有超過200萬的Turkophones，一少部分居住在保加利亞，超過10萬居住在法國，荷蘭，比利時(shí)，英國，奧地利，美國和烏茲別克斯坦。
三、土耳其的電商產(chǎn)業(yè)趨勢
l在土耳其，搜索量最高的零售產(chǎn)業(yè)是電子產(chǎn)品和電器類(17.6%)，購買量最高的是機(jī)票和酒店預(yù)訂類(24.5%)。
土耳其商品搜索量和銷售量排名圖
l消費(fèi)者保健是在線零售最大的品類，2007 -12年，復(fù)合年增長率為92.6%。
2007-2012年網(wǎng)絡(luò)零售品類銷售額對比圖
l由于網(wǎng)上購物的不信任,大量的銷售是ROPO(研究在線購買離線)，2011年價(jià)值在303億美元(630億里拉)
l2006-2011年，旅行和旅游業(yè)的網(wǎng)絡(luò)銷售每年增長15%，2011年，在線旅游銷售在所有旅游銷售中的份額達(dá)到28%，到2016年，預(yù)計(jì)將上升到42%。
l土耳其訪問量最大的電子商務(wù)網(wǎng)站是Hepsiburada.com，2012年9月至11月，擁有540萬獨(dú)立訪問者。
土耳其十大電商網(wǎng)站對比圖
四、土耳其首選支付方式
1、國內(nèi)首選銀行卡支付方式
l土耳其信用卡有很高的普及率，占75%，是歐洲位居第二的信用卡普及率最高的國家，在英國之后。
l最流行的信用卡為VISA卡和萬事達(dá)卡。美國運(yùn)通也存在，但覆蓋面較少。
2、備選支付方式
Cash on Delivery讓客戶可以使用現(xiàn)金進(jìn)行購買支付。
Electronic Fund Transfer / Wire Transfer是支付方式，客戶可以通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳設(shè)施使用他們的銀行賬戶，實(shí)時(shí)進(jìn)行他們的購買支付。一旦傳輸是由客戶提出，該資金將被清償，轉(zhuǎn)移到商家的賬戶。
Debit Card是一種支付銀行卡的類型，綁定在一個(gè)正常的銀行賬戶(支票，儲(chǔ)蓄或工資賬戶)。每當(dāng)持卡人使用他們的借記卡支付時(shí)，他們的銀行賬戶余額被扣除。如果持卡人的賬戶余額不足，交易通常被拒絕。
目前，土耳其E-wallet由服務(wù)商提供，如PayPal和iPara。通過電子錢包，用戶可以使用加載虛擬的錢包帳戶，并使用多種方法，如信用卡，借記卡或柜臺(tái)進(jìn)行他們的支付。
Prepaid Card是一個(gè)價(jià)值或現(xiàn)金等值工具，就是之前的花費(fèi)加載到它的支付銀行卡內(nèi)。一旦持卡人使用預(yù)付卡的進(jìn)行購買，那就是“預(yù)加載”，記憶銀行卡中的金額將在所購買的物品或服務(wù)的價(jià)值中扣除。要再次使用，持卡人將需要加載預(yù)付費(fèi)卡或購買新的預(yù)裝卡。預(yù)付卡不同于借記卡，因?yàn)榻栌浛ㄊ墙壎ǖ揭粋€(gè)銀行賬戶。
土耳其首選在線支付方式分布圖
3、土耳其支付服務(wù)供應(yīng)商
iPara是土耳其的支付解決方案提供商。通過iPara，商家可以從他們iPararegistered客戶接受付款。iPara提供電子錢包型服務(wù)，并提供了多種獨(dú)特的功能，例如增強(qiáng)安全性，退款保障和托管樣型服務(wù)，其中一旦他們收到他們買的貨，買方可以授權(quán)資金轉(zhuǎn)移到賣家。想從iPara附屬網(wǎng)站購買的客戶并不需要輸入他們的信用卡和個(gè)人信息，因?yàn)樗麄円呀?jīng)注冊了自己的iPara賬戶。
iYZi PaymentsiYZi支付始建于2012年，一個(gè)土耳其為基礎(chǔ)的支付服務(wù)提供商。iYZi支付的創(chuàng)始人在職業(yè)生涯已經(jīng)建立了幾個(gè)顯著的領(lǐng)先電子商務(wù)公司。通過國家最先進(jìn)的iYZi支付平臺(tái)，可以提供商家多種類型的服務(wù)，例如銀行卡支付受理和連接到土耳其的金融機(jī)構(gòu)，支付提供商和在一個(gè)樞紐獲得幾種可供商家選擇的支付服務(wù)方法。iYZi網(wǎng)上支付接受幾種類型的風(fēng)險(xiǎn)檢查，以保障客戶免受欺詐。包括3D安全，數(shù)據(jù)驗(yàn)證和第三方風(fēng)險(xiǎn)檢查供應(yīng)商。
PaymentWall是在超過7個(gè)國家建立當(dāng)?shù)剞k事處的國際支付服務(wù)提供商。PaymentWall提供多樣化的支付解決方案，如移動(dòng)運(yùn)營商的計(jì)費(fèi)平臺(tái)，為客戶提供短信支付和運(yùn)營商直接扣費(fèi)，通過API，充值卡，支付網(wǎng)關(guān)服務(wù)，網(wǎng)上現(xiàn)金支付和全球支付解決方案平臺(tái)，通過超過100個(gè)地方其他的付款方式，讓商家接受在線支付。
PayU是國際支付服務(wù)提供商，目前在全球16個(gè)國家運(yùn)營。PayU在土耳其開始于2011年，其目標(biāo)是成為土耳其的首個(gè)進(jìn)入電子商務(wù)的企業(yè)的支付解決方案提供商。PayU的國際化經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，通過提高商戶的支持服務(wù)給商家附加價(jià)值。PayU的產(chǎn)品包括虛擬的POS解決方案，它允許商家接受來自他們客戶的在線支付;它也接受除了國際和本地發(fā)行的信用卡。PayU的增值服務(wù)包括欺詐監(jiān)測團(tuán)隊(duì)和24/7先進(jìn)的欺詐防范過濾器。
Skrill是一個(gè)提供消費(fèi)者廣泛支付解決方案，如匯款服務(wù)，支付網(wǎng)關(guān)和在線支付的全球支付服務(wù)提供商。Skrill的產(chǎn)品包括Skrill的數(shù)字錢包服務(wù)，可以讓客戶安全的網(wǎng)上支付，可以給超過200個(gè)國家和40個(gè)幣種的任何擁有電子郵件地址的人轉(zhuǎn)移資金和寄錢?？蛻艨梢圆槐┞镀淙魏呜?cái)務(wù)細(xì)節(jié)或個(gè)人信息進(jìn)行交易。Skrill GlobalPayments Suite是提供網(wǎng)上支付給商家的一個(gè)產(chǎn)品，。付款方式包括所有主要的信用卡品牌和100多個(gè)本地付款方式。
4土耳其主要下發(fā)行
土耳其主要下發(fā)銀行是Garanti Bank, Yapi Kredi,İşBank,Akbank,HSBC and Finansbank。
五、電子商務(wù)公司進(jìn)入土耳其市場需預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
1、土耳其電子商務(wù)詐騙和在線詐騙的預(yù)防
土耳其是一個(gè)快速增長的電子商務(wù)市場，具有較高的銀行卡滲透率和巨大潛力。支付欺詐的主要來源是信用卡交易欺詐，將需要強(qiáng)大的防盜防詐措施，以確保在這個(gè)市場有益的業(yè)務(wù)拓展。
2、支付詐騙概述
流通中的信用卡數(shù)量是57億張，土耳其具有較高的信用卡滲透率(約人口的75%)，而且信用卡的使用率迅速增加。然而，大量的交易都涉及到信用卡提取現(xiàn)金。根據(jù)自由報(bào)每日報(bào)告，與2008年全年109億相比，2013年5個(gè)月的提款速度已經(jīng)提高到了151億拉里。
信用卡貸款也快速增長。根據(jù)穆迪的解析，2010年和2013年6月間，15家主要銀行的信用卡貸款平均增加了77%，這導(dǎo)致政府限制消費(fèi)者借用金額和貨物的行動(dòng)。新條例草案還要求消費(fèi)者還清信用卡債務(wù)，合同規(guī)定的6個(gè)月內(nèi)支付電子，電信，珠寶首飾和一套12個(gè)月的白色家電和家具。由于信用卡被廣泛應(yīng)用于B2C電子商務(wù)交易中，這將影響電子商務(wù)市場的快速增長。
土耳其一直是EMV技術(shù)的早期采用者，歐睿國際的數(shù)據(jù)顯示，今日其欺詐的主要部分是信用卡不在場欺詐行為。身份欺詐出現(xiàn)了極大的增加，盡管是從底層開始，但通過電子商務(wù)平臺(tái)銷售假冒產(chǎn)品是一個(gè)顯著的問題。
已經(jīng)有一定數(shù)量的報(bào)告實(shí)例表明一些游客的信用卡在土耳其被克隆，雖然在商店有一些防止這種欺詐交易的措施。代替輸入PIN號(hào)碼，忽略警告，犯罪分子提供虛假身份證件和簽署的單據(jù)，使用國外的信用卡，這通常會(huì)出現(xiàn)在屏幕上。
3、電子商務(wù)和移動(dòng)電子商務(wù)詐騙預(yù)防
電子商務(wù)在土耳其的增長已躋身全世界最快，而根據(jù)yStats的數(shù)據(jù)，土耳其四分之一的互聯(lián)網(wǎng)用戶現(xiàn)在在網(wǎng)上進(jìn)行購物。eMarketer的報(bào)告顯示，70%的互聯(lián)網(wǎng)用戶是35歲以下的人。
在土耳其，移動(dòng)電子商務(wù)具有很高的增長潛力。2013年，人口有近總數(shù)的1/3，智能手機(jī)的普及率逐年上升。18-24歲年齡之間，智能手機(jī)普及率超過50%，約四分之一的網(wǎng)上購物者使用移動(dòng)設(shè)備在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行采購。
隨著CNP欺詐和電子商務(wù)的迅速增長，商家在土耳其開展業(yè)務(wù)，希望確保他們有強(qiáng)大的在線欺詐預(yù)防措施。身份和賬戶收購欺詐的崛起都需要特定的欺詐緩解工具和技術(shù)，其中包括專注于客戶關(guān)系的歷史，并獲得豐富的欺詐情報(bào)。
4、土耳其電子商務(wù)法律
有關(guān)于電子商務(wù)的法律，隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)，消費(fèi)者保護(hù)，數(shù)字簽名，義務(wù)和職責(zé)，電子合同，電子商業(yè)通訊和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并在土耳其的標(biāo)簽信息。
隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)
目前，土耳其有關(guān)個(gè)人數(shù)據(jù)的隱私?jīng)]有具體的法律框架。一般規(guī)定，一些隱私和個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法例(土耳其刑法典，義務(wù)代碼等)，有分類規(guī)定。然而，隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)(如歐盟95/46/EC指令)的框架法律還沒有被土耳其實(shí)施。個(gè)人資料保護(hù)的法律草案(以下簡稱“草案”)準(zhǔn)備在新世紀(jì)的第一年發(fā)布，但多年來一直多次修改,尚未實(shí)現(xiàn)。然而,認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)保護(hù)監(jiān)管的需要(尤其是因?yàn)樵黾拥膰H商業(yè)和公共關(guān)系國際數(shù)據(jù)傳輸),需要增加法律草案，預(yù)計(jì)將很快實(shí)施。歐盟的數(shù)據(jù)保護(hù)框架指令95/46 / EC一直被視為法律草案的榜樣。
消費(fèi)者保護(hù)
在土耳其，消費(fèi)者保護(hù)問題已經(jīng)被調(diào)節(jié)為消費(fèi)者保護(hù)法的監(jiān)管環(huán)境4077號(hào)(“消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法”)。消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法有規(guī)定，包括電子商務(wù)項(xiàng)目直接關(guān)系到電子商務(wù)的主體，如距離合同，撤回權(quán)，殘次品，用戶手冊和保修證書。然而，基于統(tǒng)一的土耳其法律與歐盟的想法，并解決有關(guān)消費(fèi)者目前存在的問題，消費(fèi)者保護(hù)(“草案”)的法律草案已經(jīng)編制，擴(kuò)大了消費(fèi)者保護(hù)原則和范圍，對侵權(quán)的廣告和不公平的商業(yè)慣例的做法進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管。
海關(guān)和關(guān)稅
海關(guān)問題已經(jīng)根據(jù)海關(guān)法編號(hào)4458和土耳其二次法規(guī)的監(jiān)管環(huán)境調(diào)節(jié)，。按照這樣的立法，關(guān)稅(關(guān)稅率)，可申請來自國外的貨物通過電子商務(wù)進(jìn)入土耳其。如果一個(gè)人從國外購買貨物供個(gè)人使用，低于75歐元的商品沒有繳納關(guān)稅的價(jià)值。然而,海關(guān)有權(quán)打開包裹，通過海關(guān)檢查包裹內(nèi)的貨物是否為個(gè)人使用和購買的商品，價(jià)格是否低于75歐元。對于從國外購買的貨物，有可能是那里的海關(guān)要求買方證明貨物處購買自用的情況。從國外購進(jìn)貨物,可能存在海關(guān)要求買方證明購買的商品為個(gè)人使用的情況。此外,也可能在有些情況下,買方將需要個(gè)人去海關(guān)提貨或需要準(zhǔn)備一個(gè)快遞公司，簽署快遞公司委托書可以代表買方提貨。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)簽
在土耳其,不同類型的知識(shí)和工業(yè)權(quán)利受到不同的特定立法保護(hù)。
根據(jù)法律第5846條，作品是任何類型的承受了其創(chuàng)作者特征的智力和藝術(shù)的產(chǎn)品，一個(gè)被認(rèn)為是科技作品和文學(xué)，音樂，美術(shù)或影片的作品是受保護(hù)的，這種保護(hù)始于創(chuàng)作。那些被第5846條例授予版權(quán)保護(hù)的作品是沒有必要注冊的。
除第5846條例以外，土耳其堅(jiān)持擁護(hù)保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品的伯恩公約(1995年7月12日批準(zhǔn))羅馬公約保護(hù)表演者,唱片制作方和廣播組織(1995年7月12日批準(zhǔn))。此外，土耳其自1976年以來一直是世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的成員，自1995年以來與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議(TRIPS)保持一致意見。
此外，在法令556條例中規(guī)定的對商標(biāo)的保護(hù)，一個(gè)商標(biāo)，如果它能夠區(qū)分一個(gè)企業(yè)和另一個(gè)企業(yè)的商品和服務(wù)，能由各種各樣的標(biāo)志組成，被生動(dòng)地表現(xiàn)，比如能夠發(fā)表和轉(zhuǎn)載印刷的文字，包括個(gè)人的名字，設(shè)計(jì)，字母，數(shù)字，貨物的模型或它的包裝和類似描述方法。
根據(jù)法令556條例，商標(biāo)保護(hù)可用于保護(hù)自然和在土耳其的領(lǐng)土內(nèi)有居住地或工業(yè)或商業(yè)設(shè)施的法人，或者那些因?yàn)榘屠杌虿鞴s條款擁有申請權(quán)的人，或者建立世界貿(mào)易組織協(xié)議。自然或法人，不同于以上提及的，有些國家的僑民，他們合法并實(shí)際上保護(hù)土耳其的國民，根據(jù)土耳其的商標(biāo)保護(hù)互惠原則應(yīng)享受相同的權(quán)利。此外，根據(jù)法令551條例的條款授予的專利保護(hù)適用于專利權(quán)的保護(hù)。
根據(jù)法令551條例，對專利權(quán)的保護(hù)適用于自然和在土耳其領(lǐng)土內(nèi)定居的或擁有工業(yè)或商業(yè)設(shè)施的法人，或那些在巴黎公約的條款下有資格提出申請的人。自然或法人，除了以上提及的，那些合法并事實(shí)上受土耳其保護(hù)的僑民根據(jù)互惠原則應(yīng)在土耳其享有同樣的專利權(quán)和/或?qū)嵱媚Ｐ捅Ｗo(hù)的權(quán)利。
法規(guī)551對可取得專利的發(fā)明的定義為可帶來創(chuàng)新的，超越了最先進(jìn)的，適用于工業(yè)和國家，這些要求被滿足后，這樣的發(fā)明能夠有專利保護(hù)。
來源與參考
l第二章, 3 and 4節(jié): Data andresearch provided by Payvision–www.payvision.com; eMarketer - Young Drive WebUse in Turkey, 2013; Wikipedia - en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_Internet_users;The Boston Consulting Group–Turkey Online. How the internet is transformingto Turkish economy, 2013; McBDC Business Development & Consultancy ServicesCo. Ltd - Mobile Technology in Turkey, 2013; NPD
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en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language;LanguageMagazine.co; Markaphoni - The State of Turkish eCommerce 2013;Interbank Card Center (BKM) - www.bkm.com.tr; Euromonitor, Credit Cards in Turkey, 2012（來源：椰青跨境電商 編譯：David Ni/倪衛(wèi)清 編選：中國電子商務(wù)研究中心）
