(電子商務(wù)研究中心訊) 評級
銀泰宣布公司已向?qū)幉ōh(huán)球收購羅蒙環(huán)球城項目旗下的若干物業(yè)，總代價人民幣10.37億元，將由內(nèi)部現(xiàn)金支付。截至14年上半年末，銀泰擁有手頭現(xiàn)金人民幣17.59億元。該項目目前正在建設(shè)階段，已收購的建筑面積達229,300平方米，意味著收購成本為人民幣4,524元/平方米，我們認為項目具有吸引力。
我們認為，參與羅蒙環(huán)球城項目讓銀泰得以擴大其在寧波地區(qū)的購物商場足跡，公司目前在寧波未有任何購物商場。我們認為，是次收購符合銀泰的門店擴張戰(zhàn)略(我們預(yù)測FY14-16E的總建筑面積的復(fù)合年增長率+20%)，這將加強公司在浙江省的領(lǐng)先地位。連同公司發(fā)展O2O業(yè)務(wù)的舉措，并與阿里巴巴和百度合作，我們對銀泰高于同業(yè)的盈利增長前景仍感樂觀?；贔Y15市盈率16.1倍(較消費行業(yè)平均水平溢價15%)，我們重申“買入”評級，目標價8.7港元。(來源：新浪財經(jīng)；文/雙雙；編選：網(wǎng)經(jīng)社)
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