(電子商務研究中心訊) 一、聲明部分：
關(guān)于團800每月團購數(shù)據(jù)報告中數(shù)據(jù)來源及相關(guān)分析，聲明如下：
1.關(guān)于統(tǒng)計范圍的聲明
從2010年春開始，團購已經(jīng)在國內(nèi)走過3年時間，歷經(jīng)興起、膨脹、白熱化競爭直至再次數(shù)量回落而規(guī)模翻番的平穩(wěn)期。團購在中國也從單一的獨立團購網(wǎng)站，增加至電商網(wǎng)站內(nèi)的團購頻道、復合型團購交易平臺等新型業(yè)態(tài)。從2010年7月發(fā)布第一份統(tǒng)計報告以來，我們的觀察分析始終聚焦于2010年初興起的這一波獨立運營團購站。在統(tǒng)計對象上會根據(jù)當季的市場情況增刪少數(shù)觀察樣本(如2011年春從15家增至17家，在7月又調(diào)整為12家等)，目的是選取能近似反應整個市場起伏變化的主流團購站。同時，在每半年的統(tǒng)計中基本維持同樣的調(diào)查半徑，以確保連續(xù)性觀測的比較意義。
從2012年開始，我們將視野放到更大的團購產(chǎn)業(yè)鏈上來，當然核心觀測對象仍然是獨立運營團購站中的主流站點，并將沿襲2011年報告中以服務類團購銷售數(shù)據(jù)為主要分析依據(jù)的原則。中國的團購發(fā)展方向會分為本地服務和線上實物兩條演進路線，為了方便比較我們會在2013年的月度報告中繼續(xù)將這兩類團購細分統(tǒng)計。
同時，從去年開始觀測的團購復合型平臺今年又有了新的發(fā)展，除了聚劃算外，京東團購、58團購、當當團購等均晉身為平臺。我們希望能夠加深對這些平臺的研究，但這同樣需要平臺方對我們數(shù)據(jù)研究的開放與支持。鑒于平臺內(nèi)又重復包含了團購站的同單數(shù)據(jù)，顯然不能作簡單的疊加。這就好比考察一個單獨的品牌專賣店和一條步行商業(yè)街的整體收入，顯然應該各表一枝而不能混為一談，否則既不能清楚反映團購站本身的起落狀況，也不能明確平臺層的貢獻以及行業(yè)推動價值。當然，這樣的統(tǒng)計難度也會比之前更大，比如是否要把電商的團購頻道的交易量統(tǒng)計進來，“團購”概念下的網(wǎng)購促銷活動應該怎樣被計量，如何確保平臺內(nèi)的入駐團購站不產(chǎn)生重復統(tǒng)計，計算平臺的交易額應該以拍下數(shù)量還是以成交數(shù)量為基準……這些細節(jié)不是憑統(tǒng)計者一己之力就能定論的，我們歡迎業(yè)內(nèi)專家一同分析研究，給出更好的建議，以期更清晰展示國內(nèi)團購業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。本期報告我們?nèi)拥莫毩F購網(wǎng)站包括高朋(原F團已經(jīng)并入其中)、大眾點評團、嘀嗒團、拉手、滿座、美團、糯米網(wǎng)、窩窩團、千品網(wǎng);列入觀測的團購復合型平臺為58團購、聚劃算。
2.關(guān)于數(shù)據(jù)來源的聲明
本報告各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，均采用團購站提供給團800的API數(shù)據(jù)接口以及該站往期團購頁面內(nèi)容雙重復核的方式，以盡可能減少觀測誤差。如果統(tǒng)計對象本身在歷史頁面中隱藏了團購項目，或者在提供的數(shù)據(jù)API中進行重復性干擾和限制性輸出，都會影響到數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準確性。團800將以可監(jiān)控到的數(shù)據(jù)結(jié)果作為本報告最后發(fā)布的依據(jù)。
3.報告獨立性聲明
在不影響本報告如期發(fā)布的前提下，歡迎各團購網(wǎng)站主動反饋確鑿可靠的當月銷售詳細情況，由團800核實但不保證采納，僅作為制作本報告的參考，以確保報告的公正獨立性。我們拒絕直接將被統(tǒng)計對象自行提供的數(shù)字列入統(tǒng)計中去，如因完整性需要會補充注明但僅作參考。此項規(guī)則一視同仁，不因網(wǎng)站大小或背景而區(qū)別對待，沒有例外。
4.免責聲明
本報告僅作為團800(www.tuan800.com)資訊頻道進行行業(yè)觀察和數(shù)據(jù)研究之用，不代表任何商業(yè)立場。任何統(tǒng)計辦法都存在相應的誤差，自2010年7月起團800堅持月度統(tǒng)計工作，旨在客觀反映行業(yè)態(tài)勢，也得到了來自業(yè)內(nèi)和公眾的廣泛認可。團購市場變化因素眾多，某一個月份的統(tǒng)計情況并不代表各團購站的整體實力。我們建議各方理性對待月度報告，也不鼓勵或支持任何利用報告局部數(shù)據(jù)做過分的解讀和宣傳炒作行為。同時，我們對惡意中傷、誹謗而損害報告嚴肅性的行為保留法律追訴相應責任的權(quán)利。如對報告數(shù)據(jù)有建議或者意見，請與團800資訊頻道編輯聯(lián)系(聯(lián)系方式：zixun@tuan800.com)
二、市場概況
·9月成交33.5億元Q3單季破百億
·“下半年定律”使年內(nèi)成交可期350億
·非強需求成團購發(fā)展瓶頸前景仍看好
據(jù)團800統(tǒng)計，9月份國內(nèi)團購成交額為33.5億元(見圖一)，較上月減少3.38億元;購買人次為4897.3萬，較上月減少1057.5萬人次;在售團單為56.3萬個，較上月增加1.8萬個。
圖一：2013年9月團購市場概況
至此，今年三季度團購數(shù)據(jù)全部出爐，月度成交額均在30億元以上，總成交額超過100億元。前3個季度總成交額為242億元，約相當于去年全年的113.2%?；仡櫿麄€第三季度的銷售數(shù)據(jù)，團購規(guī)模首度突破“100億”大關(guān)，季度增長率創(chuàng)下近兩年來的新高，達到35.0%。
團購用戶規(guī)模在8月出現(xiàn)1000萬人次量級的增長后，9月又出現(xiàn)同等量級的下降，用戶規(guī)模出現(xiàn)千萬元量級的起伏，但在根本上并不影響團購行業(yè)整體的向前發(fā)展。通過對季度歷史銷售數(shù)據(jù)的分析，在歷經(jīng)“草創(chuàng)初期—千團混戰(zhàn)—大洗牌”3個發(fā)展階段后，進入2013年以來，團購市場正在實現(xiàn)恢復式增長。
可以發(fā)現(xiàn)，團購發(fā)展歷程的這三年，每到9月份團購成交額就會出現(xiàn)環(huán)比下降的情況(見圖二)：
2011年9月環(huán)比下降6.3%;2012年9月環(huán)比下降11.6%;今年也是如此，9月相較8月下降約9.2%。這種“習慣性下降”顯然不是巧合，我們可以稱之為”下半年定律”。
圖二：團購行業(yè)下半年銷售增長規(guī)律
為什么每個下半年的銷售增長曲線會如此相似?其中一個原因是團購業(yè)在下半年需要強力沖刺年度目標，7月和8月的暑期檔會使得整個行業(yè)“用力過猛”，進而導致銷售業(yè)績達到一個難以維持的高點。因此我們觀察每年下半年的團購成交額月度數(shù)據(jù)變化，會發(fā)現(xiàn)每年7月、8月達到高點后，9月、10月會出現(xiàn)回落，至11月和12月才能完成對業(yè)績高點的“鞏固”，甚至進一步超越。
從目前的數(shù)據(jù)分析，預計2013年全年國內(nèi)團購市場規(guī)模將鎖定在350億元上下。若最終實現(xiàn)，較2012年增長率達63.6%，增幅仍然可觀。
針對“下半年定律”，我們也會得出一些值得關(guān)注的非利好訊息，即團購行業(yè)至現(xiàn)階段發(fā)展的主要動力是企業(yè)業(yè)績需要，而不是以消費需求作為主要動力?？梢宰鳛樽糇C的是團購購買人次增長緩慢，直到今年三季度開始才稍有突破，但9月份較上個月又出現(xiàn)超過1000萬人次的下滑。這也就是說，在此之前很長一段時間里，團購買賣雙方對交易成功的渴望，始終是賣方大于買方，促進團購市場規(guī)模增長的也是業(yè)績壓力的因素大于消費需求的因素。盡管團購改變了很多人訂電影票或吃自助餐的下單習慣，但如何在更多的用戶當中培養(yǎng)“強需求”，是團購業(yè)需要突破的一個瓶頸。
正因為被業(yè)績壓力推著走，外部需求不高，導致團購業(yè)發(fā)展至今談不上順利。什么是強需求?或許網(wǎng)購是一個例子，很多人都有過瀏覽購物網(wǎng)站深夜不睡以及等快遞過程中不斷刷新物流頁面的經(jīng)歷，這就是強需求的表現(xiàn)。另外移動應用也是強需求，原因自不必多說了。
團購為何還沒有成為強需求?用形而上學一點的觀點來說，或許是因為缺乏“勢”的引導,即順勢而為。比如互聯(lián)網(wǎng)普及之后，隨著軟硬件技術(shù)和設備升級后陸續(xù)出現(xiàn)的網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)購、移動互聯(lián)網(wǎng)，都是從生態(tài)鏈底層向頂層逐步發(fā)展完成的，這是一個自然邏輯。團購業(yè)恰恰是自然邏輯上存在缺陷，也就是市場需求沒有形成或形成不充分的前提下，產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)大躍進了——狂熱的創(chuàng)業(yè)潮營造了一種“勢”的表象，消費需求并不強。目前專注團購消費的人群的規(guī)模太小，支撐不起成百上千個團購企業(yè)的創(chuàng)業(yè)夢想。
曾有人將團購歸納為一種應用，而不是一個產(chǎn)業(yè)。似乎有點道理，因為團購并不能像移動互聯(lián)網(wǎng)那樣，在無數(shù)的智能手機、平板電腦后面，是無數(shù)的用戶，且這些用戶依賴于移動網(wǎng)絡使其設備可以滿足學習、工作、娛樂等各種需求——團購的用戶在線時通常只會將一小部分的注意力用于團購網(wǎng)站，他們還會去看電子書，刷微博，看視頻，玩游戲……
但是這種看似合理的悲觀論調(diào)過于狹隘，沒有切中團購的本質(zhì)。
首先，僅就一款應用來講，是有生命周期并且是可替代的。而團購因為其與餐飲、娛樂等息息相關(guān)，所以有著長期的生命力，并且也不太可能被替代(可能會進行模式的迭代)——消費存在，對省錢的需求就會存在，并且還伴隨著消費環(huán)節(jié)簡化等其它要求，團購也就有其生存土壤。
其次，就剛剛所說到“勢”的說法繼續(xù)討論，團購的勢與網(wǎng)購的勢類似，網(wǎng)購的勢就是突然有一天大家發(fā)現(xiàn)具備在網(wǎng)上購物的條件了，將線下購物的需求(這個需求本身是巨大的)的一部分放到了線上，這個人群誕生并壯大了，網(wǎng)購就出現(xiàn)并發(fā)展了——與之對比，本地消費的需求本身也是巨大的，團購讓一部分人養(yǎng)成了Online To Offline的習慣，但很快大家發(fā)現(xiàn)，價格誘惑背后存在陷阱，Online支付的快感過后Offline的消費體驗很糟糕(比直接線下消費更繁瑣，更多限制條款，更多消費陷阱)——這對比網(wǎng)購“鼠標一點，貨到眼前”的快感從體驗上差太多了。
所以用戶不會覺得團購是一種樂趣，也不是每天必須要關(guān)注的。發(fā)展到現(xiàn)在，團購的興奮點其實已經(jīng)逐漸模糊。從上面的分析來看，似乎團購與網(wǎng)購的差距就在于支付之后的體驗，用戶感受不到樂趣。
因此，團購背后的本地消費需求是龐大這一點不容置疑，并且有網(wǎng)購的發(fā)展軌跡可做類比，各方對于團購的前景仍然持看好的態(tài)度。當然團購市場本身的回暖趨勢也是提升信心的關(guān)鍵。
圖三：中國團購市場季度增長情況
從2011年至今的季度增長率曲線(圖三)來看，不論是成交額還是購買人次(即參團人數(shù)，下同)，自2012年第四季度開始都呈現(xiàn)明顯上升趨勢。與2011年“極寒”的增長率大幅下滑曲線形成鮮明對比——在團購最狂熱的時候，瘋狂的只是創(chuàng)業(yè)者，市場并沒有表現(xiàn)出積極態(tài)度，成交額和購買人次季度增長率都在迅速下滑;相反行業(yè)進入冷靜期后，增長率卻開始上升。應該說目前的團購業(yè)增長現(xiàn)狀還是相對比較健康的，未來可能遇到的用戶需求不強導致的瓶頸將帶來哪些障礙，還需要后續(xù)觀察。
我們從以下兩個方面著手進行闡述團購回暖的現(xiàn)狀：
季度購買人次逐級攀升。數(shù)據(jù)顯示，2011年團購用戶規(guī)模(參團人數(shù))季度增長率前高后低，呈陡轉(zhuǎn)直下的態(tài)勢，從第二季度的107.2%，驟降至第四季度的35.4%。在團購實現(xiàn)自我救贖的2012年當中，用戶規(guī)模的增長瓶頸凸顯，開年的第一季度即以14.2%的降幅，給市場潑了一瓢冷水，全年僅有400萬購買人次的增長，4000萬購買人次成為橫亙在前的一道高墻。但在2013年，團購用戶規(guī)模成功實現(xiàn)跨越式增長，季度購買人次的增長量級，從第一季度的1000萬人次，攀升至第三季度的2200萬人次，季度增長率從8.5%擴大至16.1%，8月份近6000萬購買人次，更是讓人感到振奮。
據(jù)《2012年7月中國團購市場報告》中對于月度購買人次基準線的劃分，第三季度的月度購買人次基準線在5000萬左右，9月用戶規(guī)模雖然有所下降，但依然接近這一基準線。因此，對于基準線以上新增用戶群體的階段性起伏，還是正?，F(xiàn)象。
客單價加速向上突破。客單價自7月份邁入“60元區(qū)”后，9月份有加速向“70元區(qū)”突破的跡象，達68.48元，僅次于2011年2月的69.20元。如果將用戶群體進行層次劃分，大致可以分為核心用戶、追隨用戶、新用戶3個層級，客單價的增長不受用戶群體規(guī)模增減的影響，主要來自于核心用戶的貢獻。此外，隨著團購站在PC端、手機客戶端實現(xiàn)全覆蓋，以及“無需預約”，“隨時退”等用戶體驗和售后服務質(zhì)量的全面提升，也讓用戶消費時更加得心應手，核心用戶的黏度也得到增加。
·9月團購生活指數(shù)回落至179.72
據(jù)團800統(tǒng)計，9月中國團購市場生活指數(shù)報收于179.72點，同比增長33.86%，呈現(xiàn)沖高回落的趨勢。在今年1-9月當中，除去2月份因“春節(jié)因素”出現(xiàn)大幅波動外，3-7月的團購生活指數(shù)均在140-150區(qū)間內(nèi)震蕩，但8月份的大幅度攀升打破了這一局面，并創(chuàng)下35.33%的最高同比增幅，9月團購生活指數(shù)環(huán)比凈增18.34點，同比增幅卻在回落。對此，我們可以從團購生活指數(shù)同比增幅的走勢曲線中，找出一些規(guī)律來;進入第三季度后，團購價格會進入一個慣性增長期，并將出現(xiàn)月度同比增幅的峰值(2012年峰值為9月份的26.51%);由于漲幅偏離值過大，團購生活指數(shù)此后又將逐步企穩(wěn)回調(diào)。因此，今年8月份環(huán)比增幅最高值之后的回調(diào)，在技術(shù)層面可以做出以上解釋。
圖四：2012年7月-2013年9月團購生活指數(shù)同比增幅
在國家統(tǒng)計據(jù)公布的數(shù)據(jù)中，9月CPI(全國居民消費價格指數(shù))同比上漲3.1%，波動區(qū)間上升至3-4%，與團購生活指數(shù)同比增幅的30-40%區(qū)間對應，團購價格與全國物價水平重新回歸到一個平衡的增長幅度。受年底物價“翹尾”因素影響，CPI依然面臨不小的上行壓力，而團購價格已經(jīng)透支了后期的增長空間，提前消化了這一市場因素。因此，在相對價格空間內(nèi)，團購消費的優(yōu)勢依然明顯。（來源：團800資訊）
