(電子商務(wù)研究中心訊) 日前,EZCapital?2009年3月中國創(chuàng)業(yè)投資報(bào)告新鮮出爐。該報(bào)告對2009年3月中國創(chuàng)投市場新募集基金進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),并對投資行為按照行業(yè)、地區(qū)、企業(yè)發(fā)展階段、融資輪次、中外資本來源等進(jìn)行投資規(guī)模統(tǒng)計(jì)和投資特征分析。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2009年3月,中國市場已披露8家投資公司募集設(shè)立新基金,涉及金額達(dá)77.67億元人民幣。其中以中信資本中國直接投資二期規(guī)模約為5億美元(約合34.15億元人民幣)基金為首。此前中信資本中國投資基金一期已成功募集4.25億美金,并多次在大型國企股權(quán)收購重組中嶄露頭角;排名第二的是規(guī)模為3億美元(約合20.5億元人民幣)的麥格里亞太私募股權(quán)基金,是一支基金的基金(FoF),投資亞洲地區(qū)不同投資策略和不同區(qū)域的私募股權(quán)基金;排名第三的是規(guī)模為10億元人民幣的張江生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金。3月資本募集市場繼上月的沉寂之后,逐步走出低谷,77.67億元人民幣的募集總額與2009年1月的資本募集規(guī)模相當(dāng),依舊徘徊在低迷階段。
從資本來源渠道來看,本月資本募集案例中,有政府背景支持的創(chuàng)投基金有5家,涉及金額17.57億元人民幣,占募集總額的22.62%;外資背景的有3家,涉及金額8.8億美元(約60.1億元人民幣),占募集總額的77.38%;結(jié)合2008年后6個(gè)月的相關(guān)數(shù)據(jù)來看,目前中國創(chuàng)投資本市場資本來源越來越廣,雖然外資背景居多,但是人民幣背景的資金所占比例也越來越大,從募集總額來看,這些資金來源主要有政府背景(如開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、地方國資委等機(jī)構(gòu))成立的引導(dǎo)基金、有上市公司成立的創(chuàng)投公司、有民間資本的參與等。本月美元基金的募集規(guī)模高于人民幣基金。
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2009年3月,中國市場已披露28家公司獲得投資,已披露涉及總額49.42億元人民幣,其中16家獲得風(fēng)險(xiǎn)投資,已披露涉及金額2.98億元人民幣;3家獲得私募股權(quán)投資,已披露涉及金額5.78億元人民幣;9家獲得戰(zhàn)略投資,涉及金額40.66億元人民幣。在獲得投資的企業(yè)中,以武鋼集團(tuán)出資2.4億美元(約合16.4億元人民幣)收購Consolidated Thompson公司19.9%的股權(quán)的戰(zhàn)略投資事件為首;排名第二的是香港最大的電力集團(tuán)中華電力控股公司以戰(zhàn)略性伙伴身份收購中廣核風(fēng)力發(fā)電有限公司32%的股份,涉資10.4億元的戰(zhàn)略投資事件;排名第三的是復(fù)星國際斥資1.1億美元(約合7.51億元人民幣)戰(zhàn)略投資分眾傳媒11.87%股權(quán)。本月未收錄天使投資披露事件。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,2009年3月,除獲得戰(zhàn)略投資的9家企業(yè)外,其他19家獲得8.76億元人民幣財(cái)務(wù)投資的企業(yè)中,TMT企業(yè)共有6家,占被投資企業(yè)數(shù)的31.58%,已披露涉及金額1.87億元人民幣,占投資總額的21.35%,單筆平均投資額為3116萬元人民幣,最大投資額度事件為麗景創(chuàng)意(北京)科技有限公司獲得WHITEHORSE國際控股投資集團(tuán)先期2000萬美金(約合1.37億元人民幣)投資。非TMT企業(yè)13家,占被投資企業(yè)數(shù)的68.42%,涉及金額6.89億元人民幣,占投資總額的78.65%,單筆平均投資額5300萬元人民幣,以賽伯樂中國投資基金和上海聯(lián)和投資有限公司共同投資正泰集團(tuán)旗下子公司正泰太陽能5000萬美元的私募股權(quán)投資事件居首。從以上數(shù)據(jù)我們可以看出,本月獲得投資企業(yè)的數(shù)量和投資總額來看,非TMT行業(yè)高于TMT行業(yè),從單筆投資額來看,非TMT行業(yè)企業(yè)也高于TMT行業(yè)企業(yè)。
2009年3月,已披露的獲得財(cái)務(wù)投資(除戰(zhàn)略投資外)的19家企業(yè)涉及融資金額8.76億元人民幣,融資金額比上月增加了6.7%;與2008年同期相比,獲得財(cái)務(wù)投資(除戰(zhàn)略投資外)的企業(yè)數(shù)量減少了24個(gè),融資金額減少了91.22億元人民幣,減少了91.24%。本月財(cái)務(wù)投資融資規(guī)模雖然與上月相比有略微增長,但與以往同期歷史數(shù)據(jù)相比較仍然處于較小規(guī)模。2009年3月,獲得第一輪融資的企業(yè)16家,占總投資企業(yè)數(shù)的84.21%,已披露涉及金額8.45億元人民幣,占投資總額的96.46%。其中,涉及金額最大的是,賽伯樂中國投資基金和上海聯(lián)和投資有限公司共同投資正泰集團(tuán)旗下子公司正泰太陽能5000萬美元;獲得第二輪融資的企業(yè)1家,占總投資企業(yè)數(shù)的5.26%,未披露涉及金額;獲得第三輪融資的企業(yè)2家,占總投資企業(yè)數(shù)的10.53%,已披露涉及金額3045萬元人民幣,占投資總額的3.48%。從涉及的行業(yè)來看,IT行業(yè)和電子商務(wù)行業(yè)各有3起事件,化工產(chǎn)業(yè)和制造行業(yè)各有2起事件。
（ 來源： 證券日報(bào) 作者：王今 夏芳）
