(網(wǎng)經(jīng)社訊)01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
02 世界十大音樂(lè)類型
03 上游產(chǎn)業(yè)鏈
軟硬件設(shè)備包括硬件設(shè)備和軟件開(kāi)發(fā)兩大部分。其中硬件設(shè)備主要包括錄音設(shè)備和制作設(shè)備。軟件開(kāi)發(fā)主要指面向音樂(lè)制作的相關(guān)軟件，主要包括音頻工作站軟件、虛擬樂(lè)器軟件以及音頻效果插件。
在錄音設(shè)備環(huán)節(jié)，相比 Neumann、Sennheiser 等國(guó)外大牌，我國(guó)錄音設(shè)備起步晚、整體實(shí)力薄弱，但也不乏創(chuàng)新企業(yè)。在制作設(shè)備環(huán)節(jié)，我國(guó)發(fā)展實(shí)力同樣偏弱，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品與國(guó)外品牌仍然存在一定差距。
我國(guó)數(shù)字音樂(lè)制作軟件均偏輕量化，工業(yè)級(jí)別的音樂(lè)制作軟件基本上已被國(guó)外巨頭壟斷。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有軟件僅為個(gè)體在移動(dòng)端提供服務(wù)，尚不能提供專業(yè)服務(wù)。
04 中游產(chǎn)業(yè)鏈
內(nèi)容產(chǎn)出環(huán)節(jié)即音樂(lè)內(nèi)容創(chuàng)作及制作。音樂(lè)創(chuàng)作為音樂(lè)制作提供素材底稿，音樂(lè)制作則利用上游的軟硬件設(shè)備作進(jìn)一步加工處理，形成最終數(shù)字音樂(lè)作品，該環(huán)節(jié)主要包括音樂(lè)人、音樂(lè)工作室和唱片公司。
全球來(lái)看，三大唱片公司環(huán)球音樂(lè)（Universal Music Group）、 索尼音樂(lè)（Sony Music Entertainment）、華納音樂(lè)（Warner Music Group）在數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)的份額依然穩(wěn)固提升，在實(shí)體音樂(lè)市場(chǎng)有所下降。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)獨(dú)立音樂(lè)人數(shù)量超80萬(wàn)人，共創(chuàng)作超300萬(wàn)首音樂(lè)作品；其中，青年群體是數(shù)字音樂(lè)創(chuàng)作群體的主力，30歲以下的獨(dú)立音樂(lè)人占比達(dá) 67.3%。
在音樂(lè)工作室及唱片公司環(huán)節(jié)，參與者眾多但集中度不高。我國(guó)音樂(lè)工作室及唱片公司則市場(chǎng)活力飽滿、發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。其中，港臺(tái)音樂(lè)唱片市場(chǎng)格局相對(duì)多元，主要以滾石唱片、英皇娛樂(lè)、華研國(guó)際、福茂唱片為首。內(nèi)地音樂(lè)唱片市場(chǎng)格局則更加分散，參與者眾多而單一公司市占率較低。
流媒體帶動(dòng)全球錄制音樂(lè)市場(chǎng)呈現(xiàn)U型復(fù)蘇，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)262億美元。2022年全球錄制音樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)262億美元，同比提升1%，2015-2022年CAGR達(dá)到9%
中國(guó)音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，22年增長(zhǎng)放緩。中國(guó)Z府對(duì)于版權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)，自劍網(wǎng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，中國(guó)的音樂(lè)盜版率從2011年的95%下降至2021年的不到5%，以及數(shù)碼串流平臺(tái)興起并成為音樂(lè)版權(quán)的主要購(gòu)買者。
05 下游產(chǎn)業(yè)鏈
內(nèi)容銷售環(huán)節(jié)指將音樂(lè)內(nèi)容通過(guò)各類渠道進(jìn)行宣傳、分發(fā)及版權(quán)服務(wù)的相關(guān)方，主要包括內(nèi)容發(fā)行及分發(fā)、版權(quán)代理兩大部分。
音樂(lè)發(fā)行及分發(fā)主要承擔(dān)機(jī)構(gòu)包括出版社、電視臺(tái)、唱片公司、音樂(lè)平臺(tái)、FM 電臺(tái)、短視頻平臺(tái)、音樂(lè)綜藝等，不同發(fā)行及分發(fā)渠道的音樂(lè)載體、宣傳及變現(xiàn)模式各不相同。
版權(quán)代理環(huán)節(jié)指從事數(shù)字音樂(lè)內(nèi)容版權(quán)代理或授權(quán)代理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，主要為音樂(lè)創(chuàng)作方及消費(fèi)端企業(yè)用戶提供版權(quán)代理或授權(quán)服務(wù)，幫助音樂(lè)人管理和保護(hù)原創(chuàng)音樂(lè)版權(quán)，建立更合理的利益分配和監(jiān)督機(jī)制。
2023年我國(guó)影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的大幅增長(zhǎng)，豐富了應(yīng)用場(chǎng)景和智能化的交互方式，提升內(nèi)容生產(chǎn)的制作質(zhì)量、分發(fā)效率和傳播效果，提升了用戶的視聽(tīng)綜合體驗(yàn)。與此同時(shí)，國(guó)風(fēng)音樂(lè)為核心的影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂(lè)，通過(guò)展現(xiàn)中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化元素與價(jià)值觀，廣泛吸引了海內(nèi)外用戶，依托情感共鳴促進(jìn)傳統(tǒng)文化的傳播，也為音樂(lè)產(chǎn)業(yè)注入新的活力。
在音樂(lè)發(fā)行及分發(fā)環(huán)節(jié)，我國(guó)數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)類企業(yè)市場(chǎng)集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，坐擁QQ音樂(lè)、酷狗音樂(lè)、酷我音樂(lè)和全民K歌四大音樂(lè)平臺(tái)的騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)以及網(wǎng)易云音樂(lè)占我國(guó)數(shù)字音樂(lè)超95%的市場(chǎng)份額，其中騰訊音樂(lè)占比超7成，龍頭地位較為穩(wěn)固。
目前在線音樂(lè)APP各有特色，瞄準(zhǔn)不同用戶群體的核心需求，從而提高用戶粘性?？峁芬魳?lè)slogan“6000萬(wàn)正版曲庫(kù)”突出版權(quán)優(yōu)勢(shì)；網(wǎng)易云音樂(lè)slogan“音樂(lè)的力量”主打情感型評(píng)論分享；QQ音樂(lè)slogan“聽(tīng)我想聽(tīng)”主打個(gè)性化推薦。
TME的在線音樂(lè)服務(wù)業(yè)務(wù)的月ARPPU在2022年略有上升。
網(wǎng)易云音樂(lè)沒(méi)有過(guò)度強(qiáng)調(diào)提升單用戶價(jià)值，其重心在于不斷提高用戶付費(fèi)人數(shù)，月度ARPPU呈現(xiàn)一個(gè)先下降后穩(wěn)定的趨勢(shì)。
海外龍頭Spotify的月ARPPU在20年有所下降后在22年也略有提升。
06 產(chǎn)業(yè)價(jià)值流向
音樂(lè)行業(yè)整體的價(jià)值流量如下圖所示，內(nèi)容提供者是音樂(lè)娛樂(lè)行業(yè)核心資源，買斷和獲得許可是兩種主要的版權(quán)收購(gòu)方式。
07 版權(quán)監(jiān)督
音樂(lè)行業(yè)自2015起，版權(quán)規(guī)范得到改善。行業(yè)正版化進(jìn)程加速龍頭公司聚攏用戶、優(yōu)化變現(xiàn)。而傳輸介質(zhì)決定了版權(quán)維護(hù)的難易程度：2013年后音樂(lè)上云，用戶習(xí)慣從P2P（點(diǎn)對(duì)點(diǎn)）傳輸下載改變?yōu)樵贫嗽诰€播放，法律維權(quán)難度增加。
我國(guó)數(shù)字音樂(lè)版權(quán)環(huán)境趨于完善，呈現(xiàn)出版權(quán)保護(hù)與網(wǎng)絡(luò)法治并行的良好態(tài)勢(shì)。2022年，國(guó)家版權(quán)局約談主要唱片公司、詞曲版權(quán)公司和數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)等，要求數(shù)字音樂(lè)各方協(xié)力維護(hù)數(shù)字音樂(lè)版權(quán)秩序，構(gòu)建數(shù)字音樂(lè)版權(quán)良好生態(tài)。中國(guó)音像著作權(quán)集體管理協(xié)會(huì)發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)直播錄音制品的試行付酬標(biāo)準(zhǔn)（草案）》，明確規(guī)定了直播間使用音樂(lè)的付酬標(biāo)準(zhǔn)。
08 發(fā)展趨勢(shì)
在耳朵經(jīng)濟(jì)不斷強(qiáng)化的今天，有著天然優(yōu)勢(shì)的音樂(lè)平臺(tái)將業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)展，進(jìn)駐音頻市場(chǎng)，為用戶帶來(lái)集成化音頻娛樂(lè)收聽(tīng)體驗(yàn)。
短視頻、K歌平臺(tái)為新曲目提供了多樣的宣發(fā)渠道，助力歌曲推廣；數(shù)字音樂(lè)行業(yè)內(nèi)容呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，各類曲風(fēng)的音樂(lè)層出不窮，給予用戶全新聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn)。音樂(lè)平臺(tái)舉辦各種活動(dòng)吸引人、挖掘優(yōu)質(zhì)音樂(lè)人，孵化出更多傳唱曲目，推動(dòng)平臺(tái)商業(yè)化。
短視頻創(chuàng)作離不開(kāi)音樂(lè)的加持，在此背景下，依托于短視頻平臺(tái)巨大的用戶流量以及音樂(lè)平臺(tái)的海量正版歌曲，推動(dòng)更多歌曲、音樂(lè)人、內(nèi)容出圈。
音樂(lè)節(jié)作為一種線下狂歡的文娛類產(chǎn)品，不受階層、年齡、文化的限制，相較于高額的演唱會(huì)門票，用戶更傾向這種價(jià)格適中且可以一次收聽(tīng)多位音樂(lè)人的線下表演，盡管音樂(lè)節(jié)門票近期有所上漲，但更強(qiáng)的現(xiàn)場(chǎng)感受以及宣揚(yáng)個(gè)性的文化標(biāo)簽仍號(hào)召越來(lái)越多觀眾參與。
