(網(wǎng)經(jīng)社訊)上半年，跨境電商經(jīng)歷“冰火兩重天”。一方面，致歐科技上市、唯品會(huì)出海東南亞；另一方面，跨境電商業(yè)績不及預(yù)期、裁員等問題頻發(fā)，如跨境通業(yè)績“滑坡”?？梢姡?/span>在內(nèi)卷加劇下跨境電商賽道多方承壓。
在此背景下，8月7日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合專業(yè)跨境電商門戶網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(tái)（CBEC.100EC.CN）發(fā)布了《2023年（上）中國跨境電商市場數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告下載：http://qjkhjx.com/zt/2023Skjdsscbg/）（以下簡稱《報(bào)告》）。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。
一、國內(nèi)跨境電商主要分布于北上廣等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商（B2B和B2C)和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務(wù)商。
當(dāng)前，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：（一）出口跨境電商類：1）平臺(tái)類：阿里巴巴國際站、亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、TikTok、Allegro、大龍網(wǎng)、大健云倉、敦煌網(wǎng)、MercadoLibre、Joom、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、Temu；2）賣家類：SHEIN、安克創(chuàng)新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、通拓、賽維、蘭亭集勢、子不語、三態(tài)股份、傲基、致歐科技、易佰網(wǎng)絡(luò)、吉宏股份、華寶新能、綠聯(lián)科技等；
（二）進(jìn)口跨境電商類：天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭、洋蔥集團(tuán)、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團(tuán)、海帶、識(shí)季、笨土豆等；
（三）跨境電商服務(wù)商類：1）跨境支付類：螞蟻國際、騰訊跨境金融、連連國際、銀聯(lián)電子支付、PingPong、派安盈、富友支付、貝寶、拉卡拉、空中云匯、京東支付、通聯(lián)支付、易寶支付、錢寶科技、快錢支付、蘇寧易支付、尋匯、錢海、珊瑚跨境等；2）跨境物流類：縱騰集團(tuán)、遞四方、燕文物流、佳成國際、至美通、運(yùn)去哪、環(huán)世物流、出口易、芒果海外倉、海管家、無憂達(dá)、飛盒跨境等；3）跨境SaaS類：領(lǐng)星、店匠、易倉科技、小滿科技、積加、店小秘、愛客科技、馬幫ERP、船長BI、擎天全稅通、客優(yōu)云、稻米云等。
張周平表示，跨境電商行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征，其發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、地理位置及交通等因素密不可分。國內(nèi)跨境電子商務(wù)企業(yè)主要分布于深圳、上海、北京、廣州和杭州等電子商務(wù)發(fā)達(dá)的地區(qū)。上述地區(qū)得到了較強(qiáng)的政策支持、具有較為先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、較為發(fā)達(dá)的物流體系、較強(qiáng)的市場需求，從而吸引大量的跨境電子商務(wù)企業(yè)聚集。
二、上半年跨境電商市場規(guī)模8.2萬億元 同比增長15.49%
報(bào)告顯示，上半年國內(nèi)跨境電商市場規(guī)模達(dá)8.2萬億元，預(yù)計(jì)2023全年市場規(guī)模將達(dá)17.48萬億元。此外，2018-2022年市場規(guī)模（增速）分別為9萬億元（11.66%）、10.5萬億元（16.66%）、12.5萬億元（19.04%）、14.2萬億元（13.6%）、15.7萬億元（10.56%）。
張周平表示，隨著全球市場的不斷擴(kuò)大，跨境電商行業(yè)在2023年將繼續(xù)保持發(fā)展。但隨著跨境電商邁入全新發(fā)展階段，平臺(tái)流量紅利見頂，跨境賣家正在積極尋找新的增量入口。
行業(yè)滲透率方面，上半年國內(nèi)跨境電商交易額占我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值20.1萬億元的40.79%。2018-2022年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29.5%、33.29%、38.86%、36.32%、37.32%。
對(duì)此，張周平表示，跨境電商行業(yè)滲透率隨之行業(yè)的發(fā)展及傳統(tǒng)外貿(mào)增長有關(guān)，總體來說滲透率在穩(wěn)步的提升。目前獨(dú)立站等模式的出現(xiàn)，給跨境電商企業(yè)更多的渠道選擇，也將帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的發(fā)展。
進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，上半年國內(nèi)跨境電商出口占比達(dá)到75.6%，進(jìn)口比例24.4%?？缇畴娚踢M(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體相對(duì)穩(wěn)定，但隨著進(jìn)口市場的不斷擴(kuò)大，市場占比也將不斷提升。
其中，上半年國內(nèi)出口跨境電商市場規(guī)模6.3萬億元，預(yù)計(jì)2023全年將達(dá)13.2萬億元；進(jìn)口跨境電商市場規(guī)模1.9萬億元，預(yù)計(jì)2023全年將達(dá)4.28萬億元。
在跨境電商模式結(jié)構(gòu)方面，2023上半年國內(nèi)跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)73.9%，跨境電商B2C交易占比26.1%。近年來，跨境電商零售模式發(fā)展迅猛，政策助力等也帶來了在跨境電商中模式占比的提升。
2023上半年跨境電商領(lǐng)域主要呈現(xiàn)兩大趨勢：第一，跨境電商迎來上市熱潮，眾多跨境電商企業(yè)都希望在資本市場上站穩(wěn)腳跟，連連數(shù)字、思億歐等跨境電商企業(yè)紛紛沖刺IPO；第二，跨境電商投融資同比雙降，上半年跨境電商融資數(shù)量與金額均下滑嚴(yán)重，同比“腰斬”,張周平表示。
用戶規(guī)模方面，2023上半年國內(nèi)進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.78億人，預(yù)計(jì)2023全年用戶規(guī)模將達(dá)1.88億人。國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)大背景下，特別是跨境電商零售進(jìn)口商品清單將進(jìn)一步優(yōu)化，海外商品可選擇性增加，海淘用戶規(guī)模也將隨之增加。
張周平表示，隨著跨境電商貿(mào)易機(jī)制的逐步完善、國際物流網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)疏通，跨境電商渠道加快拓寬，越來越多的市場主體正通過這一渠道實(shí)現(xiàn)“買全球、賣全球”。
在用戶投訴方面，據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示，2023上半年跨境電商領(lǐng)域投訴量依次為：洋碼頭、天貓國際、中免日上、別樣、識(shí)季、考拉海購、全球速賣通、shopee、亞馬遜、銘宣海淘、海淘免稅店、聚美優(yōu)品、寶貝格子。
此外，上半年跨境電商領(lǐng)域十大典型投訴案例，涉及平臺(tái)包括：別樣海外購、識(shí)季、天貓國際、中免日上、寶貝格子、全球速賣通、考拉海購、shopee、亞馬遜。
三、上半年跨境電商“獨(dú)角獸”總值達(dá)6429億元 環(huán)比增長近二成
報(bào)告顯示，截止至6月30日收盤，12家跨境電商上市公司總市值達(dá)876.01億元（人民幣，以下同），平均市值約73億元。
12家跨境電商上市公司市值分別為：安克創(chuàng)新355.62億元、易點(diǎn)天下104.29億元、致歐科技95.16億元、華凱易佰78.71億元、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)71.19億元、跨境通 54.38億元、華鼎股份35.77億元、星徽股份24.66億元、大健云倉19.68億元、子不語14.84億元、有棵樹12.16億元、蘭亭集勢9.55億元。
2023上半年跨境電商“獨(dú)角獸”公司共11家，總估值達(dá)6429億元（人民幣），與2022年的5566億元相比增加了863億元。
上半年，11家跨境電商“獨(dú)角獸”中，按估值金額排名分別為：SHEIN （4719億元）、空中云匯（393億元）、行云集團(tuán)（286億元）、KK集團(tuán)（214億元）、Patpat（214億元）、Akulaku（214億元）、連連數(shù)字（90億元）、PingPong（80億元）、店小秘（78億元）、Cider（71億元）、縱騰集團(tuán)（70億元）。
“千里馬”方面，上半年跨境電商“千里馬”公司共5家，總估值達(dá)145億元（人民幣），與2022年的143億元相比減少了80億元。按估值金額排名分別為依次為店匠科技（64億元）、領(lǐng)星（28億元）、飛書深諾（20億元）、歐稅通（18億元）、馬幫（15億元）。
四、上半年跨境電商11起融資15.1億元 同比雙降
在投融資方面，上半年跨境電商共發(fā)生11起融資，同比下降68.75%；融資總額15.1億元，同比下降56.86%。
數(shù)據(jù)顯示，，2018-2022上半年跨境電商融資數(shù)量分別為：28起、17起、11起、41起、26起；融資金額上，分別為：68.3億元、31.4億元、19.5億元、83.8億元、35億元。
融資行業(yè)事件數(shù)上，跨境服務(wù)商最多為9起（81.82%），其次是出口電商2起（18.18%）。金額上，出口電商融資13.9億元（91.85%），跨境電商服務(wù)商融資1.23億元（8.15%）。
融資輪次事件數(shù)上，Pre級(jí)最多為4起（40%）、天使輪3起（30%）、D級(jí)、種子輪、戰(zhàn)略融資均為1起（10%）。金額上，戰(zhàn)略融資最多為13.9億元（91.85%），其次為Pre-A輪融資5027.5萬元，天使輪為5000萬元，Pre-A+輪2000萬元，種子輪300萬元。
融資省份事件數(shù)上，廣東融資5起（45.46%）、北京融資3起（27.27%）、上海、香港、福建均為1起（9.09%）。金額上，廣東融資14.23億元（94.03%）、北京融資6000萬元（3.97%）、福建融資2000萬元（1.32%）、香港融資1027.5萬元（0.68%）。
跨境電商融資事件數(shù)省份分布上，大部分集中在長三角、珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。廣東跨境電商平臺(tái)集聚，一省融資數(shù)占總?cè)谫Y數(shù)量近半。
【小貼士】
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